Последние статьикалендарь

Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment

О расторжении договора о слиянии Sony сообщила в своем пресс-релизе 22 января. Как пишет газета Financial Times, стороны не смогли разрешить разногласия в вопросе сохранения поста главы Zeeна Пунитом Гоенкой. Японская компания настаивала на его уходе с руководящего поста после завершения сделки. Источники делового издания, участвовавшие в переговорах, рассказали, что в Sony обеспокоены расследованием индийского регулятора в отношении Гоенки. Его подозревают в махинациях.

22.01.2024

Reuters узнал о планах Reddit выйти на IPO в марте

В феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет «дорожное шоу» (roadshow — встреча планирующей разместить акции компании с потенциальными инвесторами), а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу. Собеседники агентства уточняют, что компания планирует продать около 10% своих бумаг. В 2021 году ее оценивали в $10 млрд. Источники Reuters рассказали, что стоимость акций Reddit определит ближе к моменту листинга. Однако они предупредили, что планы компании о выходе на биржу могут быть отложены. Представитель Reddit отказался от комментариев Reuters.

18.01.2024

Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

В последнем раунде финансирования HashKey привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. В своем заявлении компания не раскрыла имена инвесторов, уточнив, что это известные институциональные учреждения Web3 и стратегические партнеры. HashKey направит привлеченные средства на развитие собственной экосистемы и диверсификацию бизнеса.

16.01.2024

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

В ноябре 2023 года Ferrovial объявила, что продаст 25% акций FGP Topco, материнской компании Heathrow Airport Holdings Ltd., французской Ardian и саудовскому госинвестфонду Public Investment Fund (PIF) за 2,37 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд). Ardian приобретет 15% акций FGP Topco, PIF - 10%. По условиям сделки, другие акционеры Хитроу могут продать свои бумаги аэропорта по цене, предусмотренной соглашением Ferrovial с Ardian и PIF. В пресс-релизе Ferrovial не названы акционеры, желающие продать бумаги. Среди крупных акционеров Хитроу - Qatar Investment Authority (20%), сингапурский суверенный фонд GIC (11,2%) и австралийский Australian Retirement Trust (11,2%).

16.01.2024

Итальянские акционеры Pirelli увеличили долю в компании с 14% до 20,6%

Увеличение доли произошло в результате двух сделок. MTP выкупила у активов китайского предпринимателя Ню Ишуня компанию Longmarch, которая контролирует 3,86% акций Pirelli. Вместе с тем "дочка" MTP – Camfin SpA – приобрела 2,8% акций у другого инвестора. MTP напоминает, что производитель автомобильных тормозных систем Brembo, обязавшийся согласовывать с итальянскими акционерами Pirelli свою позицию на заседаниях совета директоров, владеет 6% акций производителя шин. Таким образом, суммарно "итальянское влияние" на решения совета директоров Pirelli можно оценить в 26,58%.

16.01.2024

Synopsys покупает Ansys за $35 млрд

Приобретение позволит основанной в 1986 году в Северной Каролине Synopsis существенно нарастить портфель ПО, которое используется в таких отраслях, как авиастроение, автопром, энергетика и ВПК. Продукция Ansys конкурирует с продукцией таких компаний, как Autodesk, Dassault Systemes. В свою очередь, слияние с Synopsis позволит компании Ansys расширить свои разработки в области специализированного ПО, которым занимается Synopsis и которое используется в том числе при производстве микрочипов и их компонентов. Компании уже сотрудничают с 2017 года в разработке решений для контроля за производством чипов и для проверки их качества.

16.01.2024

Греция продаст 30% акций аэропорта Афин в рамках IPO в феврале

Ожидается, что IPO состоится в феврале на Афинской фондовой бирже. AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%. После проведения IPO в свободном обращении (free float) будет находиться около 19% Athens International Airport. Организаторами размещения будут Deutsche Bank, Morgan Stanley и BofA Securities.

15.01.2024

Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

По мнению совета директоров SoftwareOne, оценка Bain - 18,8 франка за акцию - не соответствовала фундаментальной стоимости швейцарской компании и, как следствие, ее интересам, а также интересам всех заинтересованных сторон. Кроме того, предложение не несло в себе "достаточной определенности", полагает СД.

15.01.2024

BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд

Global Infrastructure Partners со штаб-квартирой в Нью-Йорке специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты. Под управлением GIP находится свыше $100 млрд активов клиентов, вложенных в первую очередь в ценные бумаги в сферах энергетики, транспорта, водообеспечения. В портфеле GIP инвестиции в активы лондонского аэропорта Гатвик, аэропортов Эдинбурга и Сиднея, портов Мельбурна и Брисбена, группу компаний SUEZ Group и т. д.

12.01.2024

Campari привлек 1,2 млрд евро, чтобы купить коньячный бренд Courvoisier

Как говорится в пресс-релизе Campari, компания разместила акции на общую сумму 650 млн евро по цене с дисконтом к рынку. Бумаги были проданы по 9,33 евро, что ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник (9,93 евро). Кроме того, Campari продала конвертируемые облигации с погашением в 2029 году на 550 млн евро.

10.01.2024

Hewlett Packard Enterprise объявила о покупке производителя сетевого телекоммуникационного оборудования Juniper Networks за $14 млрд

«Компании заключили окончательное соглашение, согласно которому HPE приобретет Juniper в рамках сделки с оплатой наличными по цене $40 за акцию, что означает общую стоимость акционерного капитала примерно в $14 млрд», — говорится в пресс-релизе Hewlett Packard Enterprise. В компании выразили уверенность, что сделка удвоит сетевой бизнес HPE и приведет к увеличению ее скорректированной прибыли на акцию в первый год после ее закрытия.

10.01.2024

Airbus ведет переговоры о покупке подразделения Atos

В Airbus подтвердили, что сделали необязывающее предложение, но уверенности в том, что due diligence приведет к сделке, нет, пишет MarketWatch. Примерно год назад Airbus пыталась купить 30%-ю долю в бизнесе Atos в сфере "больших данных" (big data) и кибербезопасности. Однако сделка не состоялась. Французские СМИ тогда писали, что Airbus не устроила цена и структура сделки.

03.01.2024

Крупнейший сталепроизводитель КНР Baowu Steel покупает 49% акций Shandong Iron & Steel

При этом Baoshan Iron and Steel Co., основное предприятие Baowu, получит 48,6%-ю долю в SD Steel Rizhao Co., дочерне" компании Shandong Iron & Steel. Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее Baowu заявляла о том, что приложит все усилия, чтобы довести объемы выпуска стали до 200 млн тонн к 2025 году и занять 15% мирового рынка к 2035 году.

29.12.2023

Объем сделок M&A в мире в 2023 году был ниже $3 трлн впервые за десятилетие

Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом году упал ниже $3 трлн впервые за последнее десятилетие из-за сочетания более высоких процентных ставок и эскалации геополитической напряженности. Это развеяло надежды банкиров на то, что прошлогоднее затишье станет разовым явлением. По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2023 году в мире были заключены сделки M&A на общую сумму $2,87 трлн, что на 17% меньше прошлогоднего объема. Таким образом, впервые с 2008-2009 гг. стоимость объявленных сделок упала более чем на 10% по итогам второго года подряд. Самое резкое падение было зафиксировано в Европе – на 28%. Объем M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на 25%, в США – на 6% (до $1,36 трлн).

28.12.2023

AstraZeneca купит китайскую Gracell за $1,2 млрд

AstraZeneca выплатит $1 млрд сразу и еще $200 млн при достижении определенной регуляторной цели. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Благодаря ей шведско-британская компания рассчитывает укрепить позиции в области клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

26.12.2023

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

Кроме того, сэр Джим вложит еще $300 млн (236 млн фунтов) в инфраструктуру стадиона Old Trafford. Комментируя сделку, он напомнил, что родился в Манчестере и всю жизнь болел за Manchester United. В 2022 году он пытался купить Chelsea, но сделка не состоялась, отмечает Guardian. "Наша общая цель ясна: мы хотим видеть Manchester United там, где он должен находиться, на вершине английского, европейского и мирового футбола", - заявил бизнесмен.

25.12.2023

Grupo Carso купит 50% PetroBal в нефтяных месторождениях Ichalkil и Pokoch

Мексиканский конгломерат Grupo Carso SAB, контролируемый Карлосом Слимом, покупает долю компании PetroBal в двух нефтяных проектах в Мексике за $530 млн. Как говорится в сообщении Carso, в результате сделки он получит 50% в месторождениях Ichalkil и Pokoch, расположенных в южной части Мексиканского залива. Сейчас добыча на месторождениях составляет порядка 16 350 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечает Carso.

25.12.2023

Норвежская Equinor продает SOCAR оставшиеся активы в Азербайджане

"В пятницу президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче компании Equinor Филипом Матьё. В ходе встречи состоялось подписание документов о покупке SOCAR принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений АЧГ, месторождения Карабах, а также в проекте нефтепровода БТД", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR. До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте "Карабах" - 50%.

22.12.2023

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Глава американского медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Баркиш провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили возможное слияние двух компаний. Слияние может привести к появлению на американском рынке развлечений компании с капитализацией порядка $40 млрд, которая сможет лучше конкурировать с Walt Disney Co. Кроме того, сделка может спровоцировать новую волну консолидации в секторе. Объединение WBD с Paramount может иметь эффект значительной синергии, пишет Axios. WBD сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount могут оказаться важным активом для долгосрочного развития стримингового бизнеса WBD. Кроме того, в случае слияния новостной телеканал CBS News может быть объединен с CNN, и то же самое ждет спортивные каналы двух компаний.

21.12.2023

Harbour Energy покупает все добывающие активы Wintershall Dea, кроме российских

В рамках сделки Harbour приобретет все добывающие активы Wintershall, за исключением российских. Таким образом, британской компании отойдет разработка месторождений в Норвегии, Германии, Дании, Аргентине, Мексике, Египте, Ливии и Алжире, а также лицензии на улавливание и хранение углекислого газа в Европе. Wintershall Dea в начале года заявила о решении уйти с российского рынка, отметив, что убыток от списания российских активов по итогам 2023 года составит €5,3 млрд.

21.12.2023

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с фондом Japan Industrial Partners (JIP). FT называет эту сделку крупнейшим в истории Японии финансируемым выкупом (leveraged buyout).

20.12.2023

Ритейлер Casino может продать все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро

Компания объявила о начале эксклюзивных переговоров с Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail относительно продажи 313 магазинов, выручка которых в 2022 году составила 3,6 млрд евро без учета НДС и реализации бензина. Сделка может быть заключена в первом квартале следующего года.

19.12.2023

Clearlake Capital и Insight Partners купят разработчика ПО Alteryx за $4,4 млрд

Фонды заплатят $48,25 за акцию Alteryx, оценив фирму в $4,4 млрд. Цена представляет собой премию в размере 59% к котировкам на закрытие торгов 5 сентября, до появления слухов о возможной сделке. С начала 2023 года капитализация Alteryx снизилась на 7,2%.

18.12.2023

Adobe отказалась от покупки Figma

В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена объявленной в сентябре прошлого года сделки на $20 млрд вызвана сомнениями в получении одобрений со стороны антимонопольных регуляторов Великобритании и еврозоны. В ноябре британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) высказало мнение, что сделка навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна и ограничит инновации и создание новых конкурентных продуктов.

18.12.2023

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Nippon Steel выплатит денежные средства в размере $55 за каждую акцию US Steel. С учетом долга стоимость сделки составит $14,9 млрд, ее закрытие ожидается в третьем квартале 2024 года. По информации СМИ, интерес к покупке US Steel ранее также проявляли Cleveland-Cliffs, Esmark и ArcelorMittal.

18.12.2023

Nissan выкупит у Renault 5% своих акций на 765 млн евро

Renault рассчитывает зафиксировать бухгалтерский убыток от сделки в размере до 1,5 млрд евро. Эта сумма может быть скорректирована в конце года. Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле этого года. В соответствии с этим планом они будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.

12.12.2023

Saudi Aramco купит 40% дистрибьютера нефтепродуктов в Пакистане Gas&Oil Pakistan Ltd.

GO - это оператор по продаже бензина, дизтоплива, смазок и магазинов повседневного спроса, в Пакистане компании принадлежит 1100 АЗС. Сделка, которая станет для Aramco первым выходом на розничный рынок Пакистана, должна быть еще одобрена регуляторами. Покупка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта для своих нефтепродуктов и предоставить новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline.

12.12.2023

Arkhouse и Brigade хотят купить Macy's за $5,8 млрд и сделать ее частной

Arkhouse и Brigade, которые уже владеют значительной долей в Macy's, предлагают $21 за каждую ее акцию и готовы повысить оценку при благоприятных результатах комплексной экспертизы (due diligence). Инвесткомпании считают Macy's недооцененной на публичных рынках и намерены сделать ее частной. Совет директоров ритейлера уже обсуждал это предложение, но его позиция неясна, отмечает газета.

11.12.2023

Нефтегазовая компания Occidental Petroleum покупает конкурента за $12 млрд

Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2024 года. Покупая CrownRock, Occidental увеличит добычу в Пермском нефтеносном бассейне в Техасе на 170 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день — сейчас на месторождениях компании в этом бассейне добывается около 588 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день. Это не первая крупная сделка на американском нефтегазовом рынке в текущем году. В октябре ExxonMobil приобрела другую американскую компанию — Pioneer за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Эксперты прогнозировали, что после рекордных доходов американских нефтегазовых компаний в прошлом году можно ожидать бума слияний и поглощений в отрасли.

11.12.2023