Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 887,24  (-9,52%)
1 127,29  (-2,80%)
6 466,91  (+96,74%)
109 837,47  (+46,12%)
4 419,22  (+66,80%)
67,73  (+0,06%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Группа FESCO определила победителя конкурса по продаже «Трансгаранта»

Группа FESCO определила победителя конкурса по продаже «Трансгаранта»

11.05.2012, Mergers.ru

11 мая 2012 года Транспортная группа FESCO завершила финальный этап конкурса в рамках продажи неконтейнерного железнодорожного бизнеса компании «Трансгарант». Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских транспортных компаний.

По итогам конкурса был определен победитель – ЗАО «НефтеТрансСервис». Стороны рассчитывают, что закрытие сделки состоится до конца 2 квартала 2012 года. По соглашению сторон, цена сделки до ее закрытия не раскрывается.

Напомним, что в рамках подготовки к продаже неконтейнерного железнодорожного бизнеса группа FESCO провела две внутригрупповые взаимосвязанные сделки, связанные с изменением исторической структуры владения долями ООО «Фирма «Трансгарант» и ее приведением в соответствие с целевой структурой будущей сделки по продаже «Трансгаранта», при которой все денежные средства от продажи должны поступить на баланс ОАО «ДВМП», а все сделки  осуществлялись в юрисдикции Российской Федерации.

В рамках первой сделки 15% долей приобретались ОАО «ДВМП» у своего 100% иностранного дочернего общества Neteller Holdings Limited. Таким образом, на балансе ОАО «ДВМП» сосредоточилось 91,2% долей «Трансгаранта».

В рамках второй сделки в российскую юрисдикцию были переведены оставшиеся 8,8% долей «Трансгаранта». ОАО «ДВМП» внесло 100% акций другого своего иностранного дочернего общества — компании Eustacia Finance Limited, исторически владевшей долей в «Трансгаранте» – в уставный капитал своего российского 100% дочернего общества, «ФЕСКО Авто», которое впоследствии должно было быть продано при продаже ООО «Фирма «Трансгарант».

В результате осуществления данных сделок, в ходе последующей продажи «Трансгаранта», все расчеты по сделке будут осуществляться в российском правовом поле, получателем 100% денежных средств будет ОАО «ДВМП». Помимо этого, руководство и владельцы FESCO упростили корпоративную структуру Группы за счет вывода из периметра группы двух дочерних обществ – ООО «ФЕСКО Авто» и Eustacia Finance Limited.

При осуществлении указанных сделок денежные средства и активы не покидали периметра группы. Сделки осуществлялись по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

«Трансгарант» - независимый частный оператор железнодорожного подвижного состава, входит в транспортную группу FESCO. Компания осуществляет железнодорожные перевозки грузов промышленного назначения. «Трансгарант» эксплуатирует 16,5 тысяч единиц подвижного состава, 91 % которых составляют собственные вагоны. 

В группу «Трансгарант» входят: «Трансгарант-Украина» (обеспечивает железнодорожные перевозки для предприятий металлургической отрасли на территории Украины); «Метизтранс» (занимается перевозками угля в Сибири и на Дальнем Востоке); Tektrans (латвийский оператор по перевозке сжиженных углеводородных газов); «Трансгарант-Восток» (обеспечивает перевозки собственными поездными формированиями на Дальневосточной железной дороге).

Грузооборот железнодорожных перевозок «Трансгаранта» составляет 33,5 млрд т-км. Ежегодный объем погрузки - 25,5 млн тонн. «Трансгарант» осуществляет железнодорожные перевозки по России и СНГ, имеет филиалы и представительства в 25 городах.

Парк подвижного состава компании «Трансгарант» включает универсальные вагоны: полувагоны, крытые и платформы; и специализированные: окатышевозы, нефте-бензиновые и аммиачные цистерны, зерновозы, фитинговые платформы, платформы для перевозки листового проката, цементовозы, минераловозы и цистерны для перевозки сжиженных газов.

В собственности компании находятся 5 магистральных и 2 маневровых тепловоза. Выручка компании по МСФО за 1 полугодие 2011 года составляет 4 млрд рублей.