Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Потенциальные инвесторы «Яндекса» хотят пересмотреть величины опционного…

Потенциальные инвесторы «Яндекса» хотят пересмотреть величины опционного пакета Алексея Кудрина

17.01.2024, Mergers.ru

Владимир Потанин и Вагит Алекперов, а также другие потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса» предлагают пересмотреть размер опционного пакета, который может быть выделен советнику по корпоративному развитию «Яндекса» Алексею Кудрину по результатам реорганизации компании. Об этом Forbes рассказали источник, близкий к «Яндексу», и собеседник в инвестиционном сообществе. Речь идет об опционах на акции субхолдинга голландской Yandex N.V. — международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс», зарегистрированной 27 декабря 2023 года в специальном административном районе в Калининградской области, уточнил источник, близкий к «Яндексу». Предполагается, что МКАО «Яндекс» получит российские активы голландской Yandex N.V. и новых владельцев, среди которых могут быть российские финансовые и промышленные магнаты.

Алексей Кудрин работает советником по корпоративному развитию «Яндекса» с 9 декабря 2022 года. За переход в компанию и помощь в разделении ее российских и международных активов основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций «Яндекса», писал Forbes в сентябре 2022 года. Кудрин получит долю в компании через опционы, уточнял тогда близкий к нему источник.

5% были верхней границей пакета акций «Яндекса», который мог получить Кудрин в рамках исходной договоренности, уточнил собеседник, близкий к «Яндексу». «Теперь верхняя планка — 2-3%», — отмечает он. При этом потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», среди которых Владимир Потанин и Вагит Алекперов, «настаивают на снижении до 1,5%». Кудрин может претендовать на опционы не менее чем на 2,5% акций «Яндекса», полагает источник Forbes в инвестиционном сообществе.

15 января капитализация «Яндекса» на Московской бирже составила 972,5 млрд рублей, или $11 млрд по курсу ЦБ. Соответственно, 3% «Яндекса» стоили 29,2 млрд рублей, или $331 млн.

Возможное изменение размера опционного пакета Кудрина собеседник в инвестиционном сообществе связывает с тем, что реструктуризация «Яндекса» «пошла не так, как предполагалось изначально».

«Когда заключалась договоренность между Воложем и Кудриным, то имелось в виду, что сделка [«Яндекса»] сложится до конца 2022 года, причем с лицензиями [на интеллектуальную собственность] для Воложа помимо других условий, — поясняет источник, близкий к «Яндексу». — Это и было обязательством и работой Кудрина. Но [сделка тогда] не сложилась».

Выход возможной сделки за пределы исходного графика подтверждают и другие собеседники Forbes.

Изначально сделку по разделению активов Yandex N.V. планировали завершить в конце 2022 — начале 2023 года, слышали два источника, знакомые с менеджерами «Яндекса». По словам одного из них, когда в начале лета 2022 года процесс подготовки сделки Yandex N.V. был запущен, предполагалось, что она будет закрыта до конца 2022 года.

Диалог с Кудриным о переходе в «Яндекс», по словам этого собеседника, инициировал совет директоров Yandex N.V., он же вел переговоры с главой Счетной палаты по поводу возможных условий. К этому моменту Аркадий Волож покинул совет директоров, утверждает собеседник Forbes.

Официально «Яндекс» сообщил об уходе Воложа со всех постов в группе компаний и о выходе из совета директоров Yandex N.V. 3 июня 2022 года, после введения против него санкций ЕС.

20 июля 2023 года Алексей Кудрин попал под блокирующие санкции США в связи с «работой в технологическом секторе российской экономики».

Летом того же года Аркадий Волож, по словам собеседника, близкого к «Яндексу», «разуверился в возможности докрутить сделку на приемлемых условиях, потому и выступил с антивоенным заявлением».

Волож 10 августа 2023 года опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что выступает «категорически против» «спецоперации»* на Украине, где у него «есть друзья и родственники». Это заявление Воложа президент России Владимир Путин посчитал вынужденным и связал его с переездом бизнесмена из России в Израиль.

Позиция Воложа повлияла на сделку Yandex N.V., рассказывают собеседники Forbes, близкие к компании и знакомые с ее деталями. После публикации этого заявления «отменились лицензии Воложу» в рамках сделки Yandex N.V., поясняет собеседник, близкий к «Яндексу». Еще одним последствием заявления Воложа стало возникшее у потенциальных инвесторов из России опасение по поводу партнерства с голландской Yandex N.V. в рамках российского бизнеса, следовало из публикации Bloomberg от 14 ноября. Если до этого обсуждалась продажа инвесторам контрольного пакета в российском бизнесе Yandex N.V., то после выступления Воложа у холдинга появились планы о продаже 100% российских активов.

И теперь, по словам собеседника, близкого к «Яндексу», миллиардеры Владимир Потанин, Вагит Алекперов и другие потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса» «не хотят делиться добычей с Кудриным».

«Кудрин договаривался не с ними, а с Воложем. А проценты [акций «Яндекса»] ему все пойдут уже за счет инвесторов, по сути, из их кармана», — пересказывает позицию потенциальных инвесторов собеседник, близкий к компании. «Если компания стоит $30 млрд — а она столько будет стоить через два-четыре года, — 5% от этого — $1,5 млрд, а 2% — $600 млн. За эти деньги и бьются инвесторы», — поясняет он.

Хотя Кудрина приглашали в «Яндекс», чтобы помочь в разделении активов компании, он один «не виноват» в том, что эта сделка не закрылась быстро, полагает собеседник, знакомый с менеджерами «Яндекса». «Это мегасложная, политически сложная сделка, где много разных интересов. В этом процессе нельзя слишком много сводить на Кудрина. Это не очень справедливо», — считает он. По словам еще одного источника Forbes в инвестиционном сообществе, «он [Алексей Кудрин] и до того, как попал под санкции, и сейчас много в чем помогает компании».

Помимо опционов на акции «Яндекса», в мотивационный пакет Алексея Кудрина входит денежная составляющая. По словам источника, близкого к «Яндексу», c момента назначения на должность советника по корпоративному развитию он мог заработать до $5,5-6,5 млн, из которых существенную часть мог получить в качестве «подъемных» при уходе с госслужбы и выходе в «Яндекс» и до $2 млн — за год работы в компании.

«Не комментирую», — заявил Алексей Кудрин в ответ на просьбу Forbes сообщить, верна ли информация о размере его опционного пакета и заработке, полученном в компании. Отказался от комментариев и Аркадий Волож, передал его представитель. Так же поступили представитель «Яндекса» и холдинга «Интеррос», президентом которого является миллиардер Владимир Потанин. Представитель ПАО «Лукойл», основным акционером которого является миллиардер Вагит Алекперов, не ответил на запрос Forbes.

Пример Алексея Кудрина — не единственный, по крайней мере в России, когда высокопоставленный чиновник переходит на работу в бизнес-структуру, отмечает партнер компании CLS Дмитрий Чурин. До него были примеры Анатолия Сердюкова, бывшего министра обороны России, в 2015 году вышедшего на работу в «Ростех» на позицию индустриального директора авиационного кластера, Герхарда Шредера, экс-канцлера Германии, возглавлявшего совет директоров «Роснефти» в 2007-2022 годах, и члена палаты лордов Грегори Баркера, возглавлявшего совет директоров холдинга En+ в 2017-2022 годах.

Вознаграждение топ-менеджеров часто строится по принципу опциона на акции, когда конечный пакет определяется на основе KPI, напоминает Чурин. «В этом случае речь идет не о снижении вознаграждения (поскольку 5% является верхним пороговым значением), а о расчете пакета исходя из достижения соответствующих KPI (результатов), — полагает Дмитрий Чурин. — Очевидно, что определенные результаты были достигнуты, что является условием выплаты вознаграждения, а его размер был определен с учетом согласованных формул».

«Сделки — это сложные и комплексные проекты, на параметры которых влияет множество факторов, поэтому все индивидуально, общепринятых KPI здесь не существует, — отмечает Анна Аралова, директор инвестиционного банка Aspring Capital. — Базовое вознаграждение советника зависит от полученной продавцом цены сделки. Отдельно могут быть договоренности о дополнительной мотивации советника премией за успех при, например, превышении финальной оценки над предварительными ожиданиями продавцов. Также может быть неснижаемый уровень вознаграждения консультанта».

Бонус топ-менеджеров, осуществляющих масштабные корпоративные действия в интересах компании (например, поиск и приобретение крупных активов, проведение реструктуризации бизнеса, привлечение значительных заимствований, вывод компании на биржу, продажа большого бизнеса и пр.), может быть весьма значительным и в абсолютных цифрах поражать воображение обывателя, отмечает генеральный директор компании по подбору топ-менеджмента «МайСерч» Ирина Сирис.

«За ведение крупнейшей на рынке сделки по продаже столь знакового актива можно вполне заслуженно заработать сумму, эквивалентную нескольким миллионам долларов. Ведь в зоне ответственности и поиск подходящего покупателя (что уже непросто в сложившихся обстоятельствах), и определение справедливой цены, хотя бы приблизительно устраивающей стороны, и ведение переговорного процесса», — поясняет она. По словам Сирис, крупные сделки могут быть растянуты во времени на много месяцев и даже пару лет, поэтому и выплаты за их ведение могут осуществляться в течение всего периода сделки.

Обычно снижение объема вознаграждения топ-менеджеру происходит в случае предоставления так называемых «фантомных» опционов, рассказывает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. В этом случае сотруднику или члену совета директоров предоставляется не право выкупа доли в капитале, а вознаграждение в размере, эквивалентном стоимости такой доли. Размер такого поощрения, по словам Федюкина, может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, при условии, что капитализация акционерного общества и стоимость его акций может меняться как под влиянием решений и действий лица, которому такой опцион предоставляется, так и по иным обстоятельствам, не связанным с его работой. «Если в случае с господином Кудриным был заключен именно фантомный опцион, то ситуация вполне логично может быть объяснена снижением стоимости акций «Яндекса», — допускает он. В случае классического опциона при условии достижения прописанного в соглашении KPI отказ в предоставлении поощрения в виде опциона на выкуп акций или односторонний пересмотр условий соглашения будет чреват судебным спором, который, скорее всего, закончится не в пользу нанимателя, рассуждает Юрий Федюкин.

Снижение размера вознаграждения может быть связано с недостижением целевых показателей сделки с точки зрения сроков и условий, полагает Мария Кукла, партнер FTL Advisers. «Наличие связи между сроками и условиями сделки и бонусами/KPI менеджмента — вполне распространенная практика, — рассуждает она. — Если порядок определения бонуса изначально был связан с определенными условиями заключения сделки, снижение бонуса вполне адекватно воспринимается всеми участниками процесса (в т. ч. менеджментом). Сложности возникают только в случае, когда вознаграждение изменяется в одностороннем порядке и/или на основании непрозрачных критериев».

Ситуация со сделкой «Яндекса» поменялась, констатирует аналитик инвестиционного банка «Синара» Константин Белов: «Сейчас другие вводные о том, как проходят переговоры между всеми заинтересованными сторонами». По его словам, в ходе реструктуризации «Яндекса» должен быть «найден баланс между интересами новых и старых акционеров, государства, сотрудников и перспективами развития самой компании». «Видимо, в том числе роль Алексея Кудрина была в том, чтобы попытаться согласовать и сбалансировать все эти интересы. И, наверное, эта задача остается, потому что вопрос не только в том, чтобы получить какую-то долю в активе. Вопрос в том, чтобы «Яндекс» оставался «Яндексом», продвинутой компанией с хорошими перспективами на рынке во многих секторах», — рассуждает аналитик.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст