Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 612,62  (-55,98%)
1 004,50  (-21,52%)
6 714,59  (-25,69%)
122 918,39  (+732,12%)
4 488,33  (-24,91%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2013 год

RAdviserTarget
1Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomАвтоВАЗ, Норильский никель, ТНК-BP (РН-Холдинг), Натур Продукт Интернэшнл, Ингосстрах, ВКонтакте / vk.com, Автоспеццентр, Экомир Фарма, Central European Distribution Corporation / CEDC, Сибуглемет, Gerot Lannach Russia, Дистрибьютор табачных изделий Мегаполис, Уралкалий, Группа компаний ПИК
2LinklatersТНК-BP (РН-Холдинг), ВКонтакте / vk.com, Базовый Авиатопливный Оператор (БАТО), Pratt & Whitney Power Systems CIS, Северэнергия, Национальная медиа группа (НМГ), Уралкалий, Таас-Юрях Нефтегазодобыча, Сибирская нефтегазовая компания / Сибнефтегаз
3Сквайр Паттон БоггсНациональная спутниковая компания (НСК) / Триколор ТВ, Телекоммуникации, Абсолют банк, Услуги / торговля, Кинопоиск, Совгаваньрыба, Востокрыбфлот, Автокарт-Нефть, Eruditor Group, Ostrovok.ru, ЛитРес, Travelata.ru, Flocktory, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Пищевая промышленность, Daher Russia, Телекоммуникации
4DentonsАвтоВАЗ, Агентство по возврату долгов (АВД), Северэнергия, Национальная контейнерная компания (НКК), Тройка диалог банк, Rose Group / RGI International, ФБ-Лизинг, Новосибирский стрелочный завод, Traffic, Alium / Фармацевтическое предприятие (ФП) Оболенское (OBL Pharm) , Офисный комплекс Имперский дом, ЗАО Стройтрансгаз (Аргус Пайплайн Сервис), Скопинский фармацевтический завод (Скопинфарм)
5ALUMNI Partners Sape.ru, Северный Автовокзал (г. Москва), Химия / Фармацевтика, Северо-восточная угольная компания, Услуги / торговля, Строительство, Услуги / торговля, СМИ / Реклама / Спорт, СМИ / Реклама / Спорт, Услуги / торговля, Бизнес-центр Легенда, Строительство, Нефть / Газ / Уголь
6Cleary Gottlieb Steen & HamiltonТНК-BP (РН-Холдинг), Кодотел, Гипермаркет Вестер в Таганроге Ростовской области, Два гипермаркета Вестер в Белгороде
7Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнерыСМИ / Реклама / Спорт, Сеть супермаркетов Real, T2 , Энергетика, СМИ / Реклама / Спорт, Норильский никель, Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг
8Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPТНК-BP (РН-Холдинг), Галерея Актёр
9АЛЬТХАУС ЛигалOstrovok.ru, Eruditor Group, Предприятие ЖКХ (Республика Татарстан), Третий Рим, Алор Банк, Workle, Federal Finance Group, Фармсинтез
10АлрудФинансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг, Легкая промышленность, Услуги / торговля, Pratt & Whitney Power Systems CIS, ПСК Ремпуть, СМИ / Реклама / Спорт
11Herbert Smith FreehillsПолюс , Первое клиентское бюро (ПКБ)
12O2 ConsultingЦентральное Информационное Агентство недвижимости (ЦИАН) / Cian.ru, iContext, Юнайтед Арт Тикетс / Тicketland.ru, AdCamp
13Freshfields Bruckhaus DeringerНациональная контейнерная компания (НКК), Дистрибьютор табачных изделий Мегаполис, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
14White & CaseСамара-Нафта, Базовый Авиатопливный Оператор (БАТО)
15Baker & McKenzieСеверэнергия, Сибирская нефтегазовая компания / Сибнефтегаз
16BBHНПФ Дженерали ППФ, Ингосстрах
17Clifford ChanceДистрибьютор табачных изделий Мегаполис, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
18Debevoise & PlimptonНорильский никель, Каро фильм
19Jus AureumДистрибьютор табачных изделий Мегаполис
20Incor Alliance Law OfficeМеталлургия, Строительство
21Нортон Роуз ФулбрайтТихвинский ферросплавный завод, НПФ Европейский пенсионный фонд
22Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)Медиа группа Сибма, Магинфо
23Pepeliaev GroupУслуги / торговля, Строительство
24Davis Polk & Wardwell LLPT2
Mannheimer SwartlingT2
25Beiten BurkhardtЭлектрощит - ТМ Самара
26Dechert LLPТихвинский ферросплавный завод
Erdem & Erdem LawТихвинский ферросплавный завод
27Vegas Lex
28DS LawФинансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг
29Chadbourne & Parke LLPМегамакс
30Wachtell, Lipton, Rosen & KatzPratt & Whitney Power Systems CIS

Рэнкинг по количетсву сделок за 2013 год

RAdviserКоличество сделок
1Сквайр Паттон Боггс18
2Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom14
3Dentons13
4ALUMNI Partners 13
5Linklaters9
6АЛЬТХАУС Лигал8
7Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры7
8Алруд6
9Cleary Gottlieb Steen & Hamilton4
10O2 Consulting4
11Freshfields Bruckhaus Deringer3
12Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP2
13Baker & McKenzie2
14BBH2
15Clifford Chance2
16Debevoise & Plimpton2
17Herbert Smith Freehills2
18Incor Alliance Law Office2
19Нортон Роуз Фулбрайт2
20Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)2
21Pepeliaev Group2
22White & Case2
23Beiten Burkhardt1
24Chadbourne & Parke LLP1
25DS Law1
26Erdem & Erdem Law1
27Jus Aureum1
28Mannheimer Swartling1
29Vegas Lex1
30Wachtell, Lipton, Rosen & Katz1
31Davis Polk & Wardwell LLP1
32Dechert LLP1

Рэнкинг по сумме сделок за 2013 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom74241.11
2Linklaters68211.79
3Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP55067.60
4Cleary Gottlieb Steen & Hamilton54945.58
5Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры7259.27
6Baker & McKenzie4000.00
7Сквайр Паттон Боггс3695.65
8Herbert Smith Freehills3639.51
9BBH3281.80
10Freshfields Bruckhaus Deringer3094.00
11Dentons3056.23
12Clifford Chance2803.00
13Davis Polk & Wardwell LLP2400.00
Mannheimer Swartling2400.00
14White & Case2231.65
15Debevoise & Plimpton1599.54
16Jus Aureum1500.00
17ALUMNI Partners 1123.00
18Beiten Burkhardt328.19
19Нортон Роуз Фулбрайт242.35
20Incor Alliance Law Office239.00
21Dechert LLP212.50
Erdem & Erdem Law212.50
22Алруд110.21
23АЛЬТХАУС Лигал74.79
24Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)72.47
25Vegas Lex38.00
26Pepeliaev Group18.50
27O2 Consulting17.00
28DS Law7.62
29Chadbourne & Parke LLP6.17
30Wachtell, Lipton, Rosen & Katz0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках: