Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября 2019 года

07.08.2019, Mergers.ru
По данным информационного агентства «Прайм», аукцион по продаже 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащих РЖД, со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года, говорится в опубликованных условиях торгов.

Организатором торгов выступает "ВТБ Капитал".

"Стартовая (минимальная) цена продажи акций 36,159 миллиарда рублей… Заявка, а также иные документы, которые должны быть приложены… принимаются организатором аукциона в период c 8 августа 2019 года по 15 ноября 2019 года… Дата, время и место проведения аукциона 27 ноября 2019 года", — отмечается в условиях аукциона.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5%, ВТБ — 24,8%.

СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков в июне 2019 года сообщал журналистам, что участник конкурса по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" должен иметь парк около 5 тысяч вагонов или терминальную обработку более 50 тысяч TEU, а иностранный инвестор может зайти только в консорциуме с российской компанией и владеть не более 25% в капитале претендента на актив.

Покупатель пакета оператора также должен будет сохранить платежи РЖД за инфраструктуру на определённом уровне и не сможет перепродать актив до конца 2021 года, добавлял тогда Старков.

Согласно опубликованным в среду - 7 августа 2019 года, условиям аукциона, к участию в торгах допускается претендент, отвечающий в совокупности ряду требований. В частности, конечным бенефициаром участника торгов должен быть российский акционер напрямую или косвенно владеющий не менее 75% акций, а госпакет в капитале не должен превышать 30%. Компания не должна также находится в процессе ликвидации, реорганизации или в процессе банкротства.

Претендент или лицо, контролирующее его, должно иметь в собственности или "ином законном праве" не менее чем 5 тысяч грузовых вагонов или контейнерный терминал с совокупным объемом переработки по итогам 2018 года не менее 50 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) или является акционером "Трансконтейнера", владеющим более 20% акций.

Участник торгов не должен иметь убытков по РСБУ или МСФО по итогам 2018 года. Претендент и контролирующее его лицо не могут иметь основным видом деятельности владение морскими судами, предназначенными для перевозки контейнеров, или морскую грузоперевозку.

И ещё одним условием указано внесение задатка. "Для участия в аукционе претендент обязан внести… задаток в размере 3 615 900 000 рублей, что составляет 10% стартовой (минимальной) цены продажи акций", — говорится в условиях.

Аукционная комиссия примет решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах 25 ноября 2019 года.

КАК ПРОЙДЁТ АУКЦИОН

От каждого участника на аукционе могут присутствовать не более двух лиц. После оглашения аукционистом стартовой цены всем участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки участника с номером.

После заявления любым из участников минимальной цены или объявления о продолжении торгов, аукционист предлагает им заявлять свои предложения о цене, превышающей стартовую на шаг аукциона.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил стартовую или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную стоимость как цену продажи акций. При отсутствии предложений, превышающих заявленную цену, со стороны других участников, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного повторения цены ни один из участников не заявит большую цену, аукционист ударяет молотком, и торги завершаются. Победителем аукциона признается участник, который предложил в ходе торгов наиболее высокую цену.

Об интересе к пакету "Трансконтейнера", который РЖД выставляют на аукцион, ранее заявлял ряд компаний, в том числе структура Абрамовича и Абрамова, "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) и группа "Дело" Сергея Шишкарева.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров.

Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст