Последние новости рынка слияний и поглощений

Основатель Softline Игорь Боровиков рассказал о планируемых M&A сделках на деньги от IPO

По словам главы набсовета, 80% привлеченных денег, то есть $320 млн, компания планирует направить на приобретения. «У нас есть M&A стратегия, текущий pipeline на $1,5 млрд. Это примерно 30 различных компаний. Конечно, не все они преобразуются в реальные сделки, но какая-то часть реализуется. До конца нашего финансового года, до 31 марта 2022 года, планируем закрыть две-три сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии», — рассказал он. 

16.11.2021

Банк "Траст" отменил аукцион по продаже "Интеко"

"Для защиты интересов потенциального покупателя банк непрофильных активов "Траст" принял решение об отмене аукциона по продаже акций АО "Интеко", который должен состояться 16 ноября 2021 года на площадке АО "Российский аукционный дом"", - сообщили "Интерфаксу" в "Трасте". Окружной суд Никосии (Кипр) 10 ноября 2021 года в рамках дела по иску компании Morden Finance Limited запретил "Трасту" и ряду иных ответчиков завершать аукцион по продаже акций "Интеко", отмечает банк. "Несмотря на то, что 12 ноября 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичных мер в РФ, банк "Траст" не может перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя", - сказал представитель банка.

16.11.2021

Суд отказал одному из бывших бенефициаров "Интеко" во введении запрета на продажу акций девелопера

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил заявление одного из бывших бенефициаров АО "Интеко" - Morden Finance Ltd (Британские Виргинские острова) - о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета банку "Траст" проводить аукцион по продаже акций девелопера. Основным акционером "Интеко" до 9 сентября 2020 года была Aurevo Ltd, после этого единственным акционером стал "Траст". По мнению Morden Finance, передача акций "Интеко" компанией Aurevo Ltd банку "Траст" произошла без ее уведомления и согласия, с нарушением корпоративных процедур в Aurevo Ltd и Galantor Finance Ltd.

15.11.2021

Positive Technologies планирует продать свои акции 40-50 тысячам физлиц

"Выходим на биржу специфическим образом, - заявил основатель и совладелец компании Юрий Максимов в рамках конференции Positive Technologies The Standoff. - Нам нужны "физики", рассчитываем на 40-50 тысяч покупателей. Выходим на биржу с акциями, которые находятся на руках более 1 тысяч человек. В час Х наши акционеры выйдут на биржу и начнут продавать акции. На них есть спрос и есть предложение". По его словам, речь идет фактически о техническом листинге. "Основные акционеры, если и продадут акции, то небольшую долю", - отметил он, не уточнив, о какой именно бирже идет речь. Сейчас акционерами Positive Technologies являются порядка 1500 человек - около 1000 действующих сотрудников компании и 500 бывших.

15.11.2021

Сбер продает обратно Газпромбанку долю в компании "МФ Технологии", контролирующей 57% VK

Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей. Закрытие сделки планируется в четвёртом квартале 2021 года после получения необходимых согласований. Как напоминает Интерфакс, сбербанк в декабре 2019 года закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group (сейчас VK) через покупку 36% компании "МФ Технологии". Эта компания тогда контролировала 58,3% голосов интернет-холдинга.

15.11.2021

Катерина Тихонова и Наталья Попова создадут инвестиционный фонд

Гендиректор «Иннопрактики» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций». Инвестиционное товарищество — распространенная в России форма структурирования венчурных фондов. Среди фондов, которые работают в таком статусе, — фонд Национальной технологической инициативы, группа венчурных фондов «Сколково», несколько pre-IPO фондов инвестгруппы Da Vinci, Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций, Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий и др.

15.11.2021

IPO СПБ Биржи может выкупить один игрок - Freedom Finance

«Мы действительно готовы купить весь предложенный объем по той цене, которая предложена, считаем ее привлекательной», — прокомментировал решение CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов, подтвердив, что речь идет о заявке на $150 млн. Сейчас «Фридом Финанс» принадлежит 12,8% биржевой площадки. Другие акционеры — ВТБ (10,8%), Совкомбанк (10%), группа «Тинькофф» (5%), структуры «Атона» (3,5%), «БКС Мир инвестиций» (2,5%).

12.11.2021

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет - банк готовиться к IPO

ЦБ, получивший акции банка в 2017 году, в августе этого года начал подготовку к продаже акций "Открытия". Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов - прием сообщений заинтересованных лиц проходил с 11 октября по 22 октября 2021 года.

12.11.2021

Второго зарубежного партнера в "Восток Ойл" привлекли по той же оценке, что и первого

В октябре НК сообщила о закрытии сделки с консорциумом компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл". Сумма сделки тогда не раскрывалась. "Роснефть" назвала ее в своем отчете, опубликованном в пятницу, - 3,5 млрд евро, или 299 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств.

12.11.2021

МТС увеличит венчурный фонд на 1 миллиард рублей

МТС объявила об увеличении размера венчурного фонда на один миллиард рублей. В инвестиционном фокусе фонда будут находиться проекты для развития и усиления позиций существующих продуктов экосистемы на рынке и выхода в новые перспективные продуктовые ниши, говорится в сообщении компании.

12.11.2021

«Зарубежнефть» может купить долю в узбекской Jizzakh Petroleum

Сейчас это крупнейшая в стране нефтяная компания — в нее входят 105 месторождений, на которые приходится около 70% добычи (около 500 тыс. тонн нефти), и как сказано на сайте, около 22% доказанных запасов нефти (600 млн баррелей, по данным BP). Jizzakh подконтрольна кипрской Belvor Holding Limited, которая, по данным кипрского реестра, принадлежит Бахтиеру Фазылову, председателю правления и основному акционеру нефтесервисной компании Eriell.

11.11.2021

Семья Михаила Гуцериева вернула себе полный контроль над девелопером "А101"

ООО «Новая перспектива» Билана Ужахова в октябре стало владельцем 49% кипрской Balamer Holdings Ltd, которой, в свою очередь, принадлежит группа «А101», один из крупнейших застройщиков Москвы. Ранее эти 49% были у государственного банка непрофильных активов «Траст». Бенефициар остальных 51% — Михаил Гуцериев. Билан Ужахов — племянник Гуцериева, член совета директоров SFI.

11.11.2021

ВТБ может получить контроль над сетью кинотеатров «Каро»

Группа UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет ведут с ВТБ переговоры о продаже своих долей в киносети «Каро», говорят источники на медиарынке. ВТБ уже несколько лет кредитует «Каро», а в августе открыл компании новые шестилетние линии на 4,1 млрд руб. После этого, согласно данным Kartoteka.ru, операционная компания сети, ООО «Каро Фильм Менеджмент», полностью перешла в залог к госбанку.

11.11.2021

На покупку многофункционального складского комплекса «Саларьево» претендуют несколько крупных игроков

По утверждению консультантов, заявки на участие в торгах по его продаже подали маркетплейс Ozon, производитель бытовой техники Bork, девелоперы Level Group Вадима Мошковича и Central Properties, «Элма групп» (специализирующиеся на управлении коммерческой недвижимостью), а также инвестфонд LOP Urban Logistic (создан основателем Orco Property Group Жан-Франсуа Оттом, выходцем из JLL Russia Майклом Ланге и бывшим акционером MLP Мишелем Паскалисом). Сам аукцион по этому объекту должен состояться 15 ноября.

11.11.2021

Uber и "Яндекс" договорились о компенсации в случае срыва сроков реструктуризации СП

Соглашение было подписано в августе 2021 года. Тогда компании договорились о реструктуризации СП в два этапа. Первая часть сделки была завершена в III квартале, в результате чего "Яндекс" нарастил долю в MLU до 68,3%, выкупив у американского партнера 4,5% капитала. Также компания полностью консолидировала второе СП с Uber - беспилотный бизнес Yandex SDG - через приобретение 18,2% у партнера. Финальный этап подразумевает выкуп у партнера косвенной 33,5%-ной доли в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" и их полную консолидацию "Яндексом". Сделка должна быть закрыта до конца IV квартала 2021 года с возможностью продления на 30 дней, говорится в отчетности Uber.

10.11.2021

Глава СПБ Биржи увеличил долю владения в ней до 8,01% перед IPO

Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов увеличил долю владения в ней с 1,8% до 8,01%. После первичного публичного размещения (IPO) торговой площадки его доля составит 7,09%, следует из меморандума торговой площадки. Совет директоров биржи избрал Горюнова генеральным директором торговой площадки 6 октября.

10.11.2021

Digital Horizon запускает второй венчурный фонд на $200 млн

Первый фонд, открытый в 2019 году, завершает инвестиционную стадию. По итогам первых двух лет работы он вернул инвесторам 40% годовых, отмечается в сообщении компании. «Мы отказались от традиционного венчурного подхода и с самого начала инвестировали в компании на разных стадиях – от раунда А до D, – объясняет основатель и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман. – Мультистадийный фонд дает высокую доходность на длинных дистанциях, при этом первые доходы начинает приносить практически сразу. Новый фонд будет также мультистадийным». Индустриальный фокус нового фонда сохранится – команда продолжит инвестировать в финтех и корпоративный софт.

10.11.2021

"Циан" потратит более половины средств от IPO на расчеты по опционам

Из $55,7 млн чистых поступлений "Циан" потратит порядка $29,4 млн на выплаты менеджменту в рамках программы стимулирования, предусматривающей распределение "фантомных акций". Эта программа была запущена в 2015 году, всего за это время сотрудникам было предоставлено почти 5 млн "фантомных акций". Основную часть суммы, как ожидается, получит CEO "Циана" Максим Мельников: ему как владельцу 2,377 млн "фантомных акций" положено денежное вознаграждение в $21,6 млн, сказано в проспекте.

10.11.2021

Бренд одежды Martlet привлёк $300 тысяч от агентства Blacklight

Сообщается, что сделка прошла cash-in/cash-out. Бренд Martlet был запущен в 2019 году Артемом Семеновым. Компания производит базовую одежда лоу-сегмента на каждый день. Основными каналами продаж являются маркетплейсы и социальные сети. Годовой оборот приближается к 200 млн рублей. Основной рост бренда пришелся на период пандемии. По словам Семенова, за год проект «вырос в 10 раз, и стало понятно, что дальнейший кратный рост возможен только с привлечением инвестиций».

10.11.2021

В Якутии до конца года начнет работать венчурный фонд "Интерроса"

"Мы считаем, что Якутия - одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда "Восток" уже в практике, а он до конца года будет работать, - сказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Он еще только создается, но это для нас очень важная часть конструкции по развитию Дальнего Востока, потому что мы сегодня, в основном, поддерживаем развитие проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Понятно, что по иному не может сложиться, потому что это наиболее высокомаржинальные проекты, которые позволяют оплатить инфраструктуру, рабочие места, привлечь людей для реализации проектов. Но мы точно также понимаем, что надо заниматься технологиями".

09.11.2021

Структура "Росатома" продает американский урановый актив за $130 млн

Uranium Energy Corp (UEC) сообщила во вторник, что договорилась с Uranium One Investments Inc, дочерней компанией Uranium One Inc. (структура ГК "Росатом) о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Uranium One Americas (U1A) за $112 млн наличными и $19 млн в виде погашения долговых обязательств. По сообщению UEC, благодаря этому приобретению она создаст крупнейшую в Америке уранодобывающую компанию.

09.11.2021

Диапазон IPO "СПБ Биржи" определен на уровне $10,5-11,4 за акцию

Биржа намерена привлечь до $150 млн. при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, капитализация Биржи составит $1,2–1,3 млрд. Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

09.11.2021

«Росатом» ведет переговоры о покупке «Квадры» у ОНЭКСИМ Михаила Прохорова

Ранее информация о покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных электроэнергетических телеграм-каналов. Собеседники Интерфакса отмечают, что сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма - ниже 25 млрд рублей. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация к концу торгов в понедельник составляла чуть более 15 млрд рублей.

09.11.2021

Корпорация «РосРегион Развитие» инвестировала в российскую нефтесервисную компанию «МЛ Ван Солюшенс»

В новом раунде инвестиций ML One привлек 7,3 млн долл. США для поддержки своей международной экспансии, а также развития нового направления технологий – комплексных систем МЗС, включающих сервисы интеллектуального заканчивания, заканчивания с многостадийным гидроразрывом пласта и другими перспективными технологиями, которые позволят отвечать наиболее сложным и востребованным задачам недропользователей. Лид-инвестором раунда выступил фонд Runtech Ventures, который является частью Корпорации «РосРегион Развитие».

08.11.2021

ФАС одобрила ходатайство "Аркады холдинг" на покупку "Интеко"

Основной вид деятельности "Аркада холдинга" - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Она создана в июне 2021 года. Основным владельцем с долей в 50% является Дмитрий Мазепин, еще по 25% принадлежит президенту - председателю правления ГК "Интегра" Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса "Интегры" Денису Избрехту. 27 октября ФАС одобрила ходатайства на покупку "Интеко", поданные ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

08.11.2021

Сбербанк продаст несколько европейских дочерних компаний на сумму около 500 млн евро

Речь идет о банках в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов. Sberbank Europe приняла решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.

08.11.2021

Роман Абрамович может купить 26,74% «Распадской»

ФАС разрешила компании акционера Evraz Романа Абрамовича купить долю в «Распадской». Это первый шаг к выделению «Распадской» из Evraz путем передачи акционерам холдинга. Пока холдинг не объявил о подробностях сделки. По словам директора IR компании Ирины Бахтуриной, компания сообщит детали в ноябре.

03.11.2021

Segezha Group планирует закрыть сделку по покупке активов у Bonum до конца года

Ранее компания заявляла, что сделка может быть закрыта в I квартале 2022 года, если ее согласует ФАС. Пока сделка находится на рассмотрении. О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" подконтрольная АФК "Система" Segezha сообщила в октябре этого года. Сумма сделки составит $515 млн.

03.11.2021

Холдинг Рустама Тарико продал CEDC - крупнейшего производителя водки в Польше - за $1 млрд

Покупателем выступила группа компаний Maspex, крупнейшая в Польше и одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания. «Руст» останется дистрибутором алкогольных брендов CEDC на ключевых международных рынках, а CEDC продолжит осуществлять продажи брендов «Русский Стандарт» и Gancia в Польше.

03.11.2021