Последние новости рынка слияний и поглощений

ВТБ завершил присоединение Запсибкомбанка

Интеграцию Запсибкомбанка ВТБ проводил с 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы. Стратегический приоритет банка – обеспечить финансовые услуги самого высокого уровня. Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка. Продукты переоформлять не потребуется, поскольку БМ-Банк – универсальный правопреемник Запсибкомбанка.

10.01.2022

Минэкономразвития хочет найти российские компании для пилотных размещений на бирже через SPAC весной 2022 года

Размещения пройдут на Мосбирже или СПБ Бирже, уточнил представитель Минэкономразвития: «Весной мы будем искать компании, которым это интересно, и вести переговоры». В рамках рабочей группы по разработке правил для «русских» SPAC за проект взялись Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в «Роснано», и ассоциация «НП РТС» — крупнейший акционер СПБ Биржи, уточнил представитель министерства. Представитель «НП РТС» сказал, что выступает за пилотные размещениям на СПБ Бирже. Фонд инфраструктурных и образовательных программ рассчитывает, что при помощи SPAC новые компании смогут привлечь деньги не только от венчурных инвесторов, но и от других инвесторов — институциональных и розничных, сказал Forbes его представитель.

10.01.2022

Kismet Capital Group закрыла сделку по покупке ГК "Русские башни" у UFG Private Equity

Сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка. После сделки "Русские башни" войдут в АО "Новые башни", создаваемое на базе активов башенной компании "Вертикаль" и "Первой башенной компании" "Мегафона". "В результате включения ГК "Русские башни" в АО "Новые башни" акционерное участие в объединенной компании будет выглядеть следующим образом: более 65% - KCG, 25% - "Мегафон", оставшаяся доля - у структур основателя "Вертикали". ГК "Русские башни" - один из крупнейших федеральных независимых игроков на рынке башенной инфраструктуры в России. Количество антенно-мачтовых сооружений составляет около 7,2 тыс. объектов в 63 регионах России.

10.01.2022

Газпромбанк и Дмитрий Бакатин продали 29,9% акций IRC компании Axiomi Consolidation Ltd

Глава представительства Axiomi в России Николай Левицкий назвал покупку пакета акций IRC «перспективной инвестицией». Он высоко оценил потенциал компании «с учетом существующей благоприятной конъюнктуры на рынках сырья». IRC — единственный на Дальнем Востоке производитель железной руды. Ее основной производственный актив — Кимкано-Сутарский ГОК. Он производит высококачественный (65%) железорудный концентрат для экспорта в Китай. Производство за девять месяцев этого года составило около 2 млн т концентрата.

10.01.2022

Группа «Продо» продала птицефабрику «Чикская» в Новосибирске

Покупателем стало АО «Птицефабрика Челябинская», которое входит в десятку крупнейших производителей яиц в РФ.  «Чикская» специализируется на производстве яиц, мощность — около 300 млн штук в год. В 2020 году выручка АО «Продо птицефабрика Чикская» росла на 15,1%, до 1,58 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 31,7%, до 36,17 млн руб., год к году. Согласно Agrifood Strategies, активы в птицеводстве оцениваются исходя из годовой выручки за вычетом долга. Следовательно, «Чикская» могла стоить до 1,6 млрд руб. По словам представителя «Продо», решение о продаже предприятия зрело давно, так как производство яиц — непрофильное направление для группы.

10.01.2022

Polymetal подал ходатайство в ФАС о покупке 40,55% в золоторудном проекте Ведуга

Polymetal владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли (40,6%) у банка ВТБ по заранее согласованной цене с фиксированной ставкой доходности. Ведуга - месторождение упорной руды, расположенное в районе Северо- Енисейского золотого пояса в Красноярском крае. Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2021 года) составляют 31,9 млн тонн руды со средним содержанием 3,9 г/т и общим объемом золота 4 млн унций. Добавочные минеральные ресурсы Ведуги - 8,7 млн тонн руды со средним содержанием 4,5 г/т и общим объемом золота 1,3 млн унций.

30.12.2021

ВЭБ.РФ инвестирует 400 млн руб. в разработчика интернета вещей Mircod

Финансирование будет направлено на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках. Помимо разработок для интернета вещей Mircod производит биотехнологическое оборудование и устройства медицинского интернета вещей IoMT (internet of medical things): пульсоксиметры для определения уровня кислорода в крови, частоты пульса и т. д., биосенсоры для дистанционного мониторинга, электронные термометры для непрерывного измерения температуры тела с беспроводной передачей данных и другие устройства.

30.12.2021

АФК "Система" закрыла сделку по продаже Bonum 8,7% акций лесопромышленного холдинга Segezha Group

По итогам закрытия сделки доля АФК в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%, а Bonum Capital, а Bonum Capital стал крупнейшим миноритариес группы с 13% долей. Сумма сделки составила $150 млн. 

30.12.2021

Альфа-Банк приобрел 99.98% акций белорусского Франсабанка

Сумма сделки составила 27 млн. белорусских рублей. Интеграция должна завершиться в течение 2022 года. Франсабанк является дочерним банком крупнейшего ливанского Fransabank S.A.L. с 2008 года и занимает 20-ое место по активам на банковском рынке Беларуси. Банк обслуживает клиентов в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Лиде. Франсабанк специализируется на полном спектре банковских услуг для физических и юридических лиц.

30.12.2021

Платформа онлайн-психотерапии Zigmund.Online привлекла $1,7 млн от фонда Quantum-A и других инвесторов

Оценка компании по итогам раунда не раскрывается. Полученные средства Zigmund.Online направит на масштабирование в России, развитие продукта и укрепление команды. Платформа помогает клиентам найти подходящего психотерапевта из более чем 600 проверенных специалистов и организует их совместную работу по цене 2490 рублей за сессию. За время своей работы сервис провел более 150 тыс. сессий психотерапии более чем для 25 тыс. клиентов.

30.12.2021

Эдуард Худайнатов консолидировал 100% "Коулстара"

Ранее Худайнатову принадлежало 75,1% "Коулстара". Еще 24,9% владел экс-министр природных ресурсов Хакасии, гендиректор "Коулстара" Борис Варшавский, который теперь вышел из капитала. Соответствующие изменения произошли 28 декабря. При этом Варшавский, по данным выписки ЕГРЮЛ от 29 декабря, сохраняет пост гендиректора компании.

29.12.2021

ВТБ станет партнером проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных «МегаФон 1440»

В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб. Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

29.12.2021

«Авито» консолидировал разработчика IT-решений для продаж автомобилей MaxPoster

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «Авито» ООО «Кех Екоммерц» 27 декабря 2021 года консолидировало 100% в ООО «Баер Макспостер», купив долю 49%. Еще 51% в «Баер Макспостер» принадлежали юрлицу «Авито» с января 2020 года. ООО «Баер Макспостер» управляет разработчиком IT-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей MaxPoster. В частности, сервис помогает проводить оценку стоимости автомобилей, управлять складами, проводить выгрузку на сайты и продвижение объявлений о продаже машин с пробегом. Также MaxPoster предоставляет решения по продаже новых автомобилей через сайты объявлений.

29.12.2021

Алексей Мордашов вернул себе контроль над Nordgold и долей в TUI

Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобытчиком Nordgold и долей в туроператоре TUI, которыми до недавнего времени владел совместно с сыновьями. Мордашов-старший стал владельцем 100% компании "КН-Холдинг", принадлежавшей на паритетных началах Кириллу (22 года) и Никите (21 год) Мордашовым.

29.12.2021

Фонд «Эльбрус Капитал» инвестировал 750 млн руб. в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов BREFFI

Бóльшая часть средств будет направлена на развитие компании, масштабирование текущего бизнеса и создание новых цифровых продуктов в области здравоохранения. С момента основания BREFFI основным фокусом компании было продвижение в России брендированных лекарственных препаратов, преимущественно через врачебное сообщество. На текущий момент у BREFFI более 100 клиентов, большинство из которых – международные фармацевтические компании с присутствием в России. Выручка BREFFI в 2021 году составляет более 500 млн руб.

29.12.2021

Присоединение РГС банка к "Открытию" запланировали на май 2022 года

"Мы предполагаем интеграцию с 1 мая 2022 года, то есть это достаточно короткий срок. Подготовительная работа уже идет в полном масштабе", - сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. В октябре газета "Коммерсантъ" писала, что РГС банк в ближайшее время может быть объединен с материнским банком "Открытие". По данным издания, об этом уже объявили сотрудникам РГС банка, объяснив шаг необходимостью улучшения финансовых показателей группы в рамках подготовки к продаже "Открытия". В ноябре Задорнов подтвердил планы по интеграции кредитных организаций. Банкир также подчеркивал, что объединение даст существенную экономию для группы "Открытие".

29.12.2021

«Авито Работа» инвестировала $1,2 млн в чат-бот для подбора персонала HR Messenger

Cделка будет закрыта до конца 2021 года. Инвестиции пойдут на расширение команды разработки HR Messenger и рост бизнеса. Сервис останется операционно независимым, поэтому будет быстро внедрять продуктовые изменения и гибко подстраиваться под запросы клиента. HR Messenger усилит экспертизу «Авито» в технологии чат-ботов, повысит качество коммуникаций клиентов платформы с кандидатами. Чат-бот берет на себя задачу по поиску и отбору резюме, автоматически связывается с кандидатом на сторонних площадках, проводит первичный отбор, тестирование, сбор документов по кандидату, назначает собеседование в удобное для рекрутера время.

29.12.2021

«ГС-Инвест» присоединился к компании «Облачная Платформа», созданной «Ростелекомом» и YADRO

Доля «ГС-Инвест» в «Облачной Платформе» составит 20%, доля YADRO (входит в «ИКС Холдинг») – 29,697%, а «Ростелеком» получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление. Технологической основой «Облачной Платформы» является продуктовый портфель, сочетающий комплекс PaaS (Platform as a service) и IaaS (Infrastructure as a service) -услуг. После вхождения нового участника компания планирует существенно расширить текущую продуктовую линейку компании, особенно в области терминальных и VDI-решений, а также получить дополнительный потенциал в сфере разработки новых комплементарных существующим программных продуктов.

29.12.2021

ГК «Регион» может продать холдинг «Агронова-Л», управляющий около 130 тыс. га земель в Центральном Черноземье

«Агронова-Л» занимает 38-е место рейтинга крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL на май 2021 года. Выращивает зерновые и подсолнечник. Также включает компанию «Русгрейнтрейд», которая развивает экспорт зерна. В 2020 году выручка «Агроновы-Л» выросла в 1,55 раза, до 4,55 млрд руб., чистая прибыль — в 5,5 раза, до 1,35 млрд руб. По итогам января—июня 2021 года выручка была 3,51 млрд руб., чистая прибыль — 2,91 млрд руб. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что продажа «Агроновы-Л» может стать крупнейшей сделкой для российского рынка сельхозземель за несколько лет.

29.12.2021

«Акадо» планирует продать долю в белорусском интернет-провайдере «Космос ТВ» за 300 млн руб.

6 декабря совет директоров Московской телекоммуникационной корпорации (ОАО «Комкор», бренд «Акадо Телеком») одобрил продажу 100% акций кипрской International Telvell (CIS) Ltd физическому лицу — Николаеву Вадиму Олеговичу за 300 млн руб. В «Акадо» уточнили, что цель сделки — «оптимизация портфеля активов». По собственным данным, «Космос ТВ» — один из трех крупнейших телекоммуникационных операторов Белоруссии.

28.12.2021

"ЛУКОЙЛ" выкупит у "Газпром нефти" 50% в "Меретояханефтегазе"

Договор заключён в рамках создания совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. Сделку планируется закрыть в 2022 году после выполнения отлагательных условий, включая получение корпоративных одобрений и согласование с Федеральной антимонопольной службой. Согласно договору, сумма сделки составит 52 млрд руб., включая переуступку 50% прав требования по займам ПАО «Газпром нефть» на сумму 35 млрд руб.

28.12.2021

ЦБ определится со способами продажи "Открытия" после Нового года

"Есть интерес, и мы осенью открывали свою базу данных, работали и со стратегами. И этот интерес, безусловно, сохраняется к "Открытию". И одновременно мы ведем полную подготовку к возможной продаже "Открытия" на рынке, то есть через IPO. Действительно, уже в ноябре мы проводили ряд встреч (уже не полеты, а онлайн) где-то примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, иностранных и российских", - рассказал глава "Открытия" Михаил Задорнов. 

28.12.2021

Группа "Черкизово" приобрела производителя индейки "Краснобор" за 1,9 млрд рублей

ООО «АПК Михайловский» (входит в Группу «Черкизово») подписало договоры с собственниками ЗАО «Краснобор» о приобретении у них акций компании. Продавцом 57,7 % акций выступает фонд Russia Partners, 24,5 % продает основатель «Краснобора» Аркадий Левин, остальные 17,8 % выкупаются у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России. 

28.12.2021

Совкомбанк объявил о покупке страховой компании «СиВ Лайф» у немецкой группы Talanx AG

Сделка будет закрыта в первом квартале 2022 г. после одобрения сделки Банком России и ФАС. Стоимость и другие параметры сделки стороны не разглашают. Это третья страховая компания, которую покупает Совкомбанк — в декабре 2019 г. Совкомбанк приобрёл Либерти Страхование (теперь это - Совкомбанк Страхование), а в декабре 2020 г. —МетЛайф (теперь это - Совкомбанк Жизнь). По итогам 2020 года CiV Life занимает второе место среди компаний по страхованию жизни с иностранным капиталом и входит в ТОП-10 страховых компаний по общему объему собранных премий.

27.12.2021

Сервис параметрического страхования Insurion привлек $400 тысяч от сингапурского фонда Fund4SE

Insurion — сервис параметрического страхования, который на основании больших данных автоматически определяет факты наступления страховых случаев. С момента запуска сервиса в 2017 году, им уже воспользовались более 5 млн человек. Стартап стал выпускником второго батча Sber500 в 2020 году, тогда же он получил 6 млн рублей от Сбера в обмен на 5% доли. Решение от Insurion также используется СберСтрахованием в рамках программы «Страхование путешественников» — при задержке регулярного рейса более чем на два часа клиенты просто предоставляют фото посадочных, далее система проверяет количество часов задержки и при признании события страховым выплата производится автоматически.

27.12.2021

Компания НИС - совместный актив «Газпром нефти» и правительства Сербии - стала стратегическим партнером сербской «ХИП Петрохемия»

НИС увеличит долю в капитале крупнейшего производителя нефтехимической продукции в Сербии — «ХИП Петрохемия» — с 20,86% до 90%. Решение принято по итогам тендера правительства Сербии по привлечению партнера для предприятия. Соглашение предусматривает докапитализацию в размере 150 млн евро со стороны НИС и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена мощностью 140 тыс. тонн. Запланированы модернизация основных производственных мощностей «ХИП Петрохемия», реализация проектов по повышению энергоэффективности производства и внедрению экологических решений.

27.12.2021

Сделка с "Магнитом" обеспечила ВТБ более 90% прибыли в ноябре

ВТБ в ноябре получил 28,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, из них 26,8 млрд рублей пришлось на доходы от продажи акций "Магнита", заявил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ в ноябре продал 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 году у Сергея Галицкого. "Чистый эффект от продажи "Магнита" - 26,8 млрд рублей. По сути, значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки", - пояснил топ-менеджер.

27.12.2021

«Вымпелком» закрыл сделку по покупке облачного подразделения IBS

Как сказано в выписке, с 23 декабря собственником 100% ООО «ИБС Датафорт» стало ПАО «Вымпелком». IBS DataFort, по информации с сайта компании, предоставляет виртуальную инфраструктуру, центры обработки данных в аренду, а также консалтинговые услуги. Компания работает на рынке ИТ с 2001 года.

27.12.2021

Сооснователь мебельного ритейлера Hoff допустил выход компании на IPO

Cооснователь Hoff сказал, что IPO для Hoff не является самоцелью, но компания не исключает сценарий выхода на биржу в ближайшие три года. «Пока компания развивается на собственные средства, и думаю, что текущие темпы развития мы можем обеспечить без привлеченного капитала», – подчеркнул Михаил Кучмент.

24.12.2021