Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
57
1 408
II кв.'25
89
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 685,95  (+31,11%)
1 071,57  (+11,85%)
6 765,88  (+60,76%)
87 883,81  (+590,09%)
2 944,88  (+9,10%)
62,48  (-0,89%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2015 год

RAdviserTarget
1LinklatersDEA Deutsche Erdoel, Современный коммерческий ипотечный банк (СКИБ) (ICICI Bank Eurasia Limited Liability Company (IBEL)) , Трайкан велл сервис, Племенная п/ф Войсковицы, Птицефабрика Северная, Биоком, Юниаструм банк, Московский деловой мир (МДМ) - банк
2Herbert Smith FreehillsЛегкая промышленность, Услуги / торговля, RuTarget, Объединенная компания NEOS Inc. и RosExplore, Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС, Мособлинжспецстрой / МОИСС, Алко-Нафта, Компьютершер Регистратор, Гостиничный комплекс AZIMUT Hotels в Сочи, Four Seasons Hotel Moscow, Торговая галерея Модный сезон, НПФ Райффайзен, Московский деловой мир (МДМ) - банк, Норильск Телеком, Ивановский комбинат детского питания, Fun&Sun (TUI Russia & CIS), IG Seismic Services (IGSS) , 5 золотоносных месторождениях на Чукотке
3DentonsМеталлургия, Трубная Металлургическая Компания / ТМК, Торговая сеть Соседдушка, Нефть / Газ / Уголь, Maxifier Russia, СМИ / Реклама / Спорт, БЦ Мерседес-Бенц плаза, Услуги / торговля, Лизинговая компания Европлан, Сибур-портэнерго, Металлургия, Телекоммуникации, Нефть / Газ / Уголь, Нефть / Газ / Уголь
4АлрудУслуги / торговля, Легкая промышленность, Машиностроение, Транспорт, Машиностроение, Машиностроение, Химия / Фармацевтика, Химия / Фармацевтика, Транспорт, Телекоммуникации, Машиностроение, Телекоммуникации, Компания-разработчик цифрового образовательного контента, Транспорт, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Энвайрон Са-Ай-Эс, Химия / Фармацевтика, Энергетика, Cats & Dogs
5Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomТранспорт, Рапида (платёжная система Contact), No Limit Electronics, DEA Deutsche Erdoel
6АЛЬТХАУС ЛигалPayOnline, MoneyMan, Норильск Телеком, Агрокомбинат Южный, Трудовое, Питомник Сады Кубани, Отель SunFlower парк / Катерина Парк, Инкахран, Нетология-групп (ТТ-Холдинг), Пищевая промышленность, GetIntent, Телекоммуникации
7ALUMNI Partners Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг, Услуги / торговля, Бизнес-центр Бахрушин Хаус, Солнечный рай II, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Услуги / торговля
8Cleary Gottlieb Steen & HamiltonWintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE), Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH (WIEH), Wintershall Noordzee B.V (WINZ), Wingas GmbH, Бизнес-центр Оружейный
9Нортон Роуз ФулбрайтЛизинговая компания Европлан, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
10Jus AureumТранспорт, Сеть магазинов Бристоль, Сеть FMCG, Боголюбовское
11DS LawТелекоммуникации, Услуги / торговля, Машиностроение, Услуги / торговля
12Hogan LovellsТорговая галерея Модный сезон, Four Seasons Hotel Moscow
13Freshfields Bruckhaus DeringerАлко-Нафта, НПФ Райффайзен
14Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPБизнес-центр Оружейный
15Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)Каравелла
16Cooley LLPОбъединенная компания NEOS Inc. и RosExplore
Davis Polk & Wardwell LLPОбъединенная компания NEOS Inc. и RosExplore
DLA PiperRuTarget

Рэнкинг по количетсву сделок за 2015 год

RAdviserКоличество сделок
1Алруд20
2Herbert Smith Freehills18
3Dentons14
4АЛЬТХАУС Лигал12
5ALUMNI Partners 8
6Linklaters8
7Cleary Gottlieb Steen & Hamilton5
8DS Law4
9Jus Aureum4
10Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom4
11Freshfields Bruckhaus Deringer2
12Hogan Lovells2
13Нортон Роуз Фулбрайт2
14Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP1
15Davis Polk & Wardwell LLP1
DLA Piper1
16Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)1
17Cooley LLP1

Рэнкинг по сумме сделок за 2015 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Linklaters6984.35
2Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom6181.00
3Herbert Smith Freehills1765.52
4Dentons1434.87
5Нортон Роуз Фулбрайт975.00
6ALUMNI Partners 791.60
7Cleary Gottlieb Steen & Hamilton782.00
8Алруд528.21
9Hogan Lovells510.50
10Jus Aureum328.16
11Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP282.00
12АЛЬТХАУС Лигал152.82
13Freshfields Bruckhaus Deringer120.61
14DS Law11.00
15Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)1.74
16Cooley LLP0.00
Davis Polk & Wardwell LLP0.00
DLA Piper0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках: