Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
94 318,14  (-388,40%)
3 449,94  (-28,32%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2015 год

RAdviserTarget
1LinklatersDEA Deutsche Erdoel, Современный коммерческий ипотечный банк (СКИБ) (ICICI Bank Eurasia Limited Liability Company (IBEL)) , Трайкан велл сервис, Племенная п/ф Войсковицы, Птицефабрика Северная, Биоком, Юниаструм банк, Московский деловой мир (МДМ) - банк
2Herbert Smith FreehillsЛегкая промышленность, Услуги / торговля, RuTarget, Объединенная компания NEOS Inc. и RosExplore, Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС, Мособлинжспецстрой / МОИСС, Алко-Нафта, Компьютершер Регистратор, Гостиничный комплекс AZIMUT Hotels в Сочи, Four Seasons Hotel Moscow, Торговая галерея Модный сезон, НПФ Райффайзен, Московский деловой мир (МДМ) - банк, Норильск Телеком, Ивановский комбинат детского питания, TUI Russia & CIS, IG Seismic Services (IGSS) , 5 золотоносных месторождениях на Чукотке
3DentonsМеталлургия, Трубная Металлургическая Компания / ТМК, Торговая сеть Соседдушка, Нефть / Газ / Уголь, Maxifier Russia, СМИ / Реклама / Спорт, БЦ Мерседес-Бенц плаза, Услуги / торговля, Лизинговая компания Европлан, Сибур-портэнерго, Металлургия, Телекоммуникации, Нефть / Газ / Уголь, Нефть / Газ / Уголь
4АлрудУслуги / торговля, Легкая промышленность, Машиностроение, Транспорт, Машиностроение, Машиностроение, Химия / Фармацевтика, Химия / Фармацевтика, Транспорт, Телекоммуникации, Машиностроение, Телекоммуникации, Компания-разработчик цифрового образовательного контента, Транспорт, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Энвайрон Са-Ай-Эс, Химия / Фармацевтика, Энергетика, Cats & Dogs
5Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomТранспорт, Рапида (платёжная система Contact), No Limit Electronics, DEA Deutsche Erdoel
6АЛЬТХАУС ЛигалPayOnline, MoneyMan, Норильск Телеком, Агрокомбинат Южный, Трудовое, Питомник Сады Кубани, Отель SunFlower парк / Катерина Парк, Инкахран, Нетология-групп (ТТ-Холдинг), Пищевая промышленность, GetIntent, Телекоммуникации
7ALUMNI Partners Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг, Услуги / торговля, Бизнес-центр Бахрушин Хаус, Солнечный рай II, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Услуги / торговля, Услуги / торговля
8Cleary Gottlieb Steen & HamiltonWintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE), Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH (WIEH), Wintershall Noordzee B.V (WINZ), Wingas GmbH, Бизнес-центр Оружейный
9Нортон Роуз ФулбрайтЛизинговая компания Европлан, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
10Jus AureumТранспорт, Сеть магазинов Бристоль, Сеть FMCG, Боголюбовское
11DS LawТелекоммуникации, Услуги / торговля, Машиностроение, Услуги / торговля
12Hogan LovellsТорговая галерея Модный сезон, Four Seasons Hotel Moscow
13Freshfields Bruckhaus DeringerАлко-Нафта, НПФ Райффайзен
14Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPБизнес-центр Оружейный
15Nektorov, Saveliev & PartnersКаравелла
16Cooley LLPОбъединенная компания NEOS Inc. и RosExplore
Davis Polk & Wardwell LLPОбъединенная компания NEOS Inc. и RosExplore
DLA PiperRuTarget

Рэнкинг по количетсву сделок за 2015 год

RAdviserКоличество сделок
1Алруд20
2Herbert Smith Freehills18
3Dentons14
4АЛЬТХАУС Лигал12
5ALUMNI Partners 8
6Linklaters8
7Cleary Gottlieb Steen & Hamilton5
8DS Law4
9Jus Aureum4
10Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom4
11Freshfields Bruckhaus Deringer2
12Hogan Lovells2
13Нортон Роуз Фулбрайт2
14Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP1
15Davis Polk & Wardwell LLP1
DLA Piper1
16Nektorov, Saveliev & Partners1
17Cooley LLP1

Рэнкинг по сумме сделок за 2015 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Linklaters6984.35
2Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom6181.00
3Herbert Smith Freehills1765.52
4Dentons1434.87
5Нортон Роуз Фулбрайт975.00
6ALUMNI Partners 791.60
7Cleary Gottlieb Steen & Hamilton782.00
8Алруд528.21
9Hogan Lovells510.50
10Jus Aureum328.16
11Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP282.00
12АЛЬТХАУС Лигал152.82
13Freshfields Bruckhaus Deringer120.61
14DS Law11.00
15Nektorov, Saveliev & Partners1.74
16Cooley LLP0.00
Davis Polk & Wardwell LLP0.00
DLA Piper0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках:

 



Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст