Последние статьикалендарь

Bloomberg сообщил о скорой продаже индийского бизнеса Disney конгломерату Reliance

Reliance считает, что эти активы стоят $7-8 млрд, отметили некоторые источники. Стороны обсуждают сделку, при которой Reliance оплатит покупку денежными средствами и собственными акциями, а Disney сохранит за собой миноритарный пакет в индийском бизнесе. Они могут объявить о сделке уже в следующем месяце. Источники отмечают также, что окончательного решения Disney пока не приняла и все еще может передумать продавать индийский бизнес.

23.10.2023

Фонд Vista купит разработчика "облачного" ПО EngageSmart

Акционеры EngageSmart получат по $23 за одну ценную бумагу, что на 14% больше цены на закрытие рынка в пятницу. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается в первом квартале 2024 года. По завершении транзакции EngageSmart станет частной компанией. Структуры Vista будут владеть порядка 65% в ее капитале, структуры действующего акционера, инвесткомпании General Atlantic, – около 35%.

23.10.2023

Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд

Roche заплатит $7,1 млрд сразу и еще $150 млн в ближайшее время в случае достижения определенных целевых показателей для препарата RVT-3101, говорится в сообщении компании. Telavant была основана в прошлом году как совместное предприятие Roivant и Pfizer для разработки и вывода на рынок препарата RVT-3101 в США и Японии. Этот препарат предназначен для лечения воспалительного заболевания кишечника, хронической болезни ЖКТ, и в дальнейшем может быть использован для лечения других заболеваний.

23.10.2023

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями - акционеры получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Таким образом, стоимость бумаг Hess оценена в $171 за акцию, при том, что на закрытие торгов в пятницу они стоили $163,02 за акцию.

23.10.2023

Британские издания Daily Telegraph и Spectator выставлены на продажу

Решение о продаже издательств было принято после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds, по поводу задолженности, превышавшей 1 млрд фунтов. Сделкой занимается Goldman Sachs. Ранее Sky News сообщал, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 млн фунтов ($727 млн). Интерес к приобретению компании подтвердила National World (ранее известная как Johnston Press). National World выпускает около 100 газет, включая региональные издания The Scotsman, Yorkshire Post и североирландскую The News Letter. Оценка стоимости Spectator не сообщается. Журнал выпускается с 1828 года и является старейшим еженедельным периодическим изданием в мире.

20.10.2023

Владелец ChatGPT начал переговоры о продаже акций при оценке в $86 млрд

Месяцем ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах продать акции, в результате чего стоимость компании составит от $80 млрд до $90 млрд. В январе OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд. Как ожидается, сделка позволит сотрудникам продавать свои существующие акции, чтобы компания не выпускала новые для привлечения дополнительного капитала. OpenAI еще не распределяла активы, условия могут измениться. Сделка может немедленно принести Microsoft огромную прибыль, отмечает WSJ, поскольку компания инвестировала в стартап миллиарды долларов для финансирования вычислительных затрат, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта.

19.10.2023

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Ранее 13 октября сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA). Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) все еще прилагает усилия для того, чтобы заблокировать сделку через внутренний суд, который может попытаться отменить транзакцию после ее закрытия, пишет Financial Times.

13.10.2023

IPO Doosan Robotics собрало заявки около 1,5 млн розничных инвесторов

Doosan Robotics ожидает привлечь 421 млрд вон в рамках первичного размещения. Торги бумагами начнутся 5 октября на Корейской бирже. В пятницу закрылась книга заявок для розничных инвесторов, которые за два дня подали заявок на 33,1 трлн вон и обеспечили ее переподписку в 511 раз. Это девятый по величине объем розничных заявок в истории южнокорейского рынка и второй с тех пор, как производитель аккумуляторов LG Energy Solution получил заявки на рекордные 114,1 трлн вон перед IPO в январе 2022 года.

26.09.2023

Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Как говорится в пресс-релизе Amazon, соглашение между компаниями позволит ускорить разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделать их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Anthropic будет использовать чипы Amazon для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей. AWS станет основным поставщиком облачных услуг для Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

25.09.2023

Британский регулятор близок к одобрению сделки Microsoft по покупке Activision

Новый вариант сделки, представленный на рассмотрение Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании в августе, устраняет имевшиеся у регулятора опасения и открывает путь к одобрению сделки, говорится в пресс-релизе CMA. Регулятор продолжит консультации по этому вопросу, прежде чем принять окончательное решение, отмечается в сообщении. Срок их проведения завершится 6 октября.

22.09.2023

Toshiba проведет делистинг в связи с успехом предложения о своем поглощении

Около 79% акционеров японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. представили свои бумаги к выкупу в рамках тендерного предложения структуры фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) по цене 4620 иен ($31,14) за штуку, говорится в сообщении Toshiba.

21.09.2023

Instacart провела IPO на $660 млн, получив оценку около $10 млрд

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., а также ее акционеры, разместили 22 млн акций по цене $30 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ценового диапазона, говорится в ее сообщении. Акции компании начнут торговаться с 19 сентября на бирже Nasdaq под тикером "CART".

19.09.2023

Китайская Tuhu Car провела IPO в Гонконге по нижней границе ценового диапазона

Организаторами IPO выступали Goldman Sachs, UBS и BofA Securities. Tuhu, работающая с 2011 года, предлагает услуги по быстрой доставке автомобильных компонентов, а также услуги по их установке и ремонту примерно в 300 городах материковой части Китая. В онлайн-приложении на конец марта насчитывалось 100,2 млн активных пользователей. Компания предоставляет свои услуги через интернет-сайт, мобильное приложение, колл-центр и сторонние платформы электронной торговли.

19.09.2023

Nasdaq обошла NYSE по объему привлеченного через IPO капитала

Nasdaq удалось обойти NYSE благодаря IPO британского производителя микропроцессоров Arm. IPO прошло 14 сентября и стало крупнейшим в этом году – Arm оценили в $54 млрд при размещении акций по верхней границе ценового диапазона. В 2023 году на Nasdaq уже прошли 68 размещений, ожидается IPO еще 150 компаний – на 40% больше, чем в прошлом году.

15.09.2023

Британская Arm Holdings провела на NASDAQ крупнейшее IPO 2023 года

Вчера поздно вечером Arm Holdings объявила цену размещения своих акций на нью-йоркской бирже NASDAQ по итогам собранных от инвесторов заявок. Она составила $51, что является верхней границей ценового коридора $47–51. Компания разместила по этой цене 95,5 млн своих акций — около 10% от всех акций, выручив за них $4,87 млрд. Всю Arm Holdings инвесторы оценили в $54,5 млрд. Впрочем, сумма размещения может еще вырасти с учетом дополнительных 7 млн акций, которые инвесторы смогут купить в течение ближайших 30 дней.

14.09.2023

Производители упаковки Smurfit Kappа и WestRock объединятся

Как сообщается в пресс-релизе Smurfit Kappа, объединенная компания получит название Smurfit WestRock и зарегистрируется в Ирландии. Ее акции будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE). Годовая выручка Smurfit WestRock оценивается примерно в $34 млрд, что делает ее крупнейшей в мире в сфере производства упаковки компанией с листингом на бирже, отмечается в сообщении. После закрытия сделки акционеры Smurfit Kappа будут владеть примерно 50,4% акций объединенной компании, WestRock - 49,6%.

12.09.2023

Covestro начнет переговоры с ADNOC, заинтересованной в ее покупке

Как говорится в пресс-релизе Covestro, вопрос о том, будет ли заключена сделка, и если будет, то в какой форме и на каких условиях, остается открытым, все решения будут зависеть от хода переговоров. "Во время переговоров правление Covestro будет затрагивать вопрос обеспечения дальнейшей реализации ее стратегии, ориентированной на устойчивое развитие", - отмечают в компании.

11.09.2023

Сервис доставки Instacart рассчитывает продать акции на $594 млн в ходе IPO

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., предложит инвесторам 14,1 млн собственных акций, и еще 7,9 млн акций будет продано ее акционерами, говорится в проспекте IPO, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В общей сложности инвесторам будет предложено 22 млн акций, и размер IPO в случае размещения бумаг по средней цене из заявленного диапазона составит $594 млн, а оценка компании составит $7,5 млрд.

11.09.2023

Сервис доставки Instacart рассчитывает на оценку в $8,6-9,3 млрд в рамках IPO

Начало roadshow, посвященного размещению, запланировано на 11 сентября. Тогда же компания планирует раскрыть ожидаемый диапазон оценки стоимости, который может измениться по результатам roadshow. Предполагается, что акции Instacart начнут торговаться на бирже Nasdaq на этой неделе под тикером "CART".

11.09.2023

Renault рассчитывает оценить свое подразделение электромобилей в 10 млрд евро при IPO

Первичное размещение акций подразделения, которое получит название Ampere, состоится в первом полугодии 2024 года, сообщил глава компании Лука де Мео. Также глава Renault раскритиковал завышенные оценки стоимости американских и китайских стартапов, производящих автомобили и получающих значительные убытки. Так, компания Polestar, совместное предприятие Volvo и китайской Geely, была оценена в $21 млрд при размещении в прошлом году. Вьетнамская VinFast в этом году получила оценку в $23 млрд. При этом некоторые инвесторы оценивают Ampere в 5 млрд евро, тогда как другие задаются вопросом, стоит ли Renault в принципе выделять эти активы в отдельную компанию. "Если европейские инвесторы заботятся о будущем Европы, им лучше вкладывать свои деньги вместо того, чтобы сомневаться во всем", - сказал де Мео.

05.09.2023

Крупнейший литиевый производитель Albemarle близок к покупке австралийской Liontown за $4,3 млрд

Американская химическая компания уже несколько месяцев пытается приобрести Liontown. Первое предложение, сделанное Albemarle еще в марте нынешнего года, было отвергнуто советом директоров австралийской компании, который счел цену в 2,5 австралийских доллара за акцию неприемлемо низкой. Нынешнее предложение Albemarle является уже четвертым и последним, заявила американская компания.

04.09.2023

В рамках IPO Arm будет оценена в $50–54 млрд

Британский разработчик микропроцессоров Arm, принадлежащий японской компании Softbank, в конце августа сообщил о подаче заявки на проведение IPO в США. Из заявки следовало, что Softbank намеревается продать около 10% акций Arm. При этом компания ожидала, что она будет оценена в $60–70 млрд, то есть примерно в том же диапазоне, что и цена, по которой производитель микрочипов приобретался Softbank в 2016 году. Тогда японская компания заплатила за контрольный пакет акций Arm $32 млрд, а вся компания была оценена в $64 млрд.

03.09.2023

FTC разрешила Amgen закрыть сделку по покупке Horizon Therapeutics за $27,8 млрд

Как говорится в сообщении FTC, Amgen пошла на соглашение с регулятором, чтобы предотвратить потенциальную угрозу конкуренции, которая могла бы возникнуть в результате слияния компаний. В связи с этим, FTC приняла решение отозвать иск, поданный в федеральный суд США в мае этого года с целью блокировки сделки. Amgen объявила о покупке Horizon в декабре 2022 года - это крупнейшая сделка в фармсекторе, заключенная в прошлом году.

01.09.2023

US Steel начинает due diligence сразу с несколькими возможными покупателями

Интерес к покупке US Steel также выражал американский промышленный холдинг Esmark, однако потом он отказался от этой идеи. СМИ также писали об интересе со стороны ArcelorMittal, второй по величине сталелитейной компании в мире. За последние три месяца капитализация US Steel выросла почти в полтора раза, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,6%.

30.08.2023

Subway объявил о продаже бизнеса инвесткомпании Roark Capital

Сроки закрытия сделки будут зависеть от одобрения регулирующих органов. В Subway не назвали сумму сделки. 21 августа The Wall Street Journal сообщила, что ее стоимость может составить $9,6 млрд.Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. По данным сайта компании, сейчас российская сеть ресторанов – третья по числу точек Subway в Европе и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.

24.08.2023

IBM продает Weather Company инвестфонду Francisco Partners

Francisco Partners получит потребительские активы Weather Company, мобильные и облачные цифровые сервисы Weather Channel, включая Weather.com, Weather Underground и Storm Radar, а также корпоративный бизнес Weather Company (продукты для телекомпаний, СМИ, авиакомпаний, а также рекламные технологии и решения для обработки данных для других отраслей). Наконец, Francisco получит научно-техническую платформу Weather Company для прогнозирования погоды.

22.08.2023

Британский регулятор окончательно одобрил сделку Broadcom по покупке VMware

"После консультаций по предварительным результатам расследования и с учетом мнений лиц, которых затронет эта сделка, проводившая его комиссия подтвердила, что ее окончательное решение заключается в том, что сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции, и тем самым одобрила ее в Великобритании", - говорится в пресс-релизе регулятора. Это решение означает завершение расследования CMA, отмечается в примечаниях к пресс-релизу.

21.08.2023

DuPont продаcт 81% подразделения Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд

Поступления DuPont от сделки до уплаты налогов составят $1,25 млрд. Кроме того, компания получит вексель к получению на $350 млн. DuPont сохранит за собой 19,9%-ную долю в Delrin. Delrin является производителем полимера (гомополимер ацеталя), обладающего комбинацией свойств, близких к свойствам металлов. Материал используется в механических изделиях с высокой нагрузкой в автомобильной промышленности, машиностроении, а также для производства дверных систем, медицинского оборудования и так далее.

21.08.2023

Инвестиционная компания Roark Capital может купить сеть Subway за $9,6 млрд

На покупку сети, известной своими сэндвичами, также претендуют другие инвестфирмы, включая TDR и Sycamore, однако в последние дни Roark выбилась в лидеры, сказали источники. Сделка может быть объявлена уже на этой неделе. WSJ написал о возможной продаже Subway в январе этого года.

21.08.2023