Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'22
118
10 403
II кв.'22
130
4 708
I кв.'22
106
4 990

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
Kismet Capital Group (KCG)Avito.ru
2 395
ЛукойлШах-Дениз
1 450

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 177,85  (-6,58%)
1 099,12  (+2,49%)
3 963,51  (+29,59%)
17 133,66  (+5,45%)
1 263,94  (-1,45%)
76,15  (-1,02%)
Источник Investfunds

Последние статьикалендарь

IBM купит компанию Octo

Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году, отмечается в пресс-релизе компании. Ни IBM, ни Arlington Capital не обнародовали условий сделки. Ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года. После завершения сделки Octo войдет в состав IBM Consulting. Выручка этого подразделения в третьем квартале выросла на 5,4% относительно того же периода прошлого года - до $4,7 млрд. Для сравнения, выручка IBM в целом повысилась на 6,5% и достигла $14,11 млрд.

08.12.2022

Объем IPO нефтеперерабатывающей "дочки" Saudi Aramco превысит $1,3 млрд

Saudi Aramco Base Oil Co. (Luberef), нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, размещает акции в ходе IPO в Эр-Рияде по верхней границе заявленного ценового диапазона. В результате объем IPO составит порядка 4,95 млрд риялов ($1,32 млрд). Luberef продает акции по 99 риялов за бумагу, и объем заявок на покупку бумаг по этой цене уже существенно превысил предложение. Итоги размещения будут обнародованы 11 декабря.

08.12.2022

Наследный принц Саудовской Аравии инвестирует $500 млн в новый инвестбанк Credit Suisse

Наследный принц рассматривает возможность инвестировать около $500 млн в новый бизнес Credit Suisse, CS First Boston. Дополнительное финансирование могут предоставить американские инвесторы, включая инвесткомпанию Atlas Merchant Capital Боба Даймонда, ранее возглавлявшего Barclays.

05.12.2022

Акционеры Aveva одобрили сделку с Schneider Electric на сумму $11,9 млрд

За сделку проголосовали 83% акционеров, сообщила пресс-служба Aveva. Теперь компании предстоит получить одобрение на сделку британского суда, заседание которого состоится в первом квартале 2023 года. В рамках соглашения, Schneider Electric, которой уже принадлежит около 59% акций Aveva, заплатит по 32,25 фунтов за оставшиеся акции компании. При этом французский конгломерат повысил свое изначальное предложение в 31 фунт за бумагу до этой суммы ранее в ноябре после того, как некоторые акционеры Aveva заявили, что не поддержат сделку.

29.11.2022

Shell покупает крупнейшего европейского производителя биогаза

Как и многие другие нефтегазодобывающие компании, Shell ищет пути перехода на низкоуглеродную энергетику для достижения целей по выходу на нулевой уровень выбросов. Недавно компания BP объявила о покупке американского производителя биогаза Archaea Energy за $4,1 млрд, включая долги. До этого корпорация Chevron договорилась о покупке за $3,15 млрд производителя биогаза Renewable Energy Group.

29.11.2022

Владельцы "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность продать клуб

"Поскольку мы стремимся продолжать (...) историю успеха клуба, совет директоров Manchester United санкционировал проведение тщательной оценки стратегических альтернатив. Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - говорится в заявлении сопредседателей совета директоров Manchester United Аврама и Джоэля Глейзеров. Среди других "стратегических альтернатив" компания может также рассмотреть частичную продажу клуба или привлечение инвестиций на различные проекты, включая ремонт и модернизацию стадионов и инфраструктуры.

23.11.2022

Ближневосточный оператор сетей KFC и Pizza Hut может привлечь $1,8 млрд в ходе IPO

Americana размещает акции на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ. Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мухаммед Алаббар - выставили на продажу 30%-й пакет акций Americana Restaurants, или 2,53 млрд бумаг. По данным агентства, спрос на акции Americana превысил предложение в несколько раз, и заявки на их покупку по цене ниже верхней границы заявленного компанией диапазона - 2,62 дирхама или 2,68 рияла ($0,72) - не будут удовлетворены.

21.11.2022

Merck покупает биотехнологическую компанию Imago за $1,4 млрд

Imago разрабатывает лекарства для лечения заболеваний костного мозга, а также рака крови. В последнее время крупные фармкомпании решают сосредоточиться на инновационных лекарствах, в том числе препаратах от рака, и покупают производителей таких препаратов. Merck новые препараты нужны в том числе для замены доходов от ее собственного препарата от рака Keytruda, патент на который истекает в 2028 году.

21.11.2022

Softline Holding станет мажоритарем сербской IT-компании Saga Group

Сумма сделки не раскрывается. Saga Group - провайдер цифровых решений, помимо Сербии, где расположен головной офис, компания работает более, чем в 25 странах. Приобретение позволит Softline Holding усилить свои компетенции в Центральной и Восточной Европе. В результате сделки будет привлечено более 400 сотрудников из сербской компании.

17.11.2022

Японские Rohm и Suzuki Motor могут присоединиться к покупке Toshiba

Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Rohm планирует инвестировать в покупку Toshiba до 300 млрд иен ($2,14 млрд).

16.11.2022

Ближневосточный оператор ресторанов KFC и Pizza Hut объявил прайсинг IPO

Americana Restaurants International Plc, оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut на Ближнем Востоке, планирует разместить акции в рамках двойного листинга на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ по цене 2,55-2,68 рияла ($0,68-0,71). Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мохамед Алаббар - выставят на продажу 2,52 млрд бумаг Americana Restaurants, что составляет 30% капитала. Таким образом, общий объем размещения может превысить $1,7 млрд. Организаторами IPO выступают SNB Capital, Goldman Sachs Saudi Arabia, Morgan Stanley Saudi Arabia и FAB Capital.

15.11.2022

Credit Suisse продаcт часть подразделения секьюритизированных продуктов фонду Apollo

"Соглашения, заключенные с Apollo, являются важным шагом к упорядоченному выходу из бизнеса в сфере секьюритизированных продуктов, в результате которого, существенно снизятся риски инвестиционно-банковского подразделения и будет высвобожден капитал для инвестиций в основной бизнес Credit Suisse", - говорится в пресс-релизе банка. Сделка с Apollo, а также соглашения с третьими инвесторами, позволят Credit Suisse сократить активы подразделения секьюритизированных продуктов с $75 млрд до $20 млрд. Банк планирует закрыть серию сделок по продаже этих активов к середине 2023 года.

15.11.2022

Суверенный фонд Саудовской Аравии в III кв. значительно увеличил долю в Meta и Alphabet

По состоянию на конец третьего квартала PIF владел около 3,26 млн акций Meta класса А, говорится в регуляторных документах, при этом фонд увеличивал долю в компании второй квартал подряд. В первом квартале ему принадлежало 418 тыс. акций, а к концу второго квартала их количество было увеличено до 2,94 млн. Фонд повышает долю в компании несмотря на то, что ее акции с начала года рухнули примерно на 66%. Кроме того, PIF на порядок увеличил долю в Alphabet – до 4,26 млн акций класса А с 213 тыс. акций. В то же время фонд продал всю свою долю в производителе электромобилей Hyzon Motors в размере более 8 млн акций.

15.11.2022

Schneider Electric повысила предложение о покупке Aveva до 9,9 млрд фунтов

Французская Schneider Electric SE увеличила размер предложения о покупке британского разработчика программного обеспечения Aveva Group Plc под давлением инвесторов компании. Schneider предложила 32,25 фунта за акцию Aveva, в результате размер предложения составил 9,86 млрд фунтов ($11,6 млрд), говорится в сообщении французской компании.

14.11.2022

Издатель Forbes сообщил о переговорах о продаже бизнеса группе инвесторов

Заинтересованный покупатель — консорциум семейных компаний и иностранных инвесторов, «который стратегически связан с исполнительной командой Forbes и нашими целями по развитию компании», заявил Bloomberg представитель Forbes Билл Хэнкес. Приведут ли эти переговоры к продаже бизнеса, пока неясно. В 2014 году семья Форбс, потомки основателя журнала, продала контрольный пакет акций (51%) инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments.

10.11.2022

Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX

В Binance отметили, что поначалу надеялись поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность, но в итоге биржа не смогла найти возможность помочь им. В Binance выразили веру в способность рынка «отсеять» тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей. Перед покупкой была запущена процедура корпоративной проверки FTX. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, выяснилось, что разрыв между обязательствами и активами биржи может составлять свыше $6 млрд.

10.11.2022

Volvo продаст Geely свою долю в СП по производству силовых установок

Автопроизводитель Volvo Car AB сообщил, что продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay. Условия сделки не раскрываются. Volvo Car направит средства от продажи доли в Aurobay на развитие операций по производству электромобилей.

08.11.2022

Акции Rogers рухнули на 44% на фоне отказа DuPont от покупки компании

DuPont сообщила, что компании "не смогли в надлежащее время получить одобрение от всех необходимых регуляторов" и что она выплатит Rogers $162,5 млн в связи с отказом от покупки. В сообщении DuPont говорится, что она получила разрешения от всех регуляторов кроме китайской Государственной администрации по регулированию рынка. В свою очередь, Rogers сообщила, что "взвешивает все варианты", чтобы определить свои дальнейшие действия.

03.11.2022

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Ценовой диапазон акций составляет 250-310 пенсов за бумагу. Ранее Delek заявляла, что намерена продать по крайней мере 10% акционерного капитала Ithaca Energy. Таким образом компания может привлечь до 310 млн фунтов стерлингов ($357 млн) и получить рыночную оценку в 3,1 млрд фунтов. Размещение также может стать вторым крупнейшим для LSE в этом году после IPO китайского производителя ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group Ltd., по оценке Bloomberg. Ming Yang Smart Energy провела листинг через программу сотрудничества LSE с площадкой в Шанхае и привлекла $757 млн.

02.11.2022

Американский производитель упаковки Sealed Air купит конкурента Liquibox за $1,15 млрд

Sealed Air ожидает, что синергия от слияния составит $30 млн в год, говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, во вторник Sealed Air опубликовала финансовую отчетность за третий квартал. Чистая прибыль компании в июле-сентябре повысилась на 24,6% в годовом выражении, до $134,2 млн, или 92 центов на акцию. Скорректированная прибыль составила 98 центов на акцию, превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 90 центов на акцию.

01.11.2022

Johnson & Johnson покупает производителя медицинского оборудования Abiomed, оценив компанию в $16,6 млрд

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, J&J заплатит $380 за акцию Abiomed, что на 50,7% выше котировок на закрытие торгов в понедельник. Акционеры Abiomed также получат до $35 на акцию в случае достижения определенных показателей. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2023 года. После этого Abiomed будет функционировать в качестве отдельного подразделения в составе Johnson & Johnson MedTech.

01.11.2022

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил компанию

Предполагается, что акционерам будет выплачено 54,2 доллара за акцию, и Twitter теперь станет частной компанией. «Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско», - сообщает репортер телеканала CNBC Дэвид Фабер со ссылкой на источники. Напомним, что Маск ранее обвинил их в введении его и инвесторов в заблуждение по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе.

28.10.2022

Акционеры Spirit Airlines одобрили сделку по слиянию с JetBlue Airways

Spirit в июле подписала соглашение с JetBlue, предложившей за компанию $3,8 млрд. Это положило конец многомесячной битве JetBlue с другим претендентом на покупку Spirit – Frontier Group Holdings Inc. Однако компаниям еще предстоит получить разрешение на слияние от антимонопольных регуляторов США, у которых могут возникнуть вопросы к сделке. Spirit и JetBlue необходимо убедить регуляторов, что их слияние на навредит конкуренции и не приведет к подъему цен на авиаперевозки, пишет газета The Wall Street Journal.

20.10.2022

Philip Morris International повысил на 9,4% предложение о покупке производителя зажигалок Cricket

Американская компания теперь готова заплатить 116 шведских крон ($10,34) за акцию Swedish Match. В целом компания оценена в 176,4 млрд крон ($15,7 млрд). В мае Philip Morris предлагал 106 крон за акцию Swedish Match, или 161,2 млрд крон за всю компанию. Тогда эта сумма соответствовала примерно $16 млрд, однако за последние месяцы курс доллара существенно вырос. Philip Morris учла в улучшенном предложении, что Swedish Match генерирует часть денежного потока в долларах, говорится в пресс-релизе компании.

20.10.2022

Intel существенно снизил оценку IPO подразделения Mobileye

Первоначально Intel планировала IPO на $50 млрд, но теперь нацелена на сумму менее $20 млрд и продажу меньшего числа акций. По мнению ряда аналитиков, снижая объем размещения и продавая бумаги по более низкой цене, компания и ее консультанты надеются вызвать интерес, который подтолкнет акции к росту после того, как они начнут торговаться на бирже. Еще одним признаком проблем с предстоящим IPO является то, что Mobileye планирует начать роудшоу для потенциальных инвесторов 18 октября, на день позже, чем ожидалось. Начало торгов акциями по-прежнему намечается на 26 октября.

18.10.2022

Darling Ingredients купит бразильского производителя коллагена Gelnex

Как объяснила Darling Ingredients, спрос на коллагеновую продукцию в мире в последнее время растет вместе с рынком потребительских товаров для здоровья и питания. Компания ожидает, что рынок коллагеновых пептидов увеличится вдвое в следующие 5 лет. Сделка позволит Darling Ingredients нарастить производственные возможности в Южной Америке. Сама компания управляет собственным брендом коллагеновой продукции Rousselot, у которого есть 11 заводов в четырех странах.

18.10.2022

InteI анонсировал IPO своего подразделения Mobileye на Nasdaq

Акции Mobileye будут торговаться под тикером MBLY, так же как они торговались на публичном рынке с 2014 до 2017 года, когда Intel выкупила компанию за $15,3 млрд. Дебютные торги намечены на 26 октября. Среди андеррайтеров числятся 24 фининститута, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

18.10.2022

Основатель нефтегазовой Continental Resources решил ее выкупить

Харольд Хамм выкупит все находящиеся в обращении акции американской нефтегазодобывающей компании через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.  Omega выставила оферту о приобретении акций Continental Resources по цене $74,28 за каждую, что представляет собой премию в 8,9% к цене этих бумаг на закрытие торгов в пятницу ($68,22), сообщает пресс-служба нефтегазодобывающей компании. В целом, исходя из условий соглашения, Continental Resources оценивается примерно в $27 млрд. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года.

17.10.2022

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Дональда Трампа

Американский рэп-исполнитель покупает медиа-платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США. В заявлении компании Parlement Technologies, владеющей платформой, говорится, что компания подписала соглашение с Уэстом, в соответствии с которым стороны намерены заключить окончательную сделку о покупке и закрыть ее в четвертом квартале этого года, ее подробности не раскрываются. "В мире, где консервативные взгляды могут вызывать неоднозначную реакцию, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - говорится в заявлении рэпера, которое приводит компания.

17.10.2022

Ритейлер Kroger купит конкурента Albertsons за $24,6 млрд

Kroger заплатит $34,10 за акцию Albertsons, что предусматривает 33%-ную премию к котировкам на закрытие торгов 12 октября, за день до того, как в СМИ появились слухи о возможном слиянии компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года. В результате слияния на рынке появится компания со штатом более 710 тысяч человек и почти 5 тысяч торговых точек в 48 штатах США и в округе Колумбия.

14.10.2022

страница 1 из 54

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст