Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Отрасль: | Нефть / Газ / Уголь |
15.11.2023. Альберт Авдолян и Александр Исаев продали угольную компанию «Сибантрацит»
Покупателем стал «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ), сумма сделки не раскрывается. «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту антрацита марки UHG и является крупнейшим в России производителем металлургических (коксующихся) углей. «А-Проперти» в октябре 2021 г. купила «Сибантрацит» у наследников бизнесмена Дмитрия Босова, скончавшегося в мае 2020 г. Сумма сделки тогда также не раскрывалась, источники «Коммерсанта» оценивали ее в $1 млрд. Угольные активы «А-Проперти» – «Сибантрацит» и «Эльгауголь» – в августе 2022 г. были объединены на базе компании «Элси».
09.02.2023. Гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев стал владельцем 50% компании «Сибантрацит»
Это произошло после того, как другой ее акционер Сергей Адоньев попал под санкции Минфина США. Сделку подтвердила представительница «А-Проперти», принадлежащей Альберту Авдоляну. Она не стала уточнять, на каких условиях топ-менеджер получил эту долю.26 января 2023 года Минфин США ввел новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц, в том числе в отношении Адоньева и его сыновей Филиппа и Луки. На следующий день после этого бизнесмен решил выйти из угольного проекта, сообщила пресс-служба «А-Проперти».
10.08.2022. "Эльгауголь" приобрела контроль в компании с лицензиями на разведку угля "Ундыткан"
По данным ЕГРЮЛ, 1 июля "Эльгауголь" стала владельцем 67% долей ООО "Ундыткан". Ранее эта компания на 50% принадлежала ООО "РГ Проект" (конечный владелец - "Росгеология"), еще на 50% - ООО "РГ Партнер" (на 49% принадлежит также "Росгеологии", еще на 51% - Дмитрию Чепурному). После сделки 33% "Ундыткана" осталось у "РГ Партнера".
17.06.2022. "Ростех" вышел из Эльгинского угольного проекта
В результате компании, контролируемые Авдоляном, консолидировали 100% проекта. Решение дочки "Ростеха" о выходе из Эльгинского угольного проекта связано с тем, что угольный актив являлся для нее не профильным, а инвестиционным, напоминает в своем сообщении "А-Проперти". Новым партнером "А-Проперти" в Эльгинском угольном проекте станет компания "ЭнергоГрупп", 100% которой принадлежит генеральному директору УК "Эльга Уголь" Александру Исаеву.
25.04.2022. Структуры Альберта Авдоляна консолидируют владение Эльгинским проектом
«Ростех», который в марте 2021 года купил 5% Эльгинского угольного комплекса в Якутии, договорился о продаже этой доли группе компаний «А-Проперти» Альберта Авдоляна. «Ростех» также продаст 25% порта Вера в Приморье (еще 75% — у «А-Проперти»), через который экспортируется эльгинский уголь. Покупателем этого пакета будет Александр Исаев — гендиректор управляющей угольными активами Авдоляна компании «Эльга Уголь». Он же станет владельцем 20% Эльгинского угольного комплекса.
11.10.2021. «Эльгауголь» получила в управление порт Вера и Огоджинскую угольную компанию
В марте госкорпорация «Ростех» говорила о планах «А-Проперти» Альберта Авдоляна консолидировать по 75% в этих активах, однако пока сделка, следует из данных ЕГРЮЛ, не закрыта. Как полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, «А-Проперти» намеревается консолидировать владение угольными активами и с учетом возникшего в Китае дефицита стать крупным публичным поставщиком угля в Поднебесную с возможным выходом на IPO даже на фоне растущего давления инвесторов на угольный бизнес.
09.03.2021. «Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у "А-проперти" Альберта Авдоляна
Ростех подписал с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки по переходу 5% Эльгинского угольного комплекса госкорпорации. Данная договорённость — логическое завершение формирования промышленного кластера «А-Проперти», который включает угольные проекты Эльга, Огоджа и порт Вера.
12.01.2021. «А-Проперти» заложила доли в Эльгинском угольном комплексе в Россельхозбанке и Газпромбанке
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «А-Проперти» 1 декабря 2020 года заключила три договора залога, касающихся компаний Эльги, — с Россельхозбанком и Газпромбанком. С первым заключены два договора залога, со вторым — еще один. Договоры залогов были заключены после того, как компания Авдоляна выкупила у Газпромбанка 49% Эльгинского угольного комплекса за 45 млрд руб. Это позволило «А-Проперти» консолидировать 100% проекта, в общей сложности она потратила на его покупку 142 млрд руб.
02.12.2020. Газпромбанк объявил о закрытии сделки по продаже Эльгинского угольного проекта
Сумма сделки составила 45 млрд рублей. С учетом ранее завершенной покупки доли ПАО «Мечел», «А-Проперти» становится владельцем 100% активов Эльгинского угольного комплекса.
12.10.2020. «А-Проперти» намерена консолидировать Эльгинское месторождение
«А-Проперти» собирается вложить в месторождение 130 млрд руб. Это позволит к 2023 году увеличить добычу до 45 млн тонн в год. В том числе планируется построить горно-обогатительный комбинат с мощностью переработки 32 млн тонн угля на первом этапе, который завершится в третьем квартале 2021 года, и 45 млн тонн на втором этапе (2023 год).
08.06.2020. Новый владелец Эльгинского угольного месторождения увеличит добычу в девять раз
«А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева обнародовала план развития Эльгинского угольного кластера. До 2023 г. добыча коксующегося угля здесь вырастет с 5 млн до 45 млн т. Инвестиции составят 130 млрд руб.
27.05.2020. Глава УК «Эльга уголь» решил вернуть себе 50% «Востокугля»
Александр Исаев решил через суд вернуть 50% «Востокугля», владеющего долей в дальневосточном порту Вера. Планировалось, что этот порт войдет в единый кластер с Эльгинским проектом Альберта Авдоляна, который возглавил Исаев.
22.04.2020. «Мечел» продал свой крупнейший актив - Эльгинское месторождение
Покупателем стала компания «А-проперти». Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций. Также «А-проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Соответственно, общая сумма сделки составила около 142 млрд руб., пояснил представитель «А-проперти».
06.03.2020. «Мечел» оценил 51% Эльгинского угольного проекта в 100 млрд. рублей
Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) – в 96 млрд. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком.
28.02.2020. ФАС разрешила "А-Проперти" купить "Эльгауголь", "Эльга-дорогу" и "Мечел Транс Восток"
Эльга — крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля — его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел Транс Восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях, еще 49% — у Газпромбанка.
28.01.2020. Основатель Yota подал заявку на покупку 100% Эльгинского проекта
Покупателем "Эльги" может стать «А-Проперти», которая намерена построить в Якутии промышленный кластер: помимо угольного проекта в него может войти Якутская топливно-энергетическая компания.
21.01.2020. «Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
20 января 2020 года истек дедлайн, до которого «Мечел» мог выкупить 34% Эльги у Газпромбанка. Теперь эту долю может приобрести «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Адволяну
17.01.2020. Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил уступить контроль в Эльгинском угольном месторождении. Его новым владельцем может стать компания Альберта Авдоляна, стоимость актива может достигать $2 млрд.
01.10.2019. «Мечел» может купить у Газпромбанка часть доли в Эльгинском месторождении угля
Компания уведомила банк о желании приобрести 34% из 49% крупнейшего в России месторождения коксующихся углей
13.09.2019. Основатель Yota заберет последний актив Зиявудина Магомедова за долги
Альберт Авдолян забирает за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова — Якутскую топливно-энергетическую компанию. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» основатель Yota планирует построить кластер в Якутии.
27.08.2019. Газпромбанк нашел покупателя доли в угольном проекте «Мечела»
Газпромбанк нашел покупателя доли в угольном проекте «Мечела». В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Его представители называют этот шаг логичным. На фоне этих новостей акции «Мечела» подорожали
21.02.2019. Банки-кредиторы ищут Эльгинскому месторождению новых владельцев
Ключевых претендентов на актив несколько, проектом могут заняться «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева или «Коулстар» Эдуарда Худайнатова
12.07.2017. ВЭБ сохранил долю в Эльгинском проекте
Но после первого транша финансирование не возобновилось – компания не смогла выполнить определенные условия возобновления финансирования. Из $167,3 млн. долга «Мечела» перед ВЭБом $146 млн просрочено, говорится в отчете компании. И тем не менее, в залоге у ВЭБа осталось 49% «Эльгаугля» – это и стало условием реструктуризации долга на $167 млн.
07.03.2017. РЖД предлагают до 40% в Эльгинском угольном проекте
Пока основной актив Эльгинского проекта — это железная дорога от месторождения до БАМ, которая стоит 70 млрд руб.
27.12.2016. ВТБ согласился продлить погашение долгов «Мечела» до 2022 года
Гендиректор «Мечела» Олег Коржов отметил, что подписание договоров с ВТБ означает вступление в силу аналогичных условий по графикам погашения задолженности с Газпромбанком и Сбербанком. При этом пока что «Мечел» остается самой закредитованной металлургической компанией РФ: на конец сентября ее соотношение чистый долг/EBITDA составляло 8,8
02.12.2016. "Мечел" может вернуть 49% в Эльгинском угольном проекте за 35 млрд. руб.
Это лишь на 1 млрд руб. больше цены, по которой "Мечел" продал долю в проекте банку этим летом
03.10.2016. ВЭБ может продать долг «Мечела»
Еще не реструктурированный синдицированный долг «Мечела» (на $1 млрд) торгуется со скидкой около 32–35% от номинала, так что ВЭБу в случае продажи долга удастся получить около $60 млн.
01.07.2016. Газпромбанк закрыл сделку по покупке у «Мечела» 49% в Эльгинском угольном проекте за 34,3 млрд руб.
Завершение данной сделки будет способствовать как снижению долговой нагрузки «Мечела», так и дальнейшему развитию проекта разработки Эльгинского месторождения, которое имеет колоссальное значение для горнодобывающей промышленности России
31.05.2016. Миноритарии «Мечела» одобрили условия реструктуризации долгов горнодобывающей и металлургической компании
Источник, знакомый с процессом, говорит, что собрать кворум удалось, поскольку ЦБ снял дополнительные требования к указанию регистрационных данных иностранных акционеров
18.05.2016. ВЭБ не торопится финансировать «Мечел»
«Мечел» уже инвестировал в проект 63 млрд руб. собственных средств, дальнейшее развитие Эльги требует значительных инвестиций, текущих возможностей компании хватает лишь на то, чтобы потратить в ближайшие три года на Эльгу лишь 6,3 млрд руб.
18.05.2016. Газпромбанк может требовать выкупа доли "Мечела" в Эльгинском месторождении
В итоге у "Мечела" есть шансы вернуть 100% Эльги, только если цены на сталь и уголь не упадут, а рубль долго останется слабым
19.04.2016. «Мечел» договорился со Сбербанком о реструктуризации долга
Таким образом, «Мечел» договорился о реструктуризации долга со всеми госбанками, на которые приходится 66% общей задолженности компании
05.04.2016. «Мечел» до июля продаст Газпромбанку 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения
Вырученные от сделки деньги «Мечел» направит на погашение долга перед Сбербанком
24.03.2016. Газпромбанк получит контроль над дорогой к Эльгинскому угольному месторождению
ГПБ рассматривает вариант последующего выхода из Эльги. Дорогу планируется продать ОАО РЖД, но переговоры буксуют
21.03.2016. ВТБ отказался от Эльги: банк не будет участвовать в покупке доли в месторождении наравне с Газпромбанком
Последняя известная схема выкупа доли в Эльге выглядит так: Газпромбанк может получить 49% в проекте, а оставшийся 51% останется у "Мечела". Банк должен будет заплатить "Мечелу" за этот пакет $500–550 млн.
26.02.2016. «Мечел» готовит к продаже железную дорогу от Эльги до БАМа
Предположительно, основная цель выделения дороги — ее последующая продажа, и ставка делается на ОАО РЖД. До этого дорога будет в залоге у Газпромбанка
24.02.2016. «Мечел» договорился о продаже 49% «Эльгаугля» Газпромбанку
Если «Мечел» продаст долю в «Эльгаугле» и получит $500–550 млн (что неплохо в текущих обстоятельствах), это поможет снизить общий долг на 9%, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Но это не сильно изменит ситуацию в компании к лучшему
09.02.2016. «Мечел» дает кредиторам право вето
Все крупные операции компании должны единогласно одобряться советом директоров, куда войдет представитель Газпромбанка
08.02.2016. Игорь Зюзин вспомнил о миноритариях
Он просит их помощи в реструктуризации
12.01.2016. Госбанки еще раз пошли навстречу «Мечелу»
Компания может перенести погашение долгов перед ними на $4 млрд еще на три года – до 2023 года
28.12.2015. Сбербанк готов банкротить «Мечел»
Банкротство начнется в начале 2016 года, если компания не договорится с банками, заявил Герман Греф
23.12.2015. Сбербанк готов мириться с «Мечелом»
Стороны начали утверждать мировые соглашения в суде
09.12.2015. Газпромбанк обзаводится еще одним угольным активом
Это не первый угольный актив ГПБ, банк уже де-факто контролирует вместе с Уралвагонзаводом угольную компанию "Заречная" и может купить у "Мечела" крупное Эльгинское месторождение
27.11.2015. ВТБ может поучаствовать в сделке Газпромбанка по «Мечелу»
Компания может продать банкам долю в Эльге, полученные деньги потратит на погашение задолженности перед Сбербанком
02.11.2015. «Мечел» согласен продать от 50 до 100% «Эльгауголь» Газпромбанку
Компания рассчитывает получить опцион на обратный выкуп доли, средства направить на погашение задолженности перед Сбербанком
24.08.2015. Арбитраж Москвы принял иск консультанта «Мечела» о банкротстве компании
"Мечелу" предписано направить в суд представителя, предоставить отзыв на заявление о банкротстве, свои возражения, сведения обо всех счетах в банках
20.07.2015. Сбербанк может продать долг «Мечела» Газпромбанку
«Мечел» для снижения долговой нагрузки перед Газпромбанком отдаст ему долю в Эльге и дорогу до месторождения
02.07.2015. Сбербанк банкротит «дочек» «Мечела»
Банк будет взыскивать долги с Челябинского металлургического комбината, «Якутугля» и Братского завода ферросплавов
30.06.2015. «Мечел» готов расстаться с долей в Эльге
Переговорная позиция Зюзина стала мягче, отмечают участники встречи в правительстве
16.03.2015. "Мечел" рассчитывает в 2015 году продать миноритарный пакет акций в Эльгинском месторождении угля
Компания ведет переговоры со стратегическими инвесторами о продаже миноритарного пакета акций в ООО "Эльгауголь" и планирует в 2015 году привлечь от его реализации значительный объем финансирования для снижения долговой нагрузки, а также для активного развития новых производств и освоения месторождений
04.03.2015. Кредиторы «Мечела» заблокировали продажу железной дороги к Эльге за 1 рубль
Но, как ни странно, мы увидели сопротивление банков, которые считают, что дорога - это ликвидный товар, что она имеет стоимость и что в принципе это актив, который в будущем можно продать
12.12.2014. «Мечел» близок к продаже «Кузбассэнергосбыта» и Братского завода ферросплавов
До конца года компании необходимо погасить или реструктурировать 540 млн долларов долга.
24.11.2014. Владимир Якунин: все варианты помощи РЖД «Мечелу» были рассмотрены и отклонены
«Мы могли бы это сделать, только единственное (надо учитывать.— «Ъ»), что наша инвестиционная программа утверждается правительством. И в этой инвестиционной программе нет денег на выкуп, там под 70 млрд руб., этой железной дороги (к Эльгинскому месторождению.— «Ъ»).
10.09.2014. Мечел готовится к распродаже активов на $3 млрд.
В список наиболее перспективных для продажи активов предприятий входят доля в железной дороге до Эльгинского угольного месторождения, само месторождение, Братский завод ферросплавов и американское угольное предприятие Мечела Bluestone
13.08.2014. РЖД может купить железную дорогу «Мечела»
Госбанки не могут допустить банкротства «Мечела», несмотря на угрозы, потому что не у всех из них есть резервы под его долги, поэтому высока вероятность, что дорога будет продана
30.07.2014. "Мечел" отказался от идеи привлечь инвестора в "Мечел-Майнинг"
"Сейчас мы отказались от идеи привлечения инвестора в "Мечел-Майнинг" и ведем переговоры по привлечению партнера именно в Эльгинский проект", - сказал он, воздержавшись от комментариев по срокам реализации проекта по освоению Эльги.
21.07.2014. «Мечел» готов заложить 100% акций «Мечел-Майнинга» для получения кредита ВЭБа
Бридж-кредит сроком 1 год под 11% годовых необходим компании для погашения краткосрочной задолженности. Сейчас 37,5% акций «Мечел-майнинга» уже заложены по кредитам ВТБ и еще 25% — по линиям Сбербанка. То есть компания готова передать в залог по кредитам госбанков 100% акций «Мечел-майнинга».
11.07.2014. «Мечел» не собирается терять контроль над Эльгинским угольным месторождением
По его словам, компания частично может вывести месторождение на рынок, также может вести диалог с инвесторами, но контроль над месторождением «Мечел» терять не собирается.
09.07.2014. Внешэкономбанк отклонил все предложенные схемы спасения "Мечела"
Варианты спасения "Мечела" без ВЭБа существуют, например через распродажу активов, в том числе профильных, знает еще один источник в правительстве.
04.07.2014. Госбанки разработали альтернативный вариант спасения Мечела
Речь идет о создании на базе ряда активов "Мечела" и Evraz некой Дальневосточной горно-металлургической компании с привлечением российских и иностранных инвесторов. По итогам "Мечел" может погасить $7,5 млрд долга, получив 20% в новом консорциуме, за периметром которого останутся Эльгинское угольное месторождение и сталелитейные предприятия.
17.06.2014. Госбанки разработали новую схему спасения «Мечела» от банкротства
Схема предполагает выделение «Мечелу» бридж-кредита на 35 млрд руб. (ориентировочно в июне), а затем еще 180 млрд руб., которые пойдут на выкуп допэмиссии либо конвертируемых облигаций компании. Она должна будет погасить большую часть кредитов (чистый долг на середину мая — $8,3 млрд).
02.06.2014. Государство по-прежнему не в состоянии помочь «Мечелу», и судьбу компании должны решить банки-кредиторы
Суть поручения Игоря Шувалова состоит в том, чтобы кредиторы и министерства готовили предложения по перспективам «Мечела» и механизмам разрешения ситуации. Крупнейшие кредиторы компании — российские банки (69% долга).
26.05.2014. Игорь Зюзин может быть отстранён от операционного управления «Мечелом»
Зюзин всеми силами пытался избежать такого развития ситуации — он не раз поднимал вопрос о господдержке «Мечела» на совещаниях в правительстве. Но, по мнению высокопоставленного чиновника, из сложившейся ситуации без репутационных потерь Зюзин может выйти, только продав компанию.
14.05.2014. Ухудшение отношений с Европой и США не мешают российскому бизнесу привлекать инвесторов из Азии
При этом Baosteel интересуется не только покупкой доли в «Эльгаугле», но и совместным развитием инфраструктуры, в том числе строительством в порту Ванино терминала на 3 млн т в год.
В проекте заинтересованы китайские Baosteel и Shenhua. «Мечел» уже поставляет уголь Baosteel. Кроме того, переговоры по Эльге ведутся с японскими Mitsui, Sumitomo и JBIC, а также с корейской POSCO. Существует вариант, при котором в капитал Эльги мог вместе с иностранными инвесторами войти РФПИ.
OFFERINGS.RU — IPO, SPO, Private Placement (Публичные и Частные размещения акций в России)
CBONDS.RU - Глобальный сайт по облигациям и еврооблигациям.
INVESTFUNDS.RU - Универсальный ресурс по фондовому рынку для частного инвестора России
PRE QVECA.ru — IPO, Private Equity и венчурное финансирование
CBONDS-CONGRESS.COM — Cbonds Congress, профессиональные конференции по экономике и финансам