Последние новости рынка слияний и поглощений

Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, готовится к продаже российского бизнеса

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года одобрила сделку, влекущую право собственности на 100% ООО «Вичюнай-Русь», подразделение литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici). Об этом говорится в отчетности «Вичюнай-Русь» за 2023 год. Там сказано, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу) в пользу УК «Группа Океан».  Знающий о сделке источник говорит, что компания может действовать в интересах крупного импортера и дистрибутора рыбы и морепродуктов «Юнифрост» с головным офисом в Санкт-Петербурге. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что покупатель долга и доли в компании почти наверняка должен быть одной структурой.

08.04.2024

VK нарастила долю в образовательной платформе "Тетрика" до 85,97% с 60,67%

Cтоимость приобретенных 25,3% "Тетрики" составила 707 млн рублей. В августе 2023 года VK сообщала о намерении увеличить долю до более 90%."Тетрика" будет объединена с "Учи.Дома" (часть принадлежащей холдингу образовательной платформы "Учи.ру"). По итогам 2023 года выручка "Препреп.ру" (развивает образовательную платформу "Тетрика") составила 1 млрд рублей, чистый убыток - 320 млн рублей.

05.04.2024

"Вкусвилл" купил 95% сервиса по доставке еды в офисы "Обед.ру"

Представитель ритейлера сообщил, что сделка по покупке платформы поможет усилить позиции компании в корпоративном питании. Еще 5% ООО сохраняется за кипрской Transportation Investments Management. Сумму сделки в компании раскрывать не стали. Предполагается, что сервис сохранит основную команду. "Обед.ру" работает с 2004 года. Сервис сотрудничает с более чем 700 работодателями, включая АО "Глонасс", SuperJob, Gismeteo и другие.

05.04.2024

Группа инвесторов приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Вчисло покупателей вошел экс-глава Почта банка Дмитрий Руденко. Информация о смене собственников ООО "СК Кардиф" появилась в ЕГРЮЛ 4 апреля. Руденко получил 40% долей в страховой компании, глава "СК Кардиф" Константин Козлов - 15%, Алла Вайнилавичуте, Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов и Рубен Сагателян - по 9%. "СК Кардиф" работает с 2007 года и специализируется на банковском и кредитном страховании. Страховые услуги компании доступны клиентам через сеть внешних партнеров: автопроизводителей, страховых брокеров, дилерские холдинги, банки. Уставный капитал компании составляет 300 млн рублей.

05.04.2024

Холдинг «Мираторг» договорился о покупке производителя семенного картофеля «Балтийские семена»

Калининградская компания «Балтийские семена» управляет комплексом емкостью 12,5 тыс. тонн, под проект отведено 3,5 тыс. га, говорится в материалах Союза участников рынка картофеля и овощей. По данным объединения, в сезоне 2022 года по итогам «Балтийские семена» вошли в десятку лидеров России по сертификации семенного картофеля, оформив документы на 4 тыс. тонн семян. Учредителями компании указаны нидерландские Somers International B.V., фонд Daleod и гражданин Белоруссии Леон Доминик Буйон, наследник анонсировавшего ряд проектов в Калининграде Доминика Буйона.

05.04.2024

"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"

Продавцом выступили структуры Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании. А ГРУПП — одна из крупнейших металлосервисных корпораций России, лидер среди российских металлотрейдеров в трубной отрасли. Сеть металлоцентров А ГРУПП в РФ располагает инфрастуктурой из 24 складов с площадью порядка 290 тыс. м2. Объем продаж корпорации в 2023 году составил более 1,2 млн тонн металлопродукции, продажи осуществляются, прежде всего в адрес строительной отрасли.

04.04.2024

Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов

Cоответствующие апелляционные жалобы поступили в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 апреля от Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО "Компания Эталон". Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

04.04.2024

«Софтлайн» потратила 1,62 млрд руб на покупку контрольной доли группы «Борлас»

«Борлас» занимается автоматизацией бизнес-процессов на основе «1С» и продажей лицензий «1С» государственным компаниям. Сделка была совершена летом 2023 г. Тогда «Софтлайн» получила 50,1% в «Борлас АФС». Вся компания была оценена в 3 млрд руб. В результате сделки «Софтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». Дополнительно «Софтлайн» заключила опционы типа call- и put-, позволяющие, соответственно, «Софтлайн» выкупить 44,9% в «Борлас АФС», а владельцу указанной доли – продать их «Сотфлайну». 

04.04.2024

Структура Юсуфа Алекперова вложилась в белорусского производителя пюре и соков «Белфуд Продакшн»

Компания «Экто» господина Алекперова получила 49% в белорусском предприятии, стоимость вложения — 2,33 млрд руб. «Белфуд Продакшн» управляет заводом около Витебска, где производит пюре, соки, нектары под брендом «Маленькое счастье». Белорусское агентство БЕЛТА в 2022 году писало, что предприятие может выпускать до 15 млн упаковок в месяц. Агентство также сообщало, что в 2022 году компания занимала 25% местного рынка детского пюре, более 50% продукции экспортировалось, в основном в Россию.

04.04.2024

Компания "Технологии доверия" приглашает вас принять участие в бесплатной конференции «Особенности реализации сделок M&A в 2024 году» 9 апреля 2024 года

Конференция будет проходить в офисе «Технологий Доверия» по адресу Москва, бизнес-центр «Арена», Ленинградский просп., д. 36, стр. 41 с 10:00 до 13:00 по московскому времени. Сбор и регистрация гостей – с 9:30. Конференция актуальна для собственников бизнеса и топ-менеджмента.

03.04.2024

Ultimate Education купил Международный институт интегративной нутрициологии

Сумма сделки не разглашается. МИИН является ведущим отраслевым проектом в нутрициологии и health-коучинге, известен на рынке высоким качеством образования, научно-методической базой и большим сообществом, утверждает управляющий директор Ultimate Education Никита Подлипский. По данным основателя аналитического агентства Smart Ranking Дарьи Рыжковой, мультипликатор оценки нишевых EdTech-проектов сегодня на рынке составляет 0,5–1. Так, стоимость сделки могла составить от 164 млн до 200 млн руб., оценивает она.

03.04.2024

Инвесткомпания Kama Flow продала часть доли в производителе вычислительной техники Bitblaze

«Мы видим, что в сегодняшних реалиях поддержанные квалифицированным венчурные капиталом технологические команды могут быстро врастать в флагманов технологического суверенитета. Поэтому Kama Flow продолжает активно работать на российском технологическом рынке, делая как новые сделки, так и выходы», – отметил партнер Kama Flow Эдуард Адамян. Также 5% своей доли в компании продал ее основатель и генеральный директор Максим Копосов. Доли фонда и Копосова приобрел владелец «Трамплин венчурс», предприниматель Святослав Капустин.

02.04.2024

Бизнесмен Александр Винокуров продает свои последние активы в России

Предприниматель намерен продать интернет-ресурсы "Большой город" и "Сплетник". "У меня остались "Сплетник" и bg.ru. Их я сейчас продаю, это займет какое-то время", - сообщил Винокуров. На вопрос о том, есть ли потенциальные покупатели и кто они, он ответил, что "пока никого не может назвать". О своих дальнейших бизнес-планах, связанных с РФ, предприниматель сообщил, что "их пока нет, и, может быть, и не будет".

02.04.2024

Акционеры Совкомбанка 2 мая рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки Хоум-банка

Ппланируется разместить около 1 млрд акций. В рамках сделки Хоум-банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк. По итогам 2023 года собственный капитал Хоум-банка составлял 61,03 млрд руб. Хоум-банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае. Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум-банка.

02.04.2024

Структура Ростелекома получила 28% и опцион на контроль в сервисе тренировки персонала Secure-T

Компания разрабатывает платформу для повышения кибербезопасности сотрудников. Это направление на рынке называется Security Awareness (SA, осведомленность о безопасности), платформа Secure-T, в частности, используется компанией для проведения учебных фишинговых рассылок, тренировок реакции на социальную инженерию и т. д. С 28 марта компания на 28% принадлежит «Солар-ПТ». Еще 23% оформлены опционами и перейдут под контроль «Солар» позже, отмечает собеседник, знакомый с деталями сделки. Таким образом, по его словам, в конечном итоге «Солар» получит 51% в компании.  Выручка ООО «Секьюр-Ти» за 2023 год, по данным Kartoteka.ru, составила 54,7 млн руб., чистая прибыль — 33,8 млн руб. Стоимость Secure-T может оцениваться как 10–15 значений выручки, то есть «Ростелеком» мог заплатить до 400 млн руб. за 51%, считает партнер и гендиректор компании «Российская оценка» Александр Иванов.

01.04.2024

РФПИ и НМГ создают Коммерческий фонд развития кино и анимации

Главной задачей Фонда станет финансовая поддержка производства российских полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. НМГ обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов, финальное решение о финансировании будет приниматься на контентном комитете Фонда, в который войдут представители РФПИ и НМГ. Возглавит Контентный комитет Фонда генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

01.04.2024

"Интер РАО" закрыла сделку по покупке "Уральского турбинного завода"

Структура ПАО "Интер РАО" - ООО "Актив-Энергия" - стало владельцем ООО "УТЗ Актив", что свидетельствует о приобретении группой "Уральского турбинного завода". Согласно ЕГРЮЛ, изменение произошло 27 марта. Cтоимость сделки могла составить около 10 млрд рублей. "Уральский турбинный завод" - крупнейший в стране производителя паровых турбин, он специализируется на их выпуске, модернизации и сервисе, а также сервисе газовых турбин.

28.03.2024

Венчурный фонд Softline вложил 100 млн рублей в систему защиты от кибератак

Softline Venture Partners, принадлежащий группе компаний Softline, инвестировал 100 млн рублей в компанию RebrandyCо, в частности, в ее продукт Findler - систему защиты от кибератак. Глава SVP Елена Волотовская, комментируя сделку, отметила сильную динамику развития сегмента кибербезопасности. "В целом кибербезопасность - один из самых важных и динамично развивающихся технологичных секторов экономики. Это (система Findler) перспективный и масштабируемый бизнес, мы видим большой потенциал для синергии в нашем сотрудничестве", - привели в фонде слова его главы Елены Волотовской.

28.03.2024

Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал все свои заводы в России

В сделку вошли два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане. По данным ЕГРЮЛ, с 12 февраля 2024 собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич», на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма «Строймикс». Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили €60 млн, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляла около 4,5 млрд руб, оценивает он. Впрочем, эксперт считает, что сумма сделки не превысила 2 млрд руб.

28.03.2024

Олег Дерипаска уведомил концерн Strabag о продаже Rasperia Trading Limited

«Rasperia Trading Limited, владеющая 24,1% акций STRABAG SE, теперь контролируется АО "Илиадис", а Олег Дерипаска отказался от прежнего (косвенного) контроля»,— говорится в сообщении Strabag. О планах продать Rasperia господин Дерипаска уведомил Strabag в декабре 2023 года. Reuters писало, что власти Австрии и руководство RBI отзовут согласие на сделку о выкупе доли Strabag.

28.03.2024

Альберт Авдолян продал компанию "Глобалтэк" - SPV "Якутского СПГ"

Новым владельцем ООО "Глобалтэк" стал Андрей Ни. "Продана проектная компания, которая закончила проработку предпроекта еще в прошлом году и передала все материалы в ПАО "ЯТЭК", - пояснил  представитель Авдоляна. Как сообщалось, в рамках проекта "Якутский СПГ" предполагается построить СПГ-завод мощностью порядка 18 млн тонн в год, газопровод из Якутии на побережье Охотского моря в с.Аян Хабаровского края протяженностью порядка 1,4 тыс. км, а также конденсатопровод мощностью 1,5 млн тонн в год. По данным ЕГРЮЛ, "Глобалтэк" ранее на 51% принадлежал "А-Проперти", еще на 49% - ЯТЭК. При этом, по данным ЯТЭК, по состоянию на сентябрь 2023 года "А-Проперти" на 100% принадлежит Авдоляну, сама ЯТЭК - Авдоляну и его партнерам.

27.03.2024

ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"

Конфискованная у "Газпрома" правительством Германии компания SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania) становится владельцем газотранспортного холдинга WIGA Group. Ранее SEFE считалась владельцем 49,98% в СП, а теперь выкупит 50,02% у Wintershall Dea. Закрытие сделки запланировано на лето 2024 года. В состав WIGA входит сетевой газотранспортный оператор GASCADE Gastransport GmbH (3710 км) и NEL Gastransport GmbH (оператор западного отвода от магистрали "Северный поток"). В общей сложности в обеих компаниях работает около 500 человек. Сумму покупки было решено не разглашать. Руководство SEFE также сообщило о намерении провести приватизацию этого актива к концу 2028 года.

27.03.2024

"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Оператор СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" получил нового совладельца. Это произошло вскоре после одобрения правительством приобретения невостребованной 27,5-процентной доли Shell компанией группы "Газпром" - ООО "Сахалинский проект". 23 марта правительство утвердило покупателем доли "Сахалинский проект". Новое решение отменило предыдущее, "утвердить покупателем дочернюю компанию "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область". Цена продажи актива остается прежней - 94,8 млрд рублей.

27.03.2024

"Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти"

Детали сделки представитель банка не раскрыл. Как сказано в отчетности "Русснефти", в марте компания выдала гарантию российскому банку за третью сторону по выкупу пакета привилегированных акций на сумму $172 млн долларов (15,8 млрд рублей на дату выдачи гарантии). Согласно документу, речь идет о сделке по покупке 64 791 173 "префов" - 16,52% уставного капитала. Пакет акций аналогичного размера находится в собственности банка "Траст", однако банк пока заявил только о продаже его части. Срок действия гарантии - до 31 декабря 2026 года. Имя потенциального покупателя нефтекомпания не раскрыла.

27.03.2024

"Газпром" купит 27,5% долю Shell в "Сахалинской энергии" вместо "НОВАТЭКа"

Правительство РФ утвердило новым покупателем доли 27,5% в операторе проекта ООО "Сахалинская энергия" компанию ООО "Сахалинский проект" (принадлежит Газпрому). Почти год назад, в апреле 2023 правительство одобряло покупку этой доли дочерней компанией "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область". Однако с тех пор сделка так и не продвинулась. Соответствующее распоряжение от апреля 2023 года теперь также признается утратившим силу. Цена продажи актива остается прежней - 94,8 млрд рублей.

26.03.2024

Крупнейшие российские IT-компании заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем

Среди заинтересованных компаний упоминаются МТС, VK, «Ростелеком» и «Росатом». По данным источников, переговоры идут с компаниями «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА. «Разработчику ОС приобретение крупным холдингом будет только в плюс: он получает доступ к финансированию»,— полагает создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров. По его оценке, из-за растущей выручки разработчиков стоимость «Базальт СПО» может составить 5–8 млрд руб., «Ред Софта» — 9–12 млрд руб. Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров связывает интерес крупных российских IT-холдингов к разработчикам ОС с импортозамещением, появлением новых обязательств для критической информационной инфраструктуры (КИИ) по переходу на российские решения, а также с планами компаний создавать собственную электронику.

26.03.2024

"Софтлайн" объявил отбор ИТ-компаний для потенциальной покупки

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») предлагает отечественным ИТ-компаниям стать частью группы. ГК Softline начала проводить первые M&A сделки в 2009 году, и с тех пор последовательно наращивает долю на российском ИТ-рынке, консолидируя отрасль в различных сегментах бизнеса. «Этот шаг является еще одним этапом укрепления и продолжения M&A-стратегии компании. Мы проводим своего рода «open call» для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении. Отмечу, что в ГК Softline уже существуют отлаженные процессы для развития партнерских отношений с новыми компаниями и их интеграции, которые показывают свою эффективность на протяжении многих лет. За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A, в результате которых компании, присоединившиеся к группе, существенно улучшили свои результаты», – комментирует Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

26.03.2024

«Европейская Электротехника» станет частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии»

На базе «Европейской Электротехники» будет создана платформа компетенций в области инжиниринга и поставок оборудования для нефтегазового сектора, набора комплексных решений для ТЭК, а также решений для удовлетворения растущего спроса на импортозамещающие технологии в сфере электротехнической продукции. Сделка является очередным шагом в трансформации Группы ОМЗ, объединяющей предприятия, которые реализуют сложные промышленно-инжиниринговые проекты. Трансформация подразумевает выход из направления тяжёлого машиностроения и фокусирование стратегии дальнейшего развития на промышленном инжиниринге и развитии российских технологий, в целях предоставления рынку конкурентоспособных и качественных решений для реализации стратегических для страны проектов.

26.03.2024

SFI может направить средства от IPO "Европлана" на M&A-сделки и погашение долга

Об этом сообщил заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин. "Тут цель не в деньгах, а цель все-таки в реализации нашей стратегии. Будучи публичной компанией, иметь якорный свой актив непубличным – в целом это, наверное, не очень хорошая история. Мы для себя в 2021 году отфиксировали стремление выводить наши якорные активы на публичный рынок", - сказал Андриянкин на звонке с инвесторами в рамках IPO "Европлана". После того, как "Европлан" станет публичным, собственная оценка SFI будет более прозрачной и объективной, отметил он.

25.03.2024