Последние новости рынка слияний и поглощений

Перепроданный пакет Тольяттихимбанка в "Метафракс Кемикалс" перейдет государству

Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государства принадлежащий ООО "Центр экологического отдыха Восток" пакет акций АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп"). Раньше этим пакетом акций владел Тольяттихимбанк. Акции должны быть зачислены на счет Росимущества. Свои требования Генпрокуратура мотивировала тем, что в ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

22.09.2023

"Сбербанк инвестиции" получили 5% южноуральского завода метконструкций

Согласно материалам ЕГРЮЛ, сведения о новом собственнике внесены в госреестр 19 сентября. Остальные 95% долей "Завода Эскон" принадлежат ООО "Уральская транспортная экспедиционная компания", в котором 99% владеет Сергей Мазуркевич, генеральный директор и владелец ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" (УГПХ, оба - Екатеринбург). УГПХ стал владельцем южноуральского завода в августе этого года. Ранее с 2015 года "Завод Эскон" входил в челябинскую группу "Конар" Валерия Бондаренко.

21.09.2023

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Об журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "Эта тема уже давно закрыта, страница перевернута. В составе учредителей Glencore нет", - сказал Толочек.  Он не уточнил, кто выступил покупателем доли. Как сообщалось, Glencore договорилась о продаже доли в НК "Русснефть" в декабре 2021 года. Компания планировала закрыть сделку в первой половине 2022 года, однако официально об ее завершении объявлено не было.

20.09.2023

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

Эту долю консолидировало АО "ДМ-Финансовые активы" (АО "ДМФА") – одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов была доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа. При этом часть выкупленных акций была оплачена акциями другой "дочки" – АО "ДМ Капитал", которая владеет 100% ООО "ДМ". В результате этого акционеры, которые выбрали оплату акциями АО, получили контроль над операционным бизнесом ритейлера.

20.09.2023

Циан завершил сделку по приобретению сервиса для электронной регистрации сделок SmartDeal

Циан получил разрешение от регулирующих органов в соответствии с предварительным договором, заключенным сторонами в апреле 2023 года, и сообщает о закрытии основного этапа сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале SmartDeal (ООО «Практика Успеха»). Генеральный директор SmartDeal Алексей Макаров продолжит создавать и развивать технологичные сервисы, помогающие покупателям и продавцам на каждом этапе купли-продажи объектов недвижимости, уже в качестве директора направления «Транзакционный бизнес» в департаменте управления продуктами Циан. В зоне его ответственности — развитие сервисов ипотечного кредитования, оформления и регистрации прав собственности, партнерские сервисы, направленные на профессионалов рынка недвижимости — риелторов, застройщиков и банки.

20.09.2023

«Траст» продаст «Балтийский лизинг» на открытых торгах в 1,3 раза дороже стартовой цены

Завершился аукцион по продаже «Трастом» 99,48% акций АО «Балтийский лизинг». Цена, сформированная открытым аукционом, составила порядка 27 млрд рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года. ткрытые торги прошли на электронной торговой площадке «Фабрикант». Всего было 3 участника аукциона, сообщил банк. В группу компаний «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы). «Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA- с прогнозом «развивающийся». На 1 июля 2023 года размер лизингового портфеля группы компаний составил 124 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года составила 2,55 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) — 31,5%.

19.09.2023

Российские полиграфические активы холдинга Amedia переданы в госуправление

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в список активов, переданных во временное управление, включены акции и доли Amedia Eastern Europe AS в АО "Прайм Принт Москва", АО "Прайм Принт Екатеринбург", АО "Прайм Принт Новосибирск", ЗАО "Прайм Принт Челябинск" и ООО "Прайм Принт Воронеж". Amedia, в прошлом - A-Pressen, пришла на полиграфический рынок РФ в 1998 году. Совокупная выручка пяти перечисленных в указе компаний по РСБУ за 2022 г - около 1,64 млрд рублей. Самый крупный актив - "Прайм Принт Москва", типография в Долгопрудном (до 2008 г называлась "Проф-медиа принт", переименована после того, как A-Pressen выкупила долю своего локального партнера, холдинга "Проф-медиа").

19.09.2023

Polymetal снизил долю в проекте Ведуга ниже контрольной

Доля Polymetal в ГРК "Амикан" - операторе проекта Ведуга - снизилась с 59,44% до 49,99%. Согласно данным ЕГРЮЛ, 9,46% перешли к малоизвестной компании "Парус Мск", ее владельцы скрыты. "Это часть сделки по реструктуризации пакета ВТБ в "Амикане", - заявил представитель ГРК. ВТБ принадлежит 40,55% проекта. Polymetal собирался выкупить эту долю в рамках опциона и еще в прошлом году получил разрешение ФАС на сделку.

19.09.2023

Фудтех-стартап «Повар на связи» привлек инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова

Основатель проекта Владислав Джурович не раскрыл сумму инвестиций, однако уточнил, что доля Овчинникова в компании составила менее 10%. Предприниматель также сообщил, что ранее привлек в проект трех частных инвесторов по оценке компании в 100 млн рублей. «Я инвестировал в "Повар на связи" — фудтех-сервис для заказа и доставки блюд у домашних кондитеров и поваров. Создатель платформы — Владислав Джурович <…> прирожденный предприниматель, начал свой первый бизнес в 18 лет и с нуля построил сеть бургерных Tesla Burger <…>. Буду по мере своих возможностей помогать стартапу как инвестор и ментор», — сообщил Овчинников.

19.09.2023

«Ростелеком» консолидировал 100% разработчика мобильной ОС «Аврора»

«Ростелеком» реализовал опцион по выкупу оставшейся доли ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которое разрабатывает ОС «Аврора» По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ростелеком» все еще владеет 75% ООО «Открытая мобильная платформа», еще 25% числится за ООО «Открытая мобильная платформа—центр разработки», принадлежащим Ольге Березкиной, сестре совладельца издания РБК и группы ЕСН Григория Березкина. Но источник, близкий к стороне сделки, подтвердил, что бизнесмен вышел из актива, «соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров». В «Ростелекоме» пояснили, что сделка по покупке ОМП исходно заключалась так, что партнер мог в любой момент продать оставшуюся долю. «Мы активно развиваем ОС и продолжим инвестировать в создание национальной мобильной экосистемы, консолидируя вокруг "Авроры" производителей и разработчиков»,— добавили в компании.

19.09.2023

International Paper закрыла сделку по продаже российским бенефициарам 50% «Илим»

Американская International Paper завершила продажу 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA, владеющей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в РФ – группой "Илим", российскому партнеру по СП – ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич. "Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена", - говорится в сообщении "Илим". Ilim SA принадлежат 96,37% в АО "Группа "Илим". International Paper в капитал Ilim SA вошла в 2007 году, заплатив $650 млн. International Paper напрямую владела в группе 2,39% акций. Стороны договорились также о продаже этих акций за $24 млн.

18.09.2023

Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres

Президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов оценивает стоимость торговых центров «Мега» в $2,85 млрд без учета дисконта от 50%, который требуется для согласования сделки правительственной комиссией. По его словам, продажа активов также может включать опцион обратного выкупа. Компании Ingka принадлежат 14 торговых центров «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах общей площадью 2,3 млн кв. м. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в «Мегах» сократился на 19% год к году, до $285 млн.

18.09.2023

Mondi договорилась о продаже своего последнего завода в РФ

Сумма сделки составит 80 млрд руб. «Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест"»,— сказано в пресс-релизе компании. В компании уточнили, что Федеральная антимонопольная служба и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили продажу. «Сезар Инвест» — «дочка» московской девелоперской компании Sezar Group.

18.09.2023

"Онэксим" передал в залог по кредиту Совкомбанку 41,7% капитала СК "Согласие"

Номинальная стоимость заложенной доли в рублях составляет порядка 1,47 млрд рублей. Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, до этого также в залоге у Совкомбанка уже находилась доля в УК второго совладельца СК "Согласие" - компании ООО "Интерконсенто" в размере 58,29% (запись о залоге внесена в июле 2019 года). Таким образом, пакеты двух компаний-совладельцев страховщика, которые в свою очередь принадлежат бизнесмену Михаилу Прохорову, теперь находятся в залоге у Совкомбанка.

18.09.2023

"Магнит" выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов

Согласно сообщению ритейлера, всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2 215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.

15.09.2023

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

Покупателем стал консорциум, возглавляемый местным менеджментом. О заключении соглашения концерн объявил неделей ранее. Сообщалось, что после совершения сделки активы будут переименованы в ITMS Group. О планах уйти из РФ компания заявила в марте прошлого года, отметив, что владение бизнесом в стране "не является устойчивым в нынешних условиях". На 30 июня 2023 года на Россию и Белоруссию приходилось примерно 2,7% выручки группы.

15.09.2023

Образовательный холдинг Skillbox станет единственным владельцем Skillfactory

Образовательный холдинг Skillbox Holding (входит в экосистему VK) договорился об увеличении свой доли в IT-школе Skillfactory — c 63,763% до 100%. Закрыть сделку планируется в январе 2024 года. Ее сумма и другие условия не раскрываются.«В наших планах продолжать развивать бренды Skillfactory и Contented и усиливать их позиции на рынке», — отметил основатель и гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов по поводу консолидации актива. Исполнительный директор Skillfactory Мария Злыгостева заверила, что платформа продолжит масштабировать подход в обучении взрослых, давая им возможность получать реальный опыт в IT и дизайне.

14.09.2023

ВЭБ до конца 2023 года продаст 48% акций в инфраструктурном строительном холдинге «Нацпроектстрой» группе компаний «1520» Алексея Крапивина

О будущей сделке рассказал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский и подтвердил сам Крапивин. По словам Крапивина, ФАС уже одобрила сделку. После ее завершения главному строительному подрядчику РЖД «1520» (по данным ЕГРЮЛ, на 71,67% принадлежит Крапивину, еще 28,33% — у Бориса Ушеровича) и самому Крапивину будет принадлежать 52% акций НПС, еще 48% останутся у структур Аркадия Ротенберга. Вторая сторона позитивно восприняла изменения, утверждают Цехомский и Крапивин. Представитель Ротенберга подтвердил договоренности о сделке. Сумму сделки стороны не раскрывают. «Для ВЭБа это безубыточный, прибыльный выход», — подчеркнул Цехомский. ВЭБ на этом заработал, добавил Крапивин. В январе 2020 года при создании «Нацпроектстроя» будущие активы компании оценивались в 100 млрд руб. Предполагалось, что из этой суммы ВЭБ предоставит до 50 млрд руб. деньгами, а структуры Ротенберга — активами, также на сумму не менее 50 млрд руб.

14.09.2023

Владелец сети "Вкусно - и точка" приобрёл российскую "дочку" Ingram Micro

Александр Говор получил 100% московского ООО "Им Инжиниринг Сервисез" (Москва), которое специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ. До сих пор "Им Инжиниринг" принадлежала американской корпорации Ingram Micro (через нидерландские Ingram Micro Global Services B.V. и Ingram Micro Europe B.V.). Ingram Micro, крупный международный IT-дистрибьютор, пока публично не объявляла о выходе из российского бизнеса. Это частная компания, ей владеет инвестиционный фонд Platinum Equity, который в 2021 г. заплатил за Ingram Micro прежнему владельцу, китайской HNA Technology, более $7 млрд. ООО "Им Инжиниринг Сервисез" зарегистрировано в 2016 году, выручка по РСБУ в 2018-2021 годах варьировалась от 1,2 млрд рублей до 1,5 млрд рублей (в 2022 году - 1,06 млрд рублей), чистая прибыль - от 71 млн рублей до 162 млн рублей (в 2022 году компания получила убыток в размере 69 млн рублей по РСБУ).

14.09.2023

ГК «Дело» выкупает блокпакет зернового терминала КСК у Cargill

ГК «Дело» выкупает 25% плюс одну акцию зернового терминала КСК в Новороссийске у трейдера Cargill. Как сообщил в кулуарах ВЭФ председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, все переговоры проведены, все документы согласованы и находятся в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Он оценил сроки завершения рассмотрения заявки не более чем в месяц.

13.09.2023

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

VEON и покупатель его российского актива, принадлежащая локальному топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым компания, согласовали уточнения к соглашению о сделке по приобретению "Вымпелкома". Эти уточнения касаются расчетов между сторонами (сделка оплачивается посредством передачи на баланс структуры VEON евробондов холдинга, приобретенных "Вымпелкомом" у российских инвесторов). Группа рассчитывает завершить все формальности, необходимые для закрытия сделки, до даты погашения выпуска евробондов VEON Holdings, приходящейся на 13 октября.

13.09.2023

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в РФ

Новым владельцем и гендиректором компании ООО «Пивиэйч Сторс Рус» стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс». В профиле Дениса Щукина в LinkedIn сказано, что с 2018 года он занимает должность директора розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas. В профиле PVH на HeadHunter сказано, что в России корпорация управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе. «Ритэйл Экселенс», судя по всему, продолжит управлять бывшими точками PVH.

13.09.2023

Сделка по покупке "НОВАТЭКом" доли в "Сахалине-2" задерживается

Сделка по покупке "НОВАТЭКом" бывшей доли Shell в проекте "Сахалин-2" задерживается, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, не пояснив причины. "Это вопрос не ко мне - как это будет оформлено. Мы много раз отвечали на это - мы свои предложения все дали, идет задержка с рассмотрением. Мы готовы к любым вариантам" - сказал он. 

12.09.2023

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Если будет какая-то продажа, будем думать, когда она объявится. Пока мы об этом не слышали", - сказал в кулуарах ВЭФ владелец группы Роман Троценко. Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца этого года, сообщил ранее в этот день глава ВТБ (владеет 25,01% в ВВСС) Андрей Костин журналистам. В дальнейшем эта доля может быть продана, ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.

12.09.2023

Немецкая Fraport AG продает 25% в компании «Воздушные ворота северной столицы», управляющей аэропортом Пулковo

Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин (банку принадлежит 25,01% в ВВСС). Fraport, несмотря на критику, и после начала боевых действий на Украине остался в составе акционеров ВВСС, хотя еще в марте 2022 года заявил, что обдумывает разные варианты выхода. В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте заявлял, что в соответствии с условиями концессионного договора холдинг не имеет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Тогда компания оценивала свою долю в ВВСС в €111 млн. Как Fraport собирается продать свою долю в условиях ограничений контракта, пока не ясно.

12.09.2023

Нефтесервисная Eriell завершила продажу российского бизнеса

На российском рынке Eriell работала с 2008 года через свою структуру "Энергия Нефтегазсервис" (до марта 2023 года - "Эриелл Нефтегазсервис"). Новым собственником компаний, согласно ЕГРЮЛ, стало ООО "МеталлСеверСтрой", получившее в июле разрешение президента РФ Владимира Путина на осуществление сделки. "МеталлСеверСтрой" контролируется бизнесменом Алексеем Лукеевым (99%). Он стоял у истоков российского бизнеса Eriell, будучи миноритарием и руководителем ЭНГС короткий срок в первые месяцы основания компании. Оставшаяся доля "МеталлСеверСтроя" в 1% принадлежит Владимиру Лукееву, занимавшего ранее пост заместителя гендиректора ЭНГС.

11.09.2023

En+ Group сейчас не рассматривает продажу угольных активов

"Сейчас не рассматриваем продажу. Что касается перевода на газ, нам было бы интересно с точки зрения экологии и с точки зрения развития новой генерации, поэтому когда газификация уже будет понятна в своих параметрах, точно будет", - сказал операционный директор компании Михаил Хардиков. В 2020 году в "Иркутскэнерго" (входит в En+) произошла реорганизация, в результате которой в ее 100%-ную "дочку" ООО "Байкальская энергетическая компания" были переданы все угольные ТЭЦ. Ранее En+ не исключала продажу этих активов.

11.09.2023

Андрей Костин: ВТБ пока не будет продавать «Росгосстрах» стороннему инвестору

ВТБ отложил продажу компании «Росгосстрах», не договорившись с потенциальными покупателями о цене. Об этом рассказал глава группы Андрей Костин. По его словам, пока страховой актив останется в периметре ВТБ и группа будет развивать его самостоятельно. «Оферты, которые были сделаны, нас не устраивают по цене, мы намного больше заплатили Центральному банку. Поэтому мы пока его будем сами развивать», — сказал Костин. Старейшая страховая компания России (функционирует с 1921 года) — «Росгосстрах» — перешла в собственность ВТБ вместе с группой «Открытие» в конце 2022 года.

11.09.2023

Группа компаний «Полипласт» приобрела 100% акций АО «Русский хром 1915»

Со сменой собственника предприятие вернёт своё историческое название – «Хромпик». Это одно из старейших предприятий химической отрасли не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю.

11.09.2023