Российский рынок M&A
| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'24 | ||
| IV кв.'23 | ||
| III кв.'23 |
Крупнейшие сделки
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Группа компаний Мангазея | АО Полиметалл | |
| СГ-транс | Первая грузовая компания (ПГК) | |
| Газпромбанк | Сеть торговых центров МЕГА |
ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ
- Главная
- Последние новости рынка слияний и поглощений
Последние новости рынка слияний и поглощений
Henkel начала процесс продажи российского бизнеса
Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. «Мы запустили процесс продажи», — сказала она. Бажель-Тра уточнила, что список потенциальных покупателей был значительно сужен после того, как покупкой российского актива заинтересовались несколько лиц. По словам Бажель-Тра, в России находится 11 производственных площадок, этот рынок приносил ежегодно около $1,06 млрд. В Henkel уточнили, что компания выделила свой бизнес в России в независимую компанию. Стоимость сделки не уточнялась.
22.12.2022
Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия»
«На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долей в банке «Россия», — сообщил представитель бизнесмена, не уточнив, когда, кому и за какую сумму была продана либо передана доля. Банк «Россия» попал под санкции США еще в марте 2014 г. — тогда же под ограничения попал крупнейший совладелец и председатель совета директоров Юрий Ковальчук. На тот момент бизнесмену принадлежало 40,33% голосующих акций «России», «Севергрупп» принадлежало 5,5% акций банка по состоянию на 2014 г. (голосующих — 5,9%).
22.12.2022
Разработчик умных операционных MVS привлек 325 млн рублей от Kama Flow
Приобретенная доля не раскрывается. В Kama Flow рассчитывают, что к 2026 году компания займет более 50% российского рынка и покажет пятикратный рост выручки. Ключевой разработкой компании является интегрированная операционная – экосистема телемедицинских продуктов для управления инженерными системами и медицинским оборудованием в операционных, реанимациях и палатах интенсивной терапии. Отечественный рынок решений для интеграции оборудования в операционных залах (ORI) в последнее время активно развивается. По некоторым оценкам, по темпам роста он значительно опережает мировой (CAGR РФ 62% (2017-2021 гг.), мировой CAGR 11,2%), и на текущий момент оценивается в 63 млрд рублей.
21.12.2022
"Лента" завершила интеграцию онлайн-ритейлера "Утконос"
Торговая сеть "Лента" завершила реорганизацию в форме присоединения ООО "Новый Импульс-50" (операционная структура онлайн-ритейлера "Утконос"), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие записи в ЕГРЮЛ были внесены 19 декабря. В начале февраля "Лента" сообщила о закрытии сделки по покупке "Утконоса" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова, ее цена на момент закрытия составила 20 млрд рублей.
21.12.2022
Глеб Франк вышел из состава владельцев "Русской рыбопромышленной компании"
Господин Франк, подпавший под санкции США, вышел из состава участников ООО "Русская рыбопромышленная компания", продав долю в размере 29,9% партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО "ОСТ Инвест Холдинг". Сделка была осуществлена на рыночных условиях. РРПК занимает первое место в РФ по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и крабов. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях.
21.12.2022
Сейчас команда заканчивает бета-тесты и готовит официальный запуск. Новым инвестором стартапа стала управляющий директор банка для бизнеса «Бланк» Елена Кулигина. Она выкупила 12% стартапа за 21,6 млн рублей. Основатель KudaGo и один из предыдущих инвесторов Александр Прокофьев увеличил свою долю до 17%, инвестировав 1,8 млн рублей. Инвесторы оценили компанию в 180 млн рублей. Кулигина также займёт должность гендиректора компании. В пресс-службе отметили, что её банковский опыт поможет в управлении и масштабировании.
21.12.2022
Дилерский холдинг "Автодом" планирует выйти на IPO в 2023-24 гг.
"В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого", - говорится в пресс-релизе дилера. Холдинг выпустил первый облигационный заем в прошлом году, продолжив эмиссию ценных бумаг. В апреле текущего года группа была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в октябре подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Автодом" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
21.12.2022
"Черкизово" купило пять компаний "Здоровой фермы" и права требования к ним за 4 млрд руб.
К торгам было допущено три участника. Как сообщалось, банк непрофильных активов "Траст" выставил на аукцион 20 декабря актив "Здоровой фермы" одним лотом. В его состав, в частности, вошли 100% уставного капитала АО "Уралбройлер", а также 100%-е доли в уставных капиталах четырех входящих в ГК компаний - ООО "Уральская мясная компания", ООО "Группа компаний "Здоровая ферма" , ООО "Здоровая ферма деликатесы" и ООО "Торговый дом "Здоровая ферма".
20.12.2022
«ВымпелКом» приобрел миноритарную долю в белорусском образовательном стартапе Knomary
Как пояснил представитель «ВымпелКома», компания приобрела долю в активе в том числе для замены некоторых функций ушедшей из России немецкой SAP (крупнейший производитель программного обеспечения и мировой поставщик ИТ-решений для бизнеса, который также предлагает корпоративное дистанционное обучение для сотрудников). По его словам, у них уже есть корпоративный университет на 26 тыс. сотрудников с библиотекой готовых образовательных программ. Knomary получит доступ к библиотеке курсов, а также возможность разворачивать решения в облаке beeline cloud. Планируется, что компании выпустят совместную библиотеку образовательных продуктов.
20.12.2022
VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza
Предполагается, что компания может быть объединена с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». ООО «Мультиза Групп» создано в марте с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, 100% у гендиректора Андрея Воляника, который также был бенефициаром ООО «Мультиза Групп», зарегистрированного в 2009 году и ликвидированного в 2019-м.
20.12.2022
Крупнейшая американская страховая группа AIG продала российское подразделение
Покупателями выступили инвесторы, ранее занимавшие руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners. Цена сделки не раскрывается. На российском рынке «АИГ» преимущественно занимается страхованием крупных рисков, которые перестраховывала в компаниях материнской группы. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2021 года страховая компания «АИГ» занимала 46-е место по совокупному объему премии (4,2 млрд руб.).
20.12.2022
По данным ЕГРЮЛ, АО «ВИМ Инвестиции» с 13 декабря владеет 63,51% в ООО «Мой Самокат» (юрлицо «Мой девайс»). Остальные доли поделены между основателями стартапа — Алексеем Мироновым (32,96%), Артёмом Сербовкой (2,16%) и Ксенией Прока (1,38%). Компания работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Стартап был основан в 2020 году. Компания запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров (бренд «Крути колеса»).
19.12.2022
Брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев продал долю в «Русагро»
«13 декабря 2022 года Воробьев Максим Юрьевич завершил продажу ГДР компании <...>, составляющих 9,86% от выпущенного уставного капитала, группе бизнесменов», — говорится в сообщении. Компания уточнила, что по результатам сделки Воробьев вышел из числа акционеров «Русагро». 15 декабря США ввели санкции в отношении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его брата Максима, а также принадлежащей последнему Amereus Group, базирующейся в Сингапуре.
19.12.2022
В пресс-службе Mondi напомнили, что условием продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонина является одобрение комиссии российского правительства по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается», — добавили там. Ранее компания сообщала, что рассчитывает закрыть сделку до конца 2022 года, но в связи с меняющейся политической и нормативной средой «не может быть никакой уверенности в том, когда она будет завершена».
19.12.2022
Группа «Черкизово» продала производителя товарного яйца в Башкирии
ООО «АПК «Михайловский»» (входит в Группу «Черкизово») в четверг, 15 декабря, подписало соглашение о продаже 100 % в АО «Птицефабрика «Башкирская»». Покупателем выступило ООО «Управление Агроактивами». Сумма сделки составила 2 млрд рублей. АО «Птицефабрика «Башкирская»» было приобретено группой «Черкизово» 8 декабря в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа» — крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы. Все активы агрохолдинга, включающие птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли, группа получила в результате победы на открытых торгах.
19.12.2022
VK купила производителя шоу для YouTube Medium Quality у Вячеслава Дусмухаметова
Исходно владелец хотел получить за актив несколько миллиардов рублей, но оценка даже тогда была сильно выше рынка, говорит источник на рынке. Он утверждает, что прямо сейчас в сделке нет денежной составляющей: господин Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий.
19.12.2022
Российская часть My.Games создает СП с дистрибутором онлайн-игр Innova
Холдинг My.Games объявил об отделении части бизнеса, генерирующей выручку на российском рынке, и формировании на ее основе издателя Astrum Entertainment. Новая структура получит от My.Games права на издание и работу игр в РФ, команды, вовлеченные в работу над ними, а также войдет в СП с игровой компанией Innova.
16.12.2022
Сейсморазведочная компания «Геотек» перешла от банка «Траст» к структурам Газпромбанка
Сделка могла состояться еще в конце сентября. Тогда были досрочно прекращены полномочия совета директоров «Геотека» и сообщалось о крупной сделке «Траста» в виде «договора о внесении вклада в имущество "Геотека" на существенных условиях». По данным СПАРК, выручка «Геотека» за 2021 год по РСБУ — 9,5 млрд руб. Компания получила убыток в 426 млн руб. При этом у нее высокий уровень долговой нагрузки: на конец первого квартала долг составлял около 22 млрд руб.
16.12.2022
Упаковочный бизнес Mondi в России включает ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона). Сделка не затрагивает самый крупный актив австрийской группы в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", в отношении которого ожидается получение разрешения на продажу со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям, отметили в Mondi. Ранее сообщалось, что актив может быть продан структурам владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина.
15.12.2022
Бренд одежды Noun привлек 200 млн рублей у “ТилТех Капитал”
Это уже третий раунд, привлеченный у “ТилТех Капитал” — общая сумма инвестиций от фонда составляет 290 млн рублей, отмечается в сообщении инвестора. Привлеченные средства будут направлены на запуск франшизы для выхода в новые регионы, на открытие новых собственных магазинов в шести городах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и пр, а также на открытие склада и офиса в Москве, и расширение и усиление команды. Noun производит новые коллекции небольшим тиражом каждую неделю, что позволяет часто обновлять и менять ассортимент. Основное производство компании расположено в Волгограде. Помимо Москвы магазины Noun открыты в 13 городах, в том числе, в Казани, Краснодаре, Сочи и пр.
15.12.2022
"Соллерс" консолидировал 100% бывшего СП с Mazda в РФ
В конце ноября СП было переименовано из ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ). Mazda сообщала, что соглашение о передаче "Соллерсу" ее доли в дальневосточном СП было подписано 24 октября. Концерн отмечал, что сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп доли в СП в течение следующих трёх лет. Убыток в связи со сделкой Mazda оценила в 12 млрд иен - чуть более $82 млн. Японский концерн добавлял, что после прекращения поставок автозапчастей на российский завод в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжал переговоры с группой "Соллерс", но не увидел возможностей для продолжения бизнеса в России.
15.12.2022
«Росатом» интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области
Эльконский ГМК (структура «Росатома») планирует заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», которое владеет двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области. Согласно презентации проекта Гурбей, его запасы по категории С2 составляют 13,5 тонны рудного золота. Общий ресурсный потенциал по стандартам JORC достигает 50 тонн золота. На месторождении действует опытная золотоизвлекательная фабрика. В 2021 году было произведено 370 кг золота, а в планах на этот год — 430 кг. Однако уже в 2023 году проект должен выйти на производительность в одну тонну золота в год. Проект, согласно презентации, имеет высокие содержания — 4,7 г по месторождению Гурбей и 7 г на месторождении Светино. За первый квартал 2022 года EBITDA равнялась 400 млн руб. в год.
15.12.2022
Детский образовательный сервис SportZania привлек 33 млн рублей инвестиций
Средства вложил учредитель ББК Андрей Енин, по итогам сделки он получил 10% сервиса. SportZania разрабатывает программы в формате игры с различными сценариями, в рамках которых дети могут пообщаться с носителями английского языка и повысить свой уровень. Все обучение проходит в детских лагерях, где ученики не только совершенствуют язык, но и отдыхают и социализируются.
14.12.2022
Покупателем стала компания Sminex. Сумма сделки составила 38 млрд рублей. Это крупнейшая сделка M&A на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м в стадии проектирования и строительства. В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка "Интеко" за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.
14.12.2022
«Бизнес продолжит работу в России под новым брендом. Соглашение, достигнутое между штаб-квартирой и командой российского менеджмента, будет исполняться в соответствии со всеми требованиями российского законодательства», — говорится в сообщении компании. В конце марта Holcim сообщила о начале процесса ухода с российского рынка после остановки всех инвестиций в российские проекты, а также о поиске покупателей на активы. В середине мая глава компании Ян Ениш рассказал, что у Holcim есть более 15 запросов на российские активы.
14.12.2022
Бывшие акционеры "Соликамского магниевого завода" не смогли оспорить переход акций в пользу РФ
Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил кассационную жалобу бывших основных владельцев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) и оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций о переходе 89,5% акций компании в пользу государства. Как сообщалось, в октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). По мнению прокуратуры, в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.
14.12.2022
«Траст» ведет переговоры о продаже контроля в финтех-проекте для предпринимателей «Точка»
В наиболее продвинутой стадии, говорят источники, сейчас диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб. В середине сентября 2021 года Qiwi закрыла сделку по продаже 40% «Точки» «Открытию» почти за 5 млрд руб. Оценка производилась аудиторскими компаниями «большой четверки» и составила на тот момент 11 млрд руб. за всю компанию. В марте 2022 года у «Точки» снова сменились акционеры: «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». Еще 10% акций «Точки» по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited (Кипр), контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.
14.12.2022
«Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ
В ФАС поступили ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении 100% ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» у компании Nokian Tyres. Финская компания сама сообщала о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса «Татнефти». Как сообщалось в заявлении, ожидаемая цена сделки составит около €400 млн. Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Сейчас предприятие продолжает выпуск продукции. Уровень загрузки площадки в российском офисе компании не называют. Сохранит ли «Татнефть» права на технологии Nokian, неизвестно.
14.12.2022
Промсвязьбанк может купить СМП банк до конца года
Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Я надеюсь, что в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках сделки. "Мы выходим на финишную прямую", - добавил Моисеев. Замминистра также уточнил, что оценка уже была проведена. Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. СМП банк является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей страховую компанию ООО "СМП страхование", а также Мособлбанк, санацию которого СМП банк осуществляет с 2014 года. По данным на 2021 год, ключевыми акционерами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.
14.12.2022
СПД, ранее — Salym Petroleum Development, было создано в 1996 году. Оно владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн тонн). В конце августа «Газпром нефть» через российский суд добилась перевода СПД из нидерландской в российскую юрисдикцию. Кроме того, суд до 2024 года ввел ограничение для Shell распоряжаться долей в капитале СП, поскольку, по заявлению «Газпром нефти», британская компания препятствовала функционированию СПД. Таким образом, с разрешения суда «Газпром нефть» может консолидировать 100% в СПД: нефтекомпания располагает преимущественным правом на выкуп доли в СП.
14.12.2022
Слияния и поглощения в России. Использование информации
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.