Последние новости рынка слияний и поглощений

"Софтлайн" объявил о появлении в капитале нового институционального инвестора

ПАО "Софтлайн" объявило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% компании получил "крупный институциональный инвестор", эту долю передал крупнейший акционер компании ООО "Аталайя". "Аталайя" по состоянию на 17 октября 2023 года владела 82,1% "Софтлайна". Параметры сделки не приводятся. Имя нового акционера в компании также не назвали, отметив лишь, что им стала "независимая инвестиционная компания, ориентированная на growth equity инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях".

20.11.2023

ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

Активы компании Sibelco в России представлены несколькими предприятиями: комбинатами по добыче и переработке кварцевых стекольных песков – Раменским горно-обогатительным комбинатом в Московской области и Неболчинским карьероуправлением в Новгородской области, заводом по добыче и производству глины «Сибелко Воронеж», расположенным в Воронежской области, а также торговым домом в Санкт-Петербурге. Сделку осуществляла команда M&A Пьера Поликарпова, которая координировала приобретение других активов группы компаний ФСК.

17.11.2023

Сделка по выкупу 20% акций ТМХ у Alstom будет завершена до конца 2023 года

Об этом сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах Петербургского международного культурного форума. "До конца года. (...) Мы не разглашаем эту информацию", - сказал Липа, отвечая на вопрос о сроках и сумме сделки по выкупу 20% акций ТМХ у Alstom.Остальные 80% акций Transmashholding Limited, головной компании ТМХ, принадлежат российским акционерам, включая самого Липу.

17.11.2023

Новый владелец «Иль де Ботэ» Евгений Дроздов рассказал о сделке с LVMH

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) рассматривала вариант продажи «Иль де Ботэ» стороннему инвестору. Решение передать компанию ему Дроздов объяснил тем, что к моменту сделки он работал в «Иль де Ботэ» семь лет, из них три — на позиции гендиректора, поэтому знал бизнес «вдоль и поперек». Кто еще был претендентом на покупку компании, а также сколько составила стоимость итоговой сделки, он не раскрыл. По итогам 2022 года, согласно данным СПАРК, выручка управляющего сетью АО «Иль де Ботэ» сократилась в три раза, с 15,3 млрд руб. годом ранее до 5,7 млрд руб.

17.11.2023

Менеджмент финтех-платформы Apibank выкупил доли инвесторов проекта

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровые Банковские Платформы» (ЦБП) — юрлицо Apibank — с 20 октября 2023 года перешло под контроль основателя проекта Алексея Петрова. ООО «Диджитал Нейтив Венчурс» (ранее ООО «Диджитал Горизонт Венчурс») и ООО «Диджитал Нейтив» (ранее ООО «Диджитал Горизонт»), владевшие 79,2% и 0,79% соответственно, в октябре вышли из числа участников Apibank.Apibank был создан в 2018 году сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым при поддержке венчур-билдера Digital Horizon. Это открытая банковская платформа, которая работает с финтех-компаниями и провайдерами услуг, встраивая им финансовые сервисы банков-партнеров с помощью технологий Open API.

16.11.2023

"Вымпелком" инвестировал в платформу для корпоративного обучения KAMPUS

ООО «ХАЙВ» (дочернее общество ПАО «ВымпелКом», созданное для осуществления венчурных инвестиций) приобрело 12% долю в ООО «Теории от практиков», разрабатывающем платформу по автоматизации и совершенствованию процессов адаптации, развития и обучения сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса под брендом KAMPUS. Сумма инвестиций не раскрывается. KAMPUS реализует авторский методологический подход, который решает три проблемы индустрии корпоративного обучения.

16.11.2023

Холдинг «Газпром-Медиа» купил долю в блогерском агентстве Insight People

Холдингу отошел 51% уставного капитала ООО «Инсайт Люди» — юрлица Insight People. Остальные 49% остались у прежде единственной владелицы компании, ее основательницы и гендиректора Алины Зиннатуллиной. После закрытия сделки Зиннатуллина сохранила должность гендиректора агентства, уточнили в холдинге. Сумму сделки в «Газпром-Медиа» не раскрывают. Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает 100% бизнеса Insight People в 10–14 млрд руб. «Исходя из этого контрольный пакет с учетом премии за контроль — это уровень от 5,5 млрд до 7,5 млрд руб., — считает аналитик. — Детали зависят от того, как была структурирована сделка, от возможных опционов и прочих параметров».

16.11.2023

«Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, доля в 10% в Restik могла обойтись в 5-15 млн рублей.  По итогам 2022 года выручка Restik оставила 14,6 рублей против 2,1 млн годом ранее. Чистый убыток — 2,7 млн, в 2021 году убыток составил почти 4,6 млн.

15.11.2023

Владимир Путин разрешил сделки с долями USM

Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «<...> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал ООО «Холдинговая компания USM», — говорится в документе. USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число в том числе входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон».

15.11.2023

Альберт Авдолян и Александр Исаев продали угольную компанию «Сибантрацит»

Покупателем стал «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ), сумма сделки не раскрывается. «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту антрацита марки UHG и является крупнейшим в России производителем металлургических (коксующихся) углей.  «А-Проперти» в октябре 2021 г. купила «Сибантрацит» у наследников бизнесмена Дмитрия Босова, скончавшегося в мае 2020 г. Сумма сделки тогда также не раскрывалась, источники «Коммерсанта» оценивали ее в $1 млрд. Угольные активы «А-Проперти» – «Сибантрацит» и «Эльгауголь» – в августе 2022 г. были объединены на базе компании «Элси».

15.11.2023

Буровая компания «Развитие» покупает крупного бурового подрядчика ЛУКОЙЛа на Каспии «БКЕ Шельф»

«Развитие»,  крупнейшим пакетом которой владеет семья экс-главы и основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, хочет присоединить подрядчика по морскому бурению «БКЕ Шельф», который входит в EDC, рассказали несколько источников в отрасли. EDC была создана в 2004 году Александром Джапаридзе на базе буровых активов ЛУКОЙЛа и сохранила тесную связь с нефтекомпанией. По словам одного из источников издания, покупка БКЕ российским юрлицом была обоснована тем, что западные санкции, введенные в мае 2022 года, ограничили возможность для европейских компаний финансировать и осуществлять поставки оборудования в РФ. Материнской компанией БКЕ являлась кипрская Cypress Oilfield Holdings. «Без сделки у компании возникли бы проблемы»,— поясняет он.

14.11.2023

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Владимира Воронина

Армянская Star Development LLC (ООО "Стар Девелопмент"), принадлежащая президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, стала владельцем 100% уставного капитала ООО "Бонава Санкт-Петербург". Ранее компания полностью принадлежала шведскому девелоперу Bonava. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 ноября. Bonava по-прежнему принадлежат 99% ООО "Специализированный застройщик Бонава" (Петербург), ещё 1% - у компании "Бонава Санкт-Петербург".

14.11.2023

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Согласно реестру, сделка была закрыта 3 ноября. Покупателем лизинговой "дочки" Mitsubishi стал принадлежащий Киму и его партнерам фонд ExpoCapital (ООО "Экспокап"), который в феврале приобрел лизинговую и факторинговую компании производителя сельхозтехники CNH Industrial - ООО "ИФС Лизинг" (ранее - ООО "СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия") и ООО "ИФС Капитал" (ранее - ООО "СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия").

14.11.2023

Совет директоров Yandex N.V в ноябре может рассмотреть продажу всех активов в РФ

По словам источников, перед продажей все российские активы планируется объединить в одно юрлицо, которое будет зарегистрировано в САР Калининградской области. Отмечается, что некоторые российские инвесторы голландской материнской компании смогут конвертировать принадлежащие им акции в бумаги нового российского юрлица. Компания ранее сообщала, что российский бизнес, который будет выделен в отдельную группу компаний, планируется передать в "управление менеджмента" "Яндекса", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

14.11.2023

Cистема управления продажами на маркетплейсах “Анабар” создала АО для проведения pre-IPO

Российская система управления продажами на маркетплейсах “Анабар”, которую запустили экс-сотрудники “Циана”, создала АО “Анабар”. Новая структура необходима компании для проведения процедуры Pre-IPO.  Из презентации для инвесторов следует, что в ходе Pre-IPO компания намерена привлечь 225 млн рублей. Стартап предлагает 36 тысяч акций по цене 6250 рублей за бумагу. Вся компания при этом оценивается в 938 млн рублей. В перспективе владельцы рассматривают вариант продажи фирмы стратегическому инвестору или выход на IPO.

13.11.2023

ЮГК оценена для IPO в диапазоне 110-120 млрд рублей

Индикативный ценовой диапазон IPO группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию, что соответствует оценке компании в 110-120 млрд рублей. Cбор заявок от инвесторов начинается в понедельник и продлится до 21 ноября. К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO более чем на 50% от ожидаемого объема предложения.

13.11.2023

TCS Group изучает ряд активов для покупки

"Мы всегда открыты. Более того, сейчас есть в пайплайне проекты, которые мы изучаем, но до финального решения по разным причинам мы не дошли или не доходим. Это нормально, это часть нашей жизни", - сказал председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в кулуарах форума Finopolis. Он напомнил, что в истории группы есть примеры успешных приобретений, в результате которых был получен синергетический эффект. Год назад глава Тинькофф банка говорил, что группа, помимо сделок M&A, рассматривает также варианты приобретения кредитных портфелей.

13.11.2023

Российское подразделение British American Tobacco перешло компании из ОАЭ

Бывшие российские структуры британского табачного концерна BAT — АО БАТ-СПб и АО МУМТ — перешли BFI Holding из Абу-Даби, следует из ЕГРЮЛ. По данным реестра Abu Dhabi Global Market (ADGM), BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Фарук Енер был гендиректором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, Олег Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам, а должностью Елены Заварзиной в LinkedIn указан директор по маркетингу BAT в РФ.

13.11.2023

Цифровой биобанк донорской собачьей крови Dognor.com привлек первые 50 млн рублей инвестиций

Паевый инвестиционный фонд «Оптима капитал» (УК «Восхождение») вложил в компанию 50 млн рублей. Dognor.com является первым в России проектом такого характера. В настоящее время сервис рассчитан на помощь 600 пациентам в месяц, нуждающимся в экстренном переливании крови. Ранее Dognor.com развивался только за счет финансирования со стороны основателей. Привлеченные средства проект направит на расширение внутри России и странах СНГ, а также выход на новые рынки. Dognor.com увеличит инфраструктуру питомника для 1200 собак-доноров и запустит облачный софт с элементами искусственного интеллекта, сообщил глава компании.

10.11.2023

"Магнит" приобрел 100% маркетплейса KazanExpress

В рамках сделки «Магнит» получил 100% долей в ООО «КазаньЭкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России). KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельный бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента. При этом в течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет». В дальнейшем приложение KazanExpress будет интегрировано в OMNI приложение «Магнита».

09.11.2023

«Делимобиль» хочет привлечь до 10 млрд рублей в ходе IPO весной 2024 года

«Делимобиль» начал консультации с банками по поводу возможного IPO на Московской бирже, которое может состояться весной 2024 года, рассказа источник на финансовом рынке. «На подготовку сделки потребуется пять месяцев, поэтому размещение состоится, скорее, в II квартале 2024 года», — полагает он. В зависимости от динамики спроса на акции «Делимобиль» готов привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей». «Делимобиль» занимает на рынке каршеринга лидирущие позиции. Автопарк сервиса насчитывает примерно 22 000 автомобилей с рыночной долей в Москве около 50% и самым широким региональным присутствием (работает также в Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону). Своими основными конкурентами компания, чья клиентская база насчитывает 8,9 млн зарегистрированных пользователей, считает «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и Belka Car.

08.11.2023

РВК создает Академию РВК для дополнительного обучения профессионалов венчурного рынка

Академия РВК ориентирована на профессиональных участников венчурной индустрии, а также на финансистов и инвесторов, желающих в своей работе сфокусироваться на венчурном рынке и технологическом предпринимательстве. Работа Академии РВК выстраивается в партнерстве с ведущими участниками рынка, регуляторами и провайдерами сервисных услуг. Первым проектом Академии РВК станет образовательный курс по созданию и управлению венчурным фондом для инвестиций в российские технологические компании. Он предоставит возможность погрузиться в мир венчурного инвестирования под руководством опытных профессионалов и разобрать ключевые аспекты формирования и управления венчурным фондом: от привлечения инвесторов и анализа инвестиционных возможностей до управления портфельными компаниями и рисками.

08.11.2023

Правкомиссия не одобрила ЕБРР продажу доли в Московской бирже

У правкомиссии «есть вопросы» к Softline, поэтому «единственным покупателем» IT-группа быть не может, говорит один из источников. Компания ищет партнера, с которым снова попробует получить разрешение на выкуп доли в торговой площадке. «Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», — пояснил он. К тому же правительство планирует взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет «на уровне 50%», чтобы тем самым «хоть немного компенсировать» вложенные в банк средства, отмечает источник.

07.11.2023

Венчурный фонд «ТилТех Капитал» купил 25% ювелирной сети Poison Drop у одной из основательниц компании

Poison Drop основан в 2013 году Мигуновым, Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком как интернет-магазин. С 2018 года ретейлер открывает офлайновые точки: сегодня у компании 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Сегодня на сайте и в магазинах компании представлено 150 брендов (86 отечественных, 47 международных и 17 собственных марок). По собственным данным, оборот сети в 2022 году составил около 1 млрд рублей.

07.11.2023

22 ноября в Москве пройдет конференция ""VERBA LEGAL Sanctions Fall: Сделки и споры в условиях санкционного давления""

Эксперты и главы юридических функций крупнейших компаний обсудят актуальные на сегодняшний день стратегии сопровождения сделок и судебных процессов в разрезе санкционной действительности, разберут интересные кейсы из практики. Среди спикеров представители Минфина, РСПП, Райффайзенбанка, СИБУР, "Русской медной компании", Группы "ГАЗ", Мерлион и "Росхим".

03.11.2023

Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.  «Конти-Рус» входила в украинскую группу «Конти», которая занимается производством кондитерских изделий.

03.11.2023

Производитель алкоголя Ladoga запланировал провести IPO в 2025 году

В подготовке к размещению Ladoga сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют», уточнил Грабар. Сейчас компания, по его словам, готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. Это необходимо «для получения практики публичности», пояснил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Основная задача до размещения, по его словам, заключается в увеличении капитализации компании. К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость Ladoga должна составить 40 млрд руб. (при EBITDA 6–8 млрд руб.), при пессимистичном — 30–33 млрд руб. Ladoga — один из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в стране. Компания была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге, ее основные владельцы — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев и Сергей Клюшкин. Ladoga производит джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие напитки на собственном заводе мощностью 5,5 млн декалитров (дал) в год.

02.11.2023

МТС может продать антенную инфраструктуру консорциуму инвесторов

Источники на телеком-рынке рассказал, что МТС возобновила переговоры по продаже своего башенного бизнеса. По его словам, одним из возможных вариантов может быть оптимизация структуры МТС путем передачи башенной инфраструктуры в АФК «Система» (владеет 42,09% МТС) для дальнейшей продажи. Однако другой источник уточняет, что сейчас речь идет о возможной продаже консорциуму финансовых инвесторов, включая АФК, «у которой может быть неконтрольная доля в консорциуме». По его словам, параметры сделки и конкретные доли пока не утверждены, идут переговоры. Главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян считает, что в случае передачи башенных активов МТС в АФК у оператора вырастет рентабельность активов и сократится леверидж (соотношение заемного и собственного капитала), «сама башенная инфраструктура МТС может быть оценена в 90–120 млрд руб.».

02.11.2023

X5 купила хабаровского ритейлера "Амба"

Торговая сеть «Пятёрочка» получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 кв. м. В помещениях торговой сети «Амба» откроются магазины «Пятерочка»: 43 – в г. Комсомольске-на-Амуре,14 — в г. Хабаровск, и еще 14 – в крупных районных центрах Хабаровского края. До конца первого квартала 2024 года все 71 объект будут реконструированы и заработают в современной концепции торговой сети «Пятёрочка».

02.11.2023