Последние новости рынка слияний и поглощений

Сбер продал 43% долю в хорватской Fortenova Group арабскому инвестору Саифу Алькетби

Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе. О планах продать долю в Fortenova Group «Сбер» сообщал еще в 2021 г. «Что касается Agrokor и компании Fortenova, цель наша — вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из неё без потерь в течение ближайших двух лет», — заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2021.

03.11.2022

В Крыму национализировали верфь «Залив» и украинские предприятия

По словам спикера парламента Республики Крым Владимира Константинова, в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, включили более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль Лтд»), АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"» и ОАО «Судостроительный завод "Залив"», выполнявший с 2014 года многомиллиардные заказы Минобороны РФ.

02.11.2022

ВТБ вышел из капитала подрядчика по строительству метро в Москве в пользу правительства столицы

100% акций "Мосметростроя" консолидировал департамент городского имущества Москвы. "Это непрофильный актив, унаследованный нами в рамках залога по кредиту Банка Москвы (прекратил свое существование - ИФ), в тот период, когда мы еще активно кредитовали инфраструктурных подрядчиков. Это известный застройщик метро. Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива - предпосылки с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве и в других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для "Российских железных дорог" - не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный. И, по сути, мы в связи с систематической неисполняемостью финансовой модели приняли решение, обосновали его и обесценили этот актив до нуля", - пояснял финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

02.11.2022

Банк непрофильных активов "Траст" готовит к продаже группу компаний "Балтийский лизинг"

В банке отметили, что "Балтийский лизинг" входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА", компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране. На 1 апреля 2022 года размер портфеля группы компаний составил 73 млрд рублей, ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. За 2021 год группа компаний заработала 3 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность среднего капитала (ROAE) "Балтийского лизинга" составила 31,3%, чистая процентная маржа (NIM) - 9,4%. "ГК "Балтийский лизинг" перешла к банку непрофильных активов "Траст" от ФК "Открытие" в 2022 году. Подробности сделки не разглашаем", - отмечается в сообщении.

02.11.2022

Cовладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев переуступил свою долю в сети супермаркетов «Виктория» своему партнеру Николаю Тяке

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство неназванного лица о приобретении 37,25% в «Виктория Балтия», что соответствует доле господина Тяки. Источник на рынке на рынке считает, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с введением в апреле 2022 года санкций ЕС в отношении Игоря Кесаева и его стремлением дистанцироваться от «Виктории». В сеть «Виктория» входит около 46 супермаркетов, 33 магазина у дома «Виктория Квартал», 12 дискаунтеров «Дешево» и один гипермаркет мелкооптовой торговли КЭШ в Москве, Московской и Калининградской областях, говорится на сайте группы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Виктория Балтия» в 2021 году составила 39,6 млрд руб., чистая прибыль — 54,7 млн руб.

02.11.2022

Veon объявил о начале процесса продажи «Вымпелкома»

Отмечается, что в настоящее время руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту. В июне Veon представила отчет за I квартал 2022 г. Компания сообщила, что ее бизнес в России обесценился на $449 млн.

02.11.2022

Банк "Траст" с начала года продал активов на 23 млрд рублей

В банке отметили, что крупнейшей сделкой за 2022 год стала продажа в апреле агрохолдинга "ЗерноДон" за 4,3 млрд рублей. В настоящее время на открытые торги выставлены другие сельхозактивы банка - холдинги "Русское зерно Уфа" и "Ростагро", стартовая цена которых в совокупности превышает 20 млрд рублей. "Продажа активов остается одним из основных источников сборов "Траста" наравне с реструктуризацией и мировыми соглашениями. Несмотря на то, что в этом году из-за общей волатильности на рынках покупатели были склонны менять свои решения в последний момент, мы не меняем свой бизнес-план на этот год. При этом четвертый квартал будет еще более насыщенным по числу сделок в различных отраслях. Стратегическая цель "Траста" также не изменилась: к концу 2023 года собрать 482 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

01.11.2022

Власти Якутии не готовы передать 25%+1 акция республиканского перевозчика «Полярные авиалинии» за 1 руб. в единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора»

В пресс-службе правительства Якутии это не комментируют, лишь отмечая, что сейчас в «Полярных авиалиниях» завершаются корпоративные процедуры по увеличению уставного капитала, после чего будет проведена оценка справедливой стоимости акций перевозчика. «Полярные авиалинии» — один из пяти региональных перевозчиков, акции которых должна получить единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе сахалинской «Авроры». К ноябрю 2022 года «Аврора» подписала акционерные соглашения с администрацией только трех из четырех дальневосточных регионов, у которых есть свои авиакомпании, — Камчатского края, Чукотского АО и с Якутией (по одной из двух компаний республики). Переговоры по «Хабаровским авиалиниям» сейчас только начинаются, а по «Полярным авиалиниям» пока даже не начаты.

01.11.2022

«Ростех» может передать контроль в компании «Спектр» сторонним инвесторам

«Ростех» может передать контроль в дочерней компании «Спектр», занимающейся разработкой телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, институтов развития или других организаций. По словам представителя госкорпорации, говорить о подготовке к передаче доли кому-то конкретному в настоящий момент преждевременно. Но, по информации двух источников, близких к отечественным разработчикам телекомоборудования, основной претендент на долю в компании уже найден. Это входящая в «ИКС-холдинг» компания «Ядро», утверждают они.

01.11.2022

Segezha подает заявки на активы уходящих из РФ иностранных компаний

"Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит на рынке, и, безусловно, в нашей отрасли тоже есть "побег" иностранцев из России. Мы все эти возможности внимательно рассматриваем", - сказала директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова на конференции Smartlab. "В большинстве сделок мы участвуем как одни из тех, кто дает биды (bid, заявки) свои", - отметила Романова. По ее словам, "процесс это довольно сложный", так как сейчас сделки с продажей иностранных активов требуют одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

31.10.2022

Производитель шин Bridgestone начал процесс поиска покупателя на свои российские активы

Процесс поиска и закрытия сделки займет несколько месяцев, прогнозирует компания. Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года, на ее заводе в Ульяновске и в московском офисе более 1000 рабочих мест. Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки компании - менее 2%. В марте, после начала конфликта на Украине, Bridgestone объявила о заморозке новых инвестиций в РФ и приостановке деятельности ульяновского завода.

31.10.2022

В Крыму национализируют несколько связанных с Украиной предприятий

В частности, речь идет о национализации ООО «Руслайн ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», а также судостроительного завода «Залив». Как подчеркнул глава региона Сергей Аксенов, сотрудники этих предприятий сохранят свои рабочие места, сокращений не планируется. Уволить могут лишь уполномоченных представителей акционеров, «выполнявших волю своих киевских руководителей».

31.10.2022

Группа «Медскан» покупает сеть лабораторий KDL у фонда UFG

Представители UFG и «Медскана» подтвердили, что достигли соглашения о сделке. Ее сумму и сроки закрытия они не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что она выше – 19–20 млрд руб. Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что у объединенной компании хорошие перспективы, поскольку «ситуация в российском здравоохранении не позволяет говорить о том, что доступность поликлинической медицинской помощи будет возрастать».

31.10.2022

Газпромбанк получил контроль над 74,9% долей в "Автодор-лизинге"

Владельцами "Автодор-лизинга" помимо самой госкомпании (25,1%) на данный момент являются дочерние структуры банка - АО "Газпромбанк Лизинг" (ГПБЛ, 51%) и ООО "Инфраструктура ГЧП" (ИГЧП, 23,9%). ООО "Автодор-лизинг" было зарегистрировано в июне 2022 года. В июле госкомпания договорилась о партнерстве с Газпромбанком на ее базе.

31.10.2022

Активы Scania в России будут проданы в 2022 году, Man и Porsche – в течение года

Это следует из отчетности их головной компании - германского автоконцерна Volkswagen. VW сообщает, что группа Traton заключила соглашение о продаже 100% долей "дочки" концерна Man - ООО "Ман Трак энд Бас Рус" - локальному дилеру ООО "Ман Трак Челны". Сделку планируется закрыть в текущем году, уточняет VW. Продажа активов российского подразделения Scania (ООО "Скания-Русь"), по планам концерна, будет оформлена в течение ближайших 12 месяцев. Группа Traton подписала декларацию о намерениях продать 100% его долей.

31.10.2022

Производитель шин Nokian Tyres продал российский бизнес «Татнефти»

«Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть". Ожидается, что цена покупки без долгов и денежных средств составит около €400 млн. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса»,— сообщила компания. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило 20% чистых продаж. В рамках выхода из российского бизнеса во втором квартале 2022 года Nokian Tyres получила €280,7 млн обесцененных активов.

28.10.2022

Подконтрольный "ЕвроХиму" новомосковский "Азот" приобретает у "Квадры" Новомосковскую ГРЭС в Тульской области

"Азот" - монопотребитель Новомосковской ГРЭС, входящей в состав ПАО "Квадра". "Квадру" в феврале этого года купило у "Онэксима" Михаила Прохорова подразделение ГК "Росатом" - АО "Русатом Инфраструктурные решения". Установленная электрическая мощность Новомосковской ГРЭС составляет 233,7 МВт, тепловая - 302,4 Гкал/ч. Станция является производственным подразделением филиала "Центральная генерация" ПАО "Квадра". В 2017 и 2018 году движимое и недвижимое имущество этой и других станций "Квадры" передавалось ГПБ и Сбербанку в обеспечение кредитов.

28.10.2022

ЦБ скоро обсудит цену "Открытия" с покупателем

"Что касается "Открытия", оценка завершается. В УК ФКБС пока формально отчет по оценке не поступил, но даже если поступит, мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене. (...) В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

28.10.2022

X5 Group может выкупить долю в дальневосточной сети «Самбери»

Под брендом «Самбери» работают 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Сеть входит в ГК «Невада», развивающую также сети «Самбери-экспресс» и «Раз Два». Совладельцами ООО «Невада-Восток» — операционной компании ГК «Невада» — являются Юрий Егоров (43,7%), Марина Меркулова (29,45%), Сергей Булыгин (21,85%) и Лев Волков (5%), по данным «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2021 года выручка «Невады-Восток» составила 50 млрд руб., чистая прибыль — 726,7 млн руб.

28.10.2022

Группа «Черкизово» приобрела селекционно-генетический центр «Вишневский» в Оренбургской области

Благодаря сделке компания сможет участвовать в развитии российского племенного свиноводства, тем самым снижая зависимость отрасли от импортного материала, отмечается в сообщении компании. Селекционно-генетический центр «Вишневский», основанный в 2006 году в Оренбургской области, разводит чистопородных свиней йоркшир, дюрок, ландрас и гибридных свиней F1. Также предприятие занимается промышленным свиноводством и выпуском мясной продукции на пяти площадках, в состав которых входят репродукторы, свинокомплексы, комбикормовый завод и убойный цех. Мощность площадок составляет более 250 тысяч голов в год.

28.10.2022

Оценщик «Открытия» определил предварительную стоимость группы

Рыночная стоимость 100% акционерного капитала группы «Открытие» находится в диапазоне 359–386 млрд руб., следует из материалов презентации оценщика, аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte), которую ЦБ нанял для подготовки продажи актива группе ВТБ. Оценка дана по состоянию на 30 июня 2022 года. На момент начала процедуры в июле третий квартал еще не закончился, и оценщик мог получить отчетность группы только по итогам полугодия. Пока это именно оценка, а не сумма продажи (она должна быть утверждена сторонами сделки).

28.10.2022

Сбербанк не смог продать сети ТЦ "Июнь" и "Сибирский городок" из-за отсутствия заявок

Торги планировалось провести 28 октября. Сеть "Июнь" состоит из пяти объектов общей площадью более 300 тыс. кв. м, расположенных в Санкт-Петербурге, Мытищах, Череповце, Уфе, Красноярске. Каждый ТЦ предполагалось продавать отдельно. Начальная стоимость объектов варьировалась от 1,1 млрд до 8,2 млрд рублей (общая сумма - 16,9 млрд рублей). Сеть "Сибирский городок" из 13 торговых центров продавалась одним лотом, начальная стоимость - 5,4 млрд рублей. Центры расположены в Кемеровской области и Красноярском крае. Общая площадь объектов - 170 тыс. кв. м.

27.10.2022

СП НЛМК и Sogepa закрыло сделку по консолидации 100% NLMK Dansteel

NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие "Новолипецкого металлургического комбината" и бельгийского инвестфонда Sogepa) закрыла сделку по приобретению 100% датского предприятия российской группы NLMK Dansteel, сообщило европейское подразделение НЛМК. В начале октября сделка была одобрена регулирующим органом ЕК. Ранее в НЛМК заявляли, что такая консолидация "позволит оптимизировать управление европейскими активами и обеспечить гибкость в принятии решений", а расширение холдинга NBH усилит его позиции на европейском рынке благодаря в таких отраслях, как судостроение, гражданское строительство, автомобилестроение, горная добыча, ветроэнергетика и другие.

27.10.2022

Volga Group продала свой бизнес по производству воды и напитков предпринимателю Михаилу Соскову

Сделка была закрыта в конце октября, рассказал Сосков. Вместе с производством в Нижегородской области покупателю отойдет и бренд воды Aquanika. «Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — заявили в Volga Group. По мнению топ-менеджера одной из компаний, которая занимается производством напитков, стоимость производства «Акваники» может составлять сейчас от 700 до 1,2 млрд руб. Компания «Акваника» была основана в 2007 году, она производит питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады «Министерство газировки», а также квас под брендом «Иванов квас». В 2011 году компания запустила собственное производство в Нижегородской области. Инвестиции в производство проектной мощностью до 500 млн л в год, составили около 4 млрд руб.

27.10.2022

«Траст» выставил на продажу одну из крупнейших кондитерских фабрик в Подмосковье - «Богатырь» в Зеленограде

В материалах банка сказано, что начальная стоимость актива составит 547 млн руб. Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на производстве шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. В 2017 г. (более поздних данных нет) ассортимент «Богатыря» состоял из 250 позиций, среди которых были конфеты «Мишка», «Жили-были», Shokovita, La La Milky, «Добрая Буренка» и проч.

27.10.2022

Ford продал долю в российском СП c группой "Соллерс"

Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение 5 лет, если мировая ситуация изменится. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает низкой вероятность того, что доля оценивается, как в 2019 году, в сотни миллионов долларов с учетом остановки завода и неясных перспектив возобновления. Он полагает, что в целом межправкомиссия не могла бы одобрить «Соллерсу» вывод большого объема средств из РФ для оплаты выхода Ford. Кроме того, отмечает он, опцион, как правило, снижает цену.

27.10.2022

Банк "Траст" выставил на торги сельскохозяйственный холдинг "Ростагро"

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги один из крупнейших растениеводческих холдингов в России - ГК "Ростагро". На продажу выставлены 100% долей в уставных капиталах компаний группы: ООО "ТрастАгро-Нива 1", ООО "ТрастАгро-Нива 2", ООО "ТрастАгро-Нива 3", ООО "ТрастАгро-Элеватор", ООО "Кургановский", ООО "Управляющая компания "Ростагро", а также 99,56% паев ЗПИФ "Капитальные вложения" и права требования к ООО УК "Ростагро" и ООО "Кургановский", - сообщил "Траст". Торги пройдут на повышение на площадке Российского аукционного дома 12 декабря. Цена лота - 14,4 млрд рублей. Заявки принимаются до 5 декабря.

26.10.2022

Владимир Путин утвердил список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

В список кредитных организаций, в частности, вошли: АКБ "Алеф-банк", банки "Берейт", "Интеза", "Кредит Свисс", "Инвестиционный кооперативный банк", "Коммерцбанк (Евразия)", "Ситибанк", "Мидзухо банк", "МС банк Рус", "Натиксис банк", ОТП банк, "Первый инвестиционный банк", Райффайзенбанк, "РН банк", "Солид банк", "Сумитомо Мицуи Рус банк", "СЭБ банк", "Тойота банк", "Ури банк", "Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия)", Юникредит банк, "Яндекс банк", "Газнефтьбанк", "БНП Париба банк", "Джей энд Ти банк", "Дойче банк", ИНГ банк (Евразия), "Дж.П. Морган банк Интернешнл, "Креди Агриколь", "Мерседес-Бенц банк Рус", "Америкэн Экспресс банк", "БМВ банк", "Голдман Сакс банк", "Еком банк", "Икано банк", "КЭБ ЭйчЭнБи банк", НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", НКО "ПэйПал РУ", "Озон банк", "Фольксваген банк Рус", "Ю Би Эс банк", "Русский региональный банк", РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", "Эйч-эс-би-си банк (РР)" и "Эс-Би-Ай банк".

26.10.2022

АФК «Система» стала претендентом на российские активы IKEA

На заводы IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, в рамках процедуры due diligence, которую проводит ее основной акционер АФК «Система». По данным источника, близкого к одной из сторон переговоров, что всего есть шесть компаний — претендентов на эти активы и у всех равный доступ к информации о них. Среди претендентов, помимо «Системы», он назвал группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Напомним, 15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре российских завода, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

26.10.2022