Фундаментальной частью плана является увеличение капитала «Восточного» на 5 млрд. рублей в рамках эмиссии, объявленной 22 февраля 2018 года.
Evison заверил ЦБ РФ в своей готовности выкупить всю сумму эмиссии (в случае участия других акционеров «Восточного» участие Evison может быть сокращено до размера пропорционального участия).
Фонды Baring Vostok уже привлекли собственные средства инвесторов в размере 5 млрд. рублей для подписки на акции банка «Восточный» в рамках объявленной эмиссии и держат эту сумму на своих счетах. Таким образом, фонды гарантируют выкуп эмиссии в полном объёме.
Совет директоров банка с участием представителей крупнейших акционеров единогласно принял все необходимые корпоративные решения для завершения процесса эмиссии в соответствии с согласованным с ЦБ РФ планом - до конца апреля 2019 года.
План ЦБ РФ предусматривает дополнительное формирование 19,6 млрд. рублей резервов по итогам проведения комплексной проверки ЦБ, из которых 16,5 млрд. рублей (84%) относятся к резервам по корпоративными кредитам и имуществу банка «Юниаструм».
Резервы по портфелю розничных кредитов банка не превышают 100 млн. рублей. С момента слияния в 2016 году «Восточный» сосредоточился в основном на прибыльных розничных банковских операциях, успешно развивая платформу для обслуживания малого и среднего бизнеса и продолжая рост гарантийного бизнеса для корпоративных клиентов, начатый ещё «Юниаструмом».
Деятельность по кредитованию корпоративных заёмщиков, являвшаяся основным бизнесом «Юниаструма», прекращена и не рассматривается в качестве будущей стратегии «Восточного».
Учитывая, что за второе полугодие 2018 года банк уже сформировал около 7 млрд. рублей резервов из суммы, согласованной в плане (банк ожидает получить по итогам 2018 года органическую прибыль до резервов по корпоративным кредитам более 10 млрд. рублей), а также то, что на конец года запас по капиталу Н1.0 составил около 4 млрд. рублей, Evison уверен, что увеличение капитала на 5 млрд. рублей в совокупности с органической прибылью «Восточного» в 2019 году (около 900 млн. рублей в месяц) позволят банку в полном объёме выполнить все обязательства по формированию дополнительных резервов по корпоративным кредитам и имуществу в соответствии с планом.
Майкл Калви, старший партнёр Baring Vostok, отметил:
«Сегодня «Восточный» имеет чёткую и успешную бизнес-модель и значительные конкурентные преимущества - широкое присутствие в регионах и внедрение перспективных продуктов. Доходы банка также более диверсифицированы и устойчивы, чем ранее.
Финансовый план ЦБ РФ, в том числе увеличение капитала на 5 млрд рублей, позволит банку полностью удовлетворить нормативные требования к достаточности капитала, успешно развивать новые продукты, наращивать прибыль и количество клиентов».
Baring Vostok – одна из лидирующих компаний прямых инвестиций, действующих в России и странах СНГ. С 1994 года фонды Baring Vostok инвестировали более $2,8 млрд. в 80 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе.
В настоящее время привлечённый капитал фондов составляет $3,7 млрд. В числе проектов фондов Baring Vostok: СТС Медиа, Голден Телеком, Яндекс, Озон, Гэллери Групп, ЦФТ, Энфорта, ЭР-Телеком, 1С, Баррен Энерджи, Volga Gas, Жаикмунай, Новомет, Каспи Банк, Восточный банк, Европлан, ЕМС и многие другие.
Инвестиционным консультантом фондов выступает компания Baring Vostok Capital Partners Group Limited (Гернси), в московском представительстве которой работает команда из сорока инвестиционных профессионалов. Бренд Baring объединяет фонды прямых инвестиций с капиталом свыше $19 млрд. Baring Private Equity International – одна из крупных мировых сетей на рынке прямых инвестиций в странах СНГ, Азии, Индии, Европы и Латинской Америки.
Russia Partners является одним из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций в России и странах СНГ, под управлением которого за годы работы аккумулировано более $1 млрд.
Компания объединяет в своей команде 15 профессионалов по управлению инвестициями, общее число сотрудников около 35 человек.
С момента основания в 1991 году фонд Russia Partners стал одним из лидеров по привлечению и управлению долгосрочными прямыми инвестициями в российскую экономику, финансируемыми институциональными инвесторами из США и других стран. За время деятельности под управлением фонда находилось более 60 инвестиций.
Russia Partners является дочерним предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной фирмы по управлению прямыми инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, работающей с пенсионными фондами, корпорациями, правительственными ведомствами, финансовыми организациями, компаниями доверительного управления капиталом и частными инвесторами. Компания Siguler Guff и её аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 млрд.