Последние статьикалендарь

Thyssenkrupp обсуждает продажу доли в судостроительном бизнесе инвесткомпании Carlyle

Thyssenkrupp Marine Systems - одна из ведущих мировых компаний сферы судостроения. Она является поставщиком систем подводного и надводного судостроения, морской электроники и систем безопасности. Общее число сотрудников Marine Systems составляет порядка 7,8 тысячи. Компании принадлежит крупнейшая верфь в Германии, находящаяся в Киле, на ней задействовано около 3,1 тысячи сотрудников. По данным Bloomberg, это подразделение Thyssenkrupp может быть оценено в 1,5 млрд евро с учетом долга.

19.03.2024

Astera увеличила размер IPO на четверть на фоне интереса к искусственному интеллекту

Согласно обновленному регистрационному заявлению, Astera и ее инвесторы планируют продать 19,8 млн акций при диапазоне цен $32-34. Таким образом, по верхней границе компания может привлечь $673,2 млн. Ранее Astera планировала разместить 17,8 млн акций в диапазоне цен $27-30 и привлечь до $534 млн. Таким образом, сумма, которую Astera может привлечь в ходе IPO, увеличилась на 26%. Решение Astera увеличить размер IPO было принято на фоне того, что ажиотаж со стороны инвесторов вокруг проектов, связанных с искусственным интеллектом, набирает обороты.

18.03.2024

Wintershall Dea учредила холдинг для структурирования продажи своих активов британскому инвестору

Германская Wintershall Dea AG создала специальную дочернюю компанию Wintershall Dea Global Holding GmbH для структурирования сделки по продаже нероссийских активов британской компании Harbour Energy plc. На Wintershall Dea Global Holding будут переведены все относящиеся к сделке активы, включая дочерние общества, а также держатели долга группы – Wintershall Dea Finance B.V. и Wintershall Dea Finance 2 B.V. До закрытия сделки гарантировать долги будет Wintershall Dea AG, после – Harbour.

15.03.2024

Swisscom купит итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своим итальянским подразделением Fastweb. Более эффективная структура расходов и другие факторы позволят добиться синергии в размере около 600 млн евро в год.

15.03.2024

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Предложение о покупке было направлено Alumina в феврале и оценивало акции Alumina в 0,02854 бумаги Alcoa. Совет директоров Alumina его одобрил и рекомендовал акционерам голосовать за сделку. Голосование пройдет в третьем квартале 2024 года.

12.03.2024

Инвесткомпания Apollo заинтересовалась покупкой Paramount

Американская инвесткомпания Apollo Global Management недавно обратилась в специальный комитет Paramount Global по вопросу возможной покупки всей компании или ее отдельных активов. Вместе с тем консорциум во главе с компанией Skydance Media Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона, рассматривает возможность подачи заявки на приобретение материнской компании Paramount - National Amusements. В консорциум также входят фонды прямых инвестиций KKR и RedBird Capital Partners. National Amusements контролирует 77% голосующих акций Paramount и имеет финансовую долю в ней в 10%. Apollo, в свою очередь, рассматривает сделку только с самой Paramount.

12.03.2024

New York Community Bancorp привлечет акционерный капитал в размере более $1 млрд

Группа инвесторов во главе с инвесткомпанией Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина вложит более $1 млрд в акции столкнувшегося с трудностями американского банка New York Community Bancorp. Как сообщила пресс-служба NYCB, он "продаст и выпустит" обыкновенные акции по цене $2 за штуку, а также конвертируемые привилегированные акции с такой же ценой конвертации.

07.03.2024

Exxon Mobil обратилась в арбитраж в связи со сделкой Chevron по покупке Hess

Причиной обращения в арбитраж стало объявление о сделке Chevron Corp. по приобретению компании Hess, которая распоряжается 30% долей Stabroek. Exxon убеждена, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.

07.03.2024

Enel продаст 49% аккумуляторного бизнеса компании Sosteneo за 1,1 млрд евро

Как сообщается в пресс-релизе Enel, в этот бизнес входят 23 аккумуляторные системы хранения энергии (АСХЭ) общей мощностью 1,7 ГВт, а также три проекта реконструкции газотурбинных установок открытого цикла общей мощностью 0,9 ГВт. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии текущего года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

04.03.2024

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке чилийского производителя ГСМ Esmax

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA - ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили, сообщает саудовская госкомпания. Как сообщалось ранее, до сделки Esmax принадлежала Southern Cross Group. Финансовые детали сделки не разглашаются.

04.03.2024

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Информация о том, что Warner Bros. может купить Paramount появилась в западных СМИ в декабре 2023 года. В покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания американского кинопродюсера Дэвида Эллисона Skydance Media. Еще одна медиакомпания - Comcast Corp. - не намерена покупать активы Paramount, но открыта к созданию стримингового СП с компанией. Paramount создала специальный комитет для оценки потенциальных предложений.

28.02.2024

Структура Iliad покупает 19,8% акций Tele2 за $1,3 млрд

Шведская инвесткомпания Kinnevik Kinnevik продаст 20,8 млн акций класса A, оценив каждую в 101 крону, и еще 116,9 млн акций класса B по 93 кроны за штуку. Транзакция будет разделена на три этапа. Получение регуляторных разрешений на последний из них ожидается в третьем квартале 2024 года.

26.02.2024

KKR покупает подразделение Broadcom за $4 млрд

Инвестиционный фонд KKR объявил о покупке одного из подразделений американского производителя полупроводников Broadcom. Речь идет о подразделении пользовательских разработок. KKR заплатит за него около $4 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2024 года, после чего подразделение станет отдельной компанией, управлять которой будет его нынешнее руководство.

26.02.2024

Alcoa купит австралийскую Alumina за $2,2 млрд

Alcoa предложила 0,02854 своей акции за бумагу Alumina, что предполагает премию в 13% по сравнению с котировками компании на закрытие торгов в прошлую пятницу, говорится в пресс-релизе Alcoa. Совет директоров Alumina рекомендовал акционерам принять предложение. Инвестиционная компания Allan Gray Australia, владеющая 19,9% Alumina, уже выразила готовность продать свои акции.

26.02.2024

Saint-Gobain купит австралийскую CSR за $2,8 млрд

Французская промышленная группа Compagnie de Saint-Gobain SA достигла соглашения о покупке австралийского производителя строительных материалов CSR за 4,3 млрд австралийских долларов ($2,82 млрд). На прошлой неделе сообщалось, что компании ведут переговоры о сделке.

26.02.2024

Bank of Georgia объявил о покупке ведущего банка Армении

Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе. Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Одобрение сделки на собрании акционеров планируется 14 марта 2024 года, ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года.

20.02.2024

Инвесткомпании General Atlantic и Stone Point выкупят HireRight

HireRight Holdings Corp. специализируется на проверке персонала при найме на работу. General Atlantic и Stone Point, уже владеющие 75% ее акций, выкупят оставшиеся бумаги по цене $14,35 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,65 млрд. Цена сделки включает 47%-ю премию к рыночной стоимости HireRight на 17 ноября - последний день до появления информации о планах покупки компании инвесторами. Специальный комитет, в который вошли исключительно независимые директора HireRight, пришел к выводу, что сделка соответствует интересам акционеров, не аффилированных с General Atlantic и Stone Point.

16.02.2024

Илон Маск увеличил долю в Tesla с 13% до 20,5%

Доля Илона Маска в основанной им компании Tesla по текущим рыночным котировкам оценивается в примерно $120 млрд. Ранее Илон Маск говорил, что намерен довести свою долю в Tesla до 25%. Это необходимо ему для того, чтобы иметь влияние при принятии решений, отмечает издание.

16.02.2024

ЕК одобрила слияние двух крупнейших авиакомпаний Южной Кореи

Korean Air – крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, Asiana – вторая по величине. Сделка на $1,4 млрд была анонсирована еще в 2020 году и требует одобрения также со стороны американских властей. Ранее европейский регулятор опасался, что слияние ограничит конкуренцию на рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок между европейской экономической зоной и Южной Кореей.

14.02.2024

Walmart ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio

Walmart исторически является крупнейшим покупателем продукции Vizio, отмечает издание. При этом Vizio - крупнейший по объемам продаж в магазинах Walmart бренд телевизоров. Переговоры между двумя компаниями продолжаются, однако гарантий заключения сделки нет, отмечают источники. Акции Vizio взлетели в цене почти на 25% по итогам торгов во вторник на слухах о возможных переговорах с Walmart. Они теряют в цене 2,4% на предварительных торгах в среду.

14.02.2024

Raiffeisen может продать дочерний банк в Белоруссии инвестору из ОАЭ

Сделка может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около 225 млн евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью собственного капитала Приорбанка. Заключение сделки сопряжено с рядом условий, в том числе с подтверждением инвестором наличия у него средств и передачей полного залогового обеспечения.

14.02.2024

Vitol купит контрольный пакет итальянской нефтеперерабатывающей Saras

Vitol заключил договор с семьей Моратти, контролирующей итальянский актив, о покупке около 35% Saras. Сделку должны провести по цене в 1,75 евро за акцию. После завершения сделки Vitol сделает обязательное предложение по оставшемуся размещенному капиталу Saras по той же цене. Цена может быть скорректирована в случае распределения дивидендов до завершения покупки. Цена 1,75 евро за акцию подразумевает стоимость Saras примерно в $1,7 млрд евро.

12.02.2024

Diamondback подтвердила слияние с Endeavor

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2024 года, синергия от нее оценивается в $550 млн в год.

12.02.2024

Объем активов, находящихся в управлении частных инвестиционных фондов в Китае, достиг 20,58 трлн юаней

По масштабам первое место занимает акционерный инвестиционный фонд с общей суммой в 11,12 трлн юаней, второе и третье место занимают портфельный инвестиционный фонд и венчурный инвестиционный фонд. К концу прошлого месяца количество зарегистрированных частных инвестиционных фондов в стране составило 153 079.

12.02.2024

Стоимость акций руководства инвестфондов в США выросла на $40 млрд благодаря росту активов

Акции таких крупных инвестфирм, как Blackstone, KKR, Apollo Global, Ares Management и TPG, приблизились к рекордным максимумам или превзошли их благодаря финансовым результатам выше ожидаемых. Этому росту способствовало увеличение общих активов фондов, в том числе из-за кредитных и страховых операций, на фоне стремительного роста ставок.

12.02.2024

Инвесткомпания Thoma Bravo купит разработчика ПО Everbridge

Thoma Bravo выплатит по $28,6 за каждую акцию Everbridge. Расчеты будут проводиться денежными средствами. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2024 года. По ее условиям, Everbridge сможет до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц.

05.02.2024

Подразделение Merck купит производство препаратов для водных животных за $1,3 млрд

Американский производитель ветеринарных препаратов Elanco Animal Health договорился о продаже сегмента товаров для водных животных ветеринарному подразделению Merck & Co. примерно за $1,3 млрд, говорится в пресс-релизе Elanco. Вырученные средства планируется использовать для погашения долга со снижением процентных расходов на $65 млн в год.

05.02.2024

IPO аэропорта Афин прошло по верхней ценовой границе с переподпиской в 12 раз

Первичное размещение 30%-ного госпакета акций Афинского международного аэропорта (Athens International Airport) прошло по цене 8,2 евро. Это соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона в 7-8,2 евро, сообщили в компании. Спрос на акции аэропорта примерно в 12 раз превысил предложенный к размещению объем (90 млн бумаг). Исходя из цены размещения рыночная стоимость компании в целом оценивается почти в 2,5 млрд евро.

02.02.2024

Bloomberg узнал об оценке Reddit перед IPO в $5 млрд

По словам источников агентства, компания рассматривает эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами; Reddit и ее консультанты ориентируются на число «в районе» $5 млрд, но окончательная сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit в сумму от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.

29.01.2024