Последние новости рынка слияний и поглощений

Бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki

Unitiki работает в России и Белоруссии. На нем собраны предложения 2,5 тыс. перевозчиков. Оборот бизнеса в компании не раскрывают. Выручка ООО «Юнитики» в 2022 году составила 129,86 млн руб., увеличившись в три раза год к году. Чистая прибыль составила 14,2 млн руб. против убытка годом ранее. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что рыночная стоимость онлайн-агрегатора билетов может составлять три-четыре годовых выручки компании. Исходя из этого, бизнес Unitiki можно оценить в 390–519 млн руб. Стоимость доли господина Еськина составит соответственно 82–109 млн руб.

10.01.2024

Softline купила российского разработчика платежных терминалов "Инверсум"

Приобретенная ГК Softline компания «Инверсум» является производителем POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке. Объединение компетенций и ресурсов обеих компаний позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке РФ и за рубежом. 

10.01.2024

Условия сделок по выходу "недружественных" нерезидентов из российских активов пока меняться не будут

"Да, они стабильны, менять ничего не планируется. Это уже и так много, 15% от стоимости компании - это, в принципе, уже значительная сумма", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос, стабильны ли условия для согласования "билета на выход" и не планируется ли еще какая-то их модификация. В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия.При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в российский бюджет определенной суммы.

09.01.2024

Якутия получит в собственность 100% акций "Жатайской судоверфи"

Ранее предприятие было подконтрольно Росимуществу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях развития инфраструктуры арктической транспортной системы и повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения постановляю: принять предложение правительства РФ и главы Якутии о передаче в собственность республики находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций АО "Жатайская судоверфь", - говорится в указе.

09.01.2024

Основатель Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю и покинул совет директоров

Общий объем проданных бумаг составил 299 млн акций, или 35,2% акционерного капитала компании. 1% акционерного капитала, или 8,5 млн акций, были куплены генеральным директором Fix Price Дмитрием Кирсановым. Оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций, были приобретены Сергеем Ломакиным – другим мажоритарным акционером rомпании. Доля ценных бумаг Fix Price в свободном обращении на данный момент составляет 27,5% акционерного капитала. Развивать сеть Fix Price Хачатрян и Ломакин начали в 2007 году. Сейчас открыто более 6,3 тыс. магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Грузии и Латвии. В 2022 году выручка сети составила 277,6 млрд руб. Это на 20% больше, чем было годом ранее.

09.01.2024

Девелоперские активы KR Properties Александра Клячина передадут государству

Генпрокуратура подала иск к компании «Русь-Ойл», основанной структурами Алексея Хотина, в конце 2022 года. Акции «Русь-Ойл» были обращены в доход государства, с Хотина взыскали 192,15 млрд руб., после чего Клячина привлекли соответчиком. В частности, суд постановил обратить взыскание на акции принадлежащего Клячину гостиничного холдинга Azimut Hotels. Весной Клячин и Хотин обжаловали решение первой инстанции, однако Мосгорсуд отказал в апелляции, и решение вступило в силу. Впрочем, часть активов Клячину удалось сохранить: в октябре 2023 года Генпрокуратура частично отозвала иск о взыскании акций сети Azimut Hotels, и арест с данного актива был снят. В результате среди объектов недвижимости, отходящих в доход государства, — деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties», рассказал представитель Клячина.

09.01.2024

НТЦ "Приводная техника" привлек внешнего инвестора: 10% купило "Управление инвестициями ФТИ"

Глава "Иннопрактики" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова инвестировали в челябинский Научно-технический центр "Приводная техника". По данным ЕГРЮЛ, 29 декабря ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым на паритетных началах владеют Тихонова и Попова, стало владельцем 10% ООО "НТЦ "Приводная техника". Свои пакеты сократили все три учредителя - Сергей, Артем и Евгений Чупины, у каждого из них теперь по 30% долей. "Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Для нас трудно было найти идеально подходящего инвестора", - процитировала компания Сергея Чупина.

09.01.2024

Ряд активов нефтехолдинга "Русь-Ойл" перешли под контроль государства

Крупнейший актив, ставший государственной собственностью, – ООО "Компания Полярное сияние". Эта НК контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья (УВС) в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) и связана с "Русь-Ойлом" с 2015 года. При этом компания создана еще в 1992 году на паритетных началах "Архангельскгеологией" и американской ConocoPhillips. Позднее архангельское предприятие в структуре собственников сменила "Роснефть". В 2015 году оба собственника вышли из проекта, продав свои доли структурам холдинга "Русь-Ойл". По информации СМИ, сумма сделок могла составить около $100 млн. Кроме того, под контроль государства перешли ООО "Майорское" (владеет лицензией на добычу УВС в пределах Майорской площади), его материнское ООО "Компания "Газ и нефть", а также ООО "Ай-Курусский", ООО "Хортица", ООО "Восточно-Таловый".

09.01.2024

ABH Holdings подал иск против Украины на $1 млрд в связи с национализацией Сенс банка

ABH Holdings S.A. (ABHH, Люксембург), владевший на Украине Сенс банком (ранее - Альфа-банк) до его национализации, подал 29 декабря 2023 года запрос в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) на арбитраж и исковое заявление против Украины, говорится в сообщении ABHH на его сайте. Холдинг требует полной компенсации за, по его мнению, "незаконную экспроприацию" Сенс банка. "Заявленная сумма превышает $1 млрд. Правовой основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций", - говорится в сообщении ABHH.

09.01.2024

«Газпром» консолидировал контрольный пакет «Газпром-Медиа»

Газпромбанк останется миноритарием компании. Компания отметила, что сделка носит технический характер. «Ее цель — обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы «Газпром», — пояснила компания. По последним данным из бухгалтерской отчетности, Газпромбанку принадлежало 77,6%. Актуальной информации об остальных учредителях компании нет. В пресс-службе «Газпрома» отказались раскрывать структуру собственников и комментировать их доли. «Газпром-Медиа» имеет активы в сфере телевидения (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница», всего 40 каналов), владеет онлайн-платформами (Premier, Rutube и еще четыре), компаниями в области производства и дистрибуции контента (Comedy Club Production, «Централ партнершип» и еще десять), девятью радио («Авторадио», «ЮморFM» и др.), печатными и интернет-изданиями («7 дней», «Караван историй», «Вокруг ТВ» и еще пять), тремя рекламными агентствами, продюсерским центром, тремя компаниями в области информационных сервисов и кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.

09.01.2024

MedTech-стартап DentalPro привлек 130 млн рублей от Kama Flow и других

DentalPro направит привлеченные средства на расширение технологического инструментария, кратное увеличение подписчиков адаптацию и вывод продукта на рынки стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Решением DentalPro является информационная система для стоматологических клиник и маркетплейс дополнительных интеграций. Сервис работает по модели подписки. MRR (Monthly Recurring Revenue) за последний год выросла в два раза, превысив 6 млн рублей.

09.01.2024

Роман Троценко продал контрольный пакет в холдинговой группе «Инфраструктурная корпорация АЕОН»

Покупателем 36% стал гендиректор ИК Дмитрий Мироненко; руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов приобрел 33% долей. Он же займет пост председателя совета директоров АЕОН. После сделок доля Троценко в группе сократилась до 31%, он также покинет совет директоров компании. Как уточнили в АЕОН, на балансе компании, в которой прошла сделка, находятся все угольные активы группы: «Северная Заезда», « Воркута-Уголь», «Восток-уголь», а также активы в сфере недвижимости. Химические активы и холдинг «Новапорт» в сделку не вошли. К⁠омпания для сделки оценена в 20 млрд руб., оплата долей в предусмотрена в рассрочку.

29.12.2023

Инвестиционный фонд Tier 5 приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры "Селектел"

Детали сделки стороны не раскрывают. В результате сделки доля крупнейшего владельца ООО "Селектел" - компании LVL1 Management Ltd - сократилась до 71,3% с 96,3%. "Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.По итогам 2022 года выручка составила 8,14 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд рублей.

29.12.2023

ПМХ продал обогатительную фабрику "Березовская" компании "Стройсервис"

Угольная компания АО "Стройсервис" передала в залог ПАО "Кокс" (материнская компания "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) 89% акций обогатительной фабрики "Березовская" в Кемеровской области, которая ранее принадлежала самому "Коксу", говорится в сообщении на Федресурсе. О продаже ЦОФ "Березовская" кемеровский "Кокс" не сообщал, "Стройсервис" также не публиковал информацию о том, что стал владельцем закладываемых акций. В последнем доступном отчете "Кокса" (за II квартал 2023 года) говорится, что ему принадлежит 97% уставного капитала "Березовской". Источник в угольной отрасли подтвердил, что ПМХ продал обогатительную фабрику "Стройсервису". Представитель ПМХ отказался от комментариев. В "Стройсервисе" заявили, что не подтверждают информацию о покупке актива.

28.12.2023

"Ростелеком" купил 28% агрегатора экскурсий GuideGo

На портале GuideGo зарегистрировано более тысячи гидов и 7,5 тысяч экскурсионных предложений. Уникальная технология позволяет всего за несколько минут подобрать тур от лучших гидов города под любой запрос путешественника. Сделка позволит «Ростелекому» надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий. Компания «Гайд Гоу» предлагает авторские экскурсии от русскоязычных гидов более чем в 200 городах мира. За три года работы клиентами компании стали свыше 50 000 человек.

28.12.2023

"Кучуксульфат" перешел под контроль "Росхима"

В сентябре Росимущество выставило единым лотом на торги 132 480 акций "Кучуксульфата" и более 337 объектов имущественного комплекса предприятия. "Росхим" был признан победителем аукциона как единственный допущенный участник. Его ценовое предложение составило 10,36 млрд рублей, что эквивалентно начальной цене лота.  АО "Кучуксульфат" выпускает сульфат натрия с содержанием основного вещества 99,8%, который используется в качестве сырья в целлюлозно-бумажной, стекольной и химической промышленности, а также при производстве стиральных порошков, чистящих средств. По данным с сайта предприятия, его производственная мощность превышает 800 тыс. тонн сульфата натрия в год. Сырье добывается на озере Кучук, запасы которого по категории А+В+С1+С2 оцениваются в 224,9 млн тонн сульфата натрия.

28.12.2023

«Петрович» закроет одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Ритейлер «Петрович» договаривается с девелопером PNK group о покупке у него складского комплекса общей площадью 100 000–120 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово» на юге Московской области. По словам источников, сделка пока не закрыта, но находится на продвинутой стадии. Они также указывают, что транзакция будет проходить в формате build-to-suit, т. е. девелоперу еще предстоит построить склад под нужды своего партнера. Рыночную стоимость склада в Домодедове партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает в 6–7 млрд руб. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков говорит о 8,4 млрд руб.

28.12.2023

Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace

Стороны не раскрывают сумму и условия сделки. Источник знакомый с ее деталями, рассказал о приобретении 80% в капитале Moneyplace. «После сделки команда сервиса, включая основателей, сохраняется в полном составе. Все бизнес-процессы, а также договоренности с партнерами и клиентами остаются неизменными», – отметили в пресс-службе «СКБ Контур». Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных назвал приобретение доли в Moneyplace «лишь первым шагом в развитии комплекса сервисов “Контура” для продавцов на маркетплейсах». Moneyplace располагает базой из более 400 тыс. пользователей. Ежедневная аудитория сервиса составляет более 100 тыс. пользователей.

28.12.2023

ФАС разрешила структуре VK купить бывший российский актив English First

Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство ООО "Учи.ру" о приобретении компании "Рашмор" и ее группы лиц. МК ООО "Рашмор" и его группа лиц предоставляют услуги дополнительного образования детям и взрослым. В числе прочего компания владеет сетью школ английского языка UFirst, которая образовалась путем выкупа российского бизнеса English First (EF) менеджментом у иностранного владельца.. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках. "Рашмор" - резидент САР на территории острова Русский (Приморский край).

28.12.2023

Компания Avon решила не продавать активы в России

Основанный в США концерн Avon, принадлежащий с 2020 года бразильской Natura & Co, отказался от продажи бизнеса в РФ, рассказали источники на рынке. Весной 2022 года после начала российско-украинского военного конфликта в Avon заявили, что приостанавливают инвестиции в российский бизнес. В апреле 2023 года концерн начал подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» — управляющей структуры Avon в РФ.

27.12.2023

ООО "Деметра-Холдинг" будет преобразовано в АО

ООО "Деметра-Холдинг" будет преобразовано в АО. Это решение участники ООО приняли на внеочередном общем собрании 20 декабря, сообщается в материалах компании. "Реорганизация ООО "Деметра-Холдинг" в АО - одно из мероприятий стратегии развития, направленное на достижение долгосрочных целей и задач компании", - сообщили в пресс-службе холдинга. "Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном.

27.12.2023

Правительство внесло в Госдуму законопроект, меняющий отношения в связи с приобретением крупных пакетов акций ПАО

Законопроект расширяет круг крупных акционеров, вводя в него понятие «связанных лиц» вместо «аффилированных лиц». Это важно при определении порогов владения (30%, 50% и 75%), после которых крупные акционеры обязаны выставлять оферту миноритариям. При этом после консолидации 95% акций мажоритарный акционер получает право принудительно выкупить акции. Одновременно вводится новый механизм защиты прав акционеров в случае неисполнения лицом, получившим «высокий уровень корпоративного контроля», обязанности по обязательному предложению выкупа акций.

26.12.2023

Герман Греф допустил приватизацию 25% «Сбера»

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — сказал Греф. По его мнению, для контроля над компанией государству «достаточно 25%». Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает Греф. «Сбер» — один из крупнейших российских банков, одна из системно значимых кредитных организаций. С 2020 года 50% плюс одна акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные акции находятся в публичном обращении.

26.12.2023

Reuters cообщил о переносе реструктуризации «Яндекса» на следующий год

Изначально планировалось, что реструктуризация состоится в декабре. По словам одного из собеседников агентитва, компания добилась «большого прогресса» в процессе реструктуризации и передала документы юристам, но неизвестно, получится ли завершить работу в декабре. Другой источник сказал, что теперь холдинг стремится завершить сделку в первом квартале, а третий — «в начале 2024 года». 25 декабря Центробанк зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов А и Б международной компании акционерного общества «Яндекс». В компании сообщили, что это произошло в рамках подготовки процесса реструктуризации. На новостях акции «Яндекса» выросли на 5%.

26.12.2023

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных классов акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс", говорится в сообщении регулятора. Согласно сообщению ЦБ РФ, МКАО "Яндекс" не присвоен ни ИНН, ни ОГРН. В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что компания продолжает готовиться к реструктуризации и находится в процессе регистрации новой компании в САР Калининградской области. В списке зарегистрированных компаний САР это юрлицо пока не фигурирует.

25.12.2023

VK вышел из капитала маркетплейса для бизнеса "Развивай.рф"

По данным ЕГРЮЛ, с 20 декабря ООО "Вэб Венчурс" консолидировало 100% ООО "Развитие.ру" (юрлицо, которое реализует проект маркетплейса под названием "Развивай.рф"). До этого 52,94% компании было у ООО "ВК". Проект "Развивай.рф" был создан в 2019 году как платформа с различными видами поддержки от группы "ВЭБ.РФ". На сайте маркетплейса говорится, что в настоящее время проект предлагает услуги по поиску кредитных услуг, транспортного лизинга, а также грантов и венчурного финансирования. Партнеры "Развивай.рф" являются МСП банк, Российский экспортный центр, ПСБ, Альфа-банк, "Сбер Бизнес", "Major Лизинг", "Европлан", Азиатско-Тихоокеанский банк и др. В 2022 году выручка ООО "Развитие.ру" составила 437 млн рублей, увеличившись год к году в 7 раз. Убыток при этом вырос до 140,3 млн против 57,5 млн рублей убытка в 2021 году.

25.12.2023

Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ

Разрешение президент Владимир Путин подписал 24 декабря, оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Речь в документе идет об акциях "Газпрома", ВТБ, "Россетей", "РусГидро", "Интер РАО ЕЭС", "Сургутнефтегаза" (обыкновенные и привилегированные), "АЛРОСА", ТГК-1, "Роснефти", "Татнефти" (АО и "префы"), НЛМК, "Ростелекома" (АО и "префы"), "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Юнипро", "Полюса", "Норильского никеля", ОГК-2, "Мосэнерго", "Транснефти" ("префы"), "Аэрофлота", "Русснефти", "Газпром нефти" и ММК. Каждый по отдельности пакет - небольшой (например, это 0,04% "Газпрома", 0,02% "АЛРОСА", чуть меньше 0,2% "префов" "Транснефти"), но совокупная стоимость включенного в разрешение торгового портфеля достаточно значима - она исчисляется миллиардами рублей.

25.12.2023

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из них по 10% в «Арктик СПГ-2». Сам НОВАТЭК владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 млн тонн. В JOGMEC сообщили, что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ-2», CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили.

25.12.2023

В Баку не исключили возможность выкупить НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"

"Если будет сделано предложение о приобретении нефтеперерабатывающего предприятия в Бургасе, то компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и наше правительство готовы его рассмотреть", - сказал посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов. Дипломат добавил, что для предметного обсуждения необходимо наличие конкретного предложения, "которого пока нет". "ЛУКОЙЛ" начал работать в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

25.12.2023