Последние новости рынка слияний и поглощений

РФПИ и партнеры приобрели 7,85% акций СП AliExpress Russia у Alibaba Group

РФПИ, Mubadala Investment Company и ряд других ведущих суверенных фондов Ближнего Востока объявили о завершении совместной инвестиции в AliExpress Россия - крупнейшую компанию в области электронной коммерции на территории России и стран СНГ по количеству пользователей. При создании СП в 2019 году РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций СП у Alibaba Group. Соответствующий опцион был реализован 28 января 2021 года.

29.01.2021

Сбербанк может приобрести долю в TeleSport Group - крупнейшем в России операторе на рынке спортивного маркетинга

TeleSport Group — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга, компания занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в России и других странах. Сбер мог бы направить имеющиеся у TeleSport Group спортивные права на развитие Rambler Group (управляет онлайн-кинотеатром Okko и сервисом «Okko Спорт»), которая благодаря этому может занять существенную нишу на рынке.

29.01.2021

Иван Таврин планирует вывести на биржу NASDAQ еще две свои компании

Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали 25 января 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг. Таврин рассчитывает привлечь на NASDAQ в целом $450 млн. После IPO его доля в обеих компаниях снизится примерно до 21%.

29.01.2021

Стали известны детали покупки ПСБ Роскосмосбанка

Как утверждает один из источников, Роскосмосбанк решили продать по цене уставного капитала (4,19 млрд руб.). При этом расчет проводился не «живыми деньгами», а «длинным» векселем с поэтапным погашением — 20% не ранее декабря 2023 года, 80% не ранее декабря 2032 года.

28.01.2021

У ритейлера lady & gentleman CITY произошла перемена в акционерной структуре

Доля в 51% ООО «Трейд менеджмент», управляющего одежным ритейлером lady & gentleman CITY, 26 января перешла от Льва Головина к Александру Головину, говорится в материалах компании. Лев Головин, в свою очередь, стал обладателем этой доли в июне 2020 года. Источник  на рынке коммерческой недвижимости утверждает, что Александр Головин — основатель lady & gentleman CITY, который теперь де-юре вернул себе мажоритарную долю.

28.01.2021

Венчурный фонд МТС инвестирует в сервис по оказанию бытовых услуг Airo

Сумма сделки – 60 миллионов рублей. Инвестиции будут направлены на маркетинговые активности, доработку текущих сервисов и тестирование новых направлений. Airo – онлайн-сервис по оказанию бытовых услуг «по запросу». На сайте и в приложении доступен заказ услуги уборки квартир, химчистки, стирки и ремонта обуви с возможностью вызова курьера. Сейчас проект работает в Москве и Санкт-Петербурге, им пользуются более 50 тысяч человек.

28.01.2021

Студия Mundfish привлекла инвестиции Tencent при участии GEM Capital и основателя Gaijin Entertainment

Финансирование будет использовано для поддержки разработки грядущего приключенческого шутера Atomic Heart и для дальнейшего развития франшизы. Сооснователь венчурной компании Startech.vc Владислав Здоренко считает, что Mundfish могла привлечь $10–15 млн при оценке всей компании в $35–45 млн. 

28.01.2021

Сбер приобретает контрольный пакет Goods.ru

Для целей сделки Goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд руб. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие Goods.ru около 30 млрд руб., а также выкупает часть долей, принадлежащих «М.Видео - Эльдорадо» за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85% долю в Goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео - Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

28.01.2021

Группа «Эталон» объявляет об изменении структуры владения

Фонд Prosperity Capital Management Limited приобрел 15,7 млн глобальных депозитарных расписок группы «Эталон», преодолев порог в 5% голосующих акций. В результате сделки доля участия Prosperity Capital Management Limited в капитале Компании составила 5,34%.

27.01.2021

Alltech продает порт Вера и Огоджинском угольном месторождении структурам Альберта Авдоляна и «Ростеху»

Стороны урегулировали все взаимные претензии и отказались от предъявления любых претензий в отношении этих активов в будущем. В соответствии с достигнутыми договоренностями, все судебные процессы будут немедленно прекращены путем отзыва исков и заключения мировых соглашений. Вырученные средства будут направлены на реализацию стратегии развития.

26.01.2021

Совладелец «Русагро» Максим Басов купил контрольный пкет в сервисе развития мышления «Викиум»

Басов выкупил всю долю процессинговой компании «Рукард» и часть доли основателя и гендиректора «Викиум» Сергея Белана. По данным базы «Контур.Фокус», в ООО «Викиум» Басову принадлежит 65,8%, Белану — 32,1%, а бизнес ангелу Артему Овечкину — 2,1%. Сумму сделки стороны не разглашают. При оценке всей компании в $15 млн, 66% могут стоить $9,9 млн.

26.01.2021

ЦБ предложил изменить правила приобретения акций мажоритарными владельцами

В опубликованном докладе ЦБ предлагает предоставить мажоритарию право на squeeze-out при приобретении более 95% акций компании, независимо от того, каким способом он это сделал. Но в этом случае пакет должен быть сконцентрирован в одних руках, а не распределен между аффилированными лицами. Кроме того, Банк России полагает, что предварительный контроль за выкупом должен осуществлять суд. Также регулятор предлагает на законодательном уровне установить, что стоимость одной выкупаемой бумаги должна определяться в составе 100% акций без корректировки на миноритарный или мажоритарный пакет.

26.01.2021

Росводоканал стал совладельцем цифрового сервиса Домопульт

«Домопульт» предлагает платформу компаниям, управляющим жилой и коммерческой недвижимостью, включающей в себя возможности диспетчеризации обращений, контроль исполнения заявок, а также предлагает собственникам квартир, коттеджей или арендаторам офисов и торговых центров использовать удобное мобильное приложение для осуществления различных взаиморасчетов, включая передачу показаний приборов учета и оплату услуг ЖКХ.

26.01.2021

ЦИАН может провести IPO в 2022 году

ЦИАН может провести IPO на американской бирже в 2022 году, рассказал агентству Bloomberg партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. По его мнению, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд. 

25.01.2021

Консолидация группой Онэксим 100% долей банка «Ренессанс Кредит» привела к акционерному конфликту

Группа Онэксим» Михаила Прохорова консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит». До этого группе принадлежало 86% долей банка, еще 7,5% было у совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева и 6,5% — у бывшего гендиректора «Связьинвеста», ныне совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» Евгения Юрченко. По словам последнего, о том, что он больше не является акционером «Ренессанс Кредита», он узнал из раскрытия информации на сайте ЦБ. При этом никаких выплат за свою долю он не получил.

25.01.2021

На активы винного завода «Коктебель», который власти Крыма продают на аукционе, нашлось три претендента

К торгам за имущество одного из старейших винных производств Крыма — завода марочных вин «Коктебель» — допущены три претендента: компания — арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель», петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор» и Андрей Ильич Шкловский. В список продаваемого имущества входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково. Стартовая цена лота немногим выше 100 млн руб., шаг аукциона — 5 млн руб.. Победитель торгов будет определен 26 января.

25.01.2021

Институт стволовых клеток человека инвестировал в компанию Гистографт

Общая сумма инвестиций в проект составила 37,7 млн рублей. 22,765 млн рублей двумя раундами были проинвестированы в «Гистографт» предпринимателем и генетиком Артуром Исаевым, председателем Совета директоров ИСКЧ и 15 млн – ИСКЧ. Компания Гистографт является пионером в области разработки и внедрения первых в классе ген-активированных материалов для медицинского применения.

25.01.2021

Сооснователь "Нетология-Групп" Максим Спиридонов продаст долю в компании структурам "Севергрупп"

Сооснователь и гендиректор компании «Нетология-групп», развивающей проекты в области интернет образования, Максим Спиридонов покинет пост и выйдет из состава акционеров и совета директоров компании. Его доля достанется  TalentTech (принадлежит «Севергрупп»), сумма сделки не раскрывается. 

25.01.2021

Топ-менеджеры "Полюса" станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет долей в ПАО "Детский мир"

Инвесткомпания Altus Capital сообщила о достижении договоренности с двумя инвесторами, в соответствии с которой они станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет 25% от общего количества акций ПАО "Детский мир". Новыми инвесторами выступили Павел Грачев и Михаил Стискин, признанные профессионалы в сфере управления и инвестиций, отмечается в сообщении. Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время после выполнения определенных предварительных условий юридического характера.

22.01.2021

«ТилТех Капитал» инвестировал в сеть гастрономических лавок «Редиска»

«Редиска» — сеть гастрономических лавок клубного формата в жилых комплексах и коттеджных поселках в Москве и Московской области. Концепция сети основана на формировании широкого ассортимента премиальной гастрономии, кулинарии и кофе от российских и зарубежных производителей. Ассортимент сети насчитывает около 1500 наименований. Часть привлеченных средств — около 30 млн рублей — компания направит на открытие новых точек в Москве и Московской области. Также сеть планирует направить инвестиции на запуск собственного приложения для самовывоза и доставки.

22.01.2021

«Эльбрус Капитал» создает третий фонд с целевым размером $600 млн

Фонды «Эльбрус Капитал» объявили о привлечении $260 млн в Elbrus Capital Fund III. Общий целевой размер фонда составляет $600 млн, его собираются сформировать в течение 2021–2022 годов. Инвестировать планируется в основном в российские цифровые компании. Первые сделки могут пройти уже в первом квартале 2021 года.  Фонд привлек средства от ряда ведущих международных институциональных инвесторов, среди которых суверенные фонды Ближнего Востока (в частности, дочерние компании Mubadala и Abu Dhabi Investment Authority), европейский институт развития, частные и семейные фонды и другие финансовые организации.

21.01.2021

Екатерина Бородина продала свою сеть АЗС ЕКА

Структуры ЕКА в конце декабря перешли к закрытому комбинированному ПИФ «Газпромбанк-Эридан». ЕКА владеет около 90 АЗС в Москве и Подмосковье (около 10% заправок этого региона) и является крупнейшим независимым региональным оператором. В зависимости от расположения заправки ЕКА могут стоить 30–50 млн руб. за штуку, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Таким образом, сумма сделки могла составить до 4,5 млрд руб.

21.01.2021

Суд отказался взыскать 49% акций банка «Русский стандарт» по иску кредиторов

Обратить взыскание на акции банка требовал лондонский Citibank, который является трастовым управляющим и держателем залога. Облигации были выпущены Russian Standard Ltd — одной из структур Рустама Тарико. По оценке кредиторов, долг на текущий момент составляет $757 млн.

21.01.2021

"Рольф" прекратил переговоры по продаже бизнеса

"Тема с продажей закрыта, - сказала гендиректор компании Светлана Виноградова. - У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании". Сумма продажи компании на стадии переговоров не обсуждалась, отметила топ-менеджер.

21.01.2021

Nordgold может летом провести IPO в Лондоне

Компания может разместить более 25% акций исходя из оценки всего бизнеса в $5 млрд. Nordgold уже размещалась в Лондоне в 2012 году, но в 2017 году было решено прекратить листинг: по мнению компании, ее рыночная капитализация не отражала справедливой стоимости, а причиной недооценки были низкие объемы торгов и общий дефицит ликвидности GDR. С тех пор топ-менеджмент неоднократно заявлял, что не исключает возможности IPO.

21.01.2021

Опубликован Mergers Monthly: Рынок, подъём! (декабрь'20 - январь'21)

Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за ноябрь и декабрь 2020 года.

20.01.2021

Акционеры «Белой дачи» разделили активы

Основатель холдинга «Белая дача» Виктор Семенов вышел из проекта по производству картофеля фри, развиваемого в Липецке совместно с голландской LambWeston/Meijer. Эту долю получил бывший гендиректор «Белой дачи» Владимир Цыганов, уступивший господину Семенову свою часть в бизнесе по выпуску салатов и овощей.

20.01.2021

Softline покупает индийского поставщика облачных сервисов Embee Software

Сума сделки оценивается в $25-30 млн. Embee Software основана в 1992 году, среднегодовые темпы роста ее бизнеса, по собственным данным, в последние пять лет составляли более 30%, а выручка по итогам финансового года, заканчивающегося в марте 2021-го, ожидается на уровне около $100 млн. Около 60% выручки приходится на облачные сервисы, остальное — на лицензирование софта, услуги системной интеграции, решения по кибербезопасности и др. Embee — стратегический партнер Microsoft, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Ciscо и Adobe.

20.01.2021

Контролирующие акционеры Соликамского магниевого завода утратили контроль над заводом

Петр Кондрашев, его партнеры Тимур Старостин и Сергей Кирпичев не смогли оспорить в апелляции решение суда, по которому они утратили право голоса по принадлежащим им 65% акций Соликамского магниевого завода. Лишить их этого права и признать незаконными сделки по покупке акций требовала ФАС.

20.01.2021