Последние новости рынка слияний и поглощений

Kellogg может продать российский бизнес «Черноголовке»

Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». Мощность площадки в Воронеже на конец 2016 года была 47 тыс. тонн в год, писали местные СМИ. Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб. Часть выручки, вероятно, обеспечивалась дистрибуцией чипсов Pringles, импорт которых после начала военных действий на Украине был остановлен. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил возможную стоимость бизнеса Kellogg в России в 5–6 EBITDA, или в 6–7 млрд руб.

26.12.2022

Миноритарии Qiwi предъявили к выкупу 2,4 млн акций в рамках тендерного предложения компании Dalliance Services Company

В рамках оферты Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, выкупает 4,6% акций класса В, что составляет 1,6% голосов. В итоге Солонин будет владеть 10 млн 413 тыс. 510 акций класса А напрямую и косвенно контролировать 7 млн 299 тыс. 049 акций класса В. В результате его доля в Qiwi вырастет с 69,7% до 71,2% голосов. Ранее сообщалось, что Dalliance Services Company планирует приобрести 5 млн акций класса В по цене $2 за одну ценную бумагу. По итогам оферты компания Солонина выкупит 48,8% от планировавшегося к выкупу объема, направит на эти цели почти $4,9 млн.

26.12.2022

ФАС разрешила компании Александра Говора купить активы логистического партнера McDonald's

"В результате сделки "Логистика и точка" получит в собственность активы бывшего партнера McDonald's в сегменте логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками", - отметила ФАС. В периметр сделки входят ООО "ХАВИ Узловая", ООО "РУЛОГ", ООО "ХАВИ Логистикс Елабуга", а также ООО "СТИ". HAVI - логистический партнер McDonald's, который специализируется на управлении цепочками поставок, упаковки, логистики и переработки отходов. Компания работала в России с 2003 года.  Сумма сделки не раскрывается.

26.12.2022

HR-tech-платформа Workclass привлекла $3 млн от фонда Softline Venture Partners

Стартап оценили в $18 млн. Компания направит инвестиции на ускорение роста в Сингапуре, где сейчас работает, выход на Филиппины и в Малайзию, а также на развитие продукта.  Workclass появился в 2020 году. За первый год работы на Workclass, по ее собственным данным, было размещено 20 000 объявлений и получено 400 000 откликов. Сейчас на платформе зарегистрированы 170 000 соискателей и 4500 работодателей. Стартап зарабатывает на плате компаний за виртуальные монеты, которые можно тратить на размещение вакансий, продвижение и др. Минимальный пакет стоит $375.

26.12.2022

Группа «Русские фонды» получила миноритарную долю в отеле «Азимут Олимпик» рядом со спорткомплексом «Олимпийский»

Подконтрольное инвестиционной группе «Русские фонды» ООО «Олимп Инвест» стало владельцем 19,9% ООО «Твинс Групп», которому принадлежит отель «Азимут Олимпик» на Олимпийском проспекте Москвы. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 декабря. «Олимпик» — отель категории «четыре звезды» на 496 номеров, общая площадь комплекса — 40 тыс. кв. м с инфраструктурой. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает текущую стоимость объекта в $64,5–74,4 млн (4,43–5,12 млрд руб.), исходя из $130–150 тыс. за номер. По его словам, это качественный отель с загрузкой в 60–80% за год, что соответствует среднему показателю по Москве.

26.12.2022

ФАС может наказать АО "МФК Джамилько" - покупателя оператора Mothercare в России - за отсутствие согласования при сделке

Согласование ведомства было получено уже после закрытия сделки, состоявшегося в ноябре. "В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении "МФК Джамилько" к административной ответственности, поскольку компания заключила сделку до одобрения ФАС России", - говорится в сообщении ФАС. Владельцем "Монэкс Трейдинг" являлся ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне "Монэкс Трейдинг" сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в РФ.

26.12.2022

Производитель упаковки Amcor продал три завода в РФ компании Андрея Комарова за $370 млн

Как говорится в сообщении Amcor, в периметр сделки вошли завод по производству гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два завода в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников предприятий - около 900 человек. Сумма сделки (без учета денежных средств на счетах и долга) составила $370 млн. Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, отмечается в сообщении австралийской компании.

24.12.2022

Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении 51-процентной доли в российской компании ООО «Полиматика Рус», разрабатывающей аналитические инструменты low-code, предназначенные для визуализации данных, многомерного анализа больших объемов информации, создания моделей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме.

23.12.2022

Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову

Сделка, по словам Рустамовой, носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — отметила новая совладелица компании, однако точную сумму договора не назвала. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». Основное юрлицо Вazelevs — ООО «Базелевс» — в 2021 году было прибыльным, несмотря на сохранявшиеся в то время коронавирусные ограничения. Выручка компании по РСБУ составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

22.12.2022

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ВТБ заплатит за акции "Открытия" денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек. Сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 года при условии оплаты акций в полном объеме. Независимый оценщик АО "ДРТ" (новое название бывшего российского офиса консалтинговой компании Deloitte) оценил рыночную стоимость 100% акций "Открытия" в пределах 328–374 млрд рублей. Планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

22.12.2022

Основатель Performance Group Артур Зеленый вложил $500 тыс. в сервис логистики Tams

Доля Артура Зеленого в проекте составляет 50%. Для компаний с командой курьеров от 20 человек и более Tams предоставляет полноценную IT-систему для обеспечения логистических задач: можно формировать сроки доставки и курьерские маршруты, повышать с помощью системы число заказов, оптимизировать затраты на курьерскую службу и другое. Если в штате логистической службы до 10 человек, сервис предлагает установить специальное мобильное приложение для курьеров и водителей. Компаниям предлагается оформить подписку на приложение, в котором курьеры будут видеть все инструкции и маршрутные задания в одном окне.

22.12.2022

Henkel начала процесс продажи российского бизнеса

Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. «Мы запустили процесс продажи», — сказала она. Бажель-Тра уточнила, что список потенциальных покупателей был значительно сужен после того, как покупкой российского актива заинтересовались несколько лиц. По словам Бажель-Тра, в России находится 11 производственных площадок, этот рынок приносил ежегодно около $1,06 млрд. В Henkel уточнили, что компания выделила свой бизнес в России в независимую компанию. Стоимость сделки не уточнялась.

22.12.2022

Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия»

«На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долей в банке «Россия», — сообщил представитель бизнесмена, не уточнив, когда, кому и за какую сумму была продана либо передана доля. Банк «Россия» попал под санкции США еще в марте 2014 г. — тогда же под ограничения попал крупнейший совладелец и председатель совета директоров Юрий Ковальчук. На тот момент бизнесмену принадлежало 40,33% голосующих акций «России», «Севергрупп» принадлежало 5,5% акций банка по состоянию на 2014 г. (голосующих — 5,9%).

22.12.2022

Разработчик умных операционных MVS привлек 325 млн рублей от Kama Flow

Приобретенная доля не раскрывается. В Kama Flow рассчитывают, что к 2026 году компания займет более 50% российского рынка и покажет пятикратный рост выручки. Ключевой разработкой компании является интегрированная операционная – экосистема телемедицинских продуктов для управления инженерными системами и медицинским оборудованием в операционных, реанимациях и палатах интенсивной терапии. Отечественный рынок решений для интеграции оборудования в операционных залах (ORI) в последнее время активно развивается. По некоторым оценкам, по темпам роста он значительно опережает мировой (CAGR РФ 62% (2017-2021 гг.), мировой CAGR 11,2%), и на текущий момент оценивается в 63 млрд рублей.

21.12.2022

"Лента" завершила интеграцию онлайн-ритейлера "Утконос"

Торговая сеть "Лента" завершила реорганизацию в форме присоединения ООО "Новый Импульс-50" (операционная структура онлайн-ритейлера "Утконос"), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие записи в ЕГРЮЛ были внесены 19 декабря. В начале февраля "Лента" сообщила о закрытии сделки по покупке "Утконоса" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова, ее цена на момент закрытия составила 20 млрд рублей.

21.12.2022

Глеб Франк вышел из состава владельцев "Русской рыбопромышленной компании"

Господин Франк, подпавший под санкции США, вышел из состава участников ООО "Русская рыбопромышленная компания", продав долю в размере 29,9% партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО "ОСТ Инвест Холдинг". Сделка была осуществлена на рыночных условиях. РРПК занимает первое место в РФ по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и крабов. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях.

21.12.2022

Сервис приёма платежей Platim привлёк 23,4 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк» и основателя KudaGo

Сейчас команда заканчивает бета-тесты и готовит официальный запуск. Новым инвестором стартапа стала управляющий директор банка для бизнеса «Бланк» Елена Кулигина. Она выкупила 12% стартапа за 21,6 млн рублей. Основатель KudaGo и один из предыдущих инвесторов Александр Прокофьев увеличил свою долю до 17%, инвестировав 1,8 млн рублей. Инвесторы оценили компанию в 180 млн рублей. Кулигина также займёт должность гендиректора компании. В пресс-службе отметили, что её банковский опыт поможет в управлении и масштабировании.

21.12.2022

Дилерский холдинг "Автодом" планирует выйти на IPO в 2023-24 гг.

"В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого", - говорится в пресс-релизе дилера.  Холдинг выпустил первый облигационный заем в прошлом году, продолжив эмиссию ценных бумаг. В апреле текущего года группа была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в октябре подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Автодом" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

21.12.2022

"Черкизово" купило пять компаний "Здоровой фермы" и права требования к ним за 4 млрд руб.

К торгам было допущено три участника. Как сообщалось, банк непрофильных активов "Траст" выставил на аукцион 20 декабря актив "Здоровой фермы" одним лотом. В его состав, в частности, вошли 100% уставного капитала АО "Уралбройлер", а также 100%-е доли в уставных капиталах четырех входящих в ГК компаний - ООО "Уральская мясная компания", ООО "Группа компаний "Здоровая ферма" , ООО "Здоровая ферма деликатесы" и ООО "Торговый дом "Здоровая ферма".

20.12.2022

«ВымпелКом» приобрел миноритарную долю в белорусском образовательном стартапе Knomary

Как пояснил представитель «ВымпелКома», компания приобрела долю в активе в том числе для замены некоторых функций ушедшей из России немецкой SAP (крупнейший производитель программного обеспечения и мировой поставщик ИТ-решений для бизнеса, который также предлагает корпоративное дистанционное обучение для сотрудников). По его словам, у них уже есть корпоративный университет на 26 тыс. сотрудников с библиотекой готовых образовательных программ. Knomary получит доступ к библиотеке курсов, а также возможность разворачивать решения в облаке beeline cloud. Планируется, что компании выпустят совместную библиотеку образовательных продуктов.

20.12.2022

VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza

Предполагается, что компания может быть объединена с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». ООО «Мультиза Групп» создано в марте с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, 100% у гендиректора Андрея Воляника, который также был бенефициаром ООО «Мультиза Групп», зарегистрированного в 2009 году и ликвидированного в 2019-м.

20.12.2022

Крупнейшая американская страховая группа AIG продала российское подразделение

Покупателями выступили инвесторы, ранее занимавшие руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners. Цена сделки не раскрывается. На российском рынке «АИГ» преимущественно занимается страхованием крупных рисков, которые перестраховывала в компаниях материнской группы. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2021 года страховая компания «АИГ» занимала 46-е место по совокупному объему премии (4,2 млрд руб.).

20.12.2022

Российский сервис аренды устройств «Мой девайс» продал контроль фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции»

По данным ЕГРЮЛ, АО «ВИМ Инвестиции» с 13 декабря владеет 63,51% в ООО «Мой Самокат» (юрлицо «Мой девайс»). Остальные доли поделены между основателями стартапа — Алексеем Мироновым (32,96%), Артёмом Сербовкой (2,16%) и Ксенией Прока (1,38%). Компания работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Стартап был основан в 2020 году. Компания запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров (бренд «Крути колеса»).

19.12.2022

Брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев продал долю в «Русагро»

«13 декабря 2022 года Воробьев Максим Юрьевич завершил продажу ГДР компании <...>, составляющих 9,86% от выпущенного уставного капитала, группе бизнесменов», — говорится в сообщении. Компания уточнила, что по результатам сделки Воробьев вышел из числа акционеров «Русагро». 15 декабря США ввели санкции в отношении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его брата Максима, а также принадлежащей последнему Amereus Group, базирующейся в Сингапуре.

19.12.2022

Российские власти отклонили ходатайство Виктора Харитонина на покупку основного Сыктывкарского ЛПК у австрийской Mondi

В пресс-службе Mondi напомнили, что условием продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонина является одобрение комиссии российского правительства по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается», — добавили там. Ранее компания сообщала, что рассчитывает закрыть сделку до конца 2022 года, но в связи с меняющейся политической и нормативной средой «не может быть никакой уверенности в том, когда она будет завершена».

19.12.2022

Группа «Черкизово» продала производителя товарного яйца в Башкирии

ООО «АПК «Михайловский»» (входит в Группу «Черкизово») в четверг, 15 декабря, подписало соглашение о продаже 100 % в АО «Птицефабрика «Башкирская»». Покупателем выступило ООО «Управление Агроактивами». Сумма сделки составила 2 млрд рублей. АО «Птицефабрика «Башкирская»» было приобретено группой «Черкизово» 8 декабря в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа» — крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы. Все активы агрохолдинга, включающие птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли, группа получила в результате победы на открытых торгах.

19.12.2022

VK купила производителя шоу для YouTube Medium Quality у Вячеслава Дусмухаметова

Исходно владелец хотел получить за актив несколько миллиардов рублей, но оценка даже тогда была сильно выше рынка, говорит источник на рынке. Он утверждает, что прямо сейчас в сделке нет денежной составляющей: господин Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий.

19.12.2022

Российская часть My.Games создает СП с дистрибутором онлайн-игр Innova

Холдинг My.Games объявил об отделении части бизнеса, генерирующей выручку на российском рынке, и формировании на ее основе издателя Astrum Entertainment. Новая структура получит от My.Games права на издание и работу игр в РФ, команды, вовлеченные в работу над ними, а также войдет в СП с игровой компанией Innova. 

16.12.2022

Сейсморазведочная компания «Геотек» перешла от банка «Траст» к структурам Газпромбанка

Сделка могла состояться еще в конце сентября. Тогда были досрочно прекращены полномочия совета директоров «Геотека» и сообщалось о крупной сделке «Траста» в виде «договора о внесении вклада в имущество "Геотека" на существенных условиях». По данным СПАРК, выручка «Геотека» за 2021 год по РСБУ — 9,5 млрд руб. Компания получила убыток в 426 млн руб. При этом у нее высокий уровень долговой нагрузки: на конец первого квартала долг составлял около 22 млрд руб.

16.12.2022