По данным газеты «Коммерсант», Газпромбанк (ГПБ) и "Мечел" Игоря Зюзина (владеет с семьей 67,42% акций) планируют подписать финальные документы в рамках сделки по Эльгинскому угольному проекту на первой неделе или в десятых числах апреля.
ГПБ получит контрольный пакет в ключевом активе проекта — 321 км железной дороги Улак--Эльга от месторождения до БАМа, строительство которой обошлось в 70 млрд руб.
Банку должно достаться 75% в ООО "Эльга-Дорога", созданном структурами "Мечела" в январе. В эту компанию планируется внести дорогу. При создании у "Эльги-Дороги" был уставный капитал 10 тыс. руб., но, как следует из данных ФНС, 15 марта компания подала документы на изменение его размера и/или участников.
В ООО "Эльгауголь" (капитал — 5,1 млрд руб.), которое владеет лицензией на месторождение с запасами свыше 2 млрд тонн коксующегося угля, ГПБ должен выкупить 49% долей.
Общая сумма сделки должна составить около $500 млн, средства должны пойти на погашение части долга "Мечела" перед Сбербанком, который на этих условиях был согласен реструктурировать долг ($1,27 млрд). ГПБ рассматривает вариант последующего выхода из Эльги. Дорогу планируется продать ОАО РЖД, но переговоры буксуют.
ФАС получила ходатайства по "Эльге-Дороге" - 22 марта и "Эльгауглю" - 17 марта. Ходатайства рассматриваются в течение месяца с правом продления еще на месяц",— объяснили в службе.
Сейчас "Мечел" реструктурирует $5,1 млрд из общего долга в размере $6,2 млрд, включая долг перед Сбербанком, $1,8 млрд перед ГПБ, около $1 млрд перед ВТБ и еще $1 млрд перед синдикатом зарубежных банков.
Планируется перенести их погашение на 2017-2020 годы с возможностью отсрочки до 2022-2023 годов. Для этого "Мечелу" нужно получить одобрение свыше половины миноритариев (free-float — 32,58% акций), но на собрании акционеров в марте этого сделать не удалось.
Один из важных нюансов сделок по продаже "Эльга-Дорога" и "Эльгауголь" - участие ВЭБа в финансировании Эльги: он в 2013 году выдал "Эльгауглю" бридж-кредит на $150 млн, обеспеченный залогом 49% долей в ООО (уже просрочен), и получил 0,001% в капитале компании. Заем должен был гаситься за счет последующего кредита госкорпорации на $2 млрд, но его выдача застопорилась из-за реструктуризации долгов "Мечела".
Сейчас ВЭБ, ГПБ и "Мечел" обсуждают сроки и условия погашения бридж-кредита, но покупка ГПБ доли в "Эльгаугле" не связана напрямую с этим. Получается, что банк должен получить 49% из необремененного пакета "Мечела" (50,99%), а Игорю Зюзину надо высвободить остальные доли в "Эльгаугле" из-под залога. ВЭБ хочет получить деньги, иначе надо обращать взыскание на залог, но в этом никто не заинтересован.