Последние новости рынка слияний и поглощений

Master Delivery привлекла $6 млн на развитие доставки на зарубежных рынках

Среди инвесторов - Yum! Brands Inc. (владелец брендов KFC, Taco Bell, Pizza Hut), бизнесмен Алексей Романов, основатель финтех-проекта "Совесть" Олег Ряженов-Симс, бывший глава "Связного" Денис Людковский, ресторатор и совладелец медиа-агентства MGCom Дмитрий Горелик, топ-менеджер Альфа-банка Майкл Тач, генеральный директор Master Delivery Игорь Шиянов и венчурное подразделение Boston Consulting Group. Средства пойдут на развитие на зарубежных рынках и дальнейшее масштабирование в России.

21.02.2022

Компания «Россети Ленэнерго» приобрела основную часть «Балтийского делового центра» в Приморском районе Санкт-Петерурга

«Это уникальная handmade-сделка, в которой должно было сойтись огромное количество факторов, чтобы она состоялась: крайне сложная процедура подбора оптимального объекта, согласования инвестиционной программы приобретения (поскольку это компания с госучастием), защиты бизнес-кейса, поиск выгодных для обеих сторон условий и структуры сделки. Предложение приобрести 80% части бизнес-центра решает сразу несколько задач: создать важную инфраструктуру для сотрудников «Ленэнерго» и соблюсти параметры финансовой модели», — комментирует Андрей Косарев, генеральный директор Colliers в Санкт-Петербурге.

21.02.2022

Структура Дмитрия Мазепина купит еще 32% акций Тольяттиазота

Победитель торгов - АО "Химактивинвест" - предложил за пакет 25,850 млрд рублей при стартовой цене в 25 665,864 млн рублей. Этот пакет акций стал вторым лотом, выставленным на торги в рамках реализации имущества бывшего председателя совета директоров "ТОАЗа" Сергея Махлая: 8 февраля текущего года первым лотом продаже подлежали 38,74% акций тольяттинского химзавода. В аукционе победило также АО "Химактивинвест", предложившее за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене в 31 168,86 млн рублей.

21.02.2022

«Лаборатория Касперского» получила контроль над разработчиком «МойОфис»

«Лаборатория Касперского» увеличит с 47 до 61,05% долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ) — разработчике российского офисного софта — за счет выкупа долей других акционеров.

21.02.2022

Сервис аренды самокатов "Юрент" привлек 2 млрд рублей от пула инвесторов

Лид-инвестором сделки стало ПАО "МТС" - оператор вложил 740 млн рублей. Фонд прямых инвестиций VPE Capital инвестировал 700 млн рублей, венчурный фонд VEB Ventures группы ВЭБ.РФ - 650 млн рублей. МТС включит кикшеринг в экосистему своих сервисов, проведет брендирование самокатов и разработает для "Юрент" контроллер с видеорегистратором.

21.02.2022

Admitad инвестировала $1,2 млн в сервис купонных витрин для медиа White Label

Промокодные витрины, которые создает White Label, дают медиа-ресурсам дополнительный канал монетизации аудитории, а брендам-партнерам – открывает доступ к нативному привлечению продаж с сайтов ведущих СМИ. Сейчас стартап работает с более чем 1,5 тыс. брендов и крупнейших медиа-организаций, среди которых «Газпром-медиа», Mail.ru, «Комсомольская правда» и другие. Продукт White Label приносит прибыль не только брендам и изданиям, но и читателям. По подсчетам на конец 2021 г. пользователи сэкономили более $1,5 млн, применяя промокоды с созданных проектом страниц в СМИ.

18.02.2022

Бывший совладелец сети магазинов одежды Modis Константин Мирзаянц пытается вернуть себе 15,14% в ритейлере через суд

Он обратился с иском об истребовании этой доли в Лондонский международный третейский суд к наследникам своего бывшего партнера – скончавшегося в декабре 2020 г., сооснователя сети магазинов товаров для дома «Старик Хоттабыч», а также экс-партнера немецкой Obi в России. В 2015 г. часть миноритариев (включая Мирзаянца) продали свои доли, в результате чего структура сооснователя «Старика Хоттабыча» стала владельцем 94,2% материнской компании Modis. По словам Мирзаянца, у них было заключено опционное соглашение с Сосиным, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. На каких условиях, он не сказал. Но переговоры об этом начались еще при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать данный спор

18.02.2022

"Северсталь" заплатила $1 млн за долю "Роснано" в "ВиндарСеверстали"

Осенью "Северсталь" выкупила 24,5% у одного из партнеров совместного предприятия "Башни ВРС" (в ноябре 2021 года переименовано в "ВиндарСеверсталь") - АО "Роснано". Сделка была закрыта в сентябре, доля "Северстали" в СП выросла до 49%. Доля другого партнера - испанской компании Windar Renovables S.L. - осталась на прежнем уровне в размере 51%. "Башни ВРС" были созданы в 2018 году как совместное предприятие "Северстали", Windar и "Роснано". В 2020 году СП вышло на проектную мощность в 145 башен в год.

18.02.2022

«Лукойл» закрыл сделку по покупке у Petronas доли в проекте Шах-Дениз

Сумма сделки составила около 1,45 млрд долл. США. В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%. Другими участниками проекта являются: bp (29,99%, оператор), TPAO – 19%, SOCAR – 14,35%, NICO – 10% и SGC – 6,67%. Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от г. Баку. Проект реализуется в рамках СРП, промышленная добыча началась в 2006 году. В 2021 году добыча по проекту (в 100%-ной доле) составила 22,7 млрд куб м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата.

18.02.2022

Минцифры предложило передать 100% "Росинфокоминвеста" в Российский фонд развития информационных технологий

В декабре 2020 года правительство утвердило "дорожные карты" по оптимизации институтов развития. Согласно одной из них, "Росинфокоминвест" подлежит ликвидации с перераспределением его функций. В частности, согласно "дорожной карте", в РФРИТ будут переданы функции развития экспорта информационно-телекоммуникационных технологий. Как говорится в пояснительной записке к проекту указа, для осуществления передаваемых от "Росинфокоминвеста" функций РФРИТ требуется соответствующее финансирование, которое на текущее время до него не доведено, поскольку "дорожной картой" не определены его источники, а также механизм, порядок и сроки передачи активов.

18.02.2022

Компания «Вандеркинд», развивающая в России франшизу магазинов детских игрушек Hamleys, ведет переговоры о покупке сети «Кораблик»

«Вандеркинд» принадлежит АО «Кукхаус», которым, в свою очередь, владеет кипрская Farnborough Private Capital Limited. По данным кипрского корпоративного реестра, собственником 90% в ней является Lynwood Green Limited, связанная с миллиардером Александром Мамутом. Компания задумалась о приобретении в связи с победой в деле о взыскании с «Вандеркинда» 500 млн рублей, говорит источник, близкий к «Дочкам-сыночкам». «На этих хороших новостях Мамут дал отмашку кого-нибудь поглотить. Пока возможность есть такая», — рассказал он.

18.02.2022

АФК «Система» может провести IPO «Биннофарм групп» в 2022–2023 годах

По словам генерального директора «Биннофарм групп» Рустема Муратова, для выхода на биржу компании необходимо подготовить ее с точки зрения финансовых показателей, прозрачности и т. д. При этом он уверен, что данный этап будет пройден достаточно быстро. Вторым условием, необходимым для проведения IPO, по словам Муратова, является интерес инвесторов к фармацевтической отрасли. Третье условие – это общее состояние рынков. Из-за геополитической неопределенности сейчас не время для размещений, говорит Макеев: кроме того, рынок скорректировался и оценки компаний упали. При этом он сохраняет оптимизм и считает размещение холдинга в 2022 г. реалистичным, после того как отношение инвесторов к российскому рынку улучшится.

17.02.2022

«Росатом» купил блокпакет в компании «Медскан» Евгения Туголукова

О сделке рассказал сам владелец «Медскана» Евгений Туголуков. Сумма сделки не разглашается. Туголуков лишь сказал, что сделка рыночная, а компанию оценивали крупнейшие аудиторы. «Мы планируем быть публичными, поэтому стремимся к прозрачности», — добавил он. Компания «Медскан» была зарегистрирована в 2014 году. Флагман холдинга — российский филиал иерусалимского университетского госпиталя Hadassah. Сейчас в сети «Медскан» 37 клиник, расположенных в 10 регионах страны. В 2020 году (более поздних данных пока нет) годовой оборот компаний под управлением ГК «Медскан» составил около 4,1 млрд рублей. По словам Туголукова, средства, вырученные от продажи доли, будут направлены на развитие бизнеса компании.

17.02.2022

Структуры ГК «Прогресс Агро» станут основным владельцем Тамбовской сахарной компании

ТСК владеет более 35 тыс. га сельхозземель в Тамбовской области, где с 2008 года ведет строительство Мордовского сахарного завода стоимостью свыше 10 млрд руб. Предприятие мощностью 1,5 тыс. тонн сахара в сутки должно было стать крупнейшим в РФ и первым сахарным заводом, построенным с нуля с 1983 года. На 2016 год завод был завершен на 80%, но с проектом начались сложности. В 2017 году владельцем 73,99% ТСК стал ТСИ, который тогда принадлежал Вадиму Антонову, связанному со структурами Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Годом позже господин Антонов вышел из учредителей ТСИ. А контроль над проектом получил кредитор — Россельхозбанк (РСХБ).

17.02.2022

Латвийский Signet Bank приобрел Expobank российского банкира Игоря Кима

После получения разрешения Комиссии рынков финансов и капитала Латвии и Европейского центрального банка была завершена сделка, в рамках которой единственный акционер Expobank Игорь Ким продал все принадлежащие ему акции местному банку Signet Bank. Условия и стоимость сделки стороны договорились не публиковать. Signet Bank планирует завершить процесс объединения с Expobank в 2022 году. Объединенный банк продолжит работать под брендом Signet Bank в рамках существующей стратегии.

17.02.2022

«Уралхим» отрицает планы купить белорусские калийные активы, попавшие под санкции США

Российские «Уралхим» и его дочерняя компания «Уралкалий» не планируют покупать калийные активы в Белоруссии и не ведут таких переговоров, сообщил глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев. Таким образом он опроверг сообщения белорусских СМИ о том, что компания собирается купить «Беларуськалий» и «Слакалий», которые в 2021 оказались под санкциями США. «Это неправда. Мы не рассматриваем развитие калийных активов за пределами Пермского края. Наши интересы в калии сосредоточены исключительно в этом регионе»,— сказал господин Коняев

17.02.2022

Роман Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя

Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz PLC через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую.  Greenleas International Holdings зарегистрирован в офшоре на Британских Виргинских Островах. В начале ноября Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Greenleas International Holdings Ltd о приобретении 26,74% ПАО «Распадская». 

17.02.2022

Альберт Авдолян продал Алмаз Групп менеджменту холдинга

Альберт Авдолян продал бизнес на Ставрополье по производству высокотехнологичных кристаллических удобрений своему менеджменту. Сделка касается всех производственных и коммерческих активов в составе группы компаний «Алмаз Групп». Сделка была осуществлена 11 февраля 2022 года. «Уже более трех лет прошло с момента начала восстановления градообразующей группы компаний практически из руин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что реструктуризация уникальных предприятий завершена, им ничего не угрожает. Поэтому мною было принято решение дать менеджменту «Алмаз Групп» возможность для самореализации, передать им управление предприятиями», – отметил господин Авдолян.

17.02.2022

Ultimate Education привлек 500 млн рублей на расширение за счет поглощений

Образовательная компания привлекла средства от Vershina Capital и двух family офисов Никиты Мишина и Константина Николаева. Инвесторы суммарно получили 30% Приоритетные задачи Ultimate Education – войти в число ТОП-5 игроков российского рынка, для чего планируется покупка новых онлайн-школ (в том числе нишевых узкоспециализированных продуктов), а также выход на новые рынки. Образовательный холдинг намерен также развивать бизнес Юго-Восточной Азии. Уже сейчас часть привлеченных средств пойдет на развитие проекта Genius Education (школа digital-профессий и программирования) в Индонезии.

16.02.2022

Структура АФК «Система» подала ходатайство о приобретении 100% «Архыза»

Речь идет о предварительном согласии на приобретение компании.  Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил, что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля». «Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Euromonitor International оценивал долю марки в 3% от оборота рынка в 230,3 млрд руб. в 2019 г.

16.02.2022

Совкомбанк присоединил к себе банк Восточный

Операционная интеграция банков завершилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года банк Восточный был присоединён к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств. Интеграция двух банков стала одной из самых масштабных в России. В ходе неё клиентами Совкомбанка стали практически все из 3х миллионов клиентов банка Восточный, вкладчиков и заёмщиков, на баланс Совкомбанка перешел 1 млн кредитов на сумму 76 млрд руб. и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд руб. В Совкомбанк перешло 55% сотрудников банка Восточный, 5 тыс. человек, от сотрудников отделений до руководящего состава.

16.02.2022

Покупателем пакета Glencore в «Русснефти» могут стать структуры семьи основателя нефтекомпании Михаила Гуцериева

Исходя из капитализации «Русснефти» на Московской бирже, пакет может стоить 10,8 млрд руб. Трейдер стал партнером «Русснефти» с момента ее основания в 2002 году. В частности, нефтекомпания получала авансы за поставки. По оценкам Fitch, суммарные авансовые платежи у «Русснефти» на конец 2019 года составили около 39 млрд руб., и значительная часть суммы была долгом перед Glencore. Согласно отчету за шесть месяцев 2021 года, долгосрочная задолженность «Русснефти» по предоплатам составляла 21 млрд руб., отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch.

16.02.2022

USM Telecom стал владельцем 99% IT-группы "Форпост"

Ранее 99% ООО "Форпост" принадлежало "ИКС Холдингу". Смена акционера произошла 11 февраля.  В "ИКС Холдинге" подтвердили совершение сделки, но деталей раскрывать не стали. Под управлением ООО "Форпост" работают IT-компании "Талмер", "Некст Софт", "Корвет Девелопмент", JSA Group, "Кометрика", NLogic и ряд других. В 2019 году ГК "Форпост" вошла в состав "ИКС Холдинга", владельцем которого сентябре 2020 года стало ООО "ЮэСэМ Телеком".

15.02.2022

Invest AG стала совладельцем жилого проекта компании «РКС Девелопмент» в Подмосковье

Как пояснила гендиректор «РКС Девелопмент» Марина Щербакова, ООО «РКС Булатниково» выкупило 14,5 га недалеко от станции Булатниково в районе Видного. Ранее земля принадлежала ООО «Мосагросбыт», которую после банкротства компании в 2017 году за 37 млн руб. выкупило петербургское ООО «Стройключ-4». Госпожа Щербакова уточнила, что РКС приобрела площадку у физлиц. Сейчас рыночная стоимость этой площадки составляет 700–900 млн руб., подсчитал руководитель группы инвестиционного анализа и оценки Accent Capital Игорь Талалов. По словам госпожи Щербаковой, на площадке планируется построить 139 тыс. кв. м жилья. Затраты составят 13–15 млрд руб., а выручка — 25–27 млрд руб., отмечает директор департамента жилья и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин.

15.02.2022

СПБ биржа будет ждать подходящей рыночной конъюнктуры для размещения на NASDAQ

«Что касается международного размещения, понятно, что рыночная конъюнктура не лучшая. Мы будем ждать, пока конъюнктура вернется в рыночную плоскость и рынок войдет в нормальную стадию… Мы будем ждать инвестиционного окна»,— сказал господин Горюнов на конференции «Коммерсанта» «Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях».  Осенью прошлого года СПБ биржа провела достаточно успешное IPO на собственной площадке. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд. В размещении участвовали почти 100 тыс. человек.

15.02.2022

Девелопер «Самолет» вложил 136 млн рублей в сеть кулинарных коворкингов «Твое место»

Стороны не раскрывают оценку проекта, она могла составить 0,8–1 млрд рублей. «Твое место» в 2020 году запустили супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Еще до пандемии Цыкуновы обратили внимание, что многие частные повара, продающие еду через интернет, существуют в серой зоне: из-за отсутствия стартовых вложений на ремонт помещений и закупку оборудования готовят где придется — например, дома. С введением локдауна весной 2020-го появилась и еще одна проблема, вспоминает Цыкунов: «Доставка стала расти вертикально, а количество помещений под dark kitchen — нет». В ответ на эти «боли» супруги придумали построить сеть коворкингов, где частные повара и dark kitchen смогут арендовать необходимое количество мест и оборудование.

15.02.2022

Glencore продает свою долю в НК "Русснефть"

"В декабре 2021 года Glencore договорилась о продаже доли в НК "Русснефть". Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 года", - говорится в отчете Glencore. Никаких параметров согласованной в декабре сделки, включая контрагента по ней, трейдер не называет. У структуры Glencore (Rambero Holding) 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций.

15.02.2022

ГК «Эфко» переносит в ОАЭ штаб-квартиру своего венчурного фонда Fuel For Growth

В течение года также планируется организовать в ОАЭ пилотное производство для ключевых проектов фонда. В их числе — растительные альтернативы мясных и молочных продуктов под брендом Hi!. Также Fuel For Growth инвестирует в разработки сладких белков, клеточного питания, технологий в сфере транспорта и др. Капитализация фонда — $50 млн. Совладелец «Эфко» и глава набсовета Fuel For Growth Сергей Иванов говорит, что ОАЭ — один из логистических и географических центров мира, откуда удобно работать с покупателями из стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

14.02.2022

ГК «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика «Здоровье.ру»

В январе 2022 года аудитория мобильного приложения «Здоровье.ру» составила более полумиллиона человек, компания является лидером рынка в сегменте системной поддержки людей с хроническими заболеваниями. Команда проекта создала более 20 программ заботы для людей с такими заболеваниями как сахарный диабет, остеопороз, псориаз, атопический дерматит, гемофилия, астма, системная красная волчанка, гемофилия, ХОБЛ, реабилитация после инсультов, рак молочной железы и тревожные расстройства.

14.02.2022