Последние новости рынка слияний и поглощений

Опубликован Mergers Monthly: Телеком вытягивает рынок (октябрь'21)

Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за сентябрь 2021 года.

18.10.2021

Леонид Михельсон ждет завершения слияния "ТАИФа" и "СИБУРа" во II квартале 2022 года

"Вы представляете, что значит консолидировать две такие компании? Чтобы это заработало, я вижу, и мы управленчески договорились - сдадим годовой отчет и посмотрим, чем мы управляем, - сказал он. - Думаю, объединение займет минимум до второго квартала".  Обсуждение IPO "СИБУРа" возможно не ранее окончания процесса объединения, отметил госопдин Михельсон. 

18.10.2021

Поставщик IT-решений Softline установил ценовой диапазон IPO

Компания определила предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок. Ожидаемый free float по итогам IPO, исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн, может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение.

18.10.2021

Саид Гуцериев продал белорусский Паритетбанк российскому бизнесмену Расиму Исмаилову

Сумма сделки не раскрывается. Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными, отмечается в сообщении банка.

18.10.2021

ВТБ инициировал банкротство алмазодобытчика «АГД Даймондс»

В ВТБ пояснили, что процедура банкротства инициирована исключительно для защиты интересов банка как кредитора «от угрозы пересмотра сделки по приобретению акций компании в соответствии с исковым заявлением ФАС». В 2020 году антимонопольное ведомство обратилось в суд с целью развернуть сделку 2017 года. Спустя три года после сделки ФАС решило, что покупатель скрыл данные о гражданстве своих акционеров, а ее цена была завышена. Однако юристы сомневаются в этой причине. С точки зрения закона процедура банкротства компании не связана с защитой от пересмотра условий по сделке, в которой та участвовала в качестве объекта, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.

18.10.2021

Unilever продает российские производство Calve и «Балтимор» группе KDV

Сумма сделки не раскрывается. Как отмечают в Unilever, в компании постоянно оценивают потенциальные риски и возможности для реализации продукции на глобальном и локальном рыках. С учетом этих аспектов было решено продать бизнес по выпуску соусов и сфокусироваться на более крупных направлениях, а именно на производстве мороженого и сухих приправ, говорят в компании.

18.10.2021

«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и MME

Сделка была одобрена на заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». В соответствии с законодательством РФ согласование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России при совершении сделки не требуется. В 2020 году нефтетрейдер Trafigura приобрел 10% в проекте за 7 млн. евро. Исходя из этого, покупка доли могла обойтись Vitol и MME в 3,5 млн. евро.

15.10.2021

Yclients приобрела три платформы автоматизации бизнеса в сфере услуг

Компания приобрела разработчика платформ автоматизации для бизнеса «Альянс АйТи Технолоджи», входящего в группу «Актион». В результате Yclients получит систему онлайн-управления стоматологией «Дента», программу для управления клиниками «Клиника-онлайн», а также систему онлайн-управления салоном красоты «Арника».

15.10.2021

"М.Видео" купила кредитную платформу "Директ Кредит"

Сделка прошла 13 октября. У "М.Видео-Эльдорадо" и SFI общий бенефициар - Саид Гуцериев.Совет директоров "М.Видео" одобрил эту сделку в сентябре. Сообщалось, что ее сумма составит около 1,3 млрд рублей. "М.Видео" планирует развивать платформу "Директ Кредит" как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для клиентов и партнёров

15.10.2021

Проект «Шаляпин.Дача» в Плёсе Ивановской области выставлен на продажу

В периметр потенциальной сделки может войти сам особняк и 7 га на берегу Волги. Оценочная стоимость объекта — 130–140 млн руб. В числе интересантов - структуры, близкие к банку «Уралсиб», ресторатору Борису Зарькову (White Rabbit, Selfie и др.), ГК «Родина» Антона Винера и владельцам «Дома писателей Переделкино» (собственником АНО «Дом творчества писателей в Переделкино» выступает топ-менеджер из команды Романа Абрамовича Андрей Городилов).

15.10.2021

ООО «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ» закрыло сделку по покупке 100% группы компаний REG.RU

ООО «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ» (75% принадлежит консорциуму инвесторов, во главе с инвестиционной компанией Proxima Capital Group, 25% - Холдингу РБК) закрыло сделку по покупке 100% группы компаний REG.RU, крупнейшего российского регистратора доменных имен и хостинг-провайдера.  Эксклюзивным консультантом REG.RU по сделке выступил Aspring Capital. Сумма сделки между РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ и REG.RU не раскрывается.

14.10.2021

ЦИАН подал документы для IPO в Нью-Йорке

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN. Также компания планирует подать заявку на листинг ADS на "Московской бирже".

14.10.2021

Группа Т1 стала владельцем компании «МультиКарта»

Сделка между Группой Т1 и «Почта Банк», которому принадлежали 100% ООО «Мультикарта», была закрыта 1 октября 2021 года. Компания была оценена в 1,9 млрд рублей. МультиКарта обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, в том числе банковскую группу ВТБ и Почта Банк, с доступностью процессинга на уровне 99,99%. Процессинговый центр, в авторизационной базе которого находится 100 млн карт, обрабатывает более 6 млрд транзакций в год.

13.10.2021

Аграрный холдинг ВТБ купил волгоградский "Октябрьский элеватор"

«Октябрьский элеватор», мощностью единовременного хранения 133 тыс. тонн, оказывает услуги по приемке, очистке, хранению и отгрузке зерна. Предприятие обладает развитой инфраструктурой, в том числе собственными железнодорожными путями протяженностью более 1,8 км для формирования маршрутных поездов.

13.10.2021

«Яндекс» приобрел израильский бизнес по аренде электросамокатов Wind

Стоимость сделки не раскрывается. Все сотрудники компании в Израиле присоединятся к штаб-квартире «Яндекса» в Израиле, которая насчитывает 250 сотрудников. В периметр сделки вошли активы компании в Израиле — самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также R&D-центр, расположенный в Китае.

12.10.2021

Основатели компании Semantic Hub и ее инвестор Валентин Дороничев полностью выкупили долю ФРИИ

Теперь среди акционеров Semantic Hub только физические лица: около 64,5% у фаундеров и около 35,5% у инвесторов. «ФРИИ дал нам не только инвестиции, но и экспертизу в том, как строить инновационную компанию на ранней стадии. С тех пор мы выросли и вышли на международный рынок, для нас он стал основным», — сообщила основатель и гендиректор Semantic Hub Ирина Ефименко.

12.10.2021

Frank Media: Банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу

Решение о продаже банка «Хоум Кредит» было принято на уровне группы вскоре после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера, говорит рекрутер с рынка. К банку уже проявила интерес венгерская OTP Group. 

12.10.2021

Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures

Резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), компания Cyberphysics, была создана в 2019 г. выходцами из лаборатории «кибер-физических систем» Сколтеха и за два года существования успела реализовать ряд успешных проектов с крупнейшими российскими и международными промышленными компаниями. В числе клиентов Cyberphysics такие компании как Fiat Chrysler Automobiles, НЛМК, «Уралкалий», «Газпром» (в рамках партнерства с «Ротек»).

12.10.2021

"Ренессанс страхование" объявило параметры IPO

Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую постинвестиционную (post-money) рыночную капитализацию от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей. Окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок, которое начинается сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена ориентировочно 20 октября 2021 года.

11.10.2021

Segezha Group приобретет активы в Иркутской области и Красноярском крае на $515 млн.

Эта сделка позволит Segezha Grooup почти удвоить размер расчетной лесосеки, увеличив ее с 12,7 млн куб. м до 23,6 млн куб. м, и стать одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и в мире, под управлением которого будет находиться 16,1 млн га лесов. Инвесткомпания, продавец этих активов, в рамках отдельного договора купли-продажи приобретет у «Системы» пакет акций Segezha за $150 млн, увеличив свою долю в компании с 4,6 до 13% и став ее крупнейшим миноритарным акционером.

11.10.2021

Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота из нераспределенного фонда — якутский Кючус — стало СП «Селигдара» и «Ростеха»

Золоторудное месторождение Кючус с балансовыми запасами около 175 т золота является вторым по величине месторождением в Якутии после Нежданинского с запасами в размере 632 т, лицензия на которое принадлежит компании Polymetal . «Месторождение Кючус — довольно сложный технический объект, но весьма знаковый для Якутии, — заявил президент и член совета директоров «Селигдара» Константин Бейрит. — Уверен, что мы с нашими партнерами сможем найти техническое решение построить то предприятие, которое станет одним из брендов республики».

11.10.2021

«Делимобиль» подал заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США

Количество бумаг, которые компания собирается разместить, и их ценовой диапазон пока не определены. Компания намерена использовать тикер DMOB. Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал». В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в ходе IPO «Делимобиль» может привлечь около $350 млн. В свою очередь, источник Forbes на ИТ-рынке говорил, что оценка компании у Reuters занижена.

11.10.2021

«Эльгауголь» получила в управление порт Вера и Огоджинскую угольную компанию

В марте госкорпорация «Ростех» говорила о планах «А-Проперти» Альберта Авдоляна консолидировать по 75% в этих активах, однако пока сделка, следует из данных ЕГРЮЛ, не закрыта. Как полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, «А-Проперти» намеревается консолидировать владение угольными активами и с учетом возникшего в Китае дефицита стать крупным публичным поставщиком угля в Поднебесную с возможным выходом на IPO даже на фоне растущего давления инвесторов на угольный бизнес.

11.10.2021

My.Games Venture Capital вложил $3 млн в три студии из СНГ

MY.GAMES Venture Capital, инвестиционное подразделение MY.GAMES (входит в Mail.ru Group), проинвестировало в трех новых партнеров: VOX, Tworogue Games и Wideview Games. Общий объем инвестиций в три студии составил порядка 3 млн долларов. В результате всех трех сделок MGVC приобрело миноритарную долю студий с опционами на контроль , говорится в сообщении инвестора.

08.10.2021

ИТ-компания "Группа Т1", ранее известная как "Техносерв", может выйти на биржу в 2024 году

Это следует из информации в вакансии компании на должность руководителя направления корпоративных финансов. Финдиректор Т1 Роман Ромашевский сообщил, что компания рассматривает возможность выхода на новые перспективные рынки и это требует финансирования. Он отметил, что группа планирует использовать разные источники финансирования, а получение кредитного рейтинга — базовый шаг для компании в стадии активного роста. При этом Ромашевский подчеркнул, что IPO — это «лишь один из возможных сценариев».

08.10.2021

Совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group получило 12,2 млрд рублей на развитие бизнеса

Новый раунд финансирования в размере 12,2 млрд рублей предоставляется в форме акционерного капитала. Таким образом, общий объем инвестиций Сбера и Mail.ru Group в СП, предоставленный в 2021 году, составил около 43 млрд рублей и был внесен партнерами в равных долях. Хотя СП остаётся в активной инвестиционной фазе, акционеры сосредоточены не только на росте, но и на оптимизации юнит-экономики. Ожидается, что выход на безубыточность основных активов произойдёт в ближайшие два-три года.

07.10.2021

"Высочайший" выиграл два золотых участка в Иркутской области

ПАО "Высочайший" (GV Gold) выиграло аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу золота на участках Светловский и Западная Жарчиха в Бодайбинском районе Иркутской области. Срок действия обеих лицензий - 25 лет. Финальная стоимость участков составила около 4,5 млн рублей и 3,3 млн рублей соответственно.

07.10.2021

Крупнейший акционер Petropavlovsk требует проверить сделку по продаже 29,9% в IRC

В совет директоров на прошлой неделе обратился вице-президент по развитию и стратегии ЮГК Евгений Потапов. Он же представляет «Южуралзолото» в совете директоров Petropavlovsk. Господин Потапов требует требованием провести проверку необходимости получения регуляторных согласований на продажу 29,9% акций IRC в России. ЮГК считает, что такую сделку должна согласовывать Федеральная антимонопольная служба.

07.10.2021

ФАС отказала Avito в покупке сервиса продажи недвижимости ЦИАН

В результате исследования состояния конкуренции на рынке ФАС выяснила, что объединение компаний может повлечь образование доминирующей компании на рынке классифайдов, которая займет более 50% рынка. "Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений Avito и Cian.ru как для физических лиц, так и для профессиональных участников", - говорится в сообщении службы.

07.10.2021