Последние новости рынка слияний и поглощений

Миноритарии Yandex N.V. попросили ЦБ проверить условия выкупа их акций

19 июня юридическая фирма Law & Capital от лица своих клиентов, владеющих акциями Yandex N.V., направила письмо в Банк России с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФа «Консорциум. Первый». В обращении сказано, что действия АО «Солид Менеджмент» по выставлению оферты миноритариям были предприняты в обход закона и лишают возможности инвесторов, которые приобретали акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 года, обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене.

21.06.2024

Объединение Wildberries и Russ одобрено правительством

Куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. По данным источников, речь на текущем этапе идет не о юридическом объединении юрлиц, а «о консолидации усилий двух компаний». Утвержденная география присутствия — страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Одно из направлений проекта — создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети», отмечают они. Проект также подразумевает глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов. Офлайн-сеть будет поддерживаться торговой и рекламной цифровой платформой. Целевой аудиторией проекта станут предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. Кроме того, Wildberries и Russ возьмут на себя развитие необходимого для проекта программного обеспечения российской разработки.

20.06.2024

Промсвязьбанк может приобрести долю в «Балтийском лизинге»

99,5% АО «Балтийский лизинг» принадлежит ООО «Прибыльные инвестиции» (осенью прошлого года приобрело у банка «Траст», покупку финансировал ПСБ), которое на 100% принадлежит Михаилу Жарницкому. Если на покупку «Балтлизинга» выдавался кредит, то новый покупатель-кредитор может провести сделку взаимозачетом — снизить долг в обмен на пакет акций, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. Он не исключает, что данная сделка может быть вынужденной для ПСБ, возможно, должнику в условиях высоких процентных ставок нелегко обслуживать кредит. 

20.06.2024

«МелТЭК» может продать кемеровский «Сибэнергоуголь» местному участнику рынка

«Сибэнергоуголь» добывает антрацит и уголь марки Т на участке Бунгурский Южный. До 2017 года входил в холдинг СДС. Мощность «Сибэнергоугля» была 2,2 млн тонн в год, 80% экспортировалось в основном в Китай, Вьетнам, Южную Корею. На отраслевом портале СГИ сказано, что программой «Сибэнергоугля» предусмотрено увеличение добычи до 3 млн тонн угля в год. «МелТЭК» стал владельцем «Сибэнергоугля» в 2020 году.

19.06.2024

Wildberries и группа Russ объявили об объединении

Что именно подразумевается под «объединением», в какой форме или формате оно будет происходить — ни в WB, ни в группе Russ официально не пояснили. При этом источник, близкий к сторонам уточнил, что гендиректором «будущей объединенной группы компаний» станет глава WB Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором объединенной группы. В ЕГРЮЛ никаких юридических изменений по юрлицам Russ нет: ООО «Русс Аутдор» — 99% у ООО «Стинн», 1% у АО «Олимп», гендиректор Роберт Мирзоян. В пресс-службе ФАС заявили, что такая сделка на согласование не поступала. «Если поступит, то она будет рассмотрена в соответствии с законом», — заявили в ведомстве.

19.06.2024

Агрохолдинг "Равис" в суде заявил, что его 40%-я доля была продана якобы "двойнику" группы УАГ

Арбитражный суд Челябинской области отложил на 10 июля заседание по иску к агрохолдингу "Равис" (крупный производитель и переработчик мяса птицы на Урале) его нового акционера – "Уральской агропромышленной группы" (УАГ) – о включении кандидатов в списки для голосования на предстоящем годовом собрании головной компании агрохолдинга – АО "Равис - птицефабрика Сосновская".  Комментируя суть отзыва в суде, представитель АО "Равис - птицефабрика Сосновская" Павел Василенко заявил, что новый акционер агрохолдинга - ООО "Уральская агропромышленная группа" - является юридическим лицом, не связанным с группой УАГ. "Истец в СМИ позиционирует себя как часть некой агропромышленной группы с одноименным названием - "Уральская агропромышленная группа". Однако мы проанализировали данные, выяснив, что никакого отношения истец не имеет к той "Уральской агропромышленной группе", которая реально занимается птицеводством, переработкой и производством мясной продукции", - сказал Василенко.

18.06.2024

Адвокаты группы «Макфа» подали апелляцию на решение суда о передаче активов холдинга государству

«При вынесении решения был совершен должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение», — говорится в тексте жалобы. По словам адвокатов, были также нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права. В марте 2024 года суд в Челябинске арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российских и иностранных компании.

18.06.2024

«Росхим» купил еще один химкомбинат в Прикамье

В Пермском крае «Росхим» владеет Березниковским содовым заводом (через Башкирскую содовую компанию), управляет губахинским АО «Метафракс Кемикалс». ООО «Сода-Хлорат» выпускает химические соединения калия и кальция. Продукция используется в пищевой промышленности. Было образовано в 1999 году и ранее было частью березниковского объединения «Сода» (в рамках банкротства было разделено на Березниковский содовый завод и «Соду-Хлорат»). По итогам прошлого года чистая прибыль общества составила 1,6 млрд руб., выручка — 6 млрд руб.

18.06.2024

Структура бывшего главы «Россиума» выкупила переработчика пластмасс Sloplast

Подконтрольное АО «Р-Инвестиции» ООО «Перспектива» 23 мая получило 100% в ООО «Завод слоистых пластиков» (ЗСП), ООО «Дизайнинвест» и ООО «Инновационные технологии». Прежде Sloplast владел Дмитрий Зайцев. Основная продукция Sloplast — декоративный бумажно-слоистый пластик, материал, получаемый путем прессования специальных видов бумаг, пропитанных термореактивными смолами, при высоких давлении и температуре. В 2023 году выручка ООО ЗСП выросла год к году на 9,3%, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 18,6%, до 369,09 млн руб.

17.06.2024

СУЭК продала все портовые активы

Сделка включает в себя портовые терминалы в портах Мурманск, Ванино, Восточный и Туапсе. Эти активы отошли в пользу структур, находящихся под контролем бывшего менеджмента логистического подразделения компании. "Полный выход СУЭК из портового бизнеса позволит компании сконцентрироваться на ключевом для нее направлении по добыче угля", - отметили в компании.

17.06.2024

Верховный суд решит, что считать крупной сделкой, позволяющей требовать выкупа акций

30 июня 2022 года общее собрание акционеров ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие "Русь"» (СХП) одобрило рамочные соглашения о заключении договоров поручительства и залога с ВТБ и Россельхозбанком в качестве обеспечения по кредитам самого ЗАО и еще двух компаний. Сами договоры о поручительстве на сумму до 5 млрд руб. и залоге стоимостью до 10 млрд руб. перед каждым из банков «Русь» обязалась подписать в течение года. В этой связи миноритарий Наталья Корецкая, голосовавшая против одобрения соглашений, потребовала выкупа своих 940 обыкновенных именных акций по рыночной стоимости в 25,77 млн руб.

17.06.2024

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Активы компании, включая завод спецтехники в городе Тосно (ООО "Катерпиллар Тосно", Ленинградская обл.) и московскую лизинговую "дочку" (ООО "Катерпиллар Файненшнл") - переданы российской компании, подконтрольной Balchug Capital. Согласно информации ЕГРЮЛ, сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО "ПСК - Новые решения".

17.06.2024

Брянский завод "Трансмашхолдинга" вошел в периметр концерна "Тракторные заводы"

Новым владельцем АО "Производственное объединение "Бежицкая сталь" (Брянск, входило в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) стало ООО "Актив" (Чебоксары, находится под управлением концерна "Тракторные заводы", КТЗ). Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 июня. "Актив" стал единственным акционером АО "ПО "Бежицкая сталь". Подробности сделки не сообщаются. По информации ТМХ, литейное предприятие "Бежицкая сталь" будет объединено в единый актив с заводом "Промлит" концерна "Тракторные заводы", имеющим аналогичный профиль производства.

14.06.2024

АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»

АФК «Система» завершила объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний «Холдинг Аква». По итогам сделки ООО «Аква Инвестиции», владеющее 100% ООО «Холдинг Аква», получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» (ООО «Архыз Оригинал»). Эту компанию «дочка» АФК «Система» купила в июне 2022 года за 450 млн руб. До сделки АФК «Система» была кредитором компании и фактически управляла ее бизнесом. «Таким образом, доля АФК «Система» в уставном капитале «Аква Инвестиций» увеличилась до 37,5%, что сделало ее крупнейшим акционером компании», — уточнили в «Холдинг Аква».

14.06.2024

ТЦ «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие Алексею Хотину, обратили в доход государства

«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра «Черемушки», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56», — заявили в ведомстве. Сам бизнесмен был задержан в апреле 2019 года по делу о растрате 23 млрд руб. из «Югры».

14.06.2024

Яндекс закрыл сделку по покупке техплатформы eLama

С её помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах, включая системы Яндекса, VK и Telegram. Особенность платформы — в том, что она подходит для небольших компаний, у которых нет собственных специалистов по рекламе. Такие компании размещают рекламу либо своими силами, либо с помощью частных специалистов и рекламных агентств.

14.06.2024

Knauf передаст бизнес в России менеджменту с возможностью выкупа

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — сказал на полях ПМЭФ статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

13.06.2024

Т-банк купит часть бизнеса группы QIWI

Банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», сообщил представитель Т-банка. «Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал он. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании». «Киви» уже передала 51% в этих двух компаниях в залог «Тинькофф».

11.06.2024

Приватизация "Уралбиофарма", акции которого взысканы в пользу РФ, запланирована до 2027 г.

Акции ОАО "Уралбиофарм" (Екатеринбург), который были взысканы в государственную казну по иску Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Малику Гайсину, внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы. Как сообщалось, в августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы с 1995 по 1999 годы в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством.

11.06.2024

Топливная процессинговая компания E1 Card перешла к бизнесмену Антону Паку

E1 Card предлагает топливные карты для перевозчиков и услуги по безналичным расчетам за топливо и дополнительные сервисы (дорожные сборы, мойки, парковки). Сеть приема охватывает порядка 13 тыс. АЗС в РФ, Белоруссии, Центральной Азии, Закавказье и Турции. Эксперты оценивают стоимость E1 Card в 7,5–10 млрд руб. Исходно E1 Card была частью бизнеса международной группы E100, сеть приема топливных карт которой включает 20 тыс. АЗС-партнеров в 30 странах Европы. После начала военных действий на Украине E100 сообщила о прекращении работы в РФ и Белоруссии, а весной 2022 года продала бизнес в РФ, Белоруссии и Казахстане Кириллу Бохану — бывшему главе направления продаж E100 в восточном регионе.

10.06.2024

Kesarev выступил GR-консультантом в сделке по покупке Экспобанком российского подразделения HSBC

Экспобанк приобрёл 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» у HSBC Europe B.V. Для завершения сделки было получено необходимое одобрение от Президента РФ в соответствии с указом № 520. Приобретенное подразделение продолжит работу под новым брендом. Комплексную GR-поддержку для получения необходимых согласований в этой сделке обеспечивала команда Kesarev под руководством партнера Виталия Жигулина.

10.06.2024

«Интер РАО» может купить производителя электроэнергетического оборудования «Элсиб» у СУЭК

Рыночную стоимость актива эксперты оценивают в 10–13 млрд руб., но стоимость сделки с «Интер РАО» они назвать затрудняются. «Элсиб» занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики. В 2019 году «Элсиб» был приобретен СУЭК, крупнейшим в России производителем угля. По данным СПАРК, на конец 2023 года «Элсиб» контролировался СУЭК через «Кузбассэнерго» и Сибирскую генерирующую компанию. В 2023 году «Элсиб» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза, до 660,8 млн руб., выручка год к году выросла на 41%, до 7,3 млрд руб.

10.06.2024

Акционеры СК "Росгосстрах" приняли решение о присоединении СК "Пульс"

Совет директоров "Росгосстраха" утвердил порядок присоединения дочернего общества СК "Пульс" в конце апреля. Интеграция страховщиков намечена на вторую половину этого года. "Основной целью присоединения СК "Пульс" является объединение опыта двух компаний для стратегического изменения и цифровизации бизнес-модели "Росгосстраха" с сохранением и тиражированием лучших решений", - сообщал ранее "Росгосстрах". Цифровая страховая компания "Пульс" вошла в группу "Росгосстрах" летом 2023 года. По итогам прошлого года компания привлекла более 305 тысяч клиентов, собрала общих премий на 1,192 млрд рублей и вошла в ТОП-50 страховщиков по объему собранных премий в сегменте универсальных страховщиков.

10.06.2024

Собственником шинной группы Kama Tyres стало консалтинговое АО из Москвы

6 июня к "Воронеж. ИИ" перешло от АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Татарстан) право собственности на 100% акций управляющего предприятия группы шинных предприятий Kama Tyres - ООО "Татшина", которой принадлежит 82,9% в уставном капитале ПАО "Нижнекамскшина" (согласно списку аффилированных лиц "Нижнекамскшины" на 31 декабря 2023 года), а также по 99% акций ООО "Научно-технический центр "Кама" и ООО "Энергошинсервис". Согласно данным ЕГРЮЛ, в периметр сделки также вошли ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", ООО "Нижнекамский механический завод", ООО "Ярполимермаш-ТШ" и ООО "Торговый дом "Кама". АО "Воронеж. Искусственный интеллект" с уставным капиталом 30 тысяч рублей зарегистрировано в ноябре 2023 года в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным учредителем и генеральным директором компании является гражданка России Марина Стрельцова.

10.06.2024

«Мультимедиа Холдинг», управляющий «Нашим радио», Jazz FM и Rock FM, может сменить владельца

«ЗАО оценивается в $45–48 млн, а интерес к частичной покупке активов (радиостанций) проявляют ГПМХ и ЕМГ». В «Мультимедиа Холдинг» входят «Наше радио», Jazz FM, Rock FM, рекламное агентство «Джем», информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), а также завод по производству виниловых пластинок полного цикла. Среди внеэфирных проектов ЗАО — «Нашествие», премии «Чартова дюжина» и «Все цвета джаза». Выручка ЗАО за 2023 год составила 221 млн руб. при чистой прибыли 32 млн руб. В 2022 году показатели были на уровне 166 млн и 15 млн руб. соответственно.

10.06.2024

Совкомбанк оплатит 90% ХКФ банка акциями допэмиссии, 10% – деньгами

ПАО «Совкомбанк» объявляет о достижении новых договоренностей с владельцами ООО «Хоум Банк» относительно условий сделки по приобретению Хоум Банка. Согласно пересмотренным условиям, 90% стоимости Хоум Банка будут оплачены акциями дополнительной эмиссии ПАО «Совкомбанк». Оставшиеся 10% стоимости будут оплачены денежными средствами. Изменение условий сделки позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы «Совкомбанк». Ранее планировалось, что 50% стоимости Хоум Банка будет оплачено акциями, а другая половина — денежными средствами. В рамках сделки будет выпущено 1 897 455 317 акций ПАО «Совкомбанк» по цене 17,44 рублей за акцию.

07.06.2024

ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода стороннему инвестору

Продажа Ярцевского метзавода позволит ТМК сосредоточиться на профильном для компании бизнесе – разработке и поставках передовых трубных решений, сервисных услугах и комплексных инжиниринговых проектах, отметили в компании. Группа ТМК приобрела Ярцевский метзавод в октябре 2020 года. В составе ТМК завод взял курс на модернизацию мощностей и увеличение производительности труда. Благодаря внедренным решениям объемы производства выросли с 300 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год, расширился сортамент продукции в связи с переходом на новую технологию производства в сортопрокатном цехе. 
Согласно достигнутым договоренностям, новый собственник планирует продолжить укреплять производственный потенциал предприятия, развивать продажи за счет доступа к собственной сбытовой сети и обеспечивать высокий уровень социальной защищенности сотрудников.

07.06.2024

Владелец АЗС Алякин получил 4% в сервисе оценки недвижимости на основе AI «Оценка.tech»

Ранее Алякин не входил в число участников «Технологии оценки», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Одновременно доли прежних владельцев сократились. Доля Михаила Чернова снизилась с 54% до 51,9%, а Ильдара Гамилова — с 46% до 44,1%. При этом уставный капитал компании вырос с 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. В мае «Оценка.tech» привлекла 15 млн рублей от бизнес-ангелов, в числе инвесторов упоминался бизнес-ангел Ильдар Гамилов, который уже инвестировал в компанию в начале 2023 года, когда «Оценка.tech» привлекла 9 млн рублей на pre-seed-раунде. Представитель компании «Технологии оценки» сообщил RB.RU, что сделка была закрыта в мае 2024 года. Оценка компании по итогам раунда не раскрывалась. Компания планировала направить текущие инвестиции на доработку технологий ИИ, а также на развитие проекта для B2C-сегмента.

07.06.2024

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024. Ранее на этой неделе ВТБ сообщил, что планирует перевести под свой бренд офисную сеть РНКБ. "Это системно значимый для Крыма банк с долей рынка 70-80%, а количество его клиентов равно населению Крыма в пиковый сезон. Он интегрирован со своей цифровой системой в систему школ, больниц, общественного транспорта, и у него преимущественно обслуживаются розничные клиенты. Наилучший способ интеграции без потери клиента такого банка - это юридическое присоединение. При этом юридическое присоединение к БМ-банку негативно, потому что это полноценно работающая кредитная организация. БМ-банк санируемый, операционно неактивный, поэтому рабочая версия заключается в том, чтобы присоединить РНКБ в 2025 году напрямую к ВТБ. Мы будем пытаться делать юридическое присоединение, потому что это единственный способ быстрого и безболезненного для клиентов перевода без потерь", - пояснил Пьянов.

07.06.2024