Сбербанк ведет переговоры о покупке торговой сети «O’Кей», сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters. Собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах рассказал, что если сделка состоится, то банк получит часть торговой сети в счет долга.
В августе 2018 года «О’Kей» договорилась о привлечении 12 млрд. руб. в том числе для рефинансирования текущих долговых обязательств, сказано в отчетности ритейла. На конец 2018 года чистый долг компании составил 27 млрд. руб. против 28,3 млрд. руб. в 2017 году. Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «O’Кей» в собственных интересах, сообщили “Ъ” в Сбербанке.
В группу «O’Кей» входят 78 одноименных гипермаркетов и 84 дискаунтера «Да!». Около 44,79% компании через Nisemax Co Ltd контролируют Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, Борис Волчек владеет 29,52% через GSU Ltd, free-float — 25,69%. По данным «Infoline-Аналитики», по итогам 2018 года компания занимала восьмое место по объему на российском рынке ритейла с объемом 1,1%.
По отчетности группы, общая выручка компании снизилась на 8,4%, до 161,3 млрд. руб., валовая прибыль уменьшилась на 7,6%, до 37,3 млрд. руб. При этом выручка супермаркетов «Да!» увеличилась на 31,9%, до 13,6 млрд. руб.
EBITDA «O’Кей» снизилась на 8,3%, до 10,4 млрд. руб. Этот показатель у «Да!» сократился с 2,02 млрд. руб. в 2017 году до 1,8 млрд. руб. в 2018 году за счет открытия новых магазинов. Дискаунтеры «Да!» в сделку не войдут.
В 2016 году одними из потенциальных покупателей сети называли «Ашан» и «Ленту», но сделки не состоялись. В декабре 2017 года «О’Кей» объявила о продаже 32 супермаркетов X5 Retail Group. Сделка, которую оценивали в 900 млн. руб., была закрыта в 2018 году.
У Сбербанка ранее был неудачный опыт в ритейле. Ранее за долги госбанку перешли активы новосибирской сети «Алпи», которые впоследствии выкупила девелоперская группа «Регионы» семьи депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
В 2014 году банк предоставил крупнейшей хорватской Agrokor кредит €950 млн., но в конце 2016 года сеть стала терпеть убытки. Тогда же Сбербанк и другой кредитор сети ВТБ реструктурировали кредит Agrokor на €1,1 млрд. и €350 млн. соответственно.
В апреле 2017 года хорватский парламент принял новый закон, позволивший властям страны передать розничную компанию государству. Общий долг сети составлял около 58 млрд. кун, что эквивалентно €9 млрд.
Из-за передачи кредиторы рисковали потерять контроль над заемщиком. В Сбербанке тогда официально заявляли, что готовы к потере более €1 млрд., выданных Agrokor. Но в результате переговоров стороны договорились о передаче ВТБ и Сбербанку примерно 7,5% и 39,2% ритейлера соответственно.
В декабре 2018 года в Сбербанке говорили, что получают предложения о продаже доли от distressed-фондов (специализирующиеся на проблемных активах) из Америки, Канады и Великобритании.
В феврале 2019 года зампред Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что банк готов продать долю в Agrokor и сделка может быть закрыта в первом полугодии нынешнего года.