UCL Holding Владимира Лисина направил оферту РЖД, владеющей блокирующим пакетом акций Первой грузовой компании, с предложением выкупить ее долю за 45 млрд руб. (1,4 млрд долл.). По словам главы Первой грузовой компании Олега Букина, компания рассматривает возможность проведения IPO в 2013 г. Первая грузовая компания будет финансировать выкуп посредством привлечения кредитов, скорее всего, у Сбербанка и ВТБ. Согласно комментариям президента РЖД Владимира Якунина, госкомпания заинтересована в опционе на лизинг подвижного состава Первой грузовой компании.
UCL готов заплатить за блокирующий пакет 8-процентную премию (в рублевом выражении) к цене тендера, который состоялся в октябре 2011 г., когда UCL приобрела у РЖД 75% акций Первой грузовой. Сумма сделки составила 125 млрд руб. После консолидации 100% Первой грузовой компании UCL проведет IPO своего ж/д подразделения UCL Rail, которая включает Первую грузовую, крупнейшего оператора ж/д перевозок, и НТК, каптивную железнодорожную компанию, обслуживающую НЛМК.
Интерес к активам ж/д перевозках со стороны инвесторов будет высоким в связи с альнейшей реформой отрасли и ожидаемыми сделками M&A. Globaltrans будет ориентиром при размещении акций Первой грузовой. На данном этапе новость носит нейтральный характер для котировок Globaltrans.
Комментарий от 01.06.12