Последние новости рынка слияний и поглощений

Немецкий суд отклонил иск «Роснефти», которая пыталась оспорить введение внешнего управления в отношении принадлежащих ей НПЗ в Германии

«Это хорошая новость для безопасности поставок и будущего НПЗ в Шведте. Безопасность поставок является главным приоритетом и, следовательно, руководящим принципом»,— прокомментировал решение министр экономики Германии Роберт Хабек. «Роснефть» с октября пыталась в суде оспорить законность действий властей Германии, ссылаясь на то, что внешнее управление ее долями в заводах фактически наложило безосновательное с правовой точки зрения нефтяное эмбарго. В «Роснефти» не стали комментировать, будет ли компания оспаривать решение суда.

15.03.2023

Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Ей принадлежало 15,5%. «В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обоих трубопроводов «Северного потока — 1», эта инвестиция была списана до справедливой стоимости, равной нулю по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении компании. В 2021 году компания вложила в «Северный поток» около €1,2 млрд.

15.03.2023

Anadolu Efes может выкупить заводы «Балтики» у Carlsberg к лету

Инвестаналитик, работавший с одним из участников переговоров, сообщил, что сумма сделки составит 3–4 EBITDA заводов за 12 месяцев – это около 20 млрд рублей. В сделку войдут отечественные бренды, знают источники на рынке. Один из них утверждает, что стороны достигли принципиальной договоренности и сейчас разрабатывают соглашение. В случае покупки «Балтики» доля турецкой компании на российском рынке пива, скорее всего, превысит 50%, что приведет к ее доминирующему положению. Из-за этого ФАС может может не одобрить сделку или потребовать выполнения определенных условий.

15.03.2023

Инвестфонд Russia Partners ищет покупателя на 40% акций портала «Банки.ру»

По словам одного из источников, 100% «Банки.ру» сейчас оцениваются в 15 млрд руб. ($198,8 млн по курсу ЦБ на 13 марта). Другой собеседник говорит о цене 14–16 млрд руб., еще один называет диапазон 13–16 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Russia Partners может составлять $68,4–84,8 млн. Примерно два года назад весь актив оценивался в $50–70 млн. Что касается потенциальных покупателей, то для инвесторов из банковской сферы сделка может потенциально повлечь конфликт интересов, но актив может быть интересен «любому непрофильному инвестору, у которого есть деньги и которому интересно войти в ИT», полагает руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов.

15.03.2023

Девелопер Logicor продал складской комплекс «Вэйлкорп» в Санкт-Петербурге

«Вэйлкорп» площадью более 41 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в 2008 году. Расположен на Московском шоссе в Шушарах в 4 км от Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Комплекс был единственным объектом Logicor в России. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев говорит, что уход компании из страны, вероятно, связан с кризисом 2022 года, так как ранее у группы не было таких планов. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров оценивает стоимость «Вэйлкорп» в 1,7–1,8 млрд руб.

14.03.2023

Правительственная комиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

"Согласно постановлению (...), общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Будет применяться фактический обменный курс рубля/евро, установленный Центральным банком России на день платежа. Исходя из базового курса Refinitiv (...) на 13 марта 2023 года, цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит 286 млн евро", - говорится в сообщении Nokian Tyres. Компания отмечает, что пока сохраняются значительные неопределенности, связанные с транзакцией и ее сроками. Окончательное закрытие сделки зависит, среди прочего, от успешного завершения проверки на соответствие недавним санкционным нововведениям.

14.03.2023

Halyk Bank продал российскую дочку Москоммерцбанк за 1,1 млрд руб.

Cумма сделки по продаже российской дочерней структуры «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank) — Москоммерцбанк — составила 7,3 млрд тенге (1,1 млрд руб.). Это следует из отчетности Halyk Bank. О закрытии сделки сообщалось в декабре 2022 года, покупатель Москоммерцбанка не называется. Из отчетности также следует, что убыток от сделки для банка оценивается в размере 18,8 млрд тенге. Halyk Bank, cообщая о завершении сделки, отказался называть покупателя из-за его соответствующего требования. Необходимость продажи своей дочки кредитная организация объясняла желанием «развития наиболее перспективных направлений бизнеса».

14.03.2023

InfoWatch Натальи Касперской выкупила долю РФПИ в своем капитале

Одно из юрлиц группы InfoWatch, АО «Инфовотч», получило 4,17% в своей управляющей компании, следует из данных СПАРК. Это связано с выкупом доли, ранее принадлежавшей Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Президент компании Касперская подчеркнула, что выход не был связан с санкциями — сделка состоялась в марте прошлого года, еще до объявления об ограничениях в отношении РФПИ. По оценке директора Advance Capital Артура Шубаева, в феврале 2022 года доля примерно 4% InfoWatch могла стоить 250–300 млн руб.

14.03.2023

Cosmos Hotel Group закрыла сделку по покупке гостиниц у норвежской Wenaas

Стоимость сделки составила 200 млн евро. В результате сделки портфель Cosmos Hotel Group пополнился шестью отелями в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя – в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также отелями в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

10.03.2023

МТС получила 49% разработчика умных турникетов и билетных систем "Инфоматика"

Сделка состоялась 7 марта, доля приобретена у Давида Тартаковского, который остается владельцем 51% ООО. Финансовые параметры сделки в МТС не раскрывают. При этом отмечается, что "логика развития "Инфоматики" предусматривала привлечение стратегического партнера, и сделка с "МТС ИИ" стала логичным шагом, поскольку ее дочерняя VisionLabs на протяжении нескольких лет является технологическим партнером компании.

10.03.2023

Новый владелец производителя «Олейны» рассказал об условиях покупки актива у Bunge

Сделка по продаже российского бизнеса американской Bunge прошла с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании, рассказал покупатель «Бунге СНГ» — основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян. В структуру сделки вошло производство, а также торговые марки «Олейна» и Ideal, которые принадлежали Bunge практически на всей территории СНГ, за исключением Украины. Состояние полученного актива новый владелец оценивает как хорошее: у компании достаточное количество оборотных средств для ведения бизнеса и нет долгов, ее выручка последние два года колебалась в районе 30–33 млрд руб.

10.03.2023

ГК «Основа» выкупила земельные активы связанной с холдингом «Ак барс» компании

Входящая в ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Северо-западный» стала владельцем компании «СЗ Ак барс недвижимость». Сделка была закрыта осенью прошлого года, но о ней ранее не сообщалось. Еще одна структура девелопера уже в феврале 2023 г. приобрела ООО «ХК Ак барс – инвест». По словам двух консультантов, работавших с последним, за счет покупки этих компаний «Основа» получила права на три земельных участка на востоке Москвы. Рыночную стоимость всех трех активов оценивают в 4,4–4,6 млрд руб.

10.03.2023

VK приобретает контрольный пакет в коммуникационном агентстве Кирилла Диденок

Сделка позволит вывести сотрудничество VK и DIDENOK TEAM на новый уровень. Площадки VK помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями. Партнерство с VK для DIDENOK TEAM – это новый уровень продюсирования и громкие масштабные спецпроекты, отметили в VK. DIDENOK TEAM сотрудничает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show.

09.03.2023

Турецкий подрядчик IC Holding продал акции оператора трассы Москва-Петербург

IC Ictas контролировала 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой». С 3 марта владельцем этой доли стал Алексей Никифоров, гендиректор «Магистрали двух столиц». В ее пресс-службе пояснили, что продажа доли «Русмостстроя» связана с завершением строительства трассы. «Русмостстрой» входит в состав IC Ictas, которая была генеральным подрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева», добавили там. Строительство трассы было завершено еще в 2019 году, но ранее о планах по выходу турецкого подрядчика не сообщалось.

09.03.2023

Группа "Инсайт" купила лизинговую "дочку" американской Deere в РФ

С 7 марта "Инсайт" владеет 100% долей ООО "Джон Дир Файнэншл", свидетельствует информация реестра. Сумму транзакции "Инсайт" не раскрывает. "Согласно условиям сделки, мы должны переименовать компанию, что и произойдет в ближайшее время", - сказал представитель "Инсайта", не раскрыв новое название бывшей "дочки" Deere & Co.

09.03.2023

Доля Ивана Тырышкина в БКИ "Скоринг бюро" перешла к ЗПИФу УК Сергея Ентца

Тырышкин вышел из капитала БКИ "Скоринг бюро" (ранее БКИ "Эквифакс"), в котором владел 25% долей. По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 6 марта. Из капитала БКИ также вышла София Салехова, которой принадлежало 13,2% "Скоринг бюро". Принадлежавшие им 38,2% перешли к ЗПИФ Комбинированный "Сбалансированный", которым управляет ООО "УК "Мир Финансов" Сергея Ентца.

09.03.2023

Финский производитель детской одежды Reima продал российские активы

Дочерняя компания Reima в России и ее оставшиеся активы перешли к группе местных инвесторов. Сделка совершилась в феврале 2023 года, после того как были получены все необходимые разрешения от российских властей. 25% ООО «Рейма» сейчас принадлежит структуре сети магазинов «Детский мир», еще 75% — АО «Валан менеджмент». В рамках соглашения дочерняя компания Reima LLC изменит свое название. Российские сотрудники Reima перешли на работу к новому владельцу.

09.03.2023

Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в «Северном потоке»

«В текущем геополитическом контексте Gasunie не предвидит решения вопроса о поставках газа по «Северному потоку» в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает больше получать какие-либо дивиденды», — говорится в сообщении компании.

09.03.2023

Henkel ожидает закрыть сделку по продаже бизнеса в России в I квартале

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel рассчитывает закрыть бизнес в России к концу I квартала 2023 г., говорится в отчете компании. «Ожидается, что к концу первого квартала 2023 г. бизнес в России будет закрыт», – следует из сообщения. О прекращении бизнеса в России Henkel объявила в апреле 2022 г.

07.03.2023

Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России до конца весны

«Оставаясь в должности еще полгода, мы с командой сможем продолжить реализацию наших сложных планов на 2023 г. и завершить продажу российского бизнеса до лета», – сказано в сообщении, посвященном уходу в отставку гендиректора компании Кеес т’Харта.

07.03.2023

«Вымпелком» приобрел 20% разработчика аудиосистемы Voca Tech

Речь идет о системе, которая позволяет оценить разговоры сотрудников компании с клиентами с помощью беджей с микрофонами и технологией ASR (автоматическое распознавание голоса). Сумму сделки в «Вымпелкоме» не раскрыли. В компании  уточнили, что уже продают аудиобеджи Voca Tech компаниям разных секторов, а также проводили «пилот» по использованию их в некоторых офисах «Билайна» для корпоративных клиентов.

06.03.2023

Владельцы «Абрау-Дюрсо» продали шампанский дом Chateau d'Avize во Франции

В последние годы «Абрау-Дюрсо» становилось все сложнее работать во Франции, и компания приняла решение искать нового инвестора для Chateau d'Avize, пояснил причины продажи президент группы Павел Титов, не уточняя других подробностей. По его словам, актив был продан местному виноделу, его имя и вырученную в ходе сделки сумму президент «Абрау-Дюрсо» раскрывать не стал. Сейчас шампанское хозяйство производит три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils.

06.03.2023

МТС хочет приобрести билетную платформу TicketsCloud

Один из источников на рынке уточняет, что вся компания была оценена в диапазоне от 500 млн до 1 млрд руб. По словам другого собеседника, речь идет о 2 млрд руб. Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич оценивает TicketsCloud в 2,2–2,4 млрд руб. В 2018 году МТС за 3,6 млрд руб. уже купила сразу двух российских билетных операторов — Ticketland и Ponominalu. В 2020 году оператор создал отдельную структуру для управления билетным бизнесом — «МТС Энтертейнмент».

06.03.2023

РБК: Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании

Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

06.03.2023

АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% акций Melon Fashion Group у Eastnine

Обязывающее соглашение по сделке на 15,8 млрд руб. было подписано в октябре. В сообщении шведской компании сказано, что согласно условиям соглашения сделка с АФК «Система» должна была быть завершена в течение первого квартала 2023 года. Однако исходя из оценки о «невозможности выполнения данных условий» стороны договорились расторгнуть договор. «Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями относительно продажи своего пакета акций MFG», — подчеркнули в компании.

06.03.2023

Правительство разрешило ОЗК продать 25,49% акций "Еланского элеватора"

Речь идет о продаже принадлежащих ОЗК 4 525 обыкновенных акций элеватора. Правительство установило, что акции должны быть проданы на открытых торгах в форме аукциона по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика. По данным ЕГРЮЛ, остальной долей ОАО "Еланский элеватор" владеет "Волгоградская агропромышленная компания" (ВАПК), бенефициаром которой является Сергей Кукура. «Еланский элеватор» находится в Волгоградской области. Его мощность оценивается в 152 000 т зерна.

03.03.2023

Активы Volkswagen в России будут проданы АГ «Авилон»

Ранее сообщалось об интересе к заводу VW в Калуге АФК «Система» в партнерстве с казахской компанией Allur, но корпорация в итоге отказалась от сделки.  При этом, по словам источников «Коммерсанта», АФК, как и «Авилон», участвовала в конкурсе на ООО «Фольксваген Груп Рус» . По словам источников издания, «Авилон» предложил лучшие условия покупки, чем АФК. Один из источников говорит, что речь идет об обязательствах «Авилона» покрыть некие долги.

02.03.2023

"Максимателеком" вышла из СП с "Газпром-Медиа Холдингом" в сфере big data

С 1 марта ООО "ГПМ Проекты" принадлежит 100% "ГПМ Дата", которая является единым центром управления большими данными компаний "Газпром-Медиа Холдинга". До сделки доля АО "Максимателеком" в "ГПМ Дата" составляла 19,9%. Как говорится в пресс-релизе ГПМ, холдинг реализовал опцион на выкуп доли "Максимателеком" в "ГПМ Дата". Финансовые параметры сделки не раскрываются. "ГПМ Дата" продолжит развивать продукты на основе анализа больших данных, машинного обучения, компьютерного зрения.

02.03.2023

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

Ранее в январе он получил разрешение президента РФ Владимира Путина на сделку. Президентское распоряжение было необходимо, так как Икано банк в минувшем октябре был включен в список кредитных организаций, для смены владельцев которых нужно отдельное разрешение главы государства. В октябре 2022 года Икано банк сообщил о прекращении действия своих карт. Клиенты банка должны были погасить задолженность до 15 ноября или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору были переданы новому кредитору до 15 декабря, а карты перестали работать 26 декабря.

02.03.2023