Последние новости рынка слияний и поглощений

Совладелец холдинга «Медскан» Евгений Туголуков покупает группу «Евроонко»

6 сентября принадлежащаа ему компания «Тетра» заключила соглашения о планируемом приобретении 99,99% головной компании группы – ООО «812 капитал» и 11,5% ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ, управляет клиниками в Москве и Нижнем Новгороде) у основного собственника «Евроонко» Хвичи Акубардия и генерального директора управляющей компании сети Александра Свиридова. Общая сумма сделки составит 3,04 млрд руб.

16.09.2024

Венчурный фонд Malina VC инвестировал 20 млн рублей в развитие сети кофеен «Даблби»

Средства направят на расширение сети кофеен по модели пассивной франшизы. Такая модель предполагает привлечение средств инвесторов и открытие на них новых кофеен форматов «Классик» и «Экспресс». Финансовая модель пассивной франшизы «Даблби» рассчитана до 2029 года, после этого Malina VC намерена поддержать головную компанию АО «Даблби Капитал» при планах выхода на IPO. 

13.09.2024

«Ростех» просил власти передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения, чьи площади он арендует для производства

Приватизацию этого завода суд первой инстанции в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но через полгода, 10 сентября, апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо. Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация действительно обратилась в органы власти с просьбой о передаче акций ИЗТС. «Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — уточнил он. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», пояснил источник, близкий к госкорпорации. «Частные владельцы предприятия препятствуют работе, поэтому госкорпорация попросила государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать профильной промышленной структуре «Ростеха», — пояснил он причины такого обращения.

12.09.2024

."Интер РАО" может потратить 225 млн рублей на выкуп акций у миноритариев "Элсиба"

ООО "Актив-Энергия" (входит в группу "Интер РАО") направило обязательное предложение о покупке акций у миноритариев НПО "Элсиб", сообщила машиностроительная компания. Оферта была получена 10 сентября. Цена выкупа составит 9 894,11 руб. за акцию. В середине августа "Интер РАО" сообщило о покупке 98,37% акций НПО "Элсиб". По состоянию на конец 2023 г., уставный капитал "Элсиба" был разделен на 1,4 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 руб. за акцию. Таким образом, исходя из цены предложения, вся компания оценена в 13,85 млрд руб., а сумма выкупа может составить около 225 млн руб.

12.09.2024

Промсвязьбанк планирует довести долю в CarMoney до 25%

ПСБ в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты, которая стартует 11 сентября и продлится до 02 октября 2024 года. Подробный механизм оферты и ее параметры опубликованы на официальном сайте Банка. Максимальная цена оферты составит 2,5 рубля за 1 акцию.

12.09.2024

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилит свою экспертизу на всех этапах разработки ПО. Сделка создаст потенциал для роста маржинальности бизнеса по заказной разработке ГК Softline и позволит компаниям создать уникальный сервис на рынке услуг тестирования ПО, интегрируемый во все стадии жизненного цикла разработки и повышающий эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат,отметили в компании. Сейчас команда «Тест АйТи» составляет более 75 человек. Выручка компании в 2023 г. составила более 250 млн руб, в 2024 г. запланирован рост выручки более чем на 60%. Согласно результатам исследования Russia Quality Report, по итогам 2024 г. Test IT займет порядка 20% рынка систем управления тестированием в РФ. В синергии с «Девелоникой» доходы компании в 2025 г. могут вырасти более чем на 30%.

12.09.2024

Венчурный фонд билайна инвестировал в российского разработчика технологий автономной торговли и умных холодильников Briskly

ООО «Хайв» инвестировало в российский стартап Briskly за 10,15% компании. В раунде приняли участие два текущих акционера компании — Илья Рыбалкин и Максим Полетаев. По итогам раунда доля Рыбалкина выросла с 11,15% до 11,4%, а у Полетаева незначительно сократилась, с 38,7% до 36,4%, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника, знакомого с ее условиями, она составила $1,7 млн.

11.09.2024

Цена сделки по приобретению Совкомбанком Хоум-банка вновь пересмотрена в пользу покупател

В результате указанного пересмотра условий сделки скидка к капиталу приобретаемого банка в рамках новых изменений составит от 5 до 10 млрд руб. По словам источников, близких к сторонам сделки,, в результате оценка Хоум-банка может составить 0,4–0,5 капитала по РСБУ (без учета субординированных обязательств и дивидендов). Первоначально стороны оценивали банк в рамках сделки в 0,8 капитала. При этом, по словам одного из источников, не исключено, что это не последние изменения.

11.09.2024

Суд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода "Исеть" в пользу РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании во вторник при повторном рассмотрении снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), которые ранее принадлежали бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину. Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены. Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены. Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе заседания из-за отсутствия по состоянию здоровья Гайсина на заседании. В ходе прения сторон представитель Генпрокуратуры отмечал, что в Конституции РФ есть запрет для депутатов заниматься предпринимательской деятельностью. Представители защиты отмечали, что Гайсин, когда был депутатом, владел акциями, но предпринимательской деятельностью не занимался. Адвокат Гайсина Сергей Савосько сообщил журналистам, что планируется обжаловать данное решение.

11.09.2024

Бутиковый брокер General Invest планирует купить управляющую компанию

По оценкам источников, близких к сделке, сумма покупки актива может составить 70–100 млн руб. Название компании они не смогли раскрыть. Представитель General Invest ответил, что компания рассматривает все возможности для развития бизнеса. УК недавно получила лицензию ЦБ, но планы собственника поменялись, уточнил один из источников. По его словам, актив «абсолютно чистый», управляющие пока не сформировали инвестиционный портфель.

11.09.2024

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Арбитражные суды нескольких регионов РФ в последние дни зарегистрировали как минимум три иска, в которых фигурируют участники сделки по реорганизации "Яндекса". Ответчиками по делам выступают бывшая холдинговая компания "Яндекса" Nebius Group N.V. (ранее Yandex N.V.) и доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" (новый основной акционер "Яндекса") АО "Солид Менеджмент". При этом МКПАО "Яндекс" привлекается в делах или как ответчик, или как третье лицо. Истцами по всем делам выступают физические лица.

10.09.2024

Топ-менеджеры российского офиса Tikkurila создали структуру с участием представителя инвестиционного банка и могут планировать выкуп бизнеса

ООО «Тиккурила» управляет двумя площадками в Санкт-Петербурге, где выпускает ЛКМ под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Как следует из данных ЕГРЮЛ и LinkedIn, этой весной гендиректор ООО «Тиккурила» Александр Соседкин, директор по маркетингу компании Екатерина Балон и еще два топ-менеджера компании Роман Ивашко и Константин Хоробрых учредили ООО «СиБиДи || Холдингс». В конце августа 6% этой компании получил Александр Амосов из инвестиционного банка Latum. Как отмечает инвестиционный банкир Илья Шумов, в текущих реалиях одобрение правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями сделки MBO маловероятно, и, видимо, поэтому Александр Амосов и получил долю в компании. Скорее всего, считает господин Шумов, выделение доли представителю Latum — это что-то наподобие success fee. Без сделки, продолжает Илья Шумов, его доля в компании, по сути, ничего не стоит, а в случае продажи 6% конвертируются в корпоративные права неплохого актива.

09.09.2024

Альфа-банк получил 49,99% оператора проекта волоконно-оптической линии связи TEA NEXT

АО "Альфа-банк" стало владельцем 49,99% ООО "Атлас", которое является оператором проекта Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT, говорится в данных ЕГРЮЛ. В октябре 2023 года "Ростелеком" сообщал, что нашел нового партнера этого проекта - им стал Альфа-банк и получил право приобрести долю в ООО. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения во владении вступили в силу 5 сентября. Общая площадь российского сегмента Трансевразийской ВОЛС составит около 11 тыс. км, она соединит западные и восточные рубежи РФ с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия-Монголия, Россия-Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. В перспективе ВОЛС TEA NEXT планируется продлить до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

09.09.2024

ФАС одобрила «Свезе» сделку по покупке «Камы»

Условия сделки и ее структура не разглашаются. Приобретение картонно-бумажного комбината — важный шаг в реализации стратегии «Свезы» по диверсификации продуктового портфеля. «Кама» является одним из крупнейших и самых современных российских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, а также лидером в производстве мелованной продукции – легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона, отмечается в сообщеними покупателя. «Группа «Свеза» исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля, и мы давно планировали выйти на этот рынок. Синергетический эффект от сделки позволит нам увеличить глубину переработки древесины и положительно скажется на развитии всего отечественного лесопромышленного комплекса», — прокомментировал Анатолий Фришман, генеральный директор «Свеза-Лес».

09.09.2024

«Софтлайн» объявила о вхождении нового институционального инвестора в капитал компании

ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) крупному институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании Группы, ООО «Софтлайн Проекты»). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки, отметили в компании. Речь может идти примерно о 4,5 млрд руб. Инвестор — интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов Российской Федерации, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики, отмечается в сообщении компании. Ранее источник, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.

09.09.2024

Госкомпания «Дом.РФ» может выручить от продажи «Крестов» не менее 1 млрд рублей

«Окончательную цифру мы сможем назвать после завершения официальной оценки в момент объявления торгов», – уточнил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Несколько зданий, включая действующую церковь Святого князя Александра Невского и общежития, было решено вывести из лота. На аукцион будет выставлены объекты на 41 500 кв. м и площадка на 3,92 га. Мутко уточнил, что там предполагается создание общественно-делового пространства с музейно-выставочной составляющей.

06.09.2024

ВТБ планирует завершить сделку по покупке «Почта Банка» к 2026 году

"Она будет деньгами. Наша общая задача – поддержать "Почту", - сказал он, отвечая на вопрос каким способом будет оплачена сделка по покупке ВТБ "Почта банка". "Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше. Пока - 2026 год", - заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что общей оценки еще нет до конца, но ВТБ получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на то, что сможет использовать структуру "Почты".

06.09.2024

ВТБ подтвердил приобретение ПГК

"Мы купили уже. У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024, отвечая на вопрос о планах в отношении ПГК. Отвечая на вопрос, что ВТБ планирует делать с этим активном, глава банка сказал, что "дальше будем смотреть, будем искать наиболее эффективные формы". Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 60 млрд т-км и 29,8 млн тонн за первые три месяца года соответственно.

05.09.2024

Покупателем российских активов Unilever можест стать группа «Арнест»

Стороны давно знакомы друг с другом:  еще в 2007 году «Арнест» заключил контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции. Широкую известность компания «Арнест» получила после покупки год назад за €1 российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. Российской стороне достались и все обязательства производителя пива перед кредиторами. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев напоминает, что Unilever недавно передала своей российской «дочке» права на ряд брендов, включая мороженое «Инмарко», косметику и мороженое «Чистая линия». Поэтому, скорее всего, они перейдут новому владельцу, добавляет эксперт. Это актуально для «Арнеста», так как после покупки активов Heineken в РФ компания лишилась возможности разливать пиво флагманских брендов холдинга — Heineken и Amstel.

05.09.2024

РФ продает акции деприватизированного "Метафракс Кемикалс" за 14,7 млрд рублей

Закрытые по составу участников торги проводятся в форме электронного аукциона. Начальная цена лота установлена на уровне 14,7 млрд рублей. Шаг аукциона - 737,1 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе - 2,9 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 4 по 30 сентября, состав участников будет подведен 7 октября, а итоги аукциона - 9 октября. "Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия. АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

04.09.2024

Unilever получила одобрение российских властей на продажу своего бизнеса в России

Сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа. По словам источника на рынке, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35–40 млрд руб. с учетом дисконта. Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба. Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др. В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании. Основным видом деятельности этого юрлица в СПАРК указано производство мороженого, ему принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие.

04.09.2024

"Алроса" обсуждает с Анголой дальнейшее участие в проекте "Катока"

Окончательное решение еще не принято, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев. "Алроса" работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения "Катока" (еще 41% - у ангольской госкомпании Endiama, 18% - у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов. Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов. Ранее СМИ сообщали, что власти страны вынуждают "Алросу" выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama - горнорудного общества (ГРО) "Катока". Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что стороны ведут переговорный процесс, рассматриваются различные варианты дальнейшего участия "Алросы" в проекте.

04.09.2024

"ГС-Инвест" и гендиректор Rubytech купили 40% долей ООО "Веб-Сервер" - разработчика Angie

Генеральный директор компании "Веб-Сервер" Заур Абасмирзоев рассказал, что объединение представляло интерес для обеих сторон, так как у "Веб-Сервера" есть первоклассная команда, а у Rubytech - огромный опыт, экспертиза и клиентская база. По его словам, объединение даст "Веб-Серверу" новый канал продаж и ценный опыт по выводу сложного продукта на рынок. По его словам, никаких кадровых перестановок в руководстве компании в результате сделки не будет. Давать ответы на вопросы о наличии у Rubytech опциона на выкуп дополнительных долей в капитале "Веб-Сервера" и о сумме сделки Заур Абасмирзоев отказался. Аналитик АО "Инвестиционная компания "Финам" Леонид Делицын отметил, что, исходя из оценки совокупных затрат на проект Angie и перспектив его применения, приобретение 40% долей в ООО "Веб-Сервер" могло обойтись покупателю в 300-400 млн руб.

04.09.2024

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Суд в Нидерландах наложил обеспечительный арест на принадлежащие "Газпрому" акции Wintershall Noordzee B.V. и связанные с ними доходы. Как сообщается в материалах российской компании, такое решение Окружной суд Гааги принял 15 мая. Весной компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Она планирует реализовать свою долю в 50% в Wintershall Noordzee BV (WINZ) - совместном предприятии с Wintershall Dea, а также доли в консорциумах по разработке месторождений "Силлиманит" и "Вингейт". Итоги процедуры было запланировано подвести в начале июня, но с тех пор информация о ходе продажи не обновлялась.

03.09.2024

РФ планирует вновь запустить приватизацию деприватизированного "Метафракс Кемикалс"

"Принять предложение Минфина России, согласованное с Минпромторгом России, ФАС России и Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс", - говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, на закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона, планируется продать пакет из 284 млн 599 228 акций, что составляет 96,9% уставного капитала АО. августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.

03.09.2024

ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс» и расширяет свой научно-технологический потенциал на международном уровне

Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей. НТО «ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России. В результате сделки ГК Softline расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет. Сделка может обеспечить до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA группы Softline (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения по итогам 2024 года EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

03.09.2024

Новым владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Группой до 22 декабря 2023 г. владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. В 2019 г. в отношении предпринимателя и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. В конце декабря 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил передачу активов «Рольфа» во временное управление Росимущества. В феврале 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства.

03.09.2024

ГК "Дамате" получит имущество "Донстара" по производству мяса утки

Группа выиграла торги по приобретению производственно-технологического комплекса ООО "Донстар" по производству утиного мяса. Комплекс включает все мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь. Согласно протоколу торгов, цена предложения составила 1,282 млрд рублей.

02.09.2024

"Русал" закрыл сделку по покупке 30% в китайском производителе глинозема HWNM

Переход права на долю произошел в апреле 2024 года, но оценка покупки еще может измениться в течение года с момента сделки. Ранее "Русал" сообщал, что цена покупки доли в HWNM составит около $267 млн, но может быть скорректирована в зависимости от размера оборотного капитала HWNM и долга на момент закрытия. В любом случае цена не должна превысить 2,5 млрд юаней (около $349,2 млн). "Русал" заключил с продавцом несколько пут- и колл- опционов, чтобы защитить свои интересы, говорится в годовом отчете российской компании.

30.08.2024