Последние новости рынка слияний и поглощений

Госкорпорация «Росатом» может приобрести контрольный пакет АО МЦСТ - отечественного разработчика процессоров «Эльбрус»

Вся компания оценивается на уровне 5–7 млрд руб. МЦСТ занимается в основном поставками в госсектор, но в последние годы объем контрактов сокращался. Так, если в 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд руб., то в 2019 году — только один на 1,3 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В декабре стало известно, что МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора «Эльбрус 32С», получив от Минпромторга 7,14 млрд руб. Это была вторая попытка властей профинансировать МЦСТ: в декабре 2020 года компания выиграла аналогичный тендер, но его результаты были отменены.

14.12.2021

АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%

Дочерняя компания АФК «Система»  - ООО «Система Телеком Активы» – реализовала свое право по приобретению принадлежащих Банку VTB Bank (Europe) SE акций компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала «Биннофарм Групп»), на сумму 9,06 млрд рублей. Таким образом, АФК «Система» стала крупнейшим акционером Ristango Holding Limited и «Биннофарм Групп», соответственно, с эффективной долей 75,3%. Сделка состоялась 13 лекабря.

14.12.2021

Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных

Компания сосредоточится на развитии портфеля продуктов, основанных на данных, а также платформ для управления ими, выступая единым оператором данных для компаний холдинга «Газпром-Медиа». «ГПМ Дата» также будет предоставлять решения на основе анализа и обработки больших данных партнерам и рекламодателям. «МаксимаТелеком» передаст в СП коммерческую экспертизу и опыт управления дата-проектами, а также предоставит IT-компетенции и технологическую инфраструктуру для развития продуктов на основе данных.

14.12.2021

Глобальная технологическая компания Criteo объявила о покупке adtech-платформы Iponweb за $380 млн.

Предстоящая сделка позволит Criteo ускорить запуск платформы Commerce Media, и предоставит больше возможностей корпоративным маркетологам, а также их агентствам благодаря проверенным DSP и SSP решениям от IPONWEB. Также это расширит возможности монетизации владельцев медиаресурсов, а также предоставит критически важные сервисы для управления 1st-party данными в рамках всей экосистемы. Criteo и IPONWEB вместе станут партнером №1 для коммерческих медиа в открытом интернете после отмены сторонних cookie-файлов и идентификаторов. Сделку планируется закрыть в I кв. 2022 г.

14.12.2021

Рыбопромышленная группа «Норебо» приобрела Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод и вложит 4,5 млрд руб. в его реконструкцию

Стоимость сделки и продавца группа не раскрыла. АО ПСРЗ ранее сообщало о намерении неназванного акционера продать 97,6% бумаг третьему лицу за $5,7 млн. Для «Норебо» это будет первый актив в судоремонтной отрасли. Группа намерена вложить в модернизацию инфраструктуры 4,5 млрд руб., проведя реконструкцию причалов и построив базу для ремонта, технического обслуживания рыбопромысловых судов и замены экипажей. Предполагается, что в год здесь будет обслуживаться около 60 судов.

14.12.2021

Катерина Тихонова и Наталья Попова запустили венчурный фонд со штаб-квартирой в «Москва-сити»

Генеральный директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова зарегистрировали ООО «Технологические инвестиции "ФТИ"» и ООО «Управление инвестициями "ФТИ"» в одном из помещений 73-этажного небоскреба «Город Столиц» в «Москва-сити» на Пресненской набережной. Уставный капитал каждой компании определен в 10 тысяч рублей, доли между учредительницами распределились как 50% на 50%. Обе структуры возглавил Дмитрий Устинов.

14.12.2021

Дочерняя структура МТС приобретет 100% VisionLabs у основателей, Сбера и Sistema VC

Согласно обязывающей документации Intema приобретет 100% акций VisionLabs на сумму порядка 7 млрд руб. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трёх лет.  В результате сделки Intema приобретает контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структур Сбера — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC — 23,16% акций. Председателем Совета директоров VisionLabs останется Александр Ханин. Закрытие сделки ожидается в 2022 году после получения необходимых регуляторных одобрений.

13.12.2021

Новым владельцем автодилера «Рольф» станет компания «КлючАвто»

«АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО «ГК «Сбсв-Ключавто». При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО «Рольф» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами», — говорится в сообщении Альфа-Банка, который профинансирует сделку. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 года. Из сообщения Альфа-Банка следует, что от планов по проведению IPO «Рольф» отказываться не планирует. «Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки», — говорится в сообщении.

13.12.2021

Robokassa ищет нового собственника среди крупных банков

Среди них называются ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и МТС-банк, однако этот круг может быть значительно шире. Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами (банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры). Таким образом платежный сервис Robokassa обеспечивает информационное технологическое взаимодействие между участниками расчетов при оплате, кроме того, компания является банковским платежным агентом. Компания работает преимущественно с малым бизнесом.

13.12.2021

Сбербанк продал девелоперской группе «Брусника» 51% своей «дочки», владеющей недостроенным торговым центром «Торжок» в Химках

В сделку вошли участок площадью 14 га и расположенное на нем недостроенное здание торгового центра площадью почти 57 тыс. кв. м. Долгострой находится на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД в Химках. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что на месте торгового центра планируется построить жилой комплекс «с общественно-деловой функцией»: под эту категорию подпадают, например, офисы. В «Бруснике» также назвали строительство жилья приоритетным вариантом развития, уточнив, что параметры проекта еще разрабатываются. Финансировать проект планируется за счет кредитов Сбербанка.

13.12.2021

Логистический оператор Tablogix приобрел московские активы финской транспортно-логистической компании Itella Logistics

Itella Logistics, входящей в финский государственный холдинг Posti, изначально принадлежали шесть логистических комплексов в разных регионах России, их общая площадь составляла 223 000 кв. м, рассказывали осенью прошлого года два консультанта, работавших с компанией. Ее представитель в мае говорил «Ведомостям», что она уже продала комплексы в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Чуть позже был найден покупатель на логопарк в Новосибирске, утверждает один из консультантов, работавших с Itella Logistics. Теперь компания реализовала свои последние активы в России – складские комплексы в Химках (80 000 кв. м), Крекшине (60 000 кв. м) и Одинцове (40 000 кв. м), а также транспортный бизнес.

13.12.2021

Девелопер "Самолет" приобрел агентство недвижимости "Перспектива 24" для работы на рынке вторичной недвижимости

Как указывается в материалах застройщика, сеть агентств недвижимости "Перспектива 24" - компания с головным офисом в Уфе, работает на российском рынке недвижимости с 2017 года. В 2021 году агентство заняло второе место по количеству сделок на российском рынке в рейтинге "ДомКлик" и вошло в число крупнейших агентств недвижимости в стране. В сообщении уточняется, что группа "Самолет" вошла в состав учредителей управляющей компании "Перспектива 24", которая управляет всеми офисами. Основатель сети Рим Хасанов останется в компании на ключевой роли, говорится в нем.

13.12.2021

«Уралкалий» выходит на рынок дистрибуции в Бразилии

«Уралкалий» сообщил о подписании сделки о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S.A. (Бразилия), ведущего дистрибьютора удобрений. Приобретение актива проводится в рамках реализации бизнес-стратегии «Уралкалия», одним из ключевых направлений которой является обеспечение гибкости продаж с ориентиром на развитие собственной дистрибуции на ключевых рынках.

13.12.2021

"Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, с 15,5% до 9,99%

При этом сумма сделки уменьшится с $2,25 млрд до $1,45 млрд соответственно. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года. Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

10.12.2021

Группа «Черкизово» намерена консолидировать 100 % «Тамбовской индейки»

Группа «Черкизово» сообщила о намерении приобрести у испанской Grupo Fuertes 50 % в ООО «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава») – втором по величине производителе продукции из мяса индейки в России. Сделка будет оплачена дополнительными акциями ПАО «Группа Черкизово», в результате чего Grupo Fuertes увеличит свою долю в компании. Совет директоров Группы «Черкизово» 15 декабря определит цену размещения акций. Она будет установлена исходя из их рыночной стоимости.

10.12.2021

"Вымпелком" заключил с НБК опцион на обратный выкуп башен

В начале декабря была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" НБК, владеющей15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком". В рамках сделки "Вымпелком" и НБК заключили генеральное башенное соглашение (Master Tower Agreement, МТА) и соглашения об управлении объектами (Site Management Agreement, SMA). Несоблюдение условий этих соглашений и может повлечь обратный выкуп башен.

10.12.2021

Доля Petropavlovsk в IRC перешла к Газпромбанку и Дмитрию Бакатину из группы Спутник

IRC объявила о том, что Stocken подписала два договора купли-продажи, согласно которым фонд полностью продает свои 29,86% IRC. В том числе Газпромбанк, кредитор IRC, через Cerisier Ventures Limited покупает 1 млрд 708 млн 762 тыс. 542 акции, или 24,07% капитала, исходя из цены $0,0179/акция, а еще 411 млн 237 тыс. 458 акций по цене $0,0057/акция (5,79%) покупает Дмитрий Бакатин через Major Mining Partner (CY) Limited.

10.12.2021

«Рольф» может провести IPO во втором полугодии 2022 года

О подготовке автодилера к IPO сообщила гендиректор компании Светлана Виноградова. По ее словам, постановление подмосковного суда о замораживании активов стоимостью 12,85 млрд рублей по уголовному иску к бывшему владельцу компании Сергею Петрову, обжалованием которого сейчас занимается «Рольф», не повлияет на планы IPO во второй половине 2022 года. «Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует», — заявила Виноградова.

09.12.2021

Издательский дом «Комитет» продаст сервис коротких видео Coub

По словам сооснователя «Комитета» Владислава Цыплухина, за два года «Комитету» удалось более чем в два раза оптимизировать расходы сервиса. Сейчас техсодержание Coub обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). Проект написан на Ruby. «MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн. 65 тыс. загрузок видео в месяц, у проекта есть активное ядро. 25 млн просмотров видео в сутки и 760 млн — в месяц», — поделился Цыплухин показателями Coub.

09.12.2021

Cоветник, руководитель практики «Инвестиционные фонды» Lurye, Chumakov & Partners Анна Андрусова выступит на форуме InvestCommunity-2021

Анна расскажет о преимуществах и недостатках использования инвестиционного товарищества для организации инвестиционной деятельности в сравнении с обществом с ограниченной ответственностью как SPV (компании, специально создаваемой для целей осуществления инвестиционной деятельности), с помощью которой несколько инвесторов планируют осуществлять синдицированные инвестиции.

09.12.2021

Baring Vostok инвестировал $13 млн в российскую маркетинговую платформу Mindbox

Полученные средства компания планирует направить на запуск новых и развитие существующих продуктов, а также M&A. По итогам сделки Baring Vostok стал миноритарным акционером компании, а сотрудникам Mindbox выделен новый опционный пул. Mindbox — интегрированная облачная платформа автоматизации маркетинга. Благодаря Mindbox компании могут настроить эффективные, ненавязчивые и полезные для своих покупателей коммуникации — от SMS и email-рассылок до программы лояльности и персонализации сайта. Внедрение платформы приносит медианному клиенту Mindbox 10% добавленной выручки.

09.12.2021

Mubadala Investment Company объявил о приобретении 1,9% СИБУРа

Условия приобретения доли были согласованы до недавно завершившегося объединения нефтехимического бизнеса СИБУРа и ТАИФа, они, как и продавец пакета, не раскрываются. Однако сообщается, что это крупнейшая инвестиция Mubadala в РФ. При слиянии с ТАИФом объединенная компания оценивалась, исходя из цены размещения акций в пользу акционеров ТАИФа, в $27 млрд. (официальных оценок СИБУР не давал), исходя из этого стоимость пакета в 1,9% может составлять около $0,5 млрд.

09.12.2021

Росимущество перенесло продажу госпакета "Роснефти-Артаг" в Северной Осетии

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом планирует в третьем квартале 2022 года выставить на продажу госпакет АО "НК "Роснефть" - Артаг" (Северная Осетия-Алания), сообщается в материалах Росимущества. Ранее сообщалось, что ведомство планировало продать этот госпакет в четвертом квартале 2021 года. Росимуществу принадлежат 9,429 тыс. акций (11,9% уставного капитала). На сайте "Роснефти" сообщается, что "Роснефть" - Артаг" работает на рынке с 1999 года, осуществляет реализацию моторного топлива в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебазы, расположенной во Владикавказе.

08.12.2021

Hutton выкупил бизнес-центр «Милютинский Loft» у Urban Group

Девелопер элитного жилья приобрел объект  за 660 млн руб., что в два раза ниже его рыночной стоимости. Теперь объект может быть перепрофилирован под апарт-комплекс, от продажи которого можно выручить до 6 млрд руб. В районе Милютинского переулка невысокое конкурентное окружение — в этой локации продается всего 50 квартир в двух комплексах, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова. Сейчас рынок элитной недвижимости в новостройках в целом испытывает дефицит предложения. Так, по итогам сентября 2021 года, по данным Kalinka Group, объем экспозиции составил 2,1 тыс. квартир, что на 39% ниже год к году.

08.12.2021

РКИФ и японская IIDA Group Holdings объявили о совместных инвестициях в лесопромышленную RFP Group

Российско-китайский инвестиционный фонд и японская компания IIDA Group Holdings объявили о стратегическом партнерстве и инвестициях в Russia Forest Products (RFP Group) - крупнейший российский лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке.  РКИФ, IIDA и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд руб в RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей. В настоящее время Компания перерабатывает 50% заготовленного леса и планирует довести этот показатель до 100% к 2025 году.

08.12.2021

Marathon увеличила долю в "Магните" до 25% без учета пакета в РЕПО

В результате сделки с ВТБ доля, принадлежащая структурам Marathon, вырастет до 29,2%. Из них 18,94% акций находятся на балансе ООО "Марафон Ритейл", 3,49% принадлежат компании на основании договоров РЕПО, заключенных с ВТБ, а оставшиеся голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,23% перейдут к "Марафон Ритейл" после получения согласования ФАС, за которым группа планировала обратиться после сделки (до этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов "Магнита").

08.12.2021

MY.GAMES проинвестировало около $2 млн. в игровые студии Square Triange и Talerock

В результате двух сделок MGVC приобрело миноритарную долю студий с опционами на контроль. «MGVC постоянно расширяет диверсифицированное портфолио новыми жанрами и яркими проектами студий. При поиске студий-партнеров мы смотрим в первую очередь на опыт команды, оригинальность идеи и бизнес-видение проекта. Команды обеих студий сформировались уже достаточно давно и успели поработать над несколькими проектами. Уверен, что наше партнерство поможет добиться отличных результатов и приведет к успешным релизам», — прокомментировал Никита Мацокин, исполнительный продюсер MGVC.

07.12.2021

Альфа-банк и ГПБ стали претендентами на покупку 49% акций банка "Русский стандарт"

По информации СМИ, каждый из них выразил готовность выкупить у А1 49% акций банка «Русский стандарт», находящихся в залоге по облигационному займу, если пакет перейдет в руки инвесткомпании. О поиске стратегического инвестора на пакет А1 объявила еще в конце октября. Однако для начала инвесткомпании, представляющей интересы держателей облигаций, необходимо выиграть судебное разбирательство.

07.12.2021

«Роснано» вышло из проекта по производству инфракрасных сенсоров для промбезопасности «Оптосенс» с десятикратным возвратом инвестиций

Сделка совершена после достижения запланированных экономических показателей. Долю АО «РОСНАНО» (49,8%) в ООО «Оптсенс» выкупили компании-разработчики технологии ООО «ЭМИ» и ООО «ИКО». «Наш проект — это пример успешной и эффективной коммерциализации российских научных разработок, востребованных на мировом рынке. Благодаря приложенным на всех этапах развития проекта усилиям „РОСНАНО“ на выходе получило очень достойный финансовый результат — десятикратный возврат инвестиций», — отметил управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Владимир Коновалов.

07.12.2021