Последние новости рынка слияний и поглощений

ННК получила ряд активов "Роснефти" на Сахалине, в Оренбурге, Нягяни и Коми

"ННК-Ойл" увеличила свою долю в "РН-Северная нефть" с 84% до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее "ННК-Ойл" также довела свою долю в "Сахалинморнефтегазе" до 100%. Кроме того, "ННК-Ойл" стала владельцем актива ООО "Самаранефть", который был выделен из "Самаранефтегаза". В июле этого года структура "Роснефти" АО "Самаранефтегаз" перевела на свою новую "дочку" ООО "Самаранефть" лицензии на 42 участка в Самарской области для разведки и добычи полезных ископаемых.

25.10.2021

Russ Outdoor объявила о покупке оператора рекламы в московском метро nebo.digital

В результате сделки Russ Outdoor получил право размещать рекламу на всем инвентаре столичного метрополитена, взяв на себя обязательства по развитию этого направления. «В компании рассчитывают, что благодаря высокой экспертизе Russ Outdoor данный сегмент будет существенно усиливаться, а рынок получит возможность для новых форматов размещения. Транзитная реклама — один из ключевых активов группы», — сказано в сообщении покупателя.

22.10.2021

Больше 50% заявок на IPO "Ренессанс страхования" подали инвесторы из России

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров группы Борис Йордан на церемонии начала торгов на "Московской бирже" "Что мне лично очень понравилось, что доминировали российские инвесторы, которые, конечно, знают рынок лучше, чем иностранные, и знают финансовый рынок. Я думаю, что где-то больше 50% книги были российские деньги, и разница была разделена между США и Европой", - отметил он. Также стало известно, что Роман Абрамович, который весной вошел в состав совладельцев "Ренессанс страхования", не только не продавал свои акции в ходе IPO, но и купил часть вновь выпущенных, что позволит ему сохранить долю в компании почти неизменной по итогам размещения.

21.10.2021

Японская Iida Group Holdings получит долю в лесопромышленном холдинге RFP Group

RFP Group  — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы — «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. В периметр сделки c Iida войдут все лесные и лесопромышленные активы RFP Group. Транспортные активы, включая «Амурское пароходство» и порт Благовещенск, выводятся за периметр группы, ими продолжат владеть российские акционеры компании.

21.10.2021

AliExpress увеличит свою долю в маркетплейсе KazanExpress до контрольной

Маркетплейс KazanExpress планирует привлечь дополнительные инвестиции от «AliExpress Россия». До конца 2021 года китайская торговая площадка увеличит свою долю в KazanExpress до контрольной. Ожидается, что новый раунд инвестиций позволит маркетплейсу к 2024 году «стать лидером по количеству заказов среди российских площадок». KazanExpress планирует выходить в Москву, Санкт-Петербург, Сибирь и южные регионы. Кроме этого, компания начала строительство нового логистического комплекса площадью более 1 млн кв. м.

21.10.2021

"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Торги акциями на Московской бирже с тикером “RENI” стартуют 21 октября. Московская биржа одобрила включение акций в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну обыкновенную акцию. Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании. Исходя из цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.

21.10.2021

"Русагро" продала свою единственную молочную ферму

Компания больше не занимается производством коровьего молока. В августе гендиректор "Русагро" Максим Басов говорил, что компания скептически относится к перспективам молочной отрасли. "Русагро" создала бизнес-направление "молочные продукты" по производству сыров и масла в 2018 году. Тогда компания взяла в аренду Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. "Русагро" хотела войти в тройку крупнейших производителей сыра в России, но в прошлом году скорректировала стратегию в молочной отрасли и решила сконцентрироваться на производстве растительной замены молоку.

20.10.2021

Игорь Ким допустил продажу банковского бизнеса в Европе

«У нас диалоги идут. В целом, когда появляется правильный покупатель с репутацией, стратегией и правильной ценой, то мы, конечно, готовы к этому. И в целом понимаем, что для того, чтобы получить максимум эффекта в России, мы предполагаем больше аллоцировать капитал сейчас на Россию», — сказал он, не раскрыв деталей переговоров. Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% Экспобанка, занимающего 47-е место в России по размеру активов (147,6 млрд руб. на 1 сентября). Он также контролирует латвийский AS Expobank и имеет мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%). В 2017 году Ким не исключал продажу банковского бизнеса в Латвии или консолидацию его на базе чешского банка.

20.10.2021

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

Напомним,  компания объявила предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже 11 октября. Ценовой диапазон был установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. Планировалось, что торги начнутся сегодня, 20 октября, однако прайсинг и подведение итогов IPO были сдвинуты на день.

20.10.2021

Совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» обвиняют экс-президента компании Александра Калинина в размывании ее доли в группе «Аквариус»

Господин Калинин от имени НКК (владела 99,9% ООО «Группа "Аквариус"») проголосовал на собрании участников «Аквариуса» 2 апреля за принятие новой редакции устава, по которой решения принимаются 99% голосов при доле НКК до 98,9%. «Как это ни парадоксально, Калинин от имени НКК проголосовал на собрании участников "Аквариуса" за такие изменения, которые лишили компанию, которую он сам же возглавлял, корпоративного контроля над ООО»,— отметил представитель истцов. Сумма иска представляет собой оценку истцами снижения стоимости НКК в результате этих действий.

20.10.2021

Российский сервис аренды девайсов по подписке "Мой девайс" привлек $400 тыс. от AngelsDeck

Оценка проекта и полученная доля не раскрываются. Синдикаторами со стороны AngelsDeck выступили Игорь Калошин, Антон Аграновский и Евгений Галиахметов. «Мой девайс» запустился в 2020 году как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стал также предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Основатели стартапа — Алексей Миронов, Артем Сербовка, Ксения Прока.

19.10.2021

Суд отправил иск Citibank о взыскании 49% банка «Русский стандарт» на новое рассмотрение

Арбитражный суд Московского округа — кассационная инстанция — удовлетворил заявление лондонского Citibank и отправил иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт» на новое рассмотрение. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке арбитражных дел.

19.10.2021

Лев Кветной намерен приобрести бывшие заводы «Интеко» стоимостью около 5 млрд руб.

Все активы, на которые претендует Лев Кветной, находятся в залоге у банка «Траст», который 18 октября выставил «Углегорск-цемент», «Атакайцемент» и «Ключевское горное управление» на открытые торги. Аукцион назначен на 13 декабря. Их общая стартовая стоимость — 4,64 млрд руб., общая задолженность — 8,14 млрд руб. В «Трасте» сообщили, что «Жирновское горное управление» будет выставлено на торги отдельным лотом. Это не первая покупка наследия «Интеко» Львом Кветным, чье состояние Forbes оценил в $1 млрд. «Газметаллпроект», управляющий активами бизнесмена, контролирует Верхнебаканский цементный завод, выкупленный оценочно за $300 млн в 2011 году у Елены Батуриной.

19.10.2021

Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» Юрий Изачик намерен вернуть 85% компании

Борис Александров не имел доли в основном бизнесе, а компания «Ростагрокомплекс» принадлежала Изачику. После смерти Александрова бизнес разделили — ключевым руководителям (Кшенниковой, Макаровой, Резниковой, Храпуновой и Бабаченко) досталось по 17%, Изачик остался владельцем 15%. Теперь Изачик решил вернуть свою долю через суд. В иске он отметил, что «находился в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». По его словам, топ-менеджеры ввели его в заблуждение историями о плохом финансовом состоянии компании. Он уверяет, что они сообщили, что «Ростагрокомплекс» должен 380 млн рублей налоговикам и ещё 400 млн рублей — кредиторам.

19.10.2021

СПБ Биржа проведет IPO на собственной площадке до конца года

В сообщении биржи отсечается, что что проведение IPO на собственной платформе – важнейший этап на пути СПБ Биржи к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на СПБ Бирже под тикером «SPB». Привлеченные средства планируется использовать, в том числе, для увеличения капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» (СПБ Банк) и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (СПБ Клиринг).

19.10.2021

Опубликован Mergers Monthly: Телеком вытягивает рынок (октябрь'21)

Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за сентябрь 2021 года.

18.10.2021

Леонид Михельсон ждет завершения слияния "ТАИФа" и "СИБУРа" во II квартале 2022 года

"Вы представляете, что значит консолидировать две такие компании? Чтобы это заработало, я вижу, и мы управленчески договорились - сдадим годовой отчет и посмотрим, чем мы управляем, - сказал он. - Думаю, объединение займет минимум до второго квартала".  Обсуждение IPO "СИБУРа" возможно не ранее окончания процесса объединения, отметил госопдин Михельсон. 

18.10.2021

Поставщик IT-решений Softline установил ценовой диапазон IPO

Компания определила предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок. Ожидаемый free float по итогам IPO, исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн, может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение.

18.10.2021

Саид Гуцериев продал белорусский Паритетбанк российскому бизнесмену Расиму Исмаилову

Сумма сделки не раскрывается. Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными, отмечается в сообщении банка.

18.10.2021

ВТБ инициировал банкротство алмазодобытчика «АГД Даймондс»

В ВТБ пояснили, что процедура банкротства инициирована исключительно для защиты интересов банка как кредитора «от угрозы пересмотра сделки по приобретению акций компании в соответствии с исковым заявлением ФАС». В 2020 году антимонопольное ведомство обратилось в суд с целью развернуть сделку 2017 года. Спустя три года после сделки ФАС решило, что покупатель скрыл данные о гражданстве своих акционеров, а ее цена была завышена. Однако юристы сомневаются в этой причине. С точки зрения закона процедура банкротства компании не связана с защитой от пересмотра условий по сделке, в которой та участвовала в качестве объекта, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.

18.10.2021

Unilever продает российские производство Calve и «Балтимор» группе KDV

Сумма сделки не раскрывается. Как отмечают в Unilever, в компании постоянно оценивают потенциальные риски и возможности для реализации продукции на глобальном и локальном рыках. С учетом этих аспектов было решено продать бизнес по выпуску соусов и сфокусироваться на более крупных направлениях, а именно на производстве мороженого и сухих приправ, говорят в компании.

18.10.2021

«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и MME

Сделка была одобрена на заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». В соответствии с законодательством РФ согласование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России при совершении сделки не требуется. В 2020 году нефтетрейдер Trafigura приобрел 10% в проекте за 7 млн. евро. Исходя из этого, покупка доли могла обойтись Vitol и MME в 3,5 млн. евро.

15.10.2021

Yclients приобрела три платформы автоматизации бизнеса в сфере услуг

Компания приобрела разработчика платформ автоматизации для бизнеса «Альянс АйТи Технолоджи», входящего в группу «Актион». В результате Yclients получит систему онлайн-управления стоматологией «Дента», программу для управления клиниками «Клиника-онлайн», а также систему онлайн-управления салоном красоты «Арника».

15.10.2021

"М.Видео" купила кредитную платформу "Директ Кредит"

Сделка прошла 13 октября. У "М.Видео-Эльдорадо" и SFI общий бенефициар - Саид Гуцериев.Совет директоров "М.Видео" одобрил эту сделку в сентябре. Сообщалось, что ее сумма составит около 1,3 млрд рублей. "М.Видео" планирует развивать платформу "Директ Кредит" как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для клиентов и партнёров

15.10.2021

Проект «Шаляпин.Дача» в Плёсе Ивановской области выставлен на продажу

В периметр потенциальной сделки может войти сам особняк и 7 га на берегу Волги. Оценочная стоимость объекта — 130–140 млн руб. В числе интересантов - структуры, близкие к банку «Уралсиб», ресторатору Борису Зарькову (White Rabbit, Selfie и др.), ГК «Родина» Антона Винера и владельцам «Дома писателей Переделкино» (собственником АНО «Дом творчества писателей в Переделкино» выступает топ-менеджер из команды Романа Абрамовича Андрей Городилов).

15.10.2021

ООО «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ» закрыло сделку по покупке 100% группы компаний REG.RU

ООО «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ» (75% принадлежит консорциуму инвесторов, во главе с инвестиционной компанией Proxima Capital Group, 25% - Холдингу РБК) закрыло сделку по покупке 100% группы компаний REG.RU, крупнейшего российского регистратора доменных имен и хостинг-провайдера.  Эксклюзивным консультантом REG.RU по сделке выступил Aspring Capital. Сумма сделки между РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ и REG.RU не раскрывается.

14.10.2021

ЦИАН подал документы для IPO в Нью-Йорке

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN. Также компания планирует подать заявку на листинг ADS на "Московской бирже".

14.10.2021

Группа Т1 стала владельцем компании «МультиКарта»

Сделка между Группой Т1 и «Почта Банк», которому принадлежали 100% ООО «Мультикарта», была закрыта 1 октября 2021 года. Компания была оценена в 1,9 млрд рублей. МультиКарта обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, в том числе банковскую группу ВТБ и Почта Банк, с доступностью процессинга на уровне 99,99%. Процессинговый центр, в авторизационной базе которого находится 100 млн карт, обрабатывает более 6 млрд транзакций в год.

13.10.2021

Аграрный холдинг ВТБ купил волгоградский "Октябрьский элеватор"

«Октябрьский элеватор», мощностью единовременного хранения 133 тыс. тонн, оказывает услуги по приемке, очистке, хранению и отгрузке зерна. Предприятие обладает развитой инфраструктурой, в том числе собственными железнодорожными путями протяженностью более 1,8 км для формирования маршрутных поездов.

13.10.2021