Последние новости рынка слияний и поглощений

Бренд одежды Noun привлек 200 млн рублей у “ТилТех Капитал”

Это уже третий раунд, привлеченный у “ТилТех Капитал” — общая сумма инвестиций от фонда составляет 290 млн рублей, отмечается в сообщении инвестора. Привлеченные средства будут направлены на запуск франшизы для выхода в новые регионы, на открытие новых собственных магазинов в шести городах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и пр, а также на открытие склада и офиса в Москве, и расширение и усиление команды. Noun производит новые коллекции небольшим тиражом каждую неделю, что позволяет часто обновлять и менять ассортимент. Основное производство компании расположено в Волгограде. Помимо Москвы магазины Noun открыты в 13 городах, в том числе, в Казани, Краснодаре, Сочи и пр.

15.12.2022

"Соллерс" консолидировал 100% бывшего СП с Mazda в РФ

В конце ноября СП было переименовано из ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ). Mazda сообщала, что соглашение о передаче "Соллерсу" ее доли в дальневосточном СП было подписано 24 октября. Концерн отмечал, что сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп доли в СП в течение следующих трёх лет. Убыток в связи со сделкой Mazda оценила в 12 млрд иен - чуть более $82 млн. Японский концерн добавлял, что после прекращения поставок автозапчастей на российский завод в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжал переговоры с группой "Соллерс", но не увидел возможностей для продолжения бизнеса в России.

15.12.2022

«Росатом» интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области

Эльконский ГМК (структура «Росатома») планирует заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», которое владеет двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области. Согласно презентации проекта Гурбей, его запасы по категории С2 составляют 13,5 тонны рудного золота. Общий ресурсный потенциал по стандартам JORC достигает 50 тонн золота. На месторождении действует опытная золотоизвлекательная фабрика. В 2021 году было произведено 370 кг золота, а в планах на этот год — 430 кг. Однако уже в 2023 году проект должен выйти на производительность в одну тонну золота в год. Проект, согласно презентации, имеет высокие содержания — 4,7 г по месторождению Гурбей и 7 г на месторождении Светино. За первый квартал 2022 года EBITDA равнялась 400 млн руб. в год.

15.12.2022

Детский образовательный сервис SportZania привлек 33 млн рублей инвестиций

Средства вложил учредитель ББК Андрей Енин, по итогам сделки он получил 10% сервиса. SportZania разрабатывает программы в формате игры с различными сценариями, в рамках которых дети могут пообщаться с носителями английского языка и повысить свой уровень. Все обучение проходит в детских лагерях, где ученики не только совершенствуют язык, но и отдыхают и социализируются.

14.12.2022

БНА «Траст» закрыл крупнейшую за семь лет сделку M&A на рынке девелопмента - продажу компании "Интеко"

Покупателем стала компания Sminex. Сумма сделки составила 38 млрд рублей. Это крупнейшая сделка M&A на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м в стадии проектирования и строительства. В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка "Интеко" за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.

14.12.2022

Крупнейший производитель цемента Holcim передаст управление российскими активами местному менеджменту

«Бизнес продолжит работу в России под новым брендом. Соглашение, достигнутое между штаб-квартирой и командой российского менеджмента, будет исполняться в соответствии со всеми требованиями российского законодательства», — говорится в сообщении компании. В конце марта Holcim сообщила о начале процесса ухода с российского рынка после остановки всех инвестиций в российские проекты, а также о поиске покупателей на активы. В середине мая глава компании Ян Ениш рассказал, что у Holcim есть более 15 запросов на российские активы.

14.12.2022

Бывшие акционеры "Соликамского магниевого завода" не смогли оспорить переход акций в пользу РФ

Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил кассационную жалобу бывших основных владельцев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) и оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций о переходе 89,5% акций компании в пользу государства. Как сообщалось, в октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). По мнению прокуратуры, в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.

14.12.2022

«Траст» ведет переговоры о продаже контроля в финтех-проекте для предпринимателей «Точка»

В наиболее продвинутой стадии, говорят источники, сейчас диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб. В середине сентября 2021 года Qiwi закрыла сделку по продаже 40% «Точки» «Открытию» почти за 5 млрд руб. Оценка производилась аудиторскими компаниями «большой четверки» и составила на тот момент 11 млрд руб. за всю компанию. В марте 2022 года у «Точки» снова сменились акционеры: «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». Еще 10% акций «Точки» по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited (Кипр), контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

14.12.2022

«Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

В ФАС поступили ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении 100% ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» у компании Nokian Tyres. Финская компания сама сообщала о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса «Татнефти». Как сообщалось в заявлении, ожидаемая цена сделки составит около €400 млн. Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Сейчас предприятие продолжает выпуск продукции. Уровень загрузки площадки в российском офисе компании не называют. Сохранит ли «Татнефть» права на технологии Nokian, неизвестно.

14.12.2022

Промсвязьбанк может купить СМП банк до конца года

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Я надеюсь, что в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках сделки. "Мы выходим на финишную прямую", - добавил Моисеев. Замминистра также уточнил, что оценка уже была проведена. Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. СМП банк является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей страховую компанию ООО "СМП страхование", а также Мособлбанк, санацию которого СМП банк осуществляет с 2014 года. По данным на 2021 год, ключевыми акционерами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.

14.12.2022

«Газпром нефть» может купить долю Shell в их паритетном совместном предприятии ООО «Салым Петролеум Девелопмент»

СПД, ранее — Salym Petroleum Development, было создано в 1996 году. Оно владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн тонн). В конце августа «Газпром нефть» через российский суд добилась перевода СПД из нидерландской в российскую юрисдикцию. Кроме того, суд до 2024 года ввел ограничение для Shell распоряжаться долей в капитале СП, поскольку, по заявлению «Газпром нефти», британская компания препятствовала функционированию СПД. Таким образом, с разрешения суда «Газпром нефть» может консолидировать 100% в СПД: нефтекомпания располагает преимущественным правом на выкуп доли в СП.

14.12.2022

Skillbox купит миноритарную долю в школе рисования Grafika и создаст СП для развития офлайн-направления

Покупателем 10% бизнеса Grafika выступит юрлицо Skillbox ООО «Творческое образование». До конца следующего года долю владения планируется увеличить.  До конца 2024 года партнеры запланировали открыть более 70 офлайн-школ современных профессий и навыков Skillbox в российских городах и в странах СНГ. Также стороны запустят более 100 школ рисования Grafika в регионах. Бизнес будет развиваться по франчайзинговой модели. Покупка франшизы будет распространяться на офлайн-пространства под брендом Skillbox и Grafika. 

13.12.2022

Совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев вложился в ООО МСК - покупателя Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури

Представитель «Адаманта» подтвердил, что БПК — новый проект Владимира Голубева, где тот выступает инвестором и будет конечным бенефициаром. БПК — один из крупнейших производителей индейки в стране (бренд «Индюшкин»). Согласно Agrifood Strategies, в 2021 году на БПК было выпущено 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова («Индилайт») и группы «Черкизово» семьи Михайловых («Пава-Пава»).

13.12.2022

Владелец «Стокманна» Яков Панченко закрыл сделку по приобретению Lamoda у сингапурской GFG

«Успешно завершена продажа GFG бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. GFG получила выручку в размере €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — сообщил продавец. «Компания [Lamoda] продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами», —отметил Панченко. Он добавил, что прежней останется и команда ретейлера, в том числе пост главного исполнительного директора (CEO) сохранит американец Джери Калмис, который работает в России уже более 20 лет и входил в число основателей телекоммуникационной компании «ВымпелКом», известной под брендом «Билайн».

13.12.2022

Александр Абрамов снизил долю в "Инвест АГ" ниже контроля

Доля младшего партнера Абрамова по бизнесу, Александра Фролова, не изменилась (32,02%). Новым совладельцем "Инвест АГ" стал основной собственник девелоперской компании "Ферро-Строй" Андрей Дудко, ему теперь принадлежат те же 15%, на которые сократилась доля Абрамова.

12.12.2022

QIWI объявила о приобретении Группы RealWeb

QIWI заключила соглашение о приобретении 78% акций компании RealWeb, а оставшиеся 22% будут приобретены в течение следующих 6 месяцев.RealWeb — Группа компаний, один из крупнейших независимых игроков на российском рынке цифрового маркетинга, предоставляющая клиентам полный спектр услуг в этой сфере, включая услуги в области контекстной рекламы, рекламы в СМИ, присутствия в социальных сетях, программного, CPA и мобильного маркетинга.

12.12.2022

"Мегафон" консолидировал 100% дистрибьютора телеком-оборудования Revo Charge

Сделка была совершена 7 декабря. До этого 30% ООО принадлежало трем физлицам: Одилбеку Маннанову (20%), Артуру Иксанову (5%) и бывшему гендиректору "Мегафон Ритейла" Кириллу Шибанову (5%). Ранее в "Мегафоне" говорили, что "ООО "Рево Чардж Рус" специализируется на поставках смартфонов, портативной техники, аксессуаров и другого абонентского оборудования и является единым центром дистрибуции для компаний, входящих в периметр холдинга USM.

12.12.2022

В Segezha заявили, что бизнес-модель заводов IKEA в РФ сейчас под вопросом

"Сети магазинов как таковой нет, торговые центры распродаются разным владельцам, и восстановить эту инфраструктуру, восстановить бренд, команду, логистику, бизнес-модель - это задача непростая", - заявил глава Segezha Group Михаил Шамолин. "Сейчас мы имеем дело с сетью и с бизнесом, который практически не функционирует, его нужно будет заново выстраивать. Насколько заново можно выстроить, насколько можно заново арендовать эти площади, сколько будет стоить аренда этих площадей, можно ли восстановить бизнес-модель? Будет ли предоставлена ERP-программа? Скорее всего, не будет. Будут ли переданы дизайны? Скорее всего, не будут. Можно ли будет собрать инженерные кадры, иностранные комплектующие? То есть вопросов там больше, чем ответов", - отметил Шамолин.

12.12.2022

BP сообщила о сложностях с продажей своей доли в "Роснефти"

ВР владеет 19,75% "Роснефти", спустя всего несколько дней после начала военной операции на Украине британская компания заявила о намерении выйти из этой инвестиции и покинуть российский рынок. ВР изначально ожидала, что продажа доли в "Роснефти" может потребовать значительного времени, практика это подтверждает. Процесс осложняется и затягивается из-за как международных санкций в отношении России, так и ряда российских нормативных актов.

12.12.2022

Юрий Журавлев продал 7,22% "Русагро" ООО "Циркон-Холдинг"

В марте сделка привела к тому, что Вадим Мошкович снизил эффективную долю владения холдингом до менее 50%. Сделка происходила на фоне санкций, которые ввел ЕС в отношении Мошковича. Теперь Журавлев продал 1 973 599 акций, или 7,22%, головной компании "Русагро" ООО "Циркон-Холдинг". Другие подробности сделки не приводятся.

09.12.2022

Reuters: Лукойл близок к продаже сицилийского НПЗ ISAB американской инвесткомпании Crossbridge

По словам двух источников агенства, соглашение между Лукойлом и Crossbridge, которое поддерживается швейцарским сырьевым трейдером Vitol, может стоить немногим менее 1,5 млрд евро (1,58 млрд долларов), но окончательные условия сделки могут измениться. Предприятие, принадлежащее «Лукойлу» на Сицилии, перерабатывает пятую часть итальянской нефти, и на нем напрямую занято около 1000 человек. НПЗ, который в последние месяцы полагался в основном на российскую нефть, не может получать свое основное сырье после вступления в силу эмбарго Европейского Союза.

09.12.2022

Феликс Винокур, основатель крупнейшего в России производителя трамваев «ПК Транспортные системы», оспаривает через суд стоимость проданной им доли в компании

Винокур основал ПК ТС в 2013 году, став ее единственным владельцем. В 2014-м 60% компании получил холдинг «Транскомпонент». Последний, в свою очередь, сейчас принадлежит пяти компаниям, принадлежащим основателям «Трансмашхолдинга», — Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову, а также бывшему топ-менеджеру Газпромбанка Данияру Камилову. 1 февраля 2022 года оставшиеся у Винокура 40% ПК ТС были переданы самой компании, но условия и другие детали этой сделки не раскрывались. В мае сам бизнесмен отошел от оперативного управления компанией — эти полномочия полностью перешли к Дубровкину, который пришел в ПК ТС в 2014 году.

09.12.2022

Segezha изучает продажу заводов в Европе или создание на их базе СП с миноритарной долей

Сейчас входящая в холдинг Segezha Packaging объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность этих предприятий составляет 769 млн мешков в год. "Мы европейские активы всегда рассматривали не столько как атрибут EBITDA, прибыльности, сколько как канал продаж нашей бумаги на европейском рынке. Этот канал сейчас закрылся, мы свои объемы бумаги вынуждены перераспределять по другим рынкам глобально, а, соответственно, актив пока находится в таком подвешенном состоянии. Что будет дальше происходить, трудно сказать, мы разные авеню как бы исследуем. В том числе получили несколько предложений о продаже этих активов. Сейчас рассматриваем, имеет это смысл или нет. Возможно создание совместных предприятий с нашей миноритарной долей с другими партнерами, которые не ограничены ни добровольными, ни принудительными санкциями. Поэтому будем смотреть", - рассказал глава Segezha Михаил Шамолин.

09.12.2022

AEON Романа Троценко покупает сельхозпредприятие "Парижская Коммуна" на Ставрополье

Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. На сайте предприятия говорится, что площадь пашни превышает 16 тысяч га, из которых 10 тысяч га занимают посевы пшеницы. Под ячмень отводится до 2 тысяч га. "Парижская Коммуна" также выращивает подсолнечник, горох, кабачки и арбузы. Овощи, технические культуры, а также элитные семена выращиваются на орошаемых земельных участках, площадь которых превышает 900 га.

09.12.2022

Структура «Росатома» проводит due diligence двух уральских заводов по обработке цветных металлов

Оба завода -  Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) - ранее входили в холдинг Виктора Вексельберга «Ренова». В декабре 2019 года, как писал «Интерфакс», «Ренова» продала 92% ЕЗОЦМ компании «Урал-Драгмет» Григория Буренкова. КУЗОЦМ, согласно списку аффилированных лиц на середину июня 2021 года, принадлежит трем ООО, бенефициарами двух из которых были выходцы из «Реновы» Максим Майорец и Владимир Резер. Оба завода занимают заметную долю на российском рынке цветных металлов.

09.12.2022

Покупатель российских заводов Fazer заявил о неэффективности бизнеса из-за решений местного менеджмента

Финская компания с более чем 130-летней историей работала в России с 1997 года. В результате сделки с Fazer «Коломенский» получил три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве, на которых в общей сложности работали 2,3 тыс. человек. По словам владельца "Коломенского" Алексея Тулупова, Fazer закупала сырье и материалы для своего производства в России в среднем на 10% дороже, чем «Коломенский». «Так происходило потому, что финны не контролировали сотрудников», — отметил Тулупов. Предприниматель утверждает, что на площадке Fazer, которая производила в 1,5 раза меньше, чем на площадке «Коломенского», работало в 1,5 раза больше сотрудников. «Ничего удивительного, что прибыль там была минимальная», — отмечает Тулупов.

08.12.2022

Основатель Beluga Group Александр Мечетин сократил долю в компании до неконтрольной и досрочно покинул пост главы правления

Полномочия Мечетина на посту главы правления компании прекращаются с 7 декабря. Вместо него главой правления группы с 8 декабря станет Константин Прохоров, занимавший пост заместителя председателя правления. Параллельно со снижением доли Мечетина в Beluga Group пакет 18,6%, аналогичный тому, на который снизилась доля основателя, приобрела компания АО «Синергия капитал», следует из данных портала раскрытия корпоративной информации. Этой компанией, по данным системы СПАРК, на 100% владеет ПАО «Белуга Групп». Изменения в акционерном капитале Beluga Group выглядят как попытка исключить возможные риски компании, связанные с внешними экономическими и политическими событиями, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

08.12.2022

Frank Media: Сделка по покупке ФК "Открытие" может пройти при максимальном для российского рынка в текущих условиях мультипликаторе

Банк «ФК Открытие» может быть продан почти за капитал (регуляторный капитал банка на 1 июля составлял 369 млрд рублей). Предыдущие сделки — продажа доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в одноименной группе прошли в 2022 году исходя из оценки около 0,2-0,3 капитала.  По информации Frank Media, оценка стоимости «ФК Открытие» с лета к 30 ноября несколько изменилась. Оценщик — аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) — снизил ее до 328 — 374 млрд рублей (на 30 июня она составляла 359–386 млрд рублей).

08.12.2022

«Уралхим» готов выкупить российские активы глобальных торговцев зерном

Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев в письме президенту РФ Владимиру Путину от 21 ноября. Как пишет господин Коняев, Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в РФ в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом «Уралхима». Для отгрузок зерна используются те же порты, что и для удобрений, а для транспортировки — суда аналогичного типа, говорится в обращении.

08.12.2022