Последние статьикалендарь

Объем сделок M&A в мире в 2023 году был ниже $3 трлн впервые за десятилетие

Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом году упал ниже $3 трлн впервые за последнее десятилетие из-за сочетания более высоких процентных ставок и эскалации геополитической напряженности. Это развеяло надежды банкиров на то, что прошлогоднее затишье станет разовым явлением. По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2023 году в мире были заключены сделки M&A на общую сумму $2,87 трлн, что на 17% меньше прошлогоднего объема. Таким образом, впервые с 2008-2009 гг. стоимость объявленных сделок упала более чем на 10% по итогам второго года подряд. Самое резкое падение было зафиксировано в Европе – на 28%. Объем M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на 25%, в США – на 6% (до $1,36 трлн).

28.12.2023

AstraZeneca купит китайскую Gracell за $1,2 млрд

AstraZeneca выплатит $1 млрд сразу и еще $200 млн при достижении определенной регуляторной цели. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Благодаря ей шведско-британская компания рассчитывает укрепить позиции в области клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

26.12.2023

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

Кроме того, сэр Джим вложит еще $300 млн (236 млн фунтов) в инфраструктуру стадиона Old Trafford. Комментируя сделку, он напомнил, что родился в Манчестере и всю жизнь болел за Manchester United. В 2022 году он пытался купить Chelsea, но сделка не состоялась, отмечает Guardian. "Наша общая цель ясна: мы хотим видеть Manchester United там, где он должен находиться, на вершине английского, европейского и мирового футбола", - заявил бизнесмен.

25.12.2023

Grupo Carso купит 50% PetroBal в нефтяных месторождениях Ichalkil и Pokoch

Мексиканский конгломерат Grupo Carso SAB, контролируемый Карлосом Слимом, покупает долю компании PetroBal в двух нефтяных проектах в Мексике за $530 млн. Как говорится в сообщении Carso, в результате сделки он получит 50% в месторождениях Ichalkil и Pokoch, расположенных в южной части Мексиканского залива. Сейчас добыча на месторождениях составляет порядка 16 350 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечает Carso.

25.12.2023

Норвежская Equinor продает SOCAR оставшиеся активы в Азербайджане

"В пятницу президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче компании Equinor Филипом Матьё. В ходе встречи состоялось подписание документов о покупке SOCAR принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений АЧГ, месторождения Карабах, а также в проекте нефтепровода БТД", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR. До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте "Карабах" - 50%.

22.12.2023

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Глава американского медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Баркиш провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили возможное слияние двух компаний. Слияние может привести к появлению на американском рынке развлечений компании с капитализацией порядка $40 млрд, которая сможет лучше конкурировать с Walt Disney Co. Кроме того, сделка может спровоцировать новую волну консолидации в секторе. Объединение WBD с Paramount может иметь эффект значительной синергии, пишет Axios. WBD сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount могут оказаться важным активом для долгосрочного развития стримингового бизнеса WBD. Кроме того, в случае слияния новостной телеканал CBS News может быть объединен с CNN, и то же самое ждет спортивные каналы двух компаний.

21.12.2023

Harbour Energy покупает все добывающие активы Wintershall Dea, кроме российских

В рамках сделки Harbour приобретет все добывающие активы Wintershall, за исключением российских. Таким образом, британской компании отойдет разработка месторождений в Норвегии, Германии, Дании, Аргентине, Мексике, Египте, Ливии и Алжире, а также лицензии на улавливание и хранение углекислого газа в Европе. Wintershall Dea в начале года заявила о решении уйти с российского рынка, отметив, что убыток от списания российских активов по итогам 2023 года составит €5,3 млрд.

21.12.2023

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Компания была публичной 74 года, однако в марте одобрила предложение о своей покупке за 2 трлн иен ($14 млрд) со стороны консорциума инвесторов во главе с фондом Japan Industrial Partners (JIP). FT называет эту сделку крупнейшим в истории Японии финансируемым выкупом (leveraged buyout).

20.12.2023

Ритейлер Casino может продать все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро

Компания объявила о начале эксклюзивных переговоров с Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail относительно продажи 313 магазинов, выручка которых в 2022 году составила 3,6 млрд евро без учета НДС и реализации бензина. Сделка может быть заключена в первом квартале следующего года.

19.12.2023

Clearlake Capital и Insight Partners купят разработчика ПО Alteryx за $4,4 млрд

Фонды заплатят $48,25 за акцию Alteryx, оценив фирму в $4,4 млрд. Цена представляет собой премию в размере 59% к котировкам на закрытие торгов 5 сентября, до появления слухов о возможной сделке. С начала 2023 года капитализация Alteryx снизилась на 7,2%.

18.12.2023

Adobe отказалась от покупки Figma

В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена объявленной в сентябре прошлого года сделки на $20 млрд вызвана сомнениями в получении одобрений со стороны антимонопольных регуляторов Великобритании и еврозоны. В ноябре британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) высказало мнение, что сделка навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна и ограничит инновации и создание новых конкурентных продуктов.

18.12.2023

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Nippon Steel выплатит денежные средства в размере $55 за каждую акцию US Steel. С учетом долга стоимость сделки составит $14,9 млрд, ее закрытие ожидается в третьем квартале 2024 года. По информации СМИ, интерес к покупке US Steel ранее также проявляли Cleveland-Cliffs, Esmark и ArcelorMittal.

18.12.2023

Nissan выкупит у Renault 5% своих акций на 765 млн евро

Renault рассчитывает зафиксировать бухгалтерский убыток от сделки в размере до 1,5 млрд евро. Эта сумма может быть скорректирована в конце года. Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле этого года. В соответствии с этим планом они будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.

12.12.2023

Saudi Aramco купит 40% дистрибьютера нефтепродуктов в Пакистане Gas&Oil Pakistan Ltd.

GO - это оператор по продаже бензина, дизтоплива, смазок и магазинов повседневного спроса, в Пакистане компании принадлежит 1100 АЗС. Сделка, которая станет для Aramco первым выходом на розничный рынок Пакистана, должна быть еще одобрена регуляторами. Покупка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта для своих нефтепродуктов и предоставить новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline.

12.12.2023

Arkhouse и Brigade хотят купить Macy's за $5,8 млрд и сделать ее частной

Arkhouse и Brigade, которые уже владеют значительной долей в Macy's, предлагают $21 за каждую ее акцию и готовы повысить оценку при благоприятных результатах комплексной экспертизы (due diligence). Инвесткомпании считают Macy's недооцененной на публичных рынках и намерены сделать ее частной. Совет директоров ритейлера уже обсуждал это предложение, но его позиция неясна, отмечает газета.

11.12.2023

Нефтегазовая компания Occidental Petroleum покупает конкурента за $12 млрд

Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2024 года. Покупая CrownRock, Occidental увеличит добычу в Пермском нефтеносном бассейне в Техасе на 170 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день — сейчас на месторождениях компании в этом бассейне добывается около 588 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день. Это не первая крупная сделка на американском нефтегазовом рынке в текущем году. В октябре ExxonMobil приобрела другую американскую компанию — Pioneer за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Эксперты прогнозировали, что после рекордных доходов американских нефтегазовых компаний в прошлом году можно ожидать бума слияний и поглощений в отрасли.

11.12.2023

Австралийские нефтегазовые компании Woodside и Santos ведут переговоры о слиянии

7 декабря австралийские нефтегазовые компании Woodside Energy и Santos сообщили о том, что они ведут переговоры о слиянии. Заявление было сделано после того, как информация о переговорах появилась в СМИ. Компании отметили, что переговоры находятся на раннем этапе, а их детали не будут разглашаться. Если Woodside и Santos договорятся, будет создана компания с общей капитализацией 80 млрд австралийских долларов ($52 млрд), которая станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в стране. Эта сделка станет крупнейшей в Австралии за несколько лет.

08.12.2023

Societe Generale продаст дочерние банки в Буркина-Фасо и Мозамбике

Сейчас ему принадлежит 52,6% Societe Generale Burkina Faso и 65% Banco Societe Generale Mocambique. Финансовые условия сделки не разглашаются. После ее завершения Vista Group возьмет на себя всю деятельность этих банков, а также все клиентские портфели и всех сотрудников, сообщает Societe Generale. Банк планирует закрыть сделку в 2024 году после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

07.12.2023

Alaska Air покупает Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд

В рамках сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, Alaska Air выплатит по $18 за акцию Hawaiian Airlines. Оба бренда сохранятся. Советы директоров продавца и покупателя уже одобрили транзакцию. Ее закрытие ожидается в ближайшие 12-18 месяцев. Чистый долг Hawaiian Airlines составляет порядка $900 млн.

04.12.2023

Roche купит американскую Carmot Therapeutics за $2,7 млрд

Кроме того, собственники Carmot могут получить еще до $400 млн при достижении определенных целей. Сделка откроет Roche доступ к портфелю разработок американской компании, включая препараты для лечения ожирения и диабета. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года.

04.12.2023

Glencore закрыл сделку по покупке доли в алюминиевых активах Norsk Hydro в Бразилии

Glencore получит право на продажу продукции Alunorte и MRN пропорционально своей доле участия в активах, говорится в сообщении покупателя. Сумма сделки ранее оценивалась компанией примерно в $0,7 млрд. В результате сделки доля Norsk Hydro в Alunorte снизится до 62%.

01.12.2023

Фармкомпания AbbVie купит разработчика противораковых препаратов ImmunoGen

Как говорится в сообщении компании, AbbVie заплатит $31,26 денежными средствами за акцию ImmunoGen, что представляет собой премию в 94,6% к котировкам на закрытие торгов в среду. Сделка включает в себя покупку прав на препарат Elahere, одобренный регуляторами для лечения рака яичников.

30.11.2023

Johnson & Johnson купит производителя медтехники Laminar за $400 млн

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson сообщил, что достиг соглашения о покупке Laminar Inc., выпускающей медицинские приборы, и понизил прогнозы прибыли на 2023 и 2024 годы. J&J заплатит за Laminar $400 млн. Компания специализируется на производстве аппаратов для больных неклапанной фибрилляцией предсердий - заболеванием, повышающим риски инсульта.

30.11.2023

Reuters: китайский ритейлер Shein конфиденциально подал документы на IPO в Нью-Йорке

Точные даты IPO, как и возможная оценка Shein, пока не называются. Ритейлер был создан в Китае в 2008 году изначально как ZZKKO, в 2012 году получил свое нынешнее название, в 2022 году по регуляторным и финансовым соображениям перенес головной офис в Сингапур. В мае 2022 года по итогам очередного раунда финансирования стоимость Shein оценивалась в $100 млрд и компанию называли крупнейшим мировым ритейлером модной одежды. Однако в мае 2023 года стоимость компании по итогам нового раунда финансирования лишь превышала $60 млрд.

28.11.2023

Германский поставщик автодеталей Schaeffler купит конкурирующую Vitesco

Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию компании с 91 евро за акцию. Таким образом, Vitesco оценена в рамках сделки в 3,8 млрд евро. В Schaeffler отметили, что планируемое слияние двух компаний требует одобрения их акционеров. В результате сделки будет создана компания с четырьмя основными направлениями бизнеса и годовой выручкой в размере порядка 25 млрд евро.

27.11.2023

CRH продаст известковый бизнес в Европе британской SigmaRoc за $1,1 млрд

Сделка состоит из трех этапов, на первом из которых британская компания получит операции в Германии, Чехии и Ирландии. Два других этапа затронут деятельность в Британии и Польше. Завершение первого этапа запланировано на начало 2024 года, двух других - на тот же год. В периметр сделки входят 16 предприятий, чья совокупная выручка в 2022 году составила порядка $610 млн, EBITDA - $137 млн.

22.11.2023

McDonald's выкупит 28% своего китайского бизнеса у инвесткомпании Carlyle

Таким образом, доля McDonald's в китайском бизнесе вырастет до 48%. Контролирующим акционером с долей в 52% останется консорциум китайской инвестиционной госкорпорации Citic. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Ее финансовые условия не разглашаются.

20.11.2023

Bloomberg узнал о планах SpaceX провести IPO Starlink в конце 2024 года

По данным агентства, SpaceX перевела активы Starlink в свою дочернюю компанию, которая будет выделена в рамках первичного публичного размещения. Итоговое решение в компании пока не приняли, SpaceX может сохранить подразделение в своем составе. IPO также могут отложить до 2025 года, отметили собеседники Bloomberg. Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) называл информацию о планах по IPO ложной.

17.11.2023

Mars покупает производителя премиального шоколада Hotel Chocolat за $662 млн

По условиям сделки, Mars заплатит 375 пенсов за акцию Hotel Chocolat, что в 2,7 раза выше цены бумаг на закрытие рынка в среду (139 пенсов). Стоимость акций Hotel Chocolat на торгах в четверг взлетела в 2,6 раза, по данным на 11:30 по Москве она составляет 367,5 пенса.

16.11.2023