Последние новости рынка слияний и поглощений

Mergers.ru представляет рейтинг консультантов российского M&A рынка за 2022 год

Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило Рейтинг M&A консультантов за 2022 год. Рейтинг составлен на основании данных, полученных от компаний-консультантов, а также материалов СМИ и других публичных источников. В 2022 году в наших рейтингах приняли участие 11 юридических, 8 инвестиционных консультантов, а также 1 GR консультант.

23.03.2023

ФАС разрешила "Ростелекому" консолидировать 100% телекоммуникационного СП с "ЛУКОЙЛом"

Как говорится на сайте ООО "Информ", компания является совместным предприятием группы "Ростелеком" и группы "ЛУКОЙЛ" в области интеграции IT-решений для предприятий топливно-энергетического комплекса. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка от продаж ООО "Информ" составила 3,99 млрд рублей, сократившись на 5,6% по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до 529,76 млн рублей.

22.03.2023

Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ

Сейчас такие АО могут закрепить в уставе запрет на выход акционеров на срок до пяти лет — в течение этого периода для отчуждения пакета акций третьим лицам его владелец должен получить согласие других участников общества. Поправками максимальный срок «блокировки» акционеров может быть увеличен до десяти лет — он также будет устанавливаться в уставе по решению акционеров и не станет императивной нормой. По истечении десяти лет срок ограничений на выход может быть продлен на любой неограниченный период, однако для этого потребуется единогласное решение всех акционеров.

21.03.2023

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра". Это ООО является российской дочкой нидерландской Ekaterra (производитель чая Lipton, Saito, Brooke Bond и др). По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции. Ekaterra выпускала чай на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации города, на 2019 год мощность фабрики была до 16 тыс. тонн продукции в год. По оценке ассоциации "Росчайкофе", объем российского рынка чая составляет примерно 140 тыс. тонн в год.

21.03.2023

АО ЕПК — крупнейший производитель подшипников в России — перешел в собственность ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций»

Прежний владелец ЕПК Александр Москаленко продал 100% акций компании, сохранив не вошедший в контур сделки казахстанский актив — Степногорский подшипниковый завод — и долю в «ЕПК-Бренко». По словам господина Москаленко, покупателями актива стали «портфельные инвесторы». Сумма сделки не разглашается.  ЕПК — крупнейший российский производитель подшипников, основан в 2001 году. В него входит Саратовский и Волжский подшипниковые заводы («ЕПК-Саратов» и «ЕПК-Волжский»), Самарский завод авиационных подшипников («ЕПК-Самара»). По данным СПАРК, чистая прибыль АО ЕПК составляла в 2021 году 2 млрд руб.

21.03.2023

Иск группы ГАЗ создал проблемы для продажи завода Volkswagen в Калуге

Арбитражный суд Нижегородской области в пятницу, 17 марта, удовлетворил ходатайство группы ГАЗ Олега Дерипаски об аресте практически всего имущества Volkswagen (VW) в России в рамках рассмотрения ее иска о взыскании с немецкого концерна почти 15,6 млрд руб. убытков. Об этом стало известно только 20 марта, а иск ГАЗа был подан 14 марта. Теперь из-за этого иска затянутся переговоры по продаже ключевого российского актива VW — автомобильного завода в Калуге. Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Но после начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

21.03.2023

Cеть магазинов детских товаров «Кораблик» привлекла нового инвестора

По данным ЕГРЮЛ, 15 марта 2023 года бенефициар крупного поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля — у АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается. «Кораблик» основан в 2000 году Алексеем Зуевым. По собственным данным, насчитывает более 150 магазинов в сотне городов России. Выручка «Кораблик-Р» в 2021 году сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток был 252,7 млн руб. По оценкам Infoline, в 2021 году «Кораблик» занимал девятое место по продажам детских товаров в России с долей менее 1%.

20.03.2023

«Здоровье.ру» привлекла 307 млн рублей от Kama Flow и клуба «Синдикат»

Приобретенная доля Kama Flow не раскрывается. Инвестор рассчитывает, что к 2026 году компания сможет увеличить выручку в 10 раз, запустив B2C подписку и возглавив зарождающийся в России рынок цифровой терапии. По прогнозу Kama Flow, к 2025 году отечественный рынок цифровой терапии и заботы о пациентах превысит 100 млрд рублей. Основными драйверами роста выступят продолжающаяся миграция рынков лекарственных препаратов и лабораторной диагностики в онлайн, развитие персональных медицинских помощников, а также цифровизация и персонификация программ поддержки пациентов крупнейшими фармацевтическими компаниями.

17.03.2023

VK продала Virtus.pro за 174 млн рублей

Сумма сделки по продаже киберспортивного клуба Virtus.pro составила 174 млн руб., отмечается в отчетности VK за 2022 г., вышедшей 16 марта. Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro в сентябре 2022 г., но сумма сделки тогда не раскрывалась.

17.03.2023

"Ростелеком" приобрел разработчика ПО в области телекоммуникационных сетей "Светец"

В пресс-службе "Ростелекома"  рассказали, что сделка не закрыта. "Традиционно незавершенные сделки не комментируем", - отметили там. Согласно информации на сайте компании, "Светец" занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. На текущий момент компания реализовала более 500 проектов в России и в странах СНГ.

17.03.2023

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

"После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена, и деятельность Nokian Tyres в России прекратится", - говорится в сообщении компании. Ранее сделку одобрила правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями, однако ограничила допустимую цену 23,05 млрд рублей. "Процесс выхода был долгим, но мы довольны тем, что находимся на его завершающей стадии", - приводятся в сообщении слова президента Nokian Tyres Юкки Моисио.

17.03.2023

"Мангазея" купит у Highland Gold золотое Тасеевское месторождение в Забайкалье

Тасеевское месторождение - одно из самых крупных в Забайкалье. Его запасы по российской классификации оцениваются в 105 тонн золота. Как сообщила "Мангазея", по условиям сделки к ней также перейдет лицензия на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 - бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики.

16.03.2023

Raiffeisen Bank изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

RBI заявил, что этот сценарий обмена активами является теоретическим. "Нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации", - сообщили в RBI. Группа отмечает, что это помогло бы ей снизить риск на Россию. "Само собой разумеется, что RBI соблюдает все санкции. Любые сделки будут заранее согласовываться с властями и осуществляться только после получения всех соответствующих разрешений", - заявили в группе.

16.03.2023

«Детский мир» купил долю в производителе игрушек Zebra Toys

Группа «Детский мир» приобрела 25% Zebra Toys, производителя детских игрушек и оптового дистрибутора. Сделка была закрыта 13 марта. На 75% ООО «Зебра тойз» принадлежит АО «Валан менеджмент». Учредители компании не раскрываются, но сотрудник Zebra Toys утверждает, что одним из собственников выступает акционер «Детского мира».

16.03.2023

На активы производителя Lipton в РФ нашелся местный покупатель

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra в России. Ekaterra — крупнейший производитель чая в мире, портфель брендов включает Lipton, PG Tips, Pukka, T2 и Tazo. Компания ранее была частью концерна Unilever, который в 2021 году продал бизнес фонду CVC Capital Partners за €4,5 млрд. В России Ekaterra выпускала чай под марками Lipton, Saito and Brooke Bond на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации города, на 2019 год мощность фабрики была до 16 тыс. тонн продукции в год. В августе 2022 года Ekaterra объявила об уходе с российского рынка и прекращении производства в стране.

15.03.2023

Немецкий суд отклонил иск «Роснефти», которая пыталась оспорить введение внешнего управления в отношении принадлежащих ей НПЗ в Германии

«Это хорошая новость для безопасности поставок и будущего НПЗ в Шведте. Безопасность поставок является главным приоритетом и, следовательно, руководящим принципом»,— прокомментировал решение министр экономики Германии Роберт Хабек. «Роснефть» с октября пыталась в суде оспорить законность действий властей Германии, ссылаясь на то, что внешнее управление ее долями в заводах фактически наложило безосновательное с правовой точки зрения нефтяное эмбарго. В «Роснефти» не стали комментировать, будет ли компания оспаривать решение суда.

15.03.2023

Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Ей принадлежало 15,5%. «В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обоих трубопроводов «Северного потока — 1», эта инвестиция была списана до справедливой стоимости, равной нулю по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении компании. В 2021 году компания вложила в «Северный поток» около €1,2 млрд.

15.03.2023

Anadolu Efes может выкупить заводы «Балтики» у Carlsberg к лету

Инвестаналитик, работавший с одним из участников переговоров, сообщил, что сумма сделки составит 3–4 EBITDA заводов за 12 месяцев – это около 20 млрд рублей. В сделку войдут отечественные бренды, знают источники на рынке. Один из них утверждает, что стороны достигли принципиальной договоренности и сейчас разрабатывают соглашение. В случае покупки «Балтики» доля турецкой компании на российском рынке пива, скорее всего, превысит 50%, что приведет к ее доминирующему положению. Из-за этого ФАС может может не одобрить сделку или потребовать выполнения определенных условий.

15.03.2023

Инвестфонд Russia Partners ищет покупателя на 40% акций портала «Банки.ру»

По словам одного из источников, 100% «Банки.ру» сейчас оцениваются в 15 млрд руб. ($198,8 млн по курсу ЦБ на 13 марта). Другой собеседник говорит о цене 14–16 млрд руб., еще один называет диапазон 13–16 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Russia Partners может составлять $68,4–84,8 млн. Примерно два года назад весь актив оценивался в $50–70 млн. Что касается потенциальных покупателей, то для инвесторов из банковской сферы сделка может потенциально повлечь конфликт интересов, но актив может быть интересен «любому непрофильному инвестору, у которого есть деньги и которому интересно войти в ИT», полагает руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов.

15.03.2023

Девелопер Logicor продал складской комплекс «Вэйлкорп» в Санкт-Петербурге

«Вэйлкорп» площадью более 41 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в 2008 году. Расположен на Московском шоссе в Шушарах в 4 км от Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Комплекс был единственным объектом Logicor в России. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев говорит, что уход компании из страны, вероятно, связан с кризисом 2022 года, так как ранее у группы не было таких планов. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров оценивает стоимость «Вэйлкорп» в 1,7–1,8 млрд руб.

14.03.2023

Правительственная комиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

"Согласно постановлению (...), общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Будет применяться фактический обменный курс рубля/евро, установленный Центральным банком России на день платежа. Исходя из базового курса Refinitiv (...) на 13 марта 2023 года, цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит 286 млн евро", - говорится в сообщении Nokian Tyres. Компания отмечает, что пока сохраняются значительные неопределенности, связанные с транзакцией и ее сроками. Окончательное закрытие сделки зависит, среди прочего, от успешного завершения проверки на соответствие недавним санкционным нововведениям.

14.03.2023

Halyk Bank продал российскую дочку Москоммерцбанк за 1,1 млрд руб.

Cумма сделки по продаже российской дочерней структуры «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank) — Москоммерцбанк — составила 7,3 млрд тенге (1,1 млрд руб.). Это следует из отчетности Halyk Bank. О закрытии сделки сообщалось в декабре 2022 года, покупатель Москоммерцбанка не называется. Из отчетности также следует, что убыток от сделки для банка оценивается в размере 18,8 млрд тенге. Halyk Bank, cообщая о завершении сделки, отказался называть покупателя из-за его соответствующего требования. Необходимость продажи своей дочки кредитная организация объясняла желанием «развития наиболее перспективных направлений бизнеса».

14.03.2023

InfoWatch Натальи Касперской выкупила долю РФПИ в своем капитале

Одно из юрлиц группы InfoWatch, АО «Инфовотч», получило 4,17% в своей управляющей компании, следует из данных СПАРК. Это связано с выкупом доли, ранее принадлежавшей Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Президент компании Касперская подчеркнула, что выход не был связан с санкциями — сделка состоялась в марте прошлого года, еще до объявления об ограничениях в отношении РФПИ. По оценке директора Advance Capital Артура Шубаева, в феврале 2022 года доля примерно 4% InfoWatch могла стоить 250–300 млн руб.

14.03.2023

Cosmos Hotel Group закрыла сделку по покупке гостиниц у норвежской Wenaas

Стоимость сделки составила 200 млн евро. В результате сделки портфель Cosmos Hotel Group пополнился шестью отелями в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя – в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также отелями в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

10.03.2023

МТС получила 49% разработчика умных турникетов и билетных систем "Инфоматика"

Сделка состоялась 7 марта, доля приобретена у Давида Тартаковского, который остается владельцем 51% ООО. Финансовые параметры сделки в МТС не раскрывают. При этом отмечается, что "логика развития "Инфоматики" предусматривала привлечение стратегического партнера, и сделка с "МТС ИИ" стала логичным шагом, поскольку ее дочерняя VisionLabs на протяжении нескольких лет является технологическим партнером компании.

10.03.2023

Новый владелец производителя «Олейны» рассказал об условиях покупки актива у Bunge

Сделка по продаже российского бизнеса американской Bunge прошла с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании, рассказал покупатель «Бунге СНГ» — основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян. В структуру сделки вошло производство, а также торговые марки «Олейна» и Ideal, которые принадлежали Bunge практически на всей территории СНГ, за исключением Украины. Состояние полученного актива новый владелец оценивает как хорошее: у компании достаточное количество оборотных средств для ведения бизнеса и нет долгов, ее выручка последние два года колебалась в районе 30–33 млрд руб.

10.03.2023

ГК «Основа» выкупила земельные активы связанной с холдингом «Ак барс» компании

Входящая в ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Северо-западный» стала владельцем компании «СЗ Ак барс недвижимость». Сделка была закрыта осенью прошлого года, но о ней ранее не сообщалось. Еще одна структура девелопера уже в феврале 2023 г. приобрела ООО «ХК Ак барс – инвест». По словам двух консультантов, работавших с последним, за счет покупки этих компаний «Основа» получила права на три земельных участка на востоке Москвы. Рыночную стоимость всех трех активов оценивают в 4,4–4,6 млрд руб.

10.03.2023

VK приобретает контрольный пакет в коммуникационном агентстве Кирилла Диденок

Сделка позволит вывести сотрудничество VK и DIDENOK TEAM на новый уровень. Площадки VK помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями. Партнерство с VK для DIDENOK TEAM – это новый уровень продюсирования и громкие масштабные спецпроекты, отметили в VK. DIDENOK TEAM сотрудничает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show.

09.03.2023

Турецкий подрядчик IC Holding продал акции оператора трассы Москва-Петербург

IC Ictas контролировала 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой». С 3 марта владельцем этой доли стал Алексей Никифоров, гендиректор «Магистрали двух столиц». В ее пресс-службе пояснили, что продажа доли «Русмостстроя» связана с завершением строительства трассы. «Русмостстрой» входит в состав IC Ictas, которая была генеральным подрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева», добавили там. Строительство трассы было завершено еще в 2019 году, но ранее о планах по выходу турецкого подрядчика не сообщалось.

09.03.2023