Последние новости рынка слияний и поглощений

ПСБ купил СМП-банк за 46 млрд рублей

О закрытии сделки стороны объявили 30 декабря. ПСБ сообщил, что получил контроль над СМП-банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. По последним публичным данным от 2018 года, у них было по 49,995% и 43,2% акций банка соответственно. Остальные бумаги поделены между миноритариями, в том числе ООО «Посейдон» (3,3%), «Альтекс» (0,8%) и Еленой Рузяк (0,678%). Сменили ли собственников эти доли — неизвестно. В периметр сделки вошли СМП-банк и его дочерние структуры, включая находящийся в процессе финансового оздоровления Мособлбанк, «СМП-Страхование», «СМП Факторинг» и «Тяжпромлизинг».

30.12.2022

ПСБ договорился о покупке СМП Банка у Аркадия и Бориса Ротенбергов

По данным источников, близких к сторонам сделки, о ней может быть объявлено в оставшиеся до конца года дни. Сумма покупки не раскрывается. Как говорил в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, в начале сентября 2022 года велись переговоры вокруг оценки и механизма сделки.

30.12.2022

Основатель ИТ-компании «Крок» Борис Бобровников продал контроль в компании и ушел с поста гендиректора

Новыми владельцами интегратора с 30-летней историей становится несколько топ-менеджеров «Крока». Вместо Боровникова компанию возглавит Елена Волковская, которая в настоящий момент является директором по маркетингу и будет совмещать деятельность на двух должностях. 

30.12.2022

Наблюдательный совет РФПИ расширил мандат фонда в части соинвестирования с партнерами из РФ

"Наблюдательный совет РФПИ одобрил изменения инвестиционного мандата, которые расширяют возможности фонда в части осуществления инвестиций совместно с российскими соинвесторами. После обновления мандата фонд продолжит инвестировать в системно значимые для российской экономики технологические и инфраструктурные проекты, в том числе, с привлечением средств ФНБ, а также сфокусируется на дальнейшем развитии и диверсификации инвестиционного портфеля", - говорится в сообщении фонда. Расширение мандата РФПИ для соинвестирования с ведущими российскими корпорациями и финансовыми институтами, а также компаниями из ключевых секторов экономики поддержит создание новых технологий, товаров и сервисов, отметили в фонде.

29.12.2022

Акционеры ВТБ рассмотрят вопрос допэмиссии акций 30 января

Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 30 января. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 8 января 2023 года. В повестку собрания вошли вопросы внесения изменений в устав ВТБ и увеличения уставного капитала ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Для чего планируется допэмиссия и каковы ее параметры, пока не сообщается.

29.12.2022

VK приобрела креативное агентство Invite у своего основного акционера

В пресс-службе VK агентству сказали, что приобретение креативного агентства Invite – еще один шаг VK в развитии контентного направления для пользователей. Сумма сделки не называется. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки 100% ООО "Инвайт" принадлежало АО "МФ Технологии" (МФТ), которое также является крупнейшим акционером VK. Доли в ООО "Инвайт Мьюзик" и ООО "Инвайт Лицензия" интернет-компания также приобрела у МФТ.

29.12.2022

ФАС удовлетворила ходатайство "АПЕКС Менеджмент" о покупке 50% "Цимлянских вин"

Как сообщалось, "АПЕКС Менеджмент" занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами. По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" является АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). "Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" под процедурой банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

29.12.2022

"Мегафон" купил у USM разработчика аналитических сервисов на базе ИИ oneFactor

Как сообщил "Мегафон", сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса. ООО "Единыйфактор" создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ритейла и туризма. Среди разработок компании - сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. Как говорится в сообщении, после сделки oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

28.12.2022

Российский ХКФ банк вышел из состава акционеров казахстанского Home Credit Bank

Чешский бизнесмен СЕО PPF Group (владеет группой Home Credit) Иржи Шмейц приобрел остававшиеся у российского ХКФ 25% казахстанского Home Credit. По итогам сделки, Шмейц стал владельцем 34,7% кредитной организации в республике. Отмечается, что регулятор Казахстана уже одобрил сделку. В настоящий момент в составе акционеров казахстанского Home Credit Bank нет российских акционеро.

28.12.2022

Группа «Медскан» закрыла сделку по покупке лабораторной сети KDL у UFG

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 27 декабря. Представитель «Медскана» эту информацию подтвердил, уточнив, что фирма «Диагностика» (основное юридическое лицо KDL) перешла в собственность одной из дочерних компаний группы. Сумму сделки стороны не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивет стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, уверяет, что она выше – 19–20 млрд руб. Открывшаяся в 2003 г. сеть KDL насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. Трафик пациентов компании в 2022 г., по оценкам ее генерального директора Юрия Леонова, составит 2,5 млн пациентов.

28.12.2022

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza может продать российский бизнес

«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», – прокомментировали в компании слухи о ее возможном уходе с российского рынка. Сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным», добавили в DP Eurasia.

28.12.2022

Правительство может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell

Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания пока не готова подать коммерческое предложение. Причина в том, что правительство до сих пор не провело оценку ущерба, который могла нанести проекту Shell, кроме того, нет твердых договоренностей с основным акционером проекта — «Газпромом».

28.12.2022

Минпромторг: IKEA намерена до конца года договориться с покупателями бизнеса в России

"Сегодня представители компании IKEA продолжают переговоры с потенциальными покупателями предприятий. Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется получение согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение ФАС.

28.12.2022

Сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» привлёк 50 млн рублей

Инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», фонд «ПВБ Инвест», а также фонд «Зерно Венчурз» и бизнес-ангел Алмаз Исхаков. Размер полученных долей и оценку стартапа стороны не раскрывают. В планах «Убиратора» — усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса. Для этого компания продолжит адаптировать собственную платформу и запустит рекламу для привлечения новой аудитории. Как отметил её гендиректор Никита Никишин, «Убиратор» в основном развивался благодаря контрактам с крупными компаниями, а теперь необходимо «системно поработать» над тем, чтобы привлечь и небольших клиентов.

28.12.2022

Банк "Открытие" может в ближайшее время продать долю в Qiwi

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы пакет Qiwi также нашел частного инвестора, и, может быть, эта сделка также будет реализована в самое ближайшее время", - сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов. Банк "Открытие", по последним открытым данным, владел 13,7% голосов компании. Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% является Сергей Солонин.

27.12.2022

HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein

По условиям сделки HeadHunter получает долю 25% в Edstein и опцион на выкуп контрольной доли. Инвестиции от hh Ventures будут направлены на расширение функционала уже существующих модулей оценки и обучения. Это позволит покрывать больше сценариев и программ корпоративного обучения крупных компаний. Стороны не раскрывают объем инвестиций. По условиям сделки Edstein остается независимой компанией, которая продолжит совершенствовать собственную платформу оценки и обучения персонала. Сегодня LMS решением компании Edstein пользуются свыше 140 тыс. сотрудников таких компаний, как VK, Qiwi, Leroy Merlin, Tele2, Technodom и др. 

27.12.2022

«Сервис-Телеком» купил двух региональных операторов антенно-мачтовых сооружений — «Опора Телеком» и «Дача на связи»

По итогам сделки общий портфель «Сервис-Телеком» составит порядка 19,1 тыс. объектов связи, уточнил гендиректор компании Николай Бердин: «В следующем году мы продолжим свое развитие, сочетая органический рост и сделки M&A». Сумму сделки в ГК не раскрыли. Усредненная цена одной башни на российском рынке составляет порядка 4 млн руб., поэтому сумма сделки могла составить порядка 2 млрд руб., говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «"Сервис-Телеком" давно сотрудничает со всеми операторами связи, и увеличение числа башен в парке поможет увеличить рентабельность бизнеса».

27.12.2022

Фонды американских компаний Morgan Stanley и Hines нашли покупателя на ТЦ «Метрополис» в Москве

ФАС одобрила ходатайство фирмы «М-холдинг лтд» о покупке торгово-развлекательного центра «Метрополис», расположенного на Ленинградском проспекте на севере столицы. «М-холдинг лтд» – компания из Казахстана, которая осуществляет холдинговую деятельность». Других деталей там нет. Два консультанта, работавших с «Метрополисом», знают, что она представляет интересы казахстанского девелопера Capital Partners, который и построил этот комплекс в 2009 г. Сейчас рыночная цена «Метрополиса» может составлять порядка 1–1,1 млрд евро (около 70 млрд руб. по текущему курсу), полагает партнер Nikoliers Станислав Бибик. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что он стоит дешевле – 40–45 млрд руб. с учетом текущей экономической ситуации.

27.12.2022

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Ранее сообщалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из них денежными средствами 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам). В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ. Ранее в пресс-службе ЦБ РФ агентству сообщали, что группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, Банк России оценивает сделку как успешную.

27.12.2022

Сбербанк получил положительный результат от продажи доли в хорватской Fortenova

"Что касается условий сделки, мы, к сожалению, не можем их разглашать, но хочу сказать, что для Сбера она была успешной и мы получили положительный финансовый результат от этой сделки. Результат этой сделки включен в результаты ПАО "Сбербанк" за октябрь 2022 года", - сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ранее сообщалось, что Сбербанк в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей.

26.12.2022

Новгородский губернатор Андрей Никитин анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

"Сделка на финальном этапе. Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение", - сказал Никитин. Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов. Завершение сделки ожидается до конца первого квартала 2023 года, отметил Никитин.

26.12.2022

Kellogg может продать российский бизнес «Черноголовке»

Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». Мощность площадки в Воронеже на конец 2016 года была 47 тыс. тонн в год, писали местные СМИ. Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб. Часть выручки, вероятно, обеспечивалась дистрибуцией чипсов Pringles, импорт которых после начала военных действий на Украине был остановлен. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил возможную стоимость бизнеса Kellogg в России в 5–6 EBITDA, или в 6–7 млрд руб.

26.12.2022

Миноритарии Qiwi предъявили к выкупу 2,4 млн акций в рамках тендерного предложения компании Dalliance Services Company

В рамках оферты Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, выкупает 4,6% акций класса В, что составляет 1,6% голосов. В итоге Солонин будет владеть 10 млн 413 тыс. 510 акций класса А напрямую и косвенно контролировать 7 млн 299 тыс. 049 акций класса В. В результате его доля в Qiwi вырастет с 69,7% до 71,2% голосов. Ранее сообщалось, что Dalliance Services Company планирует приобрести 5 млн акций класса В по цене $2 за одну ценную бумагу. По итогам оферты компания Солонина выкупит 48,8% от планировавшегося к выкупу объема, направит на эти цели почти $4,9 млн.

26.12.2022

ФАС разрешила компании Александра Говора купить активы логистического партнера McDonald's

"В результате сделки "Логистика и точка" получит в собственность активы бывшего партнера McDonald's в сегменте логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками", - отметила ФАС. В периметр сделки входят ООО "ХАВИ Узловая", ООО "РУЛОГ", ООО "ХАВИ Логистикс Елабуга", а также ООО "СТИ". HAVI - логистический партнер McDonald's, который специализируется на управлении цепочками поставок, упаковки, логистики и переработки отходов. Компания работала в России с 2003 года.  Сумма сделки не раскрывается.

26.12.2022

HR-tech-платформа Workclass привлекла $3 млн от фонда Softline Venture Partners

Стартап оценили в $18 млн. Компания направит инвестиции на ускорение роста в Сингапуре, где сейчас работает, выход на Филиппины и в Малайзию, а также на развитие продукта.  Workclass появился в 2020 году. За первый год работы на Workclass, по ее собственным данным, было размещено 20 000 объявлений и получено 400 000 откликов. Сейчас на платформе зарегистрированы 170 000 соискателей и 4500 работодателей. Стартап зарабатывает на плате компаний за виртуальные монеты, которые можно тратить на размещение вакансий, продвижение и др. Минимальный пакет стоит $375.

26.12.2022

Группа «Русские фонды» получила миноритарную долю в отеле «Азимут Олимпик» рядом со спорткомплексом «Олимпийский»

Подконтрольное инвестиционной группе «Русские фонды» ООО «Олимп Инвест» стало владельцем 19,9% ООО «Твинс Групп», которому принадлежит отель «Азимут Олимпик» на Олимпийском проспекте Москвы. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 декабря. «Олимпик» — отель категории «четыре звезды» на 496 номеров, общая площадь комплекса — 40 тыс. кв. м с инфраструктурой. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает текущую стоимость объекта в $64,5–74,4 млн (4,43–5,12 млрд руб.), исходя из $130–150 тыс. за номер. По его словам, это качественный отель с загрузкой в 60–80% за год, что соответствует среднему показателю по Москве.

26.12.2022

ФАС может наказать АО "МФК Джамилько" - покупателя оператора Mothercare в России - за отсутствие согласования при сделке

Согласование ведомства было получено уже после закрытия сделки, состоявшегося в ноябре. "В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении "МФК Джамилько" к административной ответственности, поскольку компания заключила сделку до одобрения ФАС России", - говорится в сообщении ФАС. Владельцем "Монэкс Трейдинг" являлся ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне "Монэкс Трейдинг" сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в РФ.

26.12.2022

Производитель упаковки Amcor продал три завода в РФ компании Андрея Комарова за $370 млн

Как говорится в сообщении Amcor, в периметр сделки вошли завод по производству гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два завода в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников предприятий - около 900 человек. Сумма сделки (без учета денежных средств на счетах и долга) составила $370 млн. Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, отмечается в сообщении австралийской компании.

24.12.2022

Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении 51-процентной доли в российской компании ООО «Полиматика Рус», разрабатывающей аналитические инструменты low-code, предназначенные для визуализации данных, многомерного анализа больших объемов информации, создания моделей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме.

23.12.2022