Последние новости рынка слияний и поглощений

АФК "Система" рассматривает возможность IPO МТС Банка в 2022 году с оценкой более $1 млрд.

МТС Банк, почти полностью принадлежащий мобильному оператору МТС, по итогам первого квартала 2021 года занимает в российской банковской системе 35-е место по размеру активов и 28-ю строчку по размеру капитала. Прибыль банка за январь—март составила 1,48 млрд руб. против 371 млн руб. годом ранее, за 2020 год — 149 млн руб. против 2,3 млрд руб. в 2019 году. АФК «Система» — крупнейший акционер МТС (напрямую ей принадлежит 43% оператора, а вместе с косвенным владением ее доля составляет 57%).

03.06.2021

ВЭБ.РФ представил проект стратегии до 2024 года

Сейчас госкорпорация, на базе которой в рамках реформы институтов развития формируется крупный инвестиционный блок, завершает работу над стратегией действий до 2024 года. По словам Игоря Шувалова, документ находится «на финальной стадии оформления», принять его планируется «буквально через несколько недель». Проект стратегии в среду на форуме был представлен бизнесу, до этого об ее основных положениях глава ВЭБ.РФ говорил в Совете федерации.

03.06.2021

Венчурный фонд Fort Ross Ventures договорился о продолжении партнерства с ГК «Ланит» в рамках ПМЭФ

IT-холдинг станет инвестором фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. Ожидается, что фонд в общей сложности поддержит около 100 стартапов из России и стран ближнего зарубежья, специализирующихся в области цифровых технологий. Общий размер фонда составит до 8 млрд рублей. В рамках сотрудничества Fort Ross Ventures предоставит доступ к лучшим высокотехнологичным стартапам на ранней стадии, которые в дальнейшем будут интегрированы в экосисистему «Ланита».

03.06.2021

ГЭХ может купить "Квадру" у структур Михаила Прохорова за 15 млрд руб.

Структурам бизнесмена сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация на начало торгов в четверг составляет около 13 млрд руб.

03.06.2021

Goldman Sachs и Elbrus Capital заработают $166,5 млн на SPO HeadHunter

Цена размещения акций HeadHunter, которые планируют продать крупнейшие акционеры сервиса - Goldman Sachs и Elbrus Capital, установлена в $37 за бумагу. Таким образом, акционеры HH могут выручить от сделки $166,5 млн. Андеррайтерами SPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley. Размещение планируется завершить 7 июня.

03.06.2021

Совкомбанк раскрыл сумму сделки по покупке Восточного

88% акций Восточного обошлись Совкомбанку в 8,7 млрд рублей, следует из отчетности покупателя по МСФО за 1 квартал. Сделка была закрыта 8 апреля после одобрения ЦБ и ФАС. После покупки контрольной доли Восточного Совкомбанк в мае выставил оферту на выкуп акций у акционеров: он намерен их выкупить по цене 0,0137 рублей за одну ценную бумагу. Исходя из условий оферты, весь Восточный был оценен в 11 млрд рублей.

02.06.2021

Суверенный фонд Катара примет участие в проекте «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге

ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале ООО "Холдинг МСС" – холдинговой компании, владеющей концессионером проекта Западный скоростной диаметр. ЗСД – это внутригородская магистраль протяженностью 46,6 км, построенная и эксплуатируемая на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с городом Санкт-Петербургом.

02.06.2021

Альфа-Банк запускает инвестиционный фонд для блогеров

Инвестфонд для блогеров — это профессиональный инструмент для защиты и роста доходов российских инфлюенсеров, который придумали инвестиционные аналитики Альфа-Банка и Ярослав Андреев, самый известный продюсер блогеров в России, основатель агентства WildJam, говорится в сообщении банка. Фонд ведут профессиональные портфельные управляющие Альфа-Банка. Инвестиционную стратегию не раскрывают, известно только, что Ярослав на старте вложит в фонд 100 млн ₽. Он поможет сделать фонд привлекательным для молодых блогеров, потому что понимает, во что те верят и готовы вкладываться.

02.06.2021

У ГК "Царицыно" появился новый совладелец - бывший топ-менеджер группы Евгений Шалагинов

Евгений Шалагинов в сделке с «Царицыно» может представлять крупного инвестора, который хочет создать на базе предприятия третьего игрока на рынке мясных изделий в России после «Останкино» и ABI Group, объединив еще несколько активов. Топ-менеджер крупного игрока на рынке мясных продуктов считает, что такие амбиции могут быть у ставропольской ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — второго производителя мяса бройлеров в стране (бренд «Благояр»), который в этом году начал активно консолидировать активы в переработке.

02.06.2021

Goldman Sachs и Elbrus Capital планируют разместить 8,88% акций Headhunter

Сколько именно акций продаст каждый из акционеров, не уточняется. Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 6,99 млн акций (13,8% капитала). Elbrus Capital владеет 15,19 млн акций (37% сервиса) через Highworld Investments. Акции HeadHunter на закрытие торгов на Nasdaq 31 мая стоили $41,75 за бумагу. Таким образом, выставленный на продажу пакет акционеров на рынке стоит порядка $188 млн.

02.06.2021

Совкомбанк и РТС-холдинг продали свои доли в капитале оператора электронной торговой площадки ОТС

Площадка специализирующейся на проведении электронных закупок компаний с государственным участием в рамках 223-ФЗ Покупателем стала компания «Текса» (АО), бенефициарным владельцем которой является Иван Дарманян. Стоимость и другие финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Решение о продаже актива (АО «ОТС») принято в рамках последовательной реализации стратегии развития бизнеса электронных закупок и торгов, предполагающей усиление фокуса в сторону классического коммерческого сегмента.

01.06.2021

HeadHunter получил контроль в сервисе для автоматизации рекрутинга Skillaz

До сделки HeadHunter имела долю в 25,01% и опционы на покупку 40,01%. 26 мая компания реализовала опцион «исходя из результатов Skillaz в первом квартале 2021 года, будущих бизнес-планов и прогнозируемых будущих денежных потоков». Сделка обошлась HH в 623 млн рублей. Сервис Skillaz развивает систему автоматизированного подбора персонала. В 2020 году компании начала использовать WhatsApp Business для подключения чат-бота на любом из этапов отбора и общения с кандидатами.

01.06.2021

МКБ интегрирует в свою структуру банк «Кольцо Урала»

После присоединения сеть филиалов «Кольца Урала» постепенно войдет в региональную сеть МКБ. Это позволит существенно расширить присутствие МКБ в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Воспользоваться продуктами МКБ смогут как действующие клиенты «Кольца Урала», так и новые клиенты, в том числе работники бюджетной сферы.

01.06.2021

Cервис автоматизации рутинных процессов ElectroNeek привлек $20 млн от Baring Vostok и других инвесторов

Оценка компании превысила $100 млн, Baring Vostok возглавил раунд.  ElectroNeek создает программы, которые выполняют за людей рутинные действия и делают это в сто раз быстрее. Стартап в 2019 году основали россияне Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев. В 2019 году ElectroNeek продал «цифровых сотрудников» на $300 000, в первой половине 2020 года — на $1 млн.

01.06.2021

ГК «Регион» купила НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова»

В результате сделки в пенсионный дивизион ГК «Регион», который формируется вместе с концерном «Россиум», вошел восьмой фонд. Ранее в этом году инвесткомпания приобрела НПФ «Сафмар» (ныне — «Достойное будущее») и «Большой». В прошлом году концерн «Россиум» приобрел фонд «УГМК-Перспектива».

31.05.2021

Wintershall Dea вышла из совместного проекта с ЛУКОЙЛом на юге России

Wintershall Dea объяснила решение стратегией по оптимизации затрат на добычу «с акцентом на газовые и газоконденсатные активы». «В портфеле активов Wintershall Dea приблизительно 70% добычи приходится на газ. Будучи экологичным традиционным источником энергии, природный газ будет играть все большую роль в достижении целей по защите климата»,— говорится в сообщении компании.

31.05.2021

Совкомбанк выкупил у Модульбанка 100% УК «Восточный Капитал» для развития бизнеса по управлению активами

В ближайшее время УК «Восточный Капитал» начнет процедуру ребрендинга и получит новое наименование – «Совкомбанк управление активами». На базе приобретенной компании Совкомбанк планирует развивать бизнес по управлению активами, включая создание паевых инвестиционных фондов, доверительное управление активами клиентов и институциональных инвесторов. Стоимость и другие финансовые параметры сделки стороны не раскрываются.

31.05.2021

Сбер закрыл сделку по покупке активов ГК «Регионы»

В портфеле реализованных девелопером проектов находится сеть торговых центров «Июнь», развлекательный комплекс «Остров Мечты», строящиеся на ВДНХ аттракционы, включая колесо обозрения, и еще несколько торговых объектов в разных регионах России. В феврале этого года СМИ сообщали, что банку может достаться большая часть торговых объектов под брендами "Июнь" и "Сибирский городок". Эти объекты могут перейти под контроль Сбера в счет долга по кредитам.

31.05.2021

Сервис подкастов SoundStream подал в суд на «Газпром-медиа»

Иск подан к дочерней компании холдинга ООО «ГПМ радио». Маров намерен отсудить у холдинга 10,7 млн руб., вложенных в SoundStream. Поводом для разбирательства стало неисполнение «ГПМ радио» обязывающего соглашения, заключенного с совладельцами «Русских медиа» в ноябре 2019 г. Оно предусматривало, что перед продажей «Русские медиа» за свой счет проводят модернизацию платформы – улучшают хостинг и увеличивают контентное наполнение.

31.05.2021

"Яндекс" намерен купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy

Речь идет о приобретении компании Private Trade, которая управляет интернет-магазином KupiVIP. В сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС.

31.05.2021

Бывший глава «Сибантрацита» Максим Барский станет участником сделки по покупке компании

Господин Барский получил 30% в компании ООО «Сибан Холдинг» Альберта Авдоляна, зарегистрированной в Москве 26 мая. Остальные 70% принадлежат компании «А-Проперти Развитие». «А-Проперти» Альберта Авдоляна в феврале 2021 года заключила предварительное соглашение о покупке угольной компании «Сибантрацит» у наследников Дмитрия Босова. ООО «Сибан Холдинг» создано в рамках сделки с «А-Проперти». «Сибантрацит» для сделки оценили примерно в $1,5 млрд, из этой суммы $1 млрд составляет ее долг.

28.05.2021

Ozon закрыл сделку по покупке Оней-банка за 615 млн руб.

«Ozon Holdings PLC... сообщает о завершении приобретения 100% уставного капитала ООО "Оней-банк" у Совкомбанка. Как сообщалось ранее, общая сумма денежного вознаграждения в рамках сделки составила порядка 615 млн руб.»,— говорится в сообщении компании.

28.05.2021

Российский разработчик беспилотных технологий BaseTracK привлек инвестиции от членов клуба Angelsdeck

Компания получила $1 млн. Игорь Калошин, инвестор, сооснователь клуба Angelsdeck: “В первую очередь, проект BaseTracK привлек наше внимание своим существенным потенциалом стать значимым игроком на рынке беспилотного грузового транспорта, благодаря своим уникальным компетенциям и технологиям. Еще одна важная изюминка проекта состоит в том, что ребята уже сейчас, не забирая педаль у водителя, научились монетизировать свои технологии за счет умных подсказок по экономному вождению”.

27.05.2021

Украинская «Конти» покупает кондитерскую фабрику в Иванове

Юридическая фирма «Юнайтед партнерс» стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики «Красная заря» (Иваново), следует из протокола торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эта компания действует в интересах крупного украинского производителя кондитерских изделий «Конти». Основной бенефициар компании – украинский бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче.

27.05.2021

Технологическое подразделение ГК "Мангазея" инвестировало в проект Mind&Machine

Компания Mind&Machine развивает продукт для управления персоналом и оптимизации его рабочего времени сотрудников. Решение Workforce Management (управление персоналом) от Mind&Machine актуально для бизнеса с большим количеством линейного персонала и консультантов: классический ритейл, банки, колл-центры, HoReCa. В этих сегментах персонал выполняет стандартный набор функций, который может быть пересчитан на количество рабочих человеко-часов, что позволяет повысить товарооборот на 5% и сократить фонд оплаты труда на 15% за счет правильного распределения рабочий силы.

27.05.2021

Нефтяная компания Zoltav продает часть активов «Корсарнефти»

Zoltav приняла решение о продаже шести лицензионных участков в Саратовской области, которые включают три нефтяных месторождения. Их общая площадь — 4,2 тыс. кв. км. Суммарные извлекаемые запасы нефти на предлагаемых месторождениях по категориям C1+C2 — 5,5 млн тонн, но все отчуждаемые объемы требуют дальнейшего геологического изучения. Добыча пока не ведется. Геологические ресурсы нефти и газа компания оценивает в 200 млн тонн и 18 млрд кубометров. На шести лицензионных участках пробурено 19 скважин, четыре на месторождениях.

27.05.2021

«Эконива» Штефана Дюрра может продать до половины своего бизнеса

Холдинг начал переговоры о продаже 30–50% акций головной структуры Ekosem-Agrar AG с рядом интересантов. Сделка, стоимость которой оценивается до €400 млн, должна помочь снизить долговую нагрузку компании. «Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях.

26.05.2021

Компания Snark.art закрыла seed-раунд с инвестициями в $1,5 млн

Лидером seed-раунда стал фонд Alphemy Capital, поддерживающий крипто-стартапы.  Основанная в 2017 году, Snark.art успела зарекомендовать себя как ментора в NFT-искусстве. Каждый дроп технологической лаборатории проходит тщательный кураторский отбор: от момента попадания на платформу до анализа peace of art и его продажи. Главным отличием Snark.art от других подобных платформ является то, что она работает с художниками, уже имеющими вес в традиционном арт-пространстве, и адаптирует их к NFT как к новой площадке для творчества.

26.05.2021

Mail.ru Group консолидировала 100% рекламной платформы Native Roll

Сделку по покупке 24,17% на рынке оценивают в 450–700 млн руб. Native Roll работает в out-stream (формат рекламы, когда ролик размещается вне плеера и видеоконтента), платформа позволяет размещать блоки с видеорекламой внутри контента на сайтах более 100 издателей, среди последних, как уточнили в Mail.ru Group, ИД «Коммерсантъ», «РИА Новости», ИД «Комитет» и другие. Видеоплеер встраивается в редакционный контент, а когда попадает в зону видимости пользователя, автоматически начинает воспроизведение.

26.05.2021