Последние новости рынка слияний и поглощений

Softline приобрела контроль в ОМЗ-ИТ группы «ОМЗ Перспективные Технологии»

ОМЗ-ИТ занимается разработкой промышленных решений, таких как цифровые модели предприятий, решения для управления проектами капитального строительства. В результате сделки Softline планирует расширить присутствие в промышленном секторе, а группа ОМЗ — клиентскую базу. Объем инвестиций в приобретение 60% ОМЗ-ИТ мог составить около 250–300 млн руб., оценил гендиректор инвестиционной компании «АФИ Капитал» Алексей Гориславец. Коммерческий директор по продуктам и сервисам «Холдинга Т1» Антон Спирин оценил актив ниже — в 80–100 млн руб. исходя из показателей ОМЗ-ИТ и предыдущих M&A с участием Softline.

16.08.2024

Совкомбанк перенес допэмиссию акций для покупки ХКФ банка на I квартал 2025 года

Интеграция Хоум Банка проходит в соответствии с планом, отметили в Совкомбанке. За несколько месяцев с апреля 2024 года был проведен ребрендинг офисов Хоум Банка, сформирована целевая ИТ-структура, осуществлен бесшовный перевод заемщиков в Совкомбанк и проведена оптимизация затрат на 60%. Суммарный доход от покупки ХКФ банка составит 16 млрд рублей с учетом "резервов первого дня", отиечается в сообщении банка. 

15.08.2024

НПФ «Телеком-союз» купил Руснарбанк за 5,3 млрд. рублей

Кредитная организация с 2020 по 2022 год принадлежала Московскому кредитному банку (МКБ), тогда она специализировалась на автокредитовании, а также на выдаче банковских гарантий для участников госзаказов и кредитовании под залог недвижимого имущества. Однако в начале 2022 года была продана 11 физическим лицам, доля каждого из которых составляла 9,1%. НПФ «Телеком союз» на собственные средства уже приобретал финансовые компании: в 2019 году фонду досталась управляющая компания (УК) «МД Траст» (в интервью «Коммерсанту» куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова объясняла это помощью НПФ со стороны акционера). В конце декабря 2023 года «Телеком-союз» приобрел НПФ «Перспектива».

15.08.2024

ООО ВТР стало совладельцем ООО «Юпитер» - производителя ЭЗС под брендом «Яблочков»

Изначально ВТР получила 53,56%, затем увеличила долю до 70,66%. Как сказано в отчетности ВТР, доля в «Юпитере» приобретена за 440 млн руб. «Юпитер» занимает первое место по числу выпущенных ультрабыстрых ЭЗС мощностью от 100 кВт в России и ЕАЭС с более 100 штук. В компании «Юпитер» сообщили, что инвестиции ВТР планируется направить на увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, реализацию НИОКР, а также освоение новых рынков.

14.08.2024

Kismet Capital Ивана Таврина продал холдинг «МЕДИА1» группе инвесторов

Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов, включающих компанию «Медиа-Телеком»(совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы», НМГ), о продаже частной российской группы компаний «МЕДИА1», объединяющей телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио».

14.08.2024

KAMA FLOW инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов «Кампус»

Инвестиционная компания KAMA FLOW в качестве лидирующего инвестора профинансирует проект «Кампус» – суперапп для студентов 100 вузов и колледжей, который объединяет в себе образовательные технологии и технологии управления человеческими ресурсами. Общий объем раунда – порядка 60 млн рублей.

14.08.2024

ВС РФ не разрешил совладельцу ООО выкупить лишь часть доли другого участника для получения контроля над юрлицом за небольшую цену

Спор возник между бывшими супругами Шеховыми. В 2015 году Павел Шехов основал ООО «Топ Авиа Стандарт», став единственным участником юрлица с уставным капиталом 10 тыс. руб. На момент учреждения компании и вплоть до 2019 года он состоял в браке с Татьяной Шеховой. В 2021-м экс-супруги разделили совместно нажитое имущество, суд оставил за каждым по 50% в ООО. В 2022 году Татьяна Шехова уведомила «Топ Авиа Стандарт» о намерении продать всю принадлежащую ей долю третьему лицу за 22,3 млн руб. У Павла было преимущественное право покупки, но он решил воспользоваться им лишь в части 0,1%, что давало ему контроль над компанией. Он перечислил бывшей жене 44,6 тыс. руб. При этом господин Шехов сослался на устав ООО, который позволял участникам «воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли». Татьяну Шехову такой вариант продажи не устроил, и она не явилась к нотариусу для удостоверения договора.

13.08.2024

«Ригла» купила сети «Аптечество» и Farmani из 375 точек

Таким образом, общее число аптечных точек компании возросло до 4700. Совокупная сумма сделок не раскрывается. Почти 66% приобретенных аптек (247 из 375) располагаются в Нижегородской области, говорится в сообщении «Риглы». Доля розничного коммерческого рынка в регионе приобретенных брендов составляет 14,8%, следует из данных аналитического агентства AlphaRM. За счет сделки «Ригла» планирует нарастить долю в Нижегородской области до 18%, приводит пресс-служба слова генерального директора «Риглы» Бориса Попова. Farmani и «Аптечество» позиционируются как аптеки доступных цен, их точки находятся в административных центрах регионов и в небольших населенных пунктах. Два приобретенных бренда известны в регионах своего присутствия, поэтому аптеки продолжат работать под прежними вывесками, сообщил Попов.

13.08.2024

EdTech-стартап Evolve получил оценку в $3 млн в ходе раунда финансирования

Evolve разработал платформу, которая конвертирует любой файл в образовательный курс с помощью AI. В ходе раунда к команде создателей платформы Evolve в роли инвестора и эдвайзера (консультанта по стратегическим вопросам) присоединился управляющий партнер MalinaVC и основатель венчурной компании TheQube.vc Антон Пронин. «Платформа на демонстрации сгенерировала курс для моей компании в считанные часы, еще и задания придумала. С помощью этой платформы любой эксперт, средняя компания или корпорация может делать легко и быстро адаптивные курсы для своих клиентов и сотрудников. Это переворачивает рынок EdTech, делает его более доступным», — прокомментировал инвестор.

12.08.2024

Производитель тормозных систем для коммерческого автотранспорта Knorr-Bremse передала российские активы местному инвестору

Владельцем 100% долей ООО "Кнорр-Бремзе системы для коммерческого транспорта", работавшего на местном рынке с 2007 года, 10 июля стало ООО "Толво Инвест". Доли обременены залогом, залогодержателем является немецкая компания. Бывшая "дочка" Knorr-Bremse после приобретения российским инвестором в конце прошлой недели была переименована в ООО "Толво системы для коммерческого транспорта" ("Толво СКТ"). Согласно отчетности компании, последние два года она снижала выручку, но при этом оставалась в прибыли еще с доковидных времен. Оборот компании за 2023 год составил 1,5 млрд руб. (-19,7%), чистая прибыль - 57,5 млн руб. (рост г/г в 5 раз).

12.08.2024

Основатель холдинга СДС Михаил Федяев может выйти из капитала производителя удобрений ГК «Азот»

ФАС получила ходатайство о приобретении 99,9987% акций АО «Азот Инвест», которому принадлежит 40% ГК «Азот» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ. Соответствующей долей АО «Азот Инвест» владеет Михаил Федяев, основатель холдинга СДС. Потенциальный покупатель в уведомлении ФАС не раскрывается. Источники в отрасли считают, что «Азот Инвест» может отойти основателю корпорации AEON Роману Троценко, который контролирует 60% ГК «Азот».  По собственным данным, сегодня мощности ГК «Азот» позволяют выпускать почти 2 млн тонн аммиака, 2,4 млн тонн аммиачной селитры, около 2 млн тонн азотной кислоты, 1,4 млн тонн карбамида и т. д. в год. В 2023 году выручка ГК «Азот» была 115 млрд руб., чистая прибыль — 22 млрд руб.

12.08.2024

Российский wellness-проект re-feel получил 50 млн рублей инвестиций от фонда 3 STREAMS

ООО «РЕ-ФИЛ» основано в 2020 году. Юрлицо развивает wellness-бренд re-feel, который предлагает напитки на основе природных адаптогенов. По итогам 2023 года ООО «РЕ-ФИЛ» нарастило выручку почти в два раза, она составила 80,3 млн рублей против 45,2 млн годом ранее. Чистая прибыль при этом снизилась до 344 тыс. рублей. Годом ранее прибыль составляла 6,3 млн рублей.

09.08.2024

Предприниматель Евгений Туголуков продал свой растениеводческий бизнес

Основным владельцем ООО «Дон Агро» и «Дон Мучнов» в начале июля стало АО «Агрохолдинг "Просторы"».  Бенефициары АО не раскрываются. Компания с начала 2024 года выступает учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал Искандар Махмудов, сооснователь Уральской горно-металлургической компании. «Дон Агро» существует с 2009 года, специализируясь на растениеводстве и производстве сырого молока. Земельный банк холдинга составляет 67,3 тыс. га, из которых 17,2 тыс. находятся в собственности. Мощности по хранению зерна — 105 тыс. тонн. В портфеле также 4 тыс. голов крупного рогатого скота. Инвестиционный банкир Илья Шумов предполагает, что с учетом долга бизнес группы мог быть продан за 7–8 млрд руб.

08.08.2024

"Магнит" закрыл сделку по покупке 33% дальневосточного ритейлера "Самбери"

По данным ЕГРЮЛ, сделка закрыта 7 августа. Речь идет о покупке доли в ООО "ДВ Невада". О сделке по вхождению "Магнита" в капитал "Самбери" было объявлено в октябре 2023 года, ее закрытие ожидалось летом - после одобрения со стороны ФАС. Сообщалось, что по условиям сделки "Магнит" получил опцион на выкуп оставшейся доли регионального ритейлера в течение 5 лет. "Самбери" объединяет 30 гипермаркетов и 31 супермаркет в 9 городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Биробиджане, Находке, Фокино, Благовещенске и Белогорске. В 2023 году выручка ООО "ДВ Невада" выросла на 22% - до 85,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,77 млрд рублей.

08.08.2024

Покупка 40% билетного сервиса Intickets.ru обойдется VK до 723 млн руб. с учетом отложенного платежа

Компания уже выплатила по сделке 472 млн рублей. Кроме того, VK признала обязательство по отложенному вознаграждению в размере до 251 млн рублей. В отчетности VK также отмечается, что текущая доля в 40% достаточна для принятия холдингом решений по ключевым вопросам, что дает ему контроль. Система Intickets.ru – профессиональный продукт для автоматизации бизнес-процессов с набором инструментов для управления полным циклом продаж в учреждениях культуры, у билетных агентов и организаторов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Интикетс" зарегистрировано в 2015 году. По итогам 2023 года выручка компании составила 578,2 млн рублей, увеличившись в 1,7 раза к предыдущему году. Чистая прибыль возросла в 1,9 раза – до 174,9 млн рублей.

08.08.2024

Skillbox продал свою миноритарную долю в школе рисования Grafika

Покупателем доли выступил гендиректор ООО «Творческое образование» (юрлицо школы Grafika) Андрей Ломтев. До сделки ему в компании принадлежало 47,37%, с 1 августа 2024 года — 57,37%. Еще 46,63% у Юрия Самохвалова. Skillbox приобрел миноритарную долю школы рисования Grafika в 2022 году, бизнес развивали по франчайзинговой модели. До конца 2024 года компании планировали открыть более 70 офлайн-школ современных профессий и навыков Skillbox в российских городах и в странах СНГ.

08.08.2024

ВТБ может получить в управление Первую грузовую компанию

В ноябре 2023 года ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО «Аврора Инвест». Истчоники объясняют происходящее сейчас несовпадением текущей ситуации в ПГК с обещаниями, данными вовлеченным сторонам и кредиторам, в том числе ВТБ, при организации сделки. Источники также рассказывают, что получение ПГК банком — первый акт крупного консолидационного процесса на рынке. Двое из них не исключают, что к ПГК могут быть присоединены «Трансфин-М» и подконтрольный ему железнодорожный оператор «Атлант».

07.08.2024

Власти отказали Efes в покупке российского бизнеса AB InBev Efes

О том, что Anheuser-Busch InBev решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру, бельгийская компания сообщила еще в апреле 2022 года. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Согласно анонсированному плану, расчеты за сделку должны быть отложенными и зависеть от результатов работы СП. Согласовать сделку с российскими властями стороны, как уточняют источники, должны были на основании требований указов президента (№ 618 и № 737), устанавливающих их особый порядок проведения для резидентов из недружественных стран. Причины отказа не уточняются.

06.08.2024

Sokolov технически готов к IPO в III квартале 2025 года

"Мы, в принципе, технически готовы к этому событиям, но сейчас самое важное не техническая составляющая, а готовность рынка как такового. Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, это будет следующий год, скорее всего, III квартал", - сообщил журналистам CEO Николай Поляков. Компания рассматривала возможность провести частичное размещение в рамках pre-IPO, но увидела "суеты больше, чем пользы", добавил он.

06.08.2024

Wildberries передала обязательства перед продавцами компании РВБ

Wildberries опубликовала новую оферту для продавцов, согласно которой обязанности перед ними передаются компании РВБ – объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы ГК Russ. Документ вступил в силу 5 августа. Отмечается также, что Wildberries передаст РВБ всю необходимую информацию по договорам с продавцами, включая персональные данные.

06.08.2024

Аудитор оценил бизнес Russ в ₽460–500 млрд

Озвученная Russ оценка релевантна только в том случае, если учитывает долю в ООО «РВБ», считает, в свою очередь, гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость Wildberries, по его словам, можно оценить минимум в 1,2–1,3 трлн руб. «Поэтому доля в ООО «РВБ», с учетом передачи в объединенную компанию всех основных активов Wildberries, стоит 420–455 млрд руб., — говорит Бурмистров. — Реальная оценка бизнеса ГК Russ с учетом лидирующих позиций на рынке России составляет не более 40–45 млрд руб. с учетом долга.

06.08.2024

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

Согласно выписке ЕГРЮЛ, изменения произошли 2 августа. «Стокманн» стал владельцем 100% ООО «Хьюго босс рус». О том, что «Стокманн» намерен выкупить российский бизнес Hugo Boss, сообщил еще в апреле на тот момент заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов (сейчас занимает пост начальника управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса)". Он отмечал, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест. Ожидалось, что сделку закроют в III квартале 2024 г., после чего в России откроются магазины ритейлера.

05.08.2024

Доля акций Совкомбанка в свободном обращении выросла до 10,1% с 5%

Кредитная организация раскрыла структуру акционеров по данным на 24 июля 2024 года. Суверенным фондам РФ, стран Ближнего Востока и Азии принадлежит 6,7% капитала Совкомбанка. МКАО "Совко Капитал Партнерс" и аффилированным лицам (владельцы свыше 5% акций, топ-менеджмент) принадлежит 82,8% капитала банка. В июле "Совко капитал партнерс" и часть ключевых менеджеров сократили свои доли владения акциями Совкомбанка для увеличения объема free float акций.

05.08.2024

«Свеза» подписала соглашение о покупке ЦБК «Кама»

В данный момент стороны подписали соглашение о купле-продаже комбината. Окончательно сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Условия сделки и ее структура не разглашаются. Таким образом "Свеза" выходит на новый для себя рынок — целлюлозно-бумажной промышленности, а именно производства бумаги и картона, отметили в группе. Расположенный в городе Краснокамск (Пермский край) «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» на сегодняшний день является одним из самых современных ЦБК в России и единственным в нашей стране производителем легкомелованной бумаги (LWC) и мелованного коробочного картона (FBB), которые востребованы в различных отраслях. Обе линии оснащены современным оборудованием и используют передовые технологии, обеспечивая высокое качество продукции и соответствие международным стандартам.

05.08.2024

VERBA LEGAL объявляет о назначении советников

Татьяна Яковлева оказывает правовую поддержку при структурировании и реализации инвестиционных проектов, консультирует по вопросам строительства и эксплуатации недвижимого имущества, использования природных ресурсов, проводит правовую экспертизу (legal due diligence) активов различного функционального назначения, оценивает градостроительный потенциал территорий. Екатерина Ситникова вносит значительный вклад в наше развитие благодаря своей экспертизе в области корпоративного и договорного права, правового регулирования иностранных инвестиций.

05.08.2024

"Дочка" "Софтлайна" получила взаймы 3% акций материнской компании, в том числе для расчетов по сделкам M&A

Как говорится в сообщении о сущфакте "Софтлайна", его "дочка" приобрела 10 млн акций на основании договора займа. В результате ООО "Софтлайн Проекты" стало владельцем 35 млн 58 тыс. 381 обыкновенных акций "Софтлайна". "В данном сущфакте мы раскрываем информацию о том, что ООО "Софтлайн Проекты", 100% подконтрольное предприятие ПАО "Софтлайн", берет в займ акции ПАО "Софтлайн" у основного (мажоритарного) акционера ПАО "Софтлайн" (ООО "Аталайя")", - пояснила директор по связям с инвесторами "Софтлайна" Александра Мельникова. "Цель данного займа – в том числе расчеты по M&A-сделкам", - добавила она.

05.08.2024

Промсвязьбанк получил в залог 100% «Балтийского лизинга»

ПСБ получил в залог долю АО «Балтийский лизинг» в одноименной компании в размере 100%, следует из ЕГРЮЛ.  То, что компания попала в залог ПСБ, может говорить о заинтересованности в акционерном участии. Ранее сообщалось, что ПСБ может приобрести долю в «Балтийском лизинге». Поскольку ранее банк финансировал покупку лизинговой компании (ЛК) нынешним собственником, источники не исключали, что доля в ЛК может перейти в рамках взаимозачета требований.

05.08.2024

Бывший топ-менеджер Skyeng вложил $520 тыс. в сервис автоматизации ресторанов Absolut

Инвестор получил в стартапе долю в размере 10%, весь бизнес оценивается в $5 млн. Сервис автоматизации общепита Absolut основан в 2022 году фудтех-предпринимателем Иваном Поповым. Технология предлагает комплексную автоматизацию работы ресторана в одном окне с опцией управления со смартфона или планшета: можно управлять бронированием столов, приемом заказов, учетом и аналитикой продаж, управлением персоналом и т.д.

02.08.2024

Комбинат "Мечела" приобретет активы Гурьевского метзавода в Кузбассе

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") признано победителем торгов по приобретению имущества ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ, Кемеровская область). Цена сделки - 555,4 млн рублей. Отмечается, что ЧМК является кредитором ГМЗ.

01.08.2024