По данным газеты «Коммерсант», в конце прошлого года существенно изменился состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Коммерческие инвестиции», принадлежащего НПФ «Нефтегарант».
В частности, акции агропромышленного холдинга «Агронова-Л» были заменены на облигации федерального займа. Об этом свидетельствуют актуарное заключение НПФ за 2018 год, а также данные агрохолдинга.
В декабре 2017 года концерн «Россиум» Романа Авдеева продал «Агронову-Л» ЗПИФ «Коммерческие инвестиции». На баланс агрохолдинг был поставлен за 5,5 млрд. руб., что составляло более половины активов ЗПИФа.
Однако в декабре 2018 года агрохолдинг был продан компании «Долгосрочные инвестиции», принадлежащей офшору WHPA мажоритарного акционера группы ГК «Регион» Сергея Сударикова. Цена сделки составила 6 млрд. руб., свидетельствуют данные оценщика.
При этом, если на конец октября 2018 года вложения в акции непубличных компаний составляли 99,4% активов ЗПИФ «Коммерческие инвестиции» (10,2 млрд. руб.), то начало этого года — всего 18%. Почти все остальные активы составили ОФЗ.
С 2019 года ЦБ начинает стресс-тестирование пенсионных резервов НПФ (именно на резервы и куплен ЗПИФ «Коммерческие инвестиции»). Единственный актив, который не подвержен «дефолту» в стрессовой ситуации, по замыслу ЦБ,— это гособлигации.
Ряд фондов, оперирующие резервами, также избавляются от крупных вложений в одного эмитента для прохождения стресс-тестирования. В частности, именно этим обстоятельство объяснял НПФ «Благосостояние» желание избавиться от ценных бумаг лизинговой компании «Трансфин-М».