Последние новости рынка слияний и поглощений

Новые инвесторы «Яндекса» объявили условия обмена акций Yandex N.V.

Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или СПБ Бирже, смогут обменять их на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия более сложные. «Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе компании. В общей сложности в рамках обмена и выкупа ЗПИФ «Консорциум. Первый» рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Сделка пройдет на следующих условиях для разных групп инвесторов:

14.05.2024

АСВ подало апелляцию на отказ суда признать недействительной сделку по продаже АО "Киви"

Следующее заседание по делу назначено на 29 мая. ACВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство оспаривает сделку по продаже группой Qiwi в конце января 2024 года российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

13.05.2024

Акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка

Все решения, необходимые для интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг», приняты подавляющим большинством, 94% от присутствовавших проголосовали «за». Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года. Алексей Малиновский, Председатель Совета Директоров МКПАО «ТКС Холдинг»: «Совет Директоров выражает благодарность акционерам за поддержку стратегических инициатив, нацеленных на опережающее развитие бизнеса Группы. Сделка по интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» наилучшим образом отвечает интересам всех акционеров Группы и открывает дополнительные возможности для опережающего качественного роста бизнеса Группы за счёт эффективного использования капитала, реализации операционных и бизнессинергий с гораздо большим эффектом масштаба, а также комплементарного продуктового предложения для всех клиентов».

13.05.2024

"Газпром" продает офисные здания и СПА-комплекс в Москве

В списке активов на продажу - "колыбель" корпорации на юго-западе Москвы. В этом здании размещалось Министерство газовой промышленности СССР, а после учреждения концерна "Газпром" оно стало его первым адресом. В списке на продажу также значится офисная башня на улице Новочеремушкинской, именуемая в корпорации "малахитовой шкатулкой", санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, д. Рогозинино, и другие объекты. 

13.05.2024

Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску прокуратуры

«Решением Центрального районного суда города Челябинска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщается на сайте суда. «С решением «Макфа» категорически не согласна и намерена его обжаловать в ближайшее время. Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации «Макфы» еще преждевременно», — сказал адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде. Хлюстов также отметил, что видит основания и для обращения в Конституционный суд, поскольку интерпретация законодательства Генеральной прокуратурой и районным судом противоречит ключевым конституционным гарантиям.

13.05.2024

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года, площадка уже передана автопроизводителю. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Передали уже давно, - сказал он, отвечая на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus. - До конца года [запустим производство]", - сказал он.

13.05.2024

Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в Strabag

В декабре 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag — это доля компании Rasperia Trading Limited. Согласно планам RBI, купить акции должна его российская «дочка» — Райффайзенбанк, сумма сделки — €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк должен передать акции материнской группе в виде дивидендов. Из информации, опубликованной на сайте Strabag в январе этого года, следовало, что российский бизнесмен Олег Дерипаска косвенно был связан с Rasperia. В конце марта Strabag сообщила, что Дерипаска уведомил ее о прекращении своего контроля над Rasperia. Контроль над ней перешел к АО «Илиадис».

13.05.2024

ТГК-2 заказала оценку стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% акций

Результаты оценки должны быть представлены в Росимущество для предполагаемого принятия управленческих решений. Под рыночной стоимостью в материалах ТГК-2 понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции. Оценка должна быть завершена в августе 2024 года. Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля решил обратить в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в том числе более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd. В январе 2024 года стало известно, что Росимущество получило в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО "ТГК-2", увеличив общую долю до 83,4%.

13.05.2024

ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие»

Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ «Открытие». «В ходе объединения ВТБ Пенсионный фонд перешёл на единую технологическую платформу и интегрировал лучшие решения и сервисы обоих фондов в свою работу. В это время мы смогли обеспечить стабильность функционирования всех услуг и сервисов и выполняли все свои обязательства перед клиентами в срок, сделав для них процесс максимально гладким. В 2024 году объединенный фонд сосредоточится на работе по программе долгосрочных сбережений, а также на повышении качества клиентского обслуживания и развитии новых цифровых сервисов», – комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

08.05.2024

Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Сделка была закрыта в начале января 2024 года. Балансовая стоимость была нулевой за счет признанного обесценения. Кто выступил покупателем, в сообщении не уточняется. Но ТМХ в опубликованной ранее отчетности по МСФО за 2023 год сам сообщал о приобретении 20-процентной доли. Alstom отмечает, что после включения ТМХ в сентябре 2023 года в SDN List Минфина США провел оценку потенциальных рисков новых санкционных ограничений.

08.05.2024

«СКБ Контур» купил разработчика электронного документооборота для ритейла Docrobot

Компанию купили у ее бывшего собственника — UFG Asset Management: «Подготовка к сделке заняла несколько лет». Офисы Docrobot расположены в России, Казахстане и Узбекистане; в сделку, как уточнили в обеих компаниях, вошли только российские активы. Стороны не раскрыли сумму сделки и планы зарубежных офисов Docrobot. Источник, знакомый с ситуацией, говорит о 1,5 млрд руб. «СКБ Контур» в перспективе планирует «перевести всех клиентов Docrobot на решения "Контура", однако переход будет добровольным и постепенным», сказал директор по развитию компании Илья Бублик. По его словам, компания запланировала два года на миграцию. Штат отдела разработки Docrobot сохранится в полном составе, уточнил он.

08.05.2024

Владимир Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

"БАСФ Восток" учреждено в октябре 1999 года. Основной вид деятельности - производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. BASF объявила о намерении свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

08.05.2024

"Ингосстрах банк" продал лизинговую компанию "СоюзЛизингТранс"

Изменения были внесены 26 апреля, новым владельцем указан Рушан Хамзин. Активы "СоюзЛизингТранс" на конец 2023 года составляли 372,4 млн рублей, чистая прибыль - 5,8 млн рублей. "Ингосстрах банк" (прежнее название - банк "Союз") основан в 1993 году. Как говорится на сайте кредитной организации, ее основным акционером является СПАО "Ингосстрах" (99,99% акций).

07.05.2024

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

"Мы заявили мировое соглашение (...), чтобы (...) государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия. И, естественно, они (нынешние акционеры) выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть", - пояснил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчиков по иску Позднее стало известно, что проект мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход РФ предусматривает выплату государству одним из ответчиков Натальей Юревич 10 млрд рублей. 

07.05.2024

ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню в Янино под Санкт-Петербургом RBE Group

Речь идет о комбинате питания, который был запущен в 2010 году. Предприятие выпускает готовые блюда для коллективного и социального питания, его мощность достигает 100 тыс. рационов в сутки, а на строительство кухни-фабрики «Конкорд» потратил 1,7 млрд руб. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, комбинату потребуется модернизация, но даже с учетом этого его стоимость может составлять 1–1,2 млрд руб.

07.05.2024

Суд отказал в передаче в арбитраж дела об обращении "Макфы" в доход РФ

Это ходатайство заявляли шесть ответчиков. Представители Генпрокуратуры высказывались против передачи дела. Процесс проходит в закрытом режиме. 28 марта замгенпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в стране производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

06.05.2024

Coeclerici ищет стратегического партнера для "Кузнецкинвестстроя"

"Coeclerici Commodities S.A. уже несколько лет находится в поиске квалифицированного российского партнёра для совместного развития "Кузнецкинвестстроя" и расширения его деятельности. Поиск такого партнёра продолжается", - говорится в официальном письме Coeclerici. Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марки Т и КС, которые используются для производства пылеугольного топлива, применяемого в металлургии.

06.05.2024

ГК "Солар" получила контроль в разработчике решений в сфере киберграмотности Secure-T

ГК "Солар" увеличила долю в ООО "Секьюр-Ти" (Secure-T, разработчик решений по повышению киберграмотности) до 51% с 28,57%. По данным ЕГРЮЛ, изменение доли зарегистрировано 18 апреля. Владельцем этой доли выступает структура ГК "Солар" – ООО "Солар - Перспективные технологии" ("Солар-ПТ"). Основатели "Секьюр-Ти" - Харитон Никишкин и Сергей Шахов - сохранили по 24,5% в компании. "Солар" сообщила о покупке доли в ООО "Секьюр-Ти" 1 апреля, размер доли не назывался. По данным ЕГРЮЛ, на тот момент "Солар" получил 28,57% этой ИТ-компании.

06.05.2024

Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций для покупки ХКФ банка

Акционеры Совкомбанка приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей. Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

06.05.2024

25 апреля в Москве прошёл XIV Российский M&A Конгресс

25 апреля в Москве PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds-Congress провели ежегодную профессиональную конференцию XIV Российский M&A Конгресс. Мероприятие стало рекордным по количеству участников – свыше 240 делегатов: топ-менеджмент корпораций и владельцы бизнеса, главы юридических и консалтинговых фирм, представители фондов и инвестиционных компаний, а также независимые эксперты, предприниматели, корреспонденты ведущих деловых СМИ.

03.05.2024

VK приобрела 40% облачного сервиса «Интикетс»

Система INTICKETS.RU — профессиональный продукт для автоматизации бизнес-процессов с набором инструментов для управления полным циклом продаж в учреждениях культуры, у билетных агентов и организаторов. Сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты», в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников — пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.

03.05.2024

«Базис» приобрел разработчика ПО для виртуализации «РУСТЭК»

«РУСТЭК» выкуплена у компании «Айтеко» – системного интегратора, входящего в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний России. Сделка проведена на рыночных условиях и оплачена полностью за счет собственных средств «Базиса». Интеграция сотрудников и продуктов «РУСТЭК» будет завершена до конца 2024 года. «Базис» становится полноправным преемником по всем обязательствам «РУСТЭК».

03.05.2024

Изъятый государством порт Калининграда могут передать структуре «Росатома»

Одним из операторов на линии перевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом (основная перевалка грузов КМТП) является компания Fesco, входящая в «Росатом». По сведениям одного из источников, калининградский порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации. Состояние порта, по его словам, «не очень».

03.05.2024

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Жалоба пока не принята к производству. "Мосбиржа" выступает в этом деле в качестве третьего лица. Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых - АО "Открытие брокер" (оказывает брокерские и иные финансовые услуги), а также ООО "ОИнвест" и АО "ИК регион" (занимаются вложениями в ценные бумаги и управлением ими) направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь). В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям. НАУФОР выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

02.05.2024

Суд отклонил иск АСВ об оспаривании продажи акций АО «Киви»

Среди ответчиков – Qiwi plc, которая владеет бывшими активами Qiwi за пределами России. Также упоминается гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую ее владелец и гендиректор Qiwi Андрей Протопопов выкупил российские активы компании в январе 2023 г. Представитель ГК «АСВ» сообщил, что организация планирует обжаловать решение Арбитражного суда в удовлетворении требований о признании договоров купли-продажи и залога акций АО «Киви» недействительными после изготовления судебного акта в полном объеме. В российский контур группы входят «Киви банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов.

02.05.2024

Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo

По результатам сделки Smartway сможет считаться одним из крупнейших игроков российского TravelTech-рынка и продолжит развивать туристическую B2B-экосистему, отметили в компании. «За счет сделки с Bnovo мы сможем управлять всей цепочкой продаж отелей: от поступления номера в продажу до заселения бизнес-туриста. Благодаря крупнейшей в России базе корпоративных клиентов отели смогут увеличить продажи в будние дни и вне туристического сезона. Я считаю, что в ближайшие 5–7 лет рынок IT-решений для отелей будет расти в России более чем на 12–14% в год и превысит 20 млрд рублей к 2029 году», — сообщил основатель и генеральный директор Smartway Максим Яремко.

02.05.2024

Покупателем россыпных активов "Полюса" могла стать группа "Окто"

В "Полюсе" подробности сделки и компанию-покупателя не раскрывают. Однако на этой неделе, согласно ЕГРЮЛ, гендиректором проданной "Полюсом" ЗДК "Лензолото" был назначен Александр Тузенко, гендиректор нескольких компаний группы "Окто", в частности "Окто Прииски". Группа "Окто" владеет угольным "Разрезом Степной" в Хакасии. Бенефициарами различных компаний группы являются Дмитрий и Наталья Толоконниковы, а также Алексей Сергеев. ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тысячи унций золота при денежных затратах (TCC) $1168 на унцию.

02.05.2024

"Деметра-Холдинг" приобрел IT-компанию "Сиам консалтинг"

Как заявили в "Деметра-Холдинге", приобретение компании позволит холдингу усилить собственную IT-экспертизу и активно развивать новые цифровые компетенции, в том числе по улучшению бизнес-процессов. "В рамках развития и расширения бизнеса "Деметра-Холдинга" вопрос цифровизации и улучшения бизнес-процессов приобретает все большую важность", - подчеркнули в холдинге. Компания зарегистрирована в августе 1999 года. Ее владельцами были физические лица. Выручка компании в 2023 году составила 378,1 млн рублей против 357,7 млн рублей в 2022 году, чистая прибыль - 66,2 млн рублей против 38,5 млн рублей соответственно.

02.05.2024

VERBA LEGAL приняла участие в юридической проверке бизнеса готовой еды «Найс Айс» в Ленобласти, приобретенной Х5 Group

Юристы корпоративной практики VERBA LEGAL выступили юридическими консультантами Х5 Group в части юридической проверки бизнеса по производству готовой еды «Найс Айс» в рамках заключенной сделки. Компания получила соответствующее разрешение правительственной комиссии. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на фабрику по производству готовой еды площадью 4,2 тыс. кв.м во Всеволожском районе. Со стороны VERBA LEGAL над проектом работала команда в составе старшего партнера Татьяны Невеевой, старшего юриста Александра Колоскова, юристов Антона Иванова и Петара Стояновича, а также младших юристов Марины Корневой и Валентины Шишовой.

02.05.2024