Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Блокпакет акций «Трансконтейнера» поделят между ВТБ и частным…

Блокпакет акций «Трансконтейнера» поделят между ВТБ и частным инвестором

23.10.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», в ближайшее время FESCO (32,5% принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова) должна закрыть сделку по продаже 25,07% в ПАО «Трансконтейнер».

При этом, по словам источников, знакомых с ситуацией, основной кредитор компании — банк ВТБ выкупает не полностью блокпакет, а 24,8%, еще 0,3% приобретает частный инвестор.

В этой роли, утверждает один из источников, выступают структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которые в 2017 году через подконтрольный им «Енисей Капитал» приобрели у НПФ «Благосостояние» 24,5% оператора.

По информации собеседников, ВТБ, кроме того, заключает форвард на акции, основным претендентом на которые также считаются эти бизнесмены. До завершения сделки компании эту информацию не комментируют.

По словам источников, цена сделки рыночная. По данным Московской биржи, стоимость приобретаемого пакета ВТБ — порядка 15,5 млрд. руб., еще 0,3% стоят около 190 млн. руб.

Летом 2018 года стало известно, что FESCO собирает заявки от инвесторов на покупку доли в «Трансконтейнере». Источники в СМИ тогда подтверждали, что структуры господ Абрамова и Абрамовича подавали заявку, но уверяли, что процесс конкурентный и есть и другие претенденты.

На рынке не исключали, что интересантом также выступает владелец НЛМК и UCL Holding Владимир Лисин. В июне 2018 года стало известно, что Петр Баскаков, занимавший пост гендиректора «Трансконтейнера» 12 лет, покидает компанию, а на его место назначается близкий к «Енисей Капиталу» Вячеслав Сараев.

15 октября 2018 года председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде говорила, что компания находится в финальной стадии переговоров по продаже доли в «Трансконтейнере», уточняя, что деньги пойдут на погашение долгов FESCO.

Также она рассказала, что им поступило несколько предложений, «строго в рынке» и без дисконта. А на следующий день источники, близкие к компании сообщили, что блокпакет FESCO выкупит ВТБ, а затем продаст стратегическому инвестору.

Источники не исключают, что основной причиной дробления блокпакета может быть желание избегнуть согласования сделки с ФАС. Управляющий партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов также не исключает, что роль свою сыграла необходимость обхода регуляторов, так как покупка блокпакет требует согласования с ФАС.

Компаниям пришлось бы готовить значительный пакет документов, а после этого ждать 30 дней, пока регулятор будет рассматривать сделку, что занимает значительное время, заключает господин Некторов.

С конца 2014 года пакет FESCO в «Трансконтейнере» заложен ВТБ по сделке репо, а в конце 2017 года банк выдал компании кредит в $680 млн., большая часть из которого пошла на погашение долгов перед держателями евробондов. При этом компания так и не смогла решить проблему с дефолтом по рублевым облигациям.

Комментарий

Участие в сделке ВТБ носит вынужденный характер, банк приобретает непрофильный для него пакет, выполняя роль посредника в рамках передачи его господам Абрамовичу и Абрамову, полагает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

Необходимость посредника, полагает юрист, может быть продиктована стремлением конечных бенефициаров сделки избежать непосредственного участия в разделе имущества Магомедовых, тем более что данный процесс достаточно удобен с точки зрения придания ему политической окраски на Западе.

Это важно, в частности, для Романа Абрамовича, который до сих пор успешно избегает санкций, хотя его заинтересованность в доле в «Трансконтейнере» «более чем очевидна», указывает госпожа Мостовая.

Денис Ворчик из «Уралсиба» напоминает, что ранее «Сумма» продала «Транснефти» свою долю в Новороссийском морском торговом порту, а ВТБ получил пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов. Сейчас Зиявудин Магомедов находится не в самой сильной переговорной позиции, отмечает он, и распродажа активов может продолжиться.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст