Последние новости рынка слияний и поглощений

Глава СПБ Биржи увеличил долю владения в ней до 8,01% перед IPO

Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов увеличил долю владения в ней с 1,8% до 8,01%. После первичного публичного размещения (IPO) торговой площадки его доля составит 7,09%, следует из меморандума торговой площадки. Совет директоров биржи избрал Горюнова генеральным директором торговой площадки 6 октября.

10.11.2021

Digital Horizon запускает второй венчурный фонд на $200 млн

Первый фонд, открытый в 2019 году, завершает инвестиционную стадию. По итогам первых двух лет работы он вернул инвесторам 40% годовых, отмечается в сообщении компании. «Мы отказались от традиционного венчурного подхода и с самого начала инвестировали в компании на разных стадиях – от раунда А до D, – объясняет основатель и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман. – Мультистадийный фонд дает высокую доходность на длинных дистанциях, при этом первые доходы начинает приносить практически сразу. Новый фонд будет также мультистадийным». Индустриальный фокус нового фонда сохранится – команда продолжит инвестировать в финтех и корпоративный софт.

10.11.2021

"Циан" потратит более половины средств от IPO на расчеты по опционам

Из $55,7 млн чистых поступлений "Циан" потратит порядка $29,4 млн на выплаты менеджменту в рамках программы стимулирования, предусматривающей распределение "фантомных акций". Эта программа была запущена в 2015 году, всего за это время сотрудникам было предоставлено почти 5 млн "фантомных акций". Основную часть суммы, как ожидается, получит CEO "Циана" Максим Мельников: ему как владельцу 2,377 млн "фантомных акций" положено денежное вознаграждение в $21,6 млн, сказано в проспекте.

10.11.2021

Бренд одежды Martlet привлёк $300 тысяч от агентства Blacklight

Сообщается, что сделка прошла cash-in/cash-out. Бренд Martlet был запущен в 2019 году Артемом Семеновым. Компания производит базовую одежда лоу-сегмента на каждый день. Основными каналами продаж являются маркетплейсы и социальные сети. Годовой оборот приближается к 200 млн рублей. Основной рост бренда пришелся на период пандемии. По словам Семенова, за год проект «вырос в 10 раз, и стало понятно, что дальнейший кратный рост возможен только с привлечением инвестиций».

10.11.2021

В Якутии до конца года начнет работать венчурный фонд "Интерроса"

"Мы считаем, что Якутия - одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда "Восток" уже в практике, а он до конца года будет работать, - сказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Он еще только создается, но это для нас очень важная часть конструкции по развитию Дальнего Востока, потому что мы сегодня, в основном, поддерживаем развитие проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Понятно, что по иному не может сложиться, потому что это наиболее высокомаржинальные проекты, которые позволяют оплатить инфраструктуру, рабочие места, привлечь людей для реализации проектов. Но мы точно также понимаем, что надо заниматься технологиями".

09.11.2021

Структура "Росатома" продает американский урановый актив за $130 млн

Uranium Energy Corp (UEC) сообщила во вторник, что договорилась с Uranium One Investments Inc, дочерней компанией Uranium One Inc. (структура ГК "Росатом) о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Uranium One Americas (U1A) за $112 млн наличными и $19 млн в виде погашения долговых обязательств. По сообщению UEC, благодаря этому приобретению она создаст крупнейшую в Америке уранодобывающую компанию.

09.11.2021

Диапазон IPO "СПБ Биржи" определен на уровне $10,5-11,4 за акцию

Биржа намерена привлечь до $150 млн. при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, капитализация Биржи составит $1,2–1,3 млрд. Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

09.11.2021

«Росатом» ведет переговоры о покупке «Квадры» у ОНЭКСИМ Михаила Прохорова

Ранее информация о покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных электроэнергетических телеграм-каналов. Собеседники Интерфакса отмечают, что сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма - ниже 25 млрд рублей. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация к концу торгов в понедельник составляла чуть более 15 млрд рублей.

09.11.2021

Корпорация «РосРегион Развитие» инвестировала в российскую нефтесервисную компанию «МЛ Ван Солюшенс»

В новом раунде инвестиций ML One привлек 7,3 млн долл. США для поддержки своей международной экспансии, а также развития нового направления технологий – комплексных систем МЗС, включающих сервисы интеллектуального заканчивания, заканчивания с многостадийным гидроразрывом пласта и другими перспективными технологиями, которые позволят отвечать наиболее сложным и востребованным задачам недропользователей. Лид-инвестором раунда выступил фонд Runtech Ventures, который является частью Корпорации «РосРегион Развитие».

08.11.2021

ФАС одобрила ходатайство "Аркады холдинг" на покупку "Интеко"

Основной вид деятельности "Аркада холдинга" - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Она создана в июне 2021 года. Основным владельцем с долей в 50% является Дмитрий Мазепин, еще по 25% принадлежит президенту - председателю правления ГК "Интегра" Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса "Интегры" Денису Избрехту. 27 октября ФАС одобрила ходатайства на покупку "Интеко", поданные ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

08.11.2021

Сбербанк продаст несколько европейских дочерних компаний на сумму около 500 млн евро

Речь идет о банках в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов. Sberbank Europe приняла решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.

08.11.2021

Роман Абрамович может купить 26,74% «Распадской»

ФАС разрешила компании акционера Evraz Романа Абрамовича купить долю в «Распадской». Это первый шаг к выделению «Распадской» из Evraz путем передачи акционерам холдинга. Пока холдинг не объявил о подробностях сделки. По словам директора IR компании Ирины Бахтуриной, компания сообщит детали в ноябре.

03.11.2021

Segezha Group планирует закрыть сделку по покупке активов у Bonum до конца года

Ранее компания заявляла, что сделка может быть закрыта в I квартале 2022 года, если ее согласует ФАС. Пока сделка находится на рассмотрении. О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" подконтрольная АФК "Система" Segezha сообщила в октябре этого года. Сумма сделки составит $515 млн.

03.11.2021

Холдинг Рустама Тарико продал CEDC - крупнейшего производителя водки в Польше - за $1 млрд

Покупателем выступила группа компаний Maspex, крупнейшая в Польше и одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания. «Руст» останется дистрибутором алкогольных брендов CEDC на ключевых международных рынках, а CEDC продолжит осуществлять продажи брендов «Русский Стандарт» и Gancia в Польше.

03.11.2021

АО «Арсан Энеджи Евразия» и ООО «СН ГРУПП» объявили о слиянии

22 октября АО «Арсан Энеджи Евразия», российская компания входящая в периметр бизнеса группы Arsan Arıtma ve İnşaat A.Ş. (Турция), выкупила 70% ООО «СН ГРУПП». Арсан использует свой передовой международный опыт при строительстве и развитии сети автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС). Сопровождение сделки осуществило Адвокатское бюро «Проспект».

03.11.2021

Владелец "Красного & Белого" объявил предварительный ценовой диапазон для IPO

Он установлен на уровне от $6-6,5 за одну GDR. Компания разместит до 200 000 000 GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. Таким образом, MRG может привлечь $1,2 - 1б3 млрд, а ожидаемая рыночная капитализация компании составит от $12-13 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года.

03.11.2021

Игровой стартап KEK привлек $3 млн от The Games Fund и Play Ventures

Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах. В The Games Fund сказали, что это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года. Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами.

02.11.2021

«АвтоВАЗ» планирует приобрести у «Камаза» 40% поставщика автокомпонентов ОАТ

Сделка по продаже 40% ОАТ «АвтоВАЗу» будет безденежной, сказал источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Сумму долга он не назвал, но пояснил, что в результате задолженность ОАТ перед «АвтоВАЗом» будет погашена полностью. Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб., следует из заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в конце 2020 г.

02.11.2021

УГМК подала заявку в ФАС на покупку золотодобытчика "Высочайший"

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы. Покупкой GV Gold в разное время интересовались китайская Fosun, структуры Романа Троценко, Кенеса Ракишева. Также "Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, в последний раз - весной 2021 года. Тогда компания была оценена в 90,7-112,7 млрд рублей. Но буквально накануне начала торгов золотодобытчик вновь отложил размещение.

02.11.2021

HeadHunter инвестирует в YouDo $5 млн в обмен на миноритарную долю

В сообщении рекрутингового сервиса говорится, что по итогам сделки HH станет миноритарным владельцем YouDo (точная доля не раскрывается). Привлеченные от HH средства будут направлены на развитие B2B-платформы для самозанятых - "YouDo Бизнес", которую с июля 2021 года в рамках стратегического партнерства развивают YouDo и HH. По словам сооснователя YouDo Дениса Кутергина, "YouDo Бизнес" позволяет компаниям эффективнее решать их бизнес-задачи за счет привлечения самозанятых, а исполнителям - увеличивать доходы.

01.11.2021

Миллиардер Глеб Фетисов продал долю в кинокомпании «ФИРС» ее соучередителю Дмитрию Рудовскому

По данным СПАРК, изначально Фетисову принадлежало 75% в FIRS, Рудовскому — 25%, а осенью прошлого года последний стал владельцем 100%. Выкупив FIRS, Рудовский решил присоединить ее к своей кинокомпании AP Entertainment — ему было необходимо перевести на работающую компанию зарегистрированные на FIRS права. По словам Фетисова, он вложил в компанию 15 млн рублей, и партнер ему все компенсировал. Рудовский эту сумму подтвердил.

01.11.2021

«Русал» погасил долги перед бывшими сотрудниками «ВИМ-Авиа» в рамках сделки по покупке аэропорта Братска

МК «Гершвин» (входит в «Русал») купила 100% ПАО «АэроБратск» за 495,17 млн руб. в апреле по итогам аукциона. Еще в 2018 году Мещанский райсуд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество аэропорта: тогда «ВИМ-Авиа» была должна сотрудникам более 316 млн руб. За время следствия сумма снизилась до 289 млн. Предполагалось, что средства от продажи аэропорта «Русалу» пойдут на погашение долга, но Следственный комитет РФ (СКР) отказывался снять арест с аэропорта, и «Русал» так и не вступил в права собственности.

01.11.2021

VK приобрела долю в образовательной платформе "Умскул"

"Умскул занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Ранее VK сообщала о приобретении Skillbox, входящей в группу, 90% акций базильской онлайн-школы Mentorama. Сумма за две эти сделки составила 1,66 миллиарда рублей. Всего в образовательную экосистему VK входят, помимо GeekBrains и Skillbox, также платформа "Сферум" и собственные образовательные проекты, в том числе совместно с ведущими вузами страны. В прошлом году к образовательной экосистеме присоединилась платформа для школьников "Учи.ру". Кроме того, в экосистеме есть проекты, в которые компания инвестировала, в частности, платформа "Тетрика".

29.10.2021

Компания ClickHouse привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций

Созданная месяц назад при участии "Яндекса" компания ClickHouse привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций. По его итогам, оценка компании достигла $2 млрд. Ключевыми инвесторами выступили фонды Coatue и Altimeter. Также в компанию вложились Index Ventures, Benchmark Capital, Lightspeed, Redpoint, Almaz, FirstMark, Lead Edge и сам "Яндекс". Компания направит привлеченные средства на развитие своего международного бизнеса. В ближайшее время ClickHouse планирует вдвое увеличить штат.

29.10.2021

Потенциальный покупатель Eurasia Mining успешно завершил due diligence

Совет директоров Eurasia Mining получил предложение о потенциальном приобретении практически всех активов компании в мае 2021 года. При этом совет продолжает рассматривает предложения иных интересантов. Совет директоров намерен предложить несколько вариантов с учетом рекомендаций UBS, DLA Piper и других консультантов. Ранее Eurasia Mining привлекала "ВТБ Капитал" и китайский CITIC для оценки стратегических вариантов. Одним из претендентов на покупки компании была южноафриканская Lesego Platinum.

29.10.2021

Совладельца компании "Б. Ю. Александров" Юрия Изачика объявили в международный розыск по обвинению в принуждении к сделке

"Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск", - сказал собеседник агентства ТАСС. Изачик ранее подал два иска в Арбитражный суд Московской области к представителям топ-менеджмента компании. Как следует из исковых заявлений, Изачик, ранее являвшийся единственным участником ООО "Ростагроэкспорт", передал в июне 2021 года большую часть своей доли (85%) по договору дарения ответчикам, которые до того момента являлись руководящими сотрудниками предприятия.

29.10.2021

Акции ЦИАН включили в листинг Московской биржи

"Включить <...> в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением соответствующего заявления <...> американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian PLC, ISIN - US83418T1088, торговый код - CIAN", - говорится в сообщении биржи.  В середине октября ЦИАН подал заявку в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), вторичный листинг планировался на Мосбирже. Тогда сообщалось, что в ходе первичного публичного размещения американских депозитарных акций (ADS) планировалось привлечь $100 млн.

28.10.2021

Совет директоров Evraz одобрил деконсолидацию "Распадской"

По словам IR директора компании Ирины Бахтуриной, окончательные условия деконсолидации компания объявит в конце ноября.  В начале этого года Evraz заявил, что рассматривает возможность выделения угольного бизнеса, консолидированного на "Распадской", а в апреле совет директоров компании одобрил дальнейшую проработку деконсолидации угольных активов, которая может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям. Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,5%.

28.10.2021

Газпромбанк и IT_One создали новую компанию в сфере финтеха

Совместное предприятие «ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов. Новая ИТ-компания будет сфокусирована на цифровизации банковского бизнеса и позволит Газпромбанку сформировать собственные компетенции в создании программного обеспечения с открытым исходным кодом. В ближайших планах «ГПБ-ИТ1» – разработка новых высоконагруженных технологических решений для Газпромбанка.

28.10.2021