Последние новости рынка слияний и поглощений

Рэнкинг организаторов IPO и SPO – 2021: Список банков-организаторов расширился

Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и Группа компаний Cbonds подготовили Рэнкинг организаторов IPO и SPO эмитентов России и СНГ по итогам 2021 года. В российский Рэнкинг-2021 попали 25 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил 6,605 млрд в долларовом эквиваленте. Это на 13 инвестиционных банков больше, чем по итогам 2020 года. Тогда в рэнкинг попали 12 организаторов с общим объемом привлеченных средств 4,861 млрд в долларовом эквиваленте.

27.01.2022

Продажа пакета "Тольяттиазота" возобновится после отзыва жалобы

Возобновятся торги по продаже 38,73791% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ") в рамках банкротства бывшего руководителя и владельца компании Сергея Махлая, сообщил финансовый управляющий должника и организатор торгов Олег Егерев. Ранее торги были приостановлены из-за поступившей в ФАС жалобы. По словам Егерева, заявитель жалобу отозвал до ее рассмотрения.

27.01.2022

Разработчик мобильных игр Nexters купит три игровые компании за $100 млн.

Общая сумма сделок, которые планируется закрыть в первом квартале 2022 года, составит $100 млн. Продавцы получат как наличные, так и акции Nexters. Среди приобретаемых компаний - Royal Ark, российский бренд, под которым издаются игры «на выживание» Dawn of Zombies и Shelter War. Будет приобретено 49,5% компании-владельца за $4,95 млн. Покупатель также предоставит владельцу Royal Ark конвертируемый заем в размере до $16 млн. Стопроцентный контроль над компанией Nexters планирует получить в 2026 году.

27.01.2022

Правительство разрешило приватизацию принадлежащих ОЗК 25,5% Пермского мукомольного завода

Торги пройдут в форме аукциона, актив будет выставлен на продажу по цене не ниже рыночной, определенной на основе отчета независимого оценщика. Решение принято в соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества". Пермский мукомольный завод — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае. Доля ПМЗ в общем объеме муки, выработанной в регионе, составляет почти 80%, среди предприятий Российской Федерации — около 1,5%.

27.01.2022

МегаФон и фонд Quantum‑А создали совместное предприятие для разработки цифровых продуктов

МегаЛабс приобрёл 50 % в АО «Квантера» за денежные средства, ещё 50 % принадлежат фонду Quantum‑А. В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а Квантера станет основным разработчиком решений по заказу МегаФона. «Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнёра позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

27.01.2022

«Газпром-медиа» решил поделиться с менеджерами долей в прибыли от Comedy Club

Дочерняя компания «Газпром-медиа» – ГПМ КИТ – стала совладельцем компании «Артислав». Этот продакшн был создан в конце декабря 2021 г. управляющими менеджерами Comedy Club Production Артуром Джанибекяном, Вячеславом Дусмухаметовым и Андреем Левиным. Согласно изменениям, произошедшим 10 января, ГПМ КИТ получила 50% в ООО «Артислав». Джанибекян и Дусмухаметов владеют по 22,5% компании, еще 5% – у Андрея Левина. «Газпром-Медиа» вошел в капитал компании «Артислав» для того, чтобы юридически определить статус взаимоотношений с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным, сообщил гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Заниматься производством, как уточнил топ-менеджер, этот продакшн не будет, он создавался под амортизацию контента Comedy Club Production, который по-прежнему будет эксклюзивно производиться для ТВ-каналов и интернет платформ «Газпром-Медиа».

26.01.2022

Softline приобрела разработчика программного обеспечения MMTR Technology

Кроме того, Softline подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций разработчика интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе SoftClub (Scgroup Investments Limited). Основатель и глава наблюдательного совета Softline Игорь Боровиков отметил, что эти сделки увеличат число инженеров-программистов в компании примерно до 2,5 тыс. "Это означает, что мы достигли 50% от нашего плана иметь 5 000 инженеров-программистов в ближайшем будущем ", - подчеркнул он.

26.01.2022

Сбербанк покупает российскую сеть СТОКМАНН у Якова Панченко

Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании СТОКМАНН в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России. СТОКМАНН — российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от «среднего» до «премиума». В России у СТОКМАНН работает 12 офлайн магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году открылся интернет-магазин, что стало важным фактом в истории компании и позволило развивать направление click&collect. Сегодня ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru 1,5 млн посетителей. Оборот компании в 2021 году составил 10 млрд руб.

26.01.2022

ФАС согласовала ходатайство УГМК о приобретении 100% акций золотодобытчика "Высочайший"

Сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота, считают в ведомстве. О том, что УГМК подала в ФАС ходатайство о покупке "Высочайшего", стало известно в ноябре 2021 года. Действительно, проводится due diligence, подтвердил позднее член совета директоров и совладелец УГМК Андрей Бокарев, но никакие детали возможной сделки не известны. УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников РФ, без учета возможной переработки давальческого сырья. Если сделка по покупке "Высочайшего" пройдет, объединенная компания может существенно подняться в рейтинге российских золотодобытчиков.

26.01.2022

"Металлоинвест" приобрел дом торжеств "Сафиса" на Воробьевых горах в Москве

"Сафиса" находится на балансе ООО "Компания "ЛИМН", в прошлом принадлежавшего структуре группы "АСТ" Тельмана Исмаилова. Он обанкротился после закрытия Черкизовского рынка в 2009 году. В 2021 году владельцем ООО стал бизнесмен Виталий Мащицкий, а на прошлой неделе - компания "Профико", владельцем которой выступает ООО "Управление корпоративным сервисом "Металлоинвест", а тем, в свою очередь, владеет Михайловский ГОК (основной производственный актив "Металлоинвеста"). "Сафиса" предлагает проведение закрытых праздничных мероприятий с участием до 600 человек с банкетами, конертной программой и фейерверками.

25.01.2022

Онлайн-школа «Зерокодер» привлекла 20 млн руб. от Сергея Солонина и менеджеров Яндекса

Компания направит инвестиции на создание новых образовательных продуктов и продвижение в регионах России. К 2023 году «Зерокодер» планирует обучить нокодингу первые 100 тыс. россиян. Нокодингом называют программирование без кода или визуальное программирование. По данным «Зерокодера», выручка в 2021 году составила 60,1 млн руб. Онлайн-школа обучает таким профессиям, как мобильный no-code разработчик, разработчик на Bubble (приложение по разработке веб-сервисов без кода), фрилансер на иностранном рынке и разработчик на Airtable и Integromat.

25.01.2022

Lurye, Chumakov & Partners приглашает на семинар "Береги РИД смолоду, или что надо знать про правильную защиту интеллектуальной собственности"

Семинар будет полезен инвесторам, желающим правильно оценивать перспективы вложений, и фаундерам, которые хотят защитить РИД стартапа. О нюансах работы с интеллектуальной собственностью в инвестиционном процессе расскажут эксперты венчурной сферы и IP-специалисты.

25.01.2022

Mubadala, Сбер и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate в раунде на $190 млн

Компания направит инвестиции на расширение Северного и Южного кампусов в Москве, что позволит IXcellerate построить новые объекты, увеличить энергоемкость и обеспечить эксплуатацию одного из крупнейших кампусов ЦОД в Европе. Масштабирование бизнеса в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами позволит IXcellerate предлагать клиентам дополнительные мощности, поддерживать доступность сервиса на уровне 99.999% и гарантировать лучшую связность – условия, необходимые для успеха цифровых лидеров в новой экономике.

25.01.2022

"Аккерманн Цемент", структура USM Group, приобрела 98,6% акций цементного завода Ахангаранцемент в Узбекистане

Группа предприятий, объединенных брендом AKKERMANN CEMENT, входит в многопрофильный российский холдинг USM. В 2021 году AKKERMANN CEMENT произвел около 4 млн. т цемента. Главные активы компании – это цементные заводы в Новотроицке и Горнозаводске, а сейчас к ним присоединится и Ахангаранцемент. В конце 2021 года Ахангаранцемент ввел в эксплуатацию новую современную линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 млн. т цемента в год. Новая линия требует высокой квалификации и производственного опыта от специалистов технологов и ремонтного персонала. AKKERMANN CEMENT имеет успешный опыт эффективного управления такими современными линиями.

25.01.2022

Циан заключил предварительное соглашение о приобретении сервиса электронной регистрации недвижимости SmartDeal

Компания SmartDeal была основана в 2017 году и является одним из ведущих игроков на рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью в России, предоставляя услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов по недвижимости. Циан и SmartDeal начали сотрудничество в начале 2021 года при разработке продукта «Циан.Сделка». Ожидается, что приобретение SmartDeal поддержит стратегию Циан по расширению комплекса услуг для заключения сделок с недвижимостью как для клиентов, так и для потребителей. Также это позволит активнее развивать сервис онлайн-транзакций, что приведет к общему расширению продуктовой линейки Циан для профессиональных клиентов.

24.01.2022

ВТБ продал долю в разработчике сервиса для застройщиков и управляющих компаний

"ВТБ продал свою долю в компании "Домиленд" крупному инвестору, который продолжит ее развитие. За несколько лет под контролем ВТБ она значительно укрепила свои позиции на рынке, внедрила новые сервисы, в том числе в части онлайн-управления жильем, поэтому сделка для нас оказалась успешной. Функционал компании будет активно применяться в рамках экосистемы недвижимости группы ВТБ для наших клиентов и партнеров", - сообщили в пресс-службе ВТБ, не раскрыв покупателя.

24.01.2022

ВТБ получил 15% в проекте "Мегафона" по спутниковой передаче данных

Одновременно "Мегафон" сократил свою долю в ООО до 75% с 90%. Оставшиеся 10% по-прежнему распределены между гендиректором "Мегафон 1440" Алексеем Шеблоковым (он также владеет миноритарной долей и является гендиректором компании Yadro), Артемом Икоевым и Сергеем Столяровым (у обоих есть также доли в Yadro). В декабре сообщалось, что ВТБ за 15%-ную долю в ООО "Мегафон 1440" заплатит 2 млрд рублей. Основной задачей проекта "Мегафон 1440" является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки.

24.01.2022

Сервис бронирования рыболовных туров Fish.Travel привлек 13 млн руб. от ФРИИ и бизнес-ангелов

В рамках раунда компания совокупно получила 13 млн руб. в обмен на 6,5%. Сервис является выпускником первой волны международного акселератора Sber500, на Демо-дне которого получил конвертируемый заем размером 5 млн рублей, условие конвертации - привлечение следующего раунда. В рамках конвертации займа Сбер дополнительно получил долю 5,5%. Fish.Travel –- маркетплейс бронирования рыболовных туров, работающий по модели lightly managed marketplace (Uber-like). Сервис позволяет для клиента в 3 простых и понятных шага подобрать рыболовный тур без специализированных знаний в сфере рыбалки, получить моментальное подтверждение тура по цене ниже среднерыночной.

24.01.2022

Михаил Рабинович консолидировал блокпакет транспортной группы FESCO

Сделка по увеличению пакета произошла еще в сентябре 2021 года, но в самой FESCO узнали об этом только в конце декабря, о чем и уведомили инвесторов, следует из сообщения компании. «Вопросы, относящиеся к компетенции акционеров, мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе группы. FESCO — одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп, акции ее головной компании торгуются на Московской бирже. Владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. Выручка компании за первое полугодие 2021 года увеличилась в 1,7 раза, до 47,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 11,56 млрд руб.

24.01.2022

Группа UniCredit утратила интерес к покупке банка «Открытие»

Главной причиной эксперты называют санкционные риски, которые стали особенно актуальны после 12 января, когда появилась вероятность введения США санкций против России — в частности, против ряда крупнейших банков, среди которых прямо назван банк «Открытие», в случае эскалации конфликта на Украине. На сегодняшний день с учетом санкционных рисков, только российских игроков можно всерьез рассматривать в качестве потенциальных стратегических инвесторов на банк «Открытие».

24.01.2022

ФАС разработала опцию изъятия доли иностранцев, незаконно инвестирующих в стратегические предприятия

Документ предполагает включение в 57-ФЗ возможности, в случае признания ничтожной сделки, в результате которой иностранный инвестор получил контроль над стратегическим предприятием, взыскания "приобретенных в результате совершения такой сделки акций (доли), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, иных прав, приобретенных в результате такой сделки, предоставляющих иностранному инвестору, группе лиц возможность прямо или косвенно осуществлять контроль над хозяйственным обществом".

22.01.2022

Amethyst Capital вложилась в строительные IT-сервисы FaceKIT и «Закупай»

Компания купила доли 50% в строительных IT-сервисах FaceKIT и «Закупай» из Санкт-Петербурга. Онлайн-сервис FaceKIT по учету и передаче инструментов и оборудования, по собственным данным компании, ежедневно используют более 7 тыс. сотрудников строительных организаций. Торговая интернет-площадка «Закупай» ставит своей целью унифицировать все товары строительно-инженерной отрасли.

21.01.2022

Mindbox купил сервис персонализации сайтов Popmechanic

Popmechanic позволяет запустить на сайте персонализированные попапы и виджеты без участия разработчиков. Среди 270 клиентов компании — Nikon, JBL, 12 STOREEZ, Zarina, «Лукойл», 21vek.by, zakaz.ua, ONE.kz. Сотрудничество компаний началось в 2018 году с совместных продаж сервиса по своей клиентской базе. В 2019 году Mindbox и Unisender приобрели по 10% компании, при этом Mindbox интегрировал Popmechanic в свой интерфейс. Затем Mindbox решил выкупить компанию целиком.

21.01.2022

Акционеры ОАК одобрили присоединение к корпорации "Сухого" и РСК "МиГ"

"Реорганизовать ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в форме присоединения к нему АО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" и АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (АО "РСК "МиГ")", - говорится в решении акционеров. Совет директоров корпорации 30 ноября решил объединить ОАК, "МиГ" и "Сухой" в одну организацию.

21.01.2022

ВТБ не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citibank в РФ

Citigroup в апреле 2021 года заявила о планах выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию. Финансовый директор банка Дмитрий Пьянов прогнозирует, что сделки с ВТБ по Ситибанку не будет, ВТБ, по его словам, не сможет сделать "лучшее предложение на рынке". "Мы пока не получили доступ к отчетности, и мы это интерпретируем так, что там есть лучшие предложения, чем у нас", - сказал он.

20.01.2022

«Магнит» выкупил активы издательского дома «Гастроном», выпускающего журналы о рецептах и кулинарии

Эта фирма выпускает журналы «Гастрономъ», «Школа гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Садовник», «Коллекция садовника», «Женские секреты». Ему также принадлежат порталы www.gastronom.ru и www.supersadovnik.ru, рекламное агентство «Гастроном продакшн». Издательский дом также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ» и совместный с издательством «Эксмо» книжный проект «Книги Гастронома».

20.01.2022

Группа "Черкизово" консолидировала 100% "Тамбовской индейки"

Структура группы - ООО "АПК "Михайловский" - передала Grupo Fuertes 1,175 млн (2,78%) акций материнской компании в обмен на 50% долей в СП "Тамбовская индейка". Стоимость сделки составила 3,598 млрд рублей. В результате сделки доля Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" увеличилась с 8,58% до 11,12%.

20.01.2022

"Совкомбанк" выкупил у группы FinEx доли в двух британских инвесткомпаниях

"Это не новые компании. До этого они входили в группу FinEx. В феврале 2020 года мы приобрели по 9,9% в этих компаниях у FinEx. В сентябре 2021 года мы довели свою долю в них до 100% и переименовали", - пояснил зампред правления - вице-президент корпоративного блока Совкомбанка Алексей Панферов.

20.01.2022

Группа Merlion получила контроль над фулфилмент-оператором Tempoline

Tempoline основана в 2017 году. Компания предоставляет клиентам услуги фулфилмента, включая складские операции, услуги колл-центра, обработку заказов, доставку, экспорт отправлений и отгрузку товаров на маркетплейсы. В 2020 году выручка ООО «Темполайн Логистика» составила 392 млн руб., увеличившись за год в шесть раз. По оценкам управляющего директора Skolkovo Ventures Станислава Колесниченко, при сохранении темпов роста вся компания в рамках сделки могла быть оценена в 1,2–1,8 млрд руб. То есть стоимость сделки можно оценить в 600–800 млн руб.

20.01.2022