Последние новости рынка слияний и поглощений

Структуры Александра Ткачева могут приобрести «Юг Руси» - основного производителя подсолнечного масла в РФ

Бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд руб. без учета долга. «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. В сезоне 2021/22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, сказано в отчете «Русагро». По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в минувшем сезоне «Юг Руси» был крупнейшим экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. тонн. Группа также занимается экспортом зерна.

04.09.2023

Структура МТС купила сервис по продаже билетов Ticketscloud

Переговоры по покупке Ticketscloud длились около полугода. «МТС Энтертейнмент», по словам главы компании Михаила Минина, проявляла интерес к стартапу, который был одной из немногих независимых компаний на рынке распространителей билетов и «пережил падение концертного рынка сначала на фоне пандемии, а потом на фоне специальной военной операции». При выполнении согласованных бизнес-показателей стоимость выкупа составит до 900 млн руб. Точную сумму сделки Минин не раскрывает, однако подтверждает, что предусматривается полный выкуп компании в течение двух лет.

04.09.2023

Структура инвестфонда «Сигнет Инвестиции» закрыла сделку по покупке агрохолдинга «Комсомолец» в Забайкалье

Продавцами 100% акций компании выступили ее основатели — Валерий и Иван Нагелей. «Комсомолец» — один из крупных агрохолдингов в Забайкальском крае. Агрохолдинг управляет сельхозземлями в Краснокаменском, Приаргунском, Сретенском, Улетовском и Чернышевском районах региона. Прошлый год «Комсомолец» завершил с убытками в 104,82 млн руб. при выручке в 586,45 млн руб. Как отмечается в отчетности агрохолдинга, в 2022 году сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям, бизнес осложнили повышенные пошлины на экспорт рапса и рост себестоимости производства из-за западных санкций.

01.09.2023

Мосбиржа до конца года планирует запустить платформу для pre-IPO

Об этом рассказал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, который будет готов предложить их акции инвесторам, уточнил Блохин. Он предположил, что объем таких pre-IPO раундов может составить около 100-300 млн руб. «Это не такие огромные суммы, но это дает инвесторам возможность для диверсификации, а также привносит разнообразие инструментов фондового рынка», – добавил Блохин.

01.09.2023

"Вымпелком" приобрел 95% провайдера сети доставки контента CDNVideo

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 88% ООО "СДН-Видео" было приобретено у зарегистрированной в Гонконге Hong Kong Wangsu Science & Technology Company Limited, еще 5% куплены у гендиректора компании Ярослава Городецкого (он в результате снизил свою долю до 5%), оставшиеся 2% - у Сергей Ивленкова. CDNVideo управляет сетью доставки контента (content delivery network, CDN), узлы которой установлены в 20 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Германии, Нидерландах, США, Азербайджане, Армении, Израиле, Узбекистане, Киргизии и Сингапуре.

01.09.2023

«36,6» купила раменскую аптечную сеть «Фармакон»

Cделка прошла в нестандартном для рынка формате – продавец переуступил права аренды помещений. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка раменской сети могла обойтись в 170–210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений. Выбор актива для поглощения он объясняет тем, что «36,6», согласно своей стратегии, выбирает регионы, где еще не была широко представлена и где у нее есть перспективы роста, как в Раменском.

01.09.2023

ФРИИ подал в суд на основателей закрывшегося cервиса для автопубликации постов «Амплифер»

Ответчиками выступают основатель и гендиректор компании Натик Гаджибалаев, сооснователи Александр Тищенко и Ярослав Маркин. Третьими лицами по делу проходят ООО «Амплифер» и Межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Деталей спора в материалах дела пока нет, его рассмотрение назначено на 5 октября и пройдет в Арбитражном суде Москвы. Представитель ФРИИ сообщил, что Гаджибалаев вышел из компании и находится не в РФ, и цель иска — «восстановить де-юре участие в "Амплифер" Натика Гаджибалаева и двух других основателей компании, что позволит корректно провести процедуру ее ликвидации». Сейчас «ФРИИ Инвест» владеет 4%-ной долей в ООО «Амплифер». Остальная доля находится на балансе ООО.

31.08.2023

ГК "Литум" выкупила у Hempel ульяновский завод красок

Завод возобновит деятельност до конца 2023 года. Зарубежный концерн принял решение о завершении деятельности в России весной 2022 года. В июле 2023 года Hempel продал завод по производству красок, расположенный в индустриальном парке «Заволжье». Предприятие вошло в состав российской производственной компании «Литум», выпускающей лакокрасочную продукцию под брендом Litum. ГК «Литум» — российское производственное предприятие, преемник мировых лакокрасочных компаний Jotun (предприятие в Ленинградский области) и Hempel (в Ульяновской области). В ассортимент «Литум» входят высококачественные лакокрасочные материалы и порошковые покрытия для защиты объектов промышленности от коррозии, являющиеся аналогами продукции Jotun и Hempel.

31.08.2023

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Всего партнеры намерены объединить около 120 ресторанов под новым брендом DOMИNO Pizza. Параметры сделки не указываются. В августе 2023 года DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, сообщила, что может инициировать банкротство российского юрлица ООО "Пицца Ресторантс". По состоянию на 30 апреля компания управляла 142 ресторанами в РФ.

30.08.2023

Обращение "ЛУКОЙЛа" о выкупе у нерезидентов акций остается на рассмотрении властей

"Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные", - сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. Он допустил, что другие компании сферы его ответственности также обращались с подобными просьбами. "Наверное, обращались. В последнее время нет, а в принципе, наверное, таких обращений много поступает. Комиссия работает специальная, которая рассматривает эти обращения", - добавил вице-премьер.

30.08.2023

Сбербанк стал совладельцем медицинской сети «Евроонко»

Сеть «Евроонко» специализируется на лечении онкологических заболеваний. Ее клиники расположены в том числе в Москве (Центр инновационных медицинских технологий), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. Привлекательность такого актива, как сети онкологических клиник, связана с ростом интереса к ним со стороны пациентов в последние годы, считают эксперты. Покупка доли в сети могла составить 450–500 млн рублей, так как стоимость всего актива находится на уровне 4,5 млрд рублей, оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Консультант Eqiva Мария Коломенцева предположида, что сумма сделки была меньше –150–200 млн рублей.

30.08.2023

Сумма сделки по приобретению "Соллерс" бывшего завода японской Isuzu в РФ составила в 2,8 млрд руб.

Завод мощностью 5 тыс. автомобилей в год до весны 2022 года собирал грузовики под брендом Isuzu.На базе активов «Исузу Рус» в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнером, уточняется в документе. Источник, знакомый с планами компании, отмечает, что «Соллерс» нацелен использовать эту площадку для выхода в сегмент, где активно присутствовала компания Isuzu. На рынок планируется вывести аналог модели Isuzu N-series для удовлетворения имеющегося спроса.

30.08.2023

Пинский и Тимати объединят франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом

Нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения 21 августа. На следующий день Тимати предложил владельцам компании выкупить все пиццерии в нашей стране, проведя ребрендинг сети. 29 августа он опубликовал фото с фирменной сумкой Domino’s Pizza на своей странице во «ВКонтакте» с подписью: «Решили заняться пиццей. С сегодняшнего дня официально». В ответ на это председатель совета директоров и руководитель DP Eurasia Аслан Саранга в беседе с отраслевым изданием Food Service Russia заявил, что «не имеет понятия», о какой сделке бизнесмены ведут речь. По его словам, собственные активы компании не проданы, а все российские субфранчайзи должны будут сменить название, так как они не имеют права продолжать работать под брендом Domino’s Pizza.

29.08.2023

Прокуратура забрала «Волжский оргсинтез» в пользу государства

Надзорный орган заявил, что «Российская Федерация как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала». При этом Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993-го по 1996 год «незаконно распределил принадлежащее РФ имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств». Представители нынешнего владельца предприятия Александра Соболевского и самого завода подали больше десятка ходатайств, ни одно из которых суд не удовлетворил. 

29.08.2023

VK получит более 90% в образовательной платформе "Тетрика"

VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения Тетрики и Учи.Дома. Тетрика и Учи.Дома ориентированы на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам. Объединение позволит VK сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства. Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

28.08.2023

Uniqa продаст 75% «Райффайзен Лайф» российской «Ренессанс Жизнь»

«Uniqa продает свою 75-процентную долю в российской компании «Райффайзен Лайф» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь» вместе с АО «Райффайзенбанк», который принадлежит группе Raiffeisen Bank International и владеет остальными 25% акций», — указано в отчете. Киндл указал, что на российский бизнес приходилось менее 1% от выручки группы, поэтому он «играл незначительную роль в нашем портфеле». Продажа «Райффайзен Лайф» подлежит одобрению российскими регуляторами, стороны договорились не разглашать сумму сделки, говорится в отчетности.

28.08.2023

Skillbox купила онлайн-школу английского языка «Кэспа»

Сделка усилит основной продукт компании — курсы по цифровым профессиям. Эксперты оценили школу в 330−400 млн рублей, соответственно, по их расчетам, сумма сделки могла составить примерно 70−85 млн рублей. Skillbox стала миноритарием «Кэспа» два года назад, купив 30% школы. Остальные доли в компании сохранили за собой ее основатели — Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%), сообщили «Ведомости».

28.08.2023

Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест»

Как отмечается в сообщении Heineken, «Арнест» получил все 7 пивоваренных заводов. Также покупатель предоставил гарантии трудоустройства на ближайшие три года всем 1800 сотрудникам Heineken в России. Сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп активов. При этом в рамках сделки Arnest Group должна выплатить Heineken историческую межфирменную задолженность российского бизнеса в размере около €100 млн в рассрочку.

28.08.2023

"Ростелеком" получил 35,2% в мультибанковской платформе "Фазум"

Оператор объявил об инвестициях в "Фазум" в начале августа, размер инвестиций, а также доля, которую компания собиралась получить в результате, не назывались. ООО "Фазум" - резидент "Сколково". Разработчик микросервисной ИТ-платформы, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив и многое другое.

28.08.2023

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Миноритарием "Точки" с долей 9,9% является Catalytic People. "Банк непрофильных активов закрыл одну из крупнейших сделок в этом году. Мы довольны результатом, потому что продали банк почти вдвое дороже, чем купили", - отметил президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов. 

28.08.2023

БКХ «Коломенский» может приобрести производителя хлеба «Дарница»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство московского булочно-кондитерского холдинга (БКХ) «Коломенский» о приобретении производителя хлеба ГК «Дарница». Учитывая ряд факторов, исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев оценивает предварительную сумму сделки не более чем в 3 млрд руб. Выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, сейчас 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп» бизнесмена Александра Аладушкина. Он приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года.

24.08.2023

ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИК

C 22 августа банк перестал владеть долей в компании, до этого ему принадлежало 12,36% акций. Представители ПИК и ВТБ факт сделки подтвердили. По словам представителя банка, «сама инвестиция оценивается для бизнеса группы как успешная». Кому достался пакет ВТБ, неизвестно. Покупателем бумаг ПИК с учетом довольно значительного размера пакета, скорее всего, стала группа российских институциональных инвесторов, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева.

24.08.2023

"Софтлайн" заплатит за разработчика заказного ПО Bell Integrator 5,9 млрд рублей

"Софтлайн" объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась. Как говорится в отчете, компания 31 мая подписала договор о покупке ГК и заплатила 4,34 млрд рублей. Условиями сделки также предусмотрен отложенный платеж в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение (выплата зависит от определенных KPI) в размере 807 млн рублей. По данным на 30 июня "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами ГК "БэллИнтегратор" по отложенному платежу в размере 165 млн рублей.

23.08.2023

"КАМАЗ" приобрел логистическую компанию, возглавляемую бывшим CEO Globaltruck

Основным инвестором АО "Национальный перевозчик", зарегистрированного в июле с участием бывшего гендиректора группы Globaltruck Ильи Саттарова, стал "КАМАЗ", который планирует вскоре публично презентовать этот стартап. "Мы приобрели логистическую компанию - чуть позже приходите на Comtrans-2023, мы про это вам все расскажем и презентуем её. Цифровые сервисы и цифровизация - это направление, в котором "КАМАЗ" будет двигаться и дальше", - сообщил директор по маркетингу ПАО "КАМАЗ" Ашот Арутюнян на сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023).

23.08.2023

VERBA Legal сопровождала сделку по приобретению завода «Донбиотех» в Волгодонске

В рамках сопровождения сделки VERBA Legal провела комплексный legal due diligence предприятия и его активов, а также осуществила проверку соблюдения законодательства о банкротстве в рамках процедуры замещения активов банкротящегося юридического лица и создания на базе его имущественного комплекса нового юридического лица – АО «ДонБиоТех». Специалисты фирмы также консультировали клиента в рамках сделки по приобретению акций АО «ДонБиоТех».

22.08.2023

"ЛУКОЙЛ" запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

"ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно президентскому указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства - ИФ) у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

22.08.2023

Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами c Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал Тимати. Рэпер подчеркнул, что с ресторатором Пинским у них уже есть опыт успешного сотрудничества. В прошлом году они выкупили активы Starbucks в России и открыли в помещениях кофеен сеть под названием Stars Coffee. 21 августа 2023 года DP Eurasia объявила, что начала процесс банкротства российского подразделения из-за невозможности продать бизнес. Внешний долг сети в 520 млн руб. был погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

22.08.2023

"Зарубежнефть" рассматривает покупку 50% доли ветроэнергетической компании в РФ

Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - закупила услуги по проведению комплексной проверки (due diligence) и оценке рыночной стоимости 50% пакета акций компании, которая была создана для реализации проекта строительства и дальнейшей эксплуатации ветряных электрических станций на территории РФ. Предполагаемые сроки закрытия сделки - второе полугодие 2023 года - первый квартал 2024 года. "ВетроОГК-2" выступает оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС). По данным сайта "Новавинд", компания должна к 2028 году построить ВЭС общей мощностью порядка 1 ГВт. На данный момент "ВетроОГК-2" запустила две станции в Ставропольском крае мощностью 60 МВТ каждая - Медвеженскую ВЭС (декабрь 2021г) и Берестовскую ВЭС (январь 2023г).

22.08.2023

Kismet Capital Group и «Гем Инвест» создадут совместное предприятие для управления Melon Fasion Group

На первом этапе «Гем Инвест» консолидирует 89,9% АО «МФГ», выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров и частично — у миноритариев. Eastnine, East Capital и Давид Келлерман (главы совета директоров ретейлера) полностью выйдут из актива, а доля менеджмента Melon Fashion Group и других миноритарных акционеров снизится — вместе им будет принадлежать 10,1% АО «МФГ». На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group договорились о создании на базе выкупленных акций совместного предприятия, доли и инвестиции в котором будут распределяться в пропорции 50/50. Такая структура сделки, по словам собеседника РБК, соответствует «коммерческим договоренностям», поскольку оба инвестора проявляли интерес к активу. Сумма сделки сторонами не раскрывается. Договоренности не предполагают у выходящих из Melon Fashion Group иностранных владельцев опциона на обратный выкуп.

22.08.2023