Fesco закрыла сделку по продаже 25,1% доли в «Трансконтейнере»

По данным информационного портала Finanzen.net GmbH, информационных агентств «Интерфакс» и AK&M и официального сайта транспортной группы FESCO, 23 октября 2018 года группа Fesco (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство"), контролируемая группой «Сумма», закрыла сделку по продаже своей доли в размере 25,1% в «Трансконтейнере». Как сообщается в пресс-релизе Fesco, 24,8% приобрел банк ВТБ, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Полученные средства группа направит на снижение долговой нагрузки.

«Полученную в результате сделки ликвидность группа планирует направить на снижение долговой нагрузки, в частности на погашение обязательств по договору РЕПО, обеспечением по которому был проданный пакет», - говорится в сообщении.

«Продажа нашей доли в ПАО «ТрансКонтейнер» – взвешенное, объективное решение Совета директоров FESCO. Сейчас у Группы есть значительная долговая нагрузка и ее снижение – наша первоочередная задача. Мы намерены продолжать развивать основные бизнесы FESCO и повышать ее операционную эффективность», – отметила председатель Совета директоров ПАО «ДВМП» Лейла Маммед Заде.

Ранее президент Fesco Александр Исурин сообщал, что группа рассчитывает до конца года погасить дефолтные облигации серии БО-01, направив на эти цели средства от продажи активов. Необходимость продажи активов глава Fesco объяснил сложностями с привлечением заемного финансирования.

«Мы не можем обсуждать привлечение кредитных средств без основного кредитора - ВТБ (у которого головная компания группы - ДВМП - в ноябре 2017 года привлекла кредитную линию на сумму до $680 млн.)», - сказал он.

В конце февраля этого года головная структура группы Fesco - Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) - не выплатила более 1,37 млрд. рублей дохода по 3-6 купонам облигаций серии БО-01, а также не смогла погасить номинальную стоимость бумаг объемом в 5 млрд. рублей.

"Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору. Контрагента, ценовые параметры и остальные детали сделки мы не раскрываем", - заявили в пресс-службе инвестиционно-банковской группы ВТБ.

О том, что ВТБ не будет конечным собственником пакета акций "Транснконтейнера", приобретаемых у FESCO, ранее заявил глава банка Андрей Костин. "Точно не для себя (ВТБ покупает акции)", - сказал он.

"Мы там, наверное, посредник, потому что мы же там кредитором были", - добавил он.

Всего у FESCO (контролируется "Суммой" Зиявудина Магомедова и ее партнерами) было 25,07% в "Трансконтейнере". По данным источников на рынке, остаток пакета, то есть чуть более 0,2%, приобретет "частный инвестор".

В этой роли, утверждает один из источников, выступают структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которые в 2017 году через подконтрольное им ООО "Енисей Капитал" приобрели у НПФ "Благосостояние" 24,5% ж/д оператора. Именно Абрамов и Абрамович считаются основными претендентами и на долю, купленную ВТБ.

О том, что FESCO собирает заявки от инвесторов на покупку доли в "Трансконтейнере", стало известно летом 2018 года. Источники в отрасли тогда говорили, что структуры Абрамова и Абрамовича подавали заявку, но уверяли, что процесс конкурентный, и есть другие претенденты. На транспортном рынке при этом не исключали, что интересантом также выступает владелец НЛМК и UCL Владимир Лисин.

В июне 2018 года Петр Баскаков, занимавший пост генерального директора "Трансконтейнера" 12 лет, покидает компанию, а на его место назначается близкий к "Енисей Капиталу" Вячеслав Сараев.

С конца 2014 года пакет FESCO в "Трансконтейнере" был заложен ВТБ по сделке репо, а в конце 2017 года банк выдал компании кредит в $680 млн., большая часть из которого пошла на погашение долгов перед держателями евробондов. При этом компания так и не смогла решить проблему с дефолтом по рублевым облигациям.

Ранее "Сумма" продала "Транснефти" свою долю в "Новороссийском морском торговом порте", а ВТБ получил пакет в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов".

 ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер".  Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.

«Трансконтейнер» является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав Объединенной транспортно- логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД).

Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане.

Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

В конце 2017 года структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО «Енисей Капитал» - купила 24,5% акций «Трансконтейнера» у компаний НПФ «Благосостояние» за 14,7 млрд. рублей.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.

Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц.

Флот Группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также до 23.10.2018 г. принадлежало 25,1% акций ПАО "ТрансКонтейнер".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия).

Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70,1% до 98,5 млрд. руб., во II квартале - на 41,9% до 43 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4,8% до 238,1 млрд. руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в I квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.