Последние новости рынка слияний и поглощений

Ozon завершил реорганизацию банков

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее объединение банков. Процесс реорганизации был запущен в сентябре 2022 года, при этом компания развивает собственную финансовую инфраструктуру на протяжении двух лет. Весной 2021 года Ozon стал собственником Оней банка (впоследствии переименован в "Ozon банк"). Актив был приобретен у Совкомбанка. Из-за якобы аффилированности Ozon банка с Совкомбанком в феврале 2022 года OFAC ввел санкции против актива – Ozon удалось опротестовать это решение, санкции были сняты чуть более чем через месяц. Тем не менее, за это время Ozon успел зарегистрировать новую банковскую "дочку" – "Еком банк" – с универсальной лицензией ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

13.04.2023

"Русский водород" получил в управление 47%-й госпакет "Башкирской содовой компании"

Ранее о передаче федерального госпакета БСК (47%) в управление "Русскому водороду" сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. "Тот пакет российский, который до сих пор лежит в собственности Российской Федерации, передан другой компании в доверительное управление. Мы думали, нам нужен партнер, к нам пришел партнер "Русский водород" - компания, которая обладает нужными компетенциями именно в этой сфере", - говорил он, отмечая при этом, что "Русский водород" управляет пакетом акций, "который меньше нашего (принадлежащего Башкирии) пакета".

13.04.2023

Правительство одобрило продажу «Новатэку» доли Shell в «Сахалине-2»

"Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит обществу с ограниченной ответственностью "Новатэк Московская область", - говорится в распоряжении правительства РФ. "Сахалинская энергия" является оператором проекта "Сахалин-2". Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что, по оценке ФГ, скорректированная чистая прибыль «Новатэка» в 2022 г. составила около 630 млрд руб. «Приобретаемая доля «Новатэка» в прибыли «Сахалинской энергии» соответствует примерно 14% прибыли самого «Новатэка» за 2022 г.», – подсчитал он.

13.04.2023

Банк «Траст» выставил на открытые торги 90% акций банка «Точка» со стартовой ценой 22,7 млрд руб.

Аукцион будет проводиться на повышение. Потенциальные инвесторы могут подать заявку на участие в торгах до 17 июня. Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у него 400 тыс. активных клиентов, сообщил «Траст». Проект существует с 2015 года, но долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». Последний продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов в феврале 2022 года, незадолго до того как попал под блокирующие западные санкции. Как сообщается в пресс-релизе «Траста», капитал банка «Точка» сейчас составляет 3,6 млрд руб. В 2022 году он показал прибыль в 6,2 млрд руб., а за первые два месяца 2023 года показатель составил 1,1 млрд руб., согласно отчетности по РСБУ.

13.04.2023

«Траст» выставил на продажу Родниковский свинокомплекс в Челябинской области

Торги по этому активу состоятся в конце мая. Начальная стоимость лота – 1,22 млрд руб. РС производит 19 000 т свинины в год, что делает его крупнейшим предприятием отрасли на Урале, утверждает представитель «Траста». Выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 1,7 млрд руб. Другие параметры в банке не раскрыли.

12.04.2023

ИСКЧ предложил оферту на выкуп акций дочерней компании РБТ по цене размещения pre-IPO

Инвесторы смогут воспользоваться офертой в срок с 20 апреля по 20 мая 2026 года, если компания не проведет IPO, не выплатит дивиденды, или открытое размещение акций состоится по цене, ниже 200 рублей за акцию. В настоящее время РБТ проводит закрытое размещение на инвестиционной платформе Rounds. Андеррайтером размещения также является инвестиционный сервис Альфа-Инвестиции. Компания планирует привлечь 160 млн рублей. Инвестиции будут направлены на расширение портфеля разрабатываемых компанией вакцин и завершение клинических исследований вакцины от гриппа.

11.04.2023

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

АО "Аллонж" стало владельцем 100% пяти юридических лиц, связанных с OBI - ООО "ОБИ ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Оби Прямой импорт и поставки", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками - Казань". Сделки были совершены 9 апреля. АО "Аллонж" возглавляет Марьяна Гилясова. Она также является генеральным директором и единственным владельцем ООО "Торговый комплекс "Синдика-О" - одного из юрлиц холдинга "Синдика". OBI работает в России с 2003 года, в сети компании 27 магазинов.

11.04.2023

АФК "Система" планирует продать люксембургский East-West United Bank

"Цена сделки будет определена по итогам независимой оценки", - отмечается в материалах корпорации. Информация о потенциальных покупателях банка в отчете не приводится. На 31 декабря 2022 года активы EWUB оцениваются в 10,7 млрд рублей, обязательства - в 4,8 млрд рублей. EWUB учрежден в 1974 году, АФК вошла в капитал финансовой организации в 2001 году, с 2018 года корпорация является единственным владельцем банка.

11.04.2023

Структуры Искандара Махмудова продали сельхозпредприятие «Варяг» в Саратовской области компании "Био-Тон"

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в Саратовской области в 40–80 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы «Варяга» могли стоить 400–800 млн руб. Продажа «Варяга», вероятно, связана с отдаленностью хозяйства от остального земельного банка структур господина Махмудова. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что оторванность части сельхозземель может вызывать неудобства с точки зрения перемещения техники и размещения урожая, а также повышает сложность управления бизнесом.

11.04.2023

Marcegaglia ожидает закрытия сделки по покупке активов «Северстали» в конце апреля

Ранее главное управление по конкуренции Еврокомиссии (ЕК) одобрило сделку по покупке активов «Северстали» в Латвии и Польше компанией Marcegaglia. В официальном журнале ЕК сообщалось, что в главное управление по конкуренции Еврокомиссии 10 марта поступило уведомление о том, что подразделение Marcegaglia Carbon Steel планирует приобрести у «Северстали» SIA Severstal Distribution (SSD; Латвия) вместе с двумя ее «дочками» – Severstal Distribution Sp. zo.o. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина). О сумме сделки не сообщалось.

11.04.2023

Японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи своего российского завода

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка «Такеда Фармасьютикал», российского юрлица компании, составила 21,9 млрд руб., что на 22% больше год к году. В ярославский завод, где локализовано производство ряда инновационных препаратов, Takeda, по собственным данным, инвестировала за десять лет €117,43 млн. Часть этих препаратов поставляется и в страны ЕАЭС. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год.

11.04.2023

ВТБ планирует продать «Росгосстрах» в среднесрочной перспективе

«С большой вероятностью этот актив предназначен для продажи, но горизонт этой продажи и потенциальные покупатели — это вопросы среднесрочной перспективы», — отметил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он напомнил, что ВТБ еще в 2018 году принял «стратегическое решение» не заниматься страхованием и продал свою «дочку» СОГАЗу, получив 10% акций страховой группы. Банк «Открытие» был продан Центробанком группе ВТБ в прошлом декабре за 340 млрд руб. Как следует из отчетности «Открытия» по МСФО, на конец 2021 года группа владела 99,64% акций «Росгосстраха». Страховая компания, в свою очередь, контролирует дочернюю «Росгосстрах Жизнь». За отчетный период чистый операционный результат от страховой деятельности составил 9,1 млрд руб., что ниже уровней 2020 и 2019 годов. Вклад страхования в совокупную прибыль группы в 2021-м составил 12,7%.

10.04.2023

"Русал" стал владельцем 100% акций аэропорта Братска

Прежним владельцем аэропорта до 27 марта была обанкротившаяся авиакомпания "ВИМ-Авиа", у которой МК "Гершвин" приобрела 100% акций ПАО. МК "Гершвин", которой владеет ОК "РусАл", была единственным участником торгов по продаже акций аэропорта. В мае 2021 года "ВИМ-Авиа" и МК "Гершвин" подписали договор купли-продажи акций ПАО. Однако сама передача акций затянулась на два года из-за того, что следствие арестовало активы из-за долгов обанкротившейся авиакомпании. МК "Гершвин" обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к арбитражному управляющему "ВИМ-Авиа", в котором потребовала передать ей акции аэропорта. Это дело, согласно картотеке, все еще находится на рассмотрении суда.

10.04.2023

Структура "ИКС Холдинга" получила контроль над компанией Makves, которая занимается защитой корпоративных данных

«Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») приобрела 51% акций Makves — разработчика программного обеспечения для аудита IT и защиты данных.  Makves (ООО «Маквес групп») была создана в 2019 году. Выручка в 2022 году составляла 48,8 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн руб. До продажи контрольного пакета 40% компании принадлежало гендиректору Роману Подкопаеву, по 30% было у Максима Никулина и Дмитрия Петушкова. После сделки доли снизились до 17% и 16% соответственно. Роман Подкопаев ожидает, что, став частью «Гарда Технологий», компания ускорит темпы развития продукта.

10.04.2023

Сервис такси InDrive передал бизнес в России казахской компании

InDrive на фоне санкций передал российское юрлицо в собственность казахстанской структуре. Новая команда во главе с бывшим операционным директором компании планирует перезапуститься под брендом INDELS.  По данным СПАРК, основное российское юрлицо компании — «Центр разработки программного обеспечения» — еще в августе 2022 года было передано некоему ООО «Софтформинг», созданному за несколько месяцев до этого. Ранее головной структурой для российской компании была кипрская Suol Innovations Ltd, которой принадлежит международный бизнес InDrive. В начале февраля 2023 года владельцем «Софтформинга» стало зарегистрированное в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью «Индэлс». Из выписки реестра юрлиц Казахстана следует, что «Индэлс» принадлежит бывшему операционному директору InDrive в России Марине Аржаковой и еще трем физлицам.

10.04.2023

Банк «Траст» выставил на продажу птицефабрику "Комсомольская"- одного из крупнейших производителей яиц на Урале

Информация об этом опубликована на сайте Российского аукционного дома, торги пройдут в середине мая. Стартовая стоимость предприятия составляет 1,95 млрд руб. Банк собирается продать комбикормовое производство на 110 000 т, инкубаторы, цеха по выращиванию птицы, сортировке и упаковке яиц.

07.04.2023

«Татнефть» может приобрести 50% акций турецкой топливной компании Aytemiz за $160 млн

Aytemiz владеет более чем 570 заправочными станциями в 77 провинциях Турции, говорится на сайте самой компании. В частности, сеть АЗС имеет 10 баз, заправочные, складские терминалы емкостью 250 000 куб. м по всей стране. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит предполагает, что «Татнефть» с помощью покупки турецкой компании хочет расширить собственные каналы сбыта, чтобы уменьшить проблемы с логистикой из-за введения потолка цен на российские нефтепродукты и эмбарго на их поставки в Евросоюз. 

06.04.2023

Группа компаний Softline до конца апреля будет продана управляющей компании "Тэтис кэпитал"

Новая структура собственности и управления будет наилучшим образом способствовать долгосрочному росту бизнеса и достижению стратегических целей, стоящих перед коллективом Softline, а также учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО «Софтлайн», подчеркнули в группе. "В последние годы в рамках развития культуры сотрудника-совладельца управленческий и операционный контроль полностью перешел к менеджменту Softline. В скором времени сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн», что еще в большей степени синхронизирует интересы сотрудников и других акционеров компании. Это станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения поставленных перед менеджментом целей. Уникальная опционная программа долгосрочной мотивации, принятая в Softline, доведет долю владения сотрудников до 25-30% в среднесрочной перспективе", - отметил  основатель Softline Игорь Боровиков.

06.04.2023

Армянский инвестфонд Balchug Capital приобрел «Метрополис» - один из крупнейших торговых центров Москвы

Рыночная стоимость «Метрополиса», по мнению экспертов, может составлять 60–65 млрд рублей. Исходя из стоимости актива продажа «Метрополиса» – это крупнейшая сделка на инвестиционном рынке торговой недвижимости России за последние несколько лет, говорит директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.

06.04.2023

Бывшие российские активы My.Games собирают в новый холдинг

27 марта АО «Мультипликатор групп», которое в конце прошлого года получило контроль над активами My.Games, купило три структуры, позиционирующие себя как разработчики видеоигр. Это ООО «Имбакод» (до сделки на 100% принадлежало Алексею Кокташу; разработчик игр для ПК и консолей), ООО «Смартфонио» (принадлежало Ольге Грищенко; мобильные игры) и ООО «Н-Джинн» (принадлежало Кириллу Примакову; «разработчик кода под ключ»). Все три ООО были учреждены только в начале января. Источник на рынке предполагает, что в дальнейшем на базе «Мультипликатор групп» будет построен крупный игровой холдинг, который займется разработкой и издательством игр, а также поглощением небольших студий, действуя в партнерстве с VK Play.

06.04.2023

Структуры, связанные с миллиардером Александром Мамутом, получат весь бизнес сети детских товаров «Кораблик»

Пока закрылся первый этап сделки, в рамках которой структура бизнесмена стала владельцем миноритарной доли. Эксперты считают, что приобретение «Кораблика» позволит получить синергию с аналогичной сетью «Винни», также связанной со структурами предпринимателя, но предупреждают, что конкурировать с маркетплейсами, где заметно растут продажи детских товаров, становится все сложнее. В сеть «Кораблик», созданную в 2000 году Алексеем Зуевым, по собственным данным, входит более 150 магазинов в сотне городов РФ. Но в последнее время компания испытывала финансовые трудности: так, по итогам 2021 года ее выручка сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток составил 252,7 млн руб.

06.04.2023

ЕК разрешила итальянской Marcegaglia купить латвийскую "дочку" "Северстали"

Латвийская SSD была основана в 1992 году (до конца 2014 года называлось AS Severstallat) поставляла металлопродукцию с площадок "Северстали" в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Предприятию принадлежит крупнейший в регионе сервисный металлоцентр по переработке плоского металлопроката, у компании также есть офис продаж в Польше. Это не первый актив, которые итальянская компания приобретает у российских собственников. В 2019 году Marcegaglia купила у Evraz завод Palini e Bertoli, который был оценен в 40 млн евро.

06.04.2023

Московская биржа приобрела разработчика программного обеспечения в области автоматизации комплаенс-услуг

В течение трех лет доля биржи может быть увеличена до 100%. Объединение опыта и возможностей инфраструктурной площадки и команды "ПроКомплаенс" позволит предложить участникам рынка уникальные комплаенс-решения. С помощью существующих и новых сервисов по выявлению рисков и недобросовестных практик участники рынка смогут оптимизировать и усилить собственные системы комплаенс и внутреннего контроля, отметила пресс-служба Московской биржи.

05.04.2023

В Санкт-Петербурге продают историческую «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова» на улице Правды

В Санкт-Петербурге продают историческую типографию на улице Правды, которая признана федеральным памятником архитектуры. Профессиональные наборщики работали здесь со времен Петра I, а нынешнее здание типографии было построено в 1887–1889 годах. В наши дни здесь печатали бюллетени для проведения в Петербурге и Ленобласти выборов всех уровней. Информация о продаже Росимуществом 100% акций АО «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова» (которому принадлежит здание–памятник возле перекрёстка со Звенигородской улицей, участок площадью 0,5 га и дворовой флигель) появилась на сайте ГИС «Торги», передает «Деловой Петербург». Начальная цена составляет 412 млн рублей.

05.04.2023

Совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев продаст контроль в автотранспортной компании Globaltruck группе "Монополия"

Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины).  В январе—июне 2022 года выручка Globaltruck составила 6,145 млрд руб., чистая прибыль — 17,9 млн руб., чистый долг — 2,77 млрд руб. (на 30 июня 2022 года), говорится в отчетности компании по МСФО. Исходя из стоимости одной акции компании 72,6 руб. на 3 апреля на Московской бирже стоимость контрольного пакета, принадлежащего GT Globaltruck Ltd Елисеева, составляет около 2,589 млрд руб. Но источник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что бизнесмен получит больше за свой пакет. Исходя из текущей капитализации Globaltruck на бирже, стоимость 100% компании составляет 4,2–4,3 млрд руб., что можно рассматривать как базовую оценку, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

05.04.2023

Совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет»

Сейчас гендиректором и основным владельцем (76%) ООО «Литнет» является бывший гендиректор шведского сервиса аудиокниг Storytel, акционер холдинга «Т8 издательские технологии» Борис Макаренков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это ООО было зарегистрировано в июне 2022 г. До этого сервис «Литнет» принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Грушко. Оставшимися 24% в ООО в равной доле владеют Максим Басов и Андрис Кибилдс. После сделки с Новиковым Кибилдс вышел из бизнеса, доли других совладельцев снизятся, уточнил Макаренков, но распределение долей не раскрыл.

05.04.2023

Власти согласовали продажу российских активов Inditex компании из ОАЭ

Покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил Евтухов, не уточняя других деталей. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минмпромторга Виктора Евтухова, Inditex передает новым владельцам все свои торговые площадки в России. По информации замминистра, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Группа Inditex — один из крупнейших мировых ретейлеров одежды, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. В марте 2022 года компания на фоне начала российской военной спецоперации на Украине приостановила работу и временно закрыла магазины в России.

05.04.2023

Покупка Realweb обошлась Qiwi в 1,8 млрд рублей

Ранее сумма сделки не раскрывалась. Совладелец Realweb Эмин Аветисян заявлял Forbes, что она находится «в пределах рыночной стоимости». RealWeb позиционирует себя как «digital-агентство полного цикла», оказывает услуги создания медийной и видеорекламы, размещения контекстной рекламы, SEO-продвижения, SMM и другие. Среди клиентов — ВТБ, «Альфа-банк», Huawei, HeadHunter и другие.

04.04.2023

Власти РФ разрешат перечислить Shell 95 млрд руб. за долю в «Сахалине-2»

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте «Сахалин-2», на ее зарубежный счет. Владимир Путин, по словам источников, поставил на письме визу «согласен». Сейчас, исходя из указа президента от 30 июня 2022 года, Shell может получить деньги только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными. НОВАТЭК собирается приобрести долю Shell: в начале марта компания подала заявку в правительство. Просьба разрешить Shell получить деньги призвана «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта».

04.04.2023