Последние новости рынка слияний и поглощений

"Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с ВТБ

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, говорила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

28.07.2022

А-Проперти консолидировала 100% крупнейшего производителя металлургического угля в России «Сибантрацит»

Консолидация 100% группы «Сибантрацит» завершена на основании «изначально согласованных условий» в октябре 2021 года, говорится в сообщении «А-Проперти»: «А-Проперти Развитие» является 100% собственником акций «Сибантрацита», Максим Барский полностью вышел из компании. «Консолидация совершена в рамках первоначальных договоренностей и не несет финансовый характер, то есть это безденежная сделка», — добавил представитель «А-Проперти».

28.07.2022

Fashion-ритейлер H&M выставил свой бизнес в России на продажу

В число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

28.07.2022

Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге

Покупателем актива может стать компания «Азия Авто» из Казахстана. У нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. Это позволит сохранить производство машин этих марок в Калуге, но уже под контролем казахов, а немецкому концерну – выйти из прямого владения активом. VW планирует определиться с продажей до конца текущего года. Завод VW в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Двумя годами позднее он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Это предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 литра (мощность – 150 000 в год), которые в основном используются для Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также являются базовыми для Skoda Octavia.  Стоимость двух  калужских активов независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев оценил примерно в $450-600 млн евро. 

27.07.2022

Уральская горно-металлургическая компания приобретает контроль в «Сусуманзолоте»

Сумма сделки неизвестна. Основателем «Сусуманзолота» является Владимир Христов. После его смерти в декабре 2020 контроль в компании получили наследники: по данным годового отчета, 36,7% акций компании принадлежали вдове Любови Герасимовой, по 21,76% — у дочерей Элины Нестерович и Ларисы Батуриной. Компания специализируется на добыче из россыпных месторождений открытым способом. Согласно годовому отчету компании, есть добыча и рудного золота, но его доля в общей добыче составляет 10%. Активы компании расположены в Магаданской области.

27.07.2022

Группа S8 Capital купит бизнес производителя лифтов Otis в России

Активы Otis в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисную сеть, в том числе, по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей. Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году ООО "ОТИС Лифт" получила выручку в размере 15,8 млрд руб., чистую прибыль - 1,6 млрд руб. У компании 16 филиалов в регионах. В марте американская Otis заявила об остановке приема заказов на новые лифты и эскалаторы в России, а также о прекращении инвестиций в российский бизнес из-за кризиса на Украине и перебоев в цепочках поставок.

27.07.2022

РЖД продает контроль в своем контейнерном операторе

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость реализуемых активов, по его информации, составляет 3,5 миллиарда рублей за 50% плюс одну акцию в компании "РЖД бизнес актив", и "сделка находится в стадии завершения".  По словам источника, близкого к РЖД, поскольку контейнерный оператор — не прямая "дочка" этой компании, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии.

27.07.2022

Правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Соответствующее поручение по подписанию дополнения к СРП дано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Таким образом, после подписания документа доля "Зарубежнефти" увеличится до 90%. Еще 10% сохранит "Ненецкая нефтяная компания". Объем добычи Харьягинского СРП по итогам 2021 года составил 1,56 млн тонн нефти. Оператором месторождения является "Зарубежнефть - добыча Харьяга". До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies составляла 20%, Equinor - 30%, "Ненецкой нефтяной компании" - 10%.

26.07.2022

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания списала $1,2 млрд, или $1,3 на акцию, в связи с продажей бизнеса в России, а также получила разовый доход в размере $271 млн, или $0,4 на акцию, в результате продажи разработчика инструментов персонализации продаж Dynamic Yield. McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Сумму сделки Говор не раскрыл, но сказал, что американская корпорация продала свой российский бизнес за "символическую плату".

26.07.2022

Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России… Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», — говорится в сообщении компании.

26.07.2022

Собственники ГК Merlion стали прямыми совладельцами "Ситилинка"

Компания "Ситилинк" сменила учредителя: вместо зарегистрированной на Кипре ГК Merlion учредителями и совладельцами компании стали российские бизнесмены, совладельцы и руководители ГК Merlion.  Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 25 июля, новыми совладельцами ООО "Ситилинк" на паритетных началах с долями по одной трети каждый стали совладелец Merlion Владислав Мангутов, председатель совета директоров Merlion Алексей Абрамов, совладелец Merlion Олег Карчев.

25.07.2022

Суд в Украине передал 100% акций "Форвард Банка" в управление государства

Согласно судебным материалам, по выводам Службы безопасности Украины, руководство банком "фактически осуществляется гражданами РФ". По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2022 активы "Форвард Банка", который принадлежит российскому банку "Русский стандарт", составляли 2,31 млрд гривен (около $75 млн), объем вкладов физлиц - 1,73 млрд гривен (около $47 млн).

25.07.2022

Ресторатор Александр Орлов продал российскую часть бизнеса Bulldozer Group

Российская часть холдинга теперь будет работать под брендом Alba Group с прежним управленческим составом. Директор по маркетингу Alba Group Анастасия Рахманинова рассказала агентству, что покупателями стали "инвесторы из Ближнего Востока". Орлов сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов, в том числе в США и ОАЭ. Под новым брендом будут работать проекты "Хорошая Девочка", необистро "Такахули", рестораны Lou Lou в Москве и Санкт-Петербурге, рестораны Eshak и "Манана" в Москве и Казани, средиземноморский ресторан Юг, морской ресторан More&More в Казани.

25.07.2022

Levi's нашел покупателя для части российских магазинов

Покидающий российский рынок крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (бренд Levi's) договорился о продаже прав аренды на свой магазин в торговом центре «Авиапарк» и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate. Компании договариваются о продаже и других точек Levi's. В России марка работала с 1993 года, сегодня под брендом работает около 90 точек, часть из них управляется франчайзи. Совокупная выручка группы в 2021 году достигла $5,7 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%. Выручка управляющего брендом ООО «Леви Штраусс Москва» в 2021 году составила по РСБУ 9,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

25.07.2022

Канадская McCain продала бизнес в РФ тульскому предпринимателю Василию Стародубцеву

Предприятие после запуска сохранит направление работ и будет перерабатывать картофель для организаций общепита. ООО "Маккейн Фудс Рус" в мае 2021 года начало строительство завода по переработке картофеля, став первым иностранным резидентом в ОЭЗ "Узловая" Тульской области. Соглашение о строительстве перерабатывающего комплекса было подписано в 2020 году. В проект предполагалось вложить 12,7 млрд рублей. Завершить строительство завода планировалось в 2022 году. В марте  2022 году компания "МакКейн", которая является крупнейшим в мире производитель замороженного картофеля фри и картофельных изделий заявила о приостановке строительства своего завода в России. В течение нескольких месяцев правительство Тульской области вело поиск нового инвестора.

25.07.2022

HSBC договорился о продаже своей российской "дочки" Экспобанку

Cделка еще требует одобрения ряда российских регулирующих органов. HSBC несколько лет назад ушел с розничного банковского бизнеса в России и теперь в основном обслуживает корпоративных клиентов. По данным рейтинга "Интерфакс-100", на конец 2021 года совокупные активы российского "Эйч-эс-би-си банка" составляли 89,2 млрд рублей (70-е место в рэнкинге по этому показателю).  HSBC в апреле заявил, что его дочерний банк в России больше не принимает на обслуживание новых клиентов. В первом квартале группа отразила расходы в размере $250 млн, связанные с российскими контрагентами.

22.07.2022

Маркетплейс услуг «Профи» инвестировал в платформу для занятий с репетиторами TutGood

«Профи» получит 10% TutGood. Инвестиции помогут платформе расти «эффективнее», а «Профи» рассчитывает улучшить продукт и протестировать новые бизнес-модели в сегменте поиска репетиторов. Партнер венчурного фонда Leta Capital Сергей Топоров оценил сделку в 30–50 млн рублей. Стоимость всей компании при этом может составлять 300–500 млн рублей. Сооснователь United Investors Александр Горный не исключает, что сделка могла быть безденежной. По его мнению, «Профи» могла заплатить «трафиком» или «интеграциями».

22.07.2022

Финская Wartsila продала бизнес в РФ местному менеджменту и ушла из России

Отмечается, что весной компания подписала соглашения о продаже российского бизнеса - Wartsila Vostok LLC (ООО "Вяртсиля Восток") и Transas Navigator (ООО "Транзас Навигатор") - местному менеджменту. Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать российских клиентов. Сама Wartsila прекратит предоставлять этой компании услуги и поставлять запчасти.

21.07.2022

Структура Искандара Махмудова «Косминвест» получила предприятие «Агроальянс» с почти 30 тыс. га в Ставропольском крае

Покупка «Агроальянса» позволит «Косминвесту» претендовать на попадание в 30–35 крупнейших латифундистов с около 160 тыс. га. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в Ставропольском крае в 110–150 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, сумма сделки могла составить 3,1–4,2 млрд руб.

21.07.2022

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Суд утвердил конкурсным управляющим "Открытие холдинга" Марию Булатову, которая ранее была временным управляющим. Ее отчет о проделанной работе суд назначил на 23 января 2023 года. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас Федеральная антимонопольная служба пытается оспорить эту сделку в суде.

20.07.2022

МТС приобрела разработчика Webinar и намерена создать свой аналог Zoom

Сумма сделки не называется. Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС и продолжит управляться текущей командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС. По словам первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой, приведенным в сообщении, приобретение Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст оператору возможность создать свой аналог российского Zoom - единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций, а в будущем для В2В-клиентов - интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями Telecom API и искусственного интеллекта.

20.07.2022

Саратовский Газнефтьбанк вошел в состав IDF Holding, владеющего МФО

Газнефтьбанк в июне возглавила Ирина Хорошко, занимавшая пост генерального директора "Мани Мен", следует из ЕГРЮЛ. Какую долю Газнефтьбанка и через какую структуру IDF Holding получила, группа не раскрыла. Банк России на этой неделе признал не соответствующим законодательству обязательное предложение "Мани Мен" в отношении ценных бумаг Газнефтьбанка, направил микрофинансовой компании предписание, следует из материалов регулятора.

20.07.2022

Кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на магазины Mothercare в России

Группа начала поиск покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», которая развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Всего речь идет о 118 торговых точках в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве).  Один из источников на рынке отмечает, что продажа бизнеса – самый желательный вариант и для Alshaya Group, и для российской команды, но рассматривается также вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов. Решение о продаже бизнеса в России он связывает с давлением на эту компанию со стороны правообладателя бренда – британской компании Mothercare.

20.07.2022

Компания Сергея Солонина пересмотрела параметры выкупа акций Qiwi

Dalliance Services Company будет приобретать бумаги по фиксированной цене в $2,5 за одну акцию, общая сумма выкупа не изменилась - до $25 млн. Компания планирует приобрести до 10 млн акций класса В или американских депозитарных расписок (ADR) (19,1% акций класса В, или 15,9% от уставного капитала,) по цене $2,5 за одну акцию. Срок действия предложения истекает 00:00 по нью-йоркскому времени в конце дня 15 августа 2022 года. Компания пока не планирует продлевать этот срок.

20.07.2022

Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов

Основная цель потенциальной сделки — восстановление акционерной стоимости Полиметалла за счет переоценки рынком активов в Казахстане до справедливой стоимости и снижения рисков текущей деятельности.  Если сделка состоится, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла US$ 984 млн. Однако, оценка и анализ возможной сделки еще не завершены, и на данный момент не может быть уверенности, будет ли она реализована, сообщила компания. 

19.07.2022

Оценщиком для сделки по продаже «Открытия» станет компания «Деловые решения и технологии», ранее работавшая в России под брендом Deloitte

Об этом сообщили два источника, близких к разным сторонам сделки. Один из них уточнил, что процедура оценки «Открытия» продлится до 26 сентября. Представитель «Открытия» подтвердил, что оценщик выбран, но не стал раскрывать компанию. В ВТБ отказались от комментариев. «Сейчас ведется активная работа для оценки рыночной стоимости акций «Открытия», — сообщил РБК представитель ЦБ. — Оценщик выбран, но до заключения договора называть его нецелесообразно. Учитывая объем задач, стоящих перед оценщиком, мы не ожидаем, что мероприятия по оценке завершатся до конца лета». Он добавил, что параллельно в рамках подготовки к сделке «потребуется решить и другие вопросы, в частности связанные с судебными делами к бывшим бенефициарам». Решение о продаже акций банка регулятор вправе принять до конца 2022 года, уточнили в ЦБ.

19.07.2022

"Коммерсантъ": Структуры, связанные с «Авророй» Андрея Патрушева, вошли в капитал «Инвестгеосервиса»

Андрей Патрушев — младший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. ИГС, владеющий более 30 буровыми установкам, является крупным буровым подрядчиком НОВАТЭКа. В 2021 году ИГС получил 18,5 млрд руб. выручки (85% пришлось на заказы НОВАТЭКа) и 891 млн руб. EBITDA.

19.07.2022

Softline намерена выделить российский бизнес в отдельную компанию

После разделения бизнес группы в Российской Федерации будет называться «Softline Россия», а бизнес за пределами Российской Федерации будет называться «Softline Global», хотя, не исключено, что в будущем данные названия могут быть изменены. Компания намерена сохранить публичный статус на Лондонской бирже для Softline Global. В последующем, будущий совет директоров и правление Softline Россия решат, как повысить ликвидность акций, принадлежащих российским акционерам. Совет директоров Softline считает, что обе новые компании будут конкурентоспособны, хорошо структурированы и управляемы, что сделает из них лидеров рынка цифровой трансформации, информационной безопасности и услуг на соответствующих рынках присутствия.

19.07.2022

VEB Ventures прекращает инвестировать в стартапы и может раздать свои активы

Фонд VEB Ventures, созданный корпорацией ВЭБ.РФ, прекращает инвестировать в стартапы и ведет переговоры о передаче своих активов в управление другим структурам, сообщил Forbes. Источник в одном из государственных институтов развития говорит, что VEB Ventures в ближайшее время может быть ликвидирована. Еще один собеседник издания, близкий к VEB Ventures, рассказал, что фонд сейчас обсуждает смену юридической структуры, возможную продажу своих активов и смену названия. По его словам, корпорация сейчас пытается вывести из-под удара портфельные компании, которые могут пострадать после введения против ВЭБ.РФ европейских и американских санкций.

19.07.2022