Последние новости рынка слияний и поглощений

"Ростех" стал совладельцем разработчика сервиса для обслуживания дронов "Флай дрон"

20 июля в капитал "Флай дрон" вошли еще два участника: 25% получило контролируемое "Ростехом" ООО "РТ-развитие бизнеса", 24,9% - ООО "Ера-транспортные решения" предпринимательницы Екатерины Лапшиной. "Флай дрон" - резидент инновационного фонда "Сколково". Компания занимается "разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла БВС", говорится на ее сайте. Цель компании - "представить всем пользователям беспилотников возможность комфортного и легального пользования воздушного пространства, а также коммерциализировать свои навыки".

23.07.2021

Qiwi продаст 40% АО "Точка" банку "Открытие" за 4.95 млрд рублей

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и запланировано на третий квартал 2021 года. Общий объем инвестиций Qiwi в проект "Точка" составил 2,1 млрд рублей. Предполагается, что после выхода Qiwi из капитала "Точки" стороны продолжат сотрудничество и будут развивать совместные проекты B2B2C, посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, осуществляющим доставку, логистическим фирмам, самозанятыми. 

23.07.2021

«Магнит» закрыл сделку по покупке магазинов «Дикси»

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб. Были внесены определенные корректировки на момент закрытия сделки по сравнению с первоначальным совокупным вознаграждением по базовой оценке в связи с изменением количества приобретаемых магазинов. Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами. Стороны согласились включить в периметр сделки 2 477 магазинов – на 174 магазина меньше по сравнению с предыдущим заявлением, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки. Кроме того, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли.
Ожидается, что бизнес «ДИКСИ» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующими брендами. Управлять бизнесом «ДИКСИ» будет текущий менеджмент компании – «Магнит» рад приветствовать в своей команде сотрудников магазинов, распределительных центров и головного офиса.

23.07.2021

Структура Дмитрия Сокола покупает аптечную сеть «Век живи» у родственников Владимира Брынцплова

«Век живи» управляет одноименными точками, а также аптеками под брендами «Глория фарм», «Медиал», «Экономная аптека». Включает около 70 объектов в Москве и Подмосковье. Аптечные сети обычно оцениваются в две-три ежемесячных выручки. По данным аналитического центра Vademecum, в 2020 году выручка «Век живи» была 1,2 млрд руб., а средний оборот одной точки — 1,25 млн руб. в месяц. Таким образом, сеть из 70 аптек могла стоить до 262,5 млн руб.

23.07.2021

АФК «Система» инвестировала в предприятие по добыче лососевых пород рыб

Структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова - УК «Камчатка проект» - 19 июля стала владельцем 49% в ООО «Заря», крупной рыбодобывающей компании на западном побережье Камчатского полуострова. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк оценивает стоимость 49% «Зари» примерно в 5–7 млрд руб.

22.07.2021

ФАС разрешила МКБ купить 100% СК "Югория-Жизнь"

Сейчас СК "Югория-Жизнь" является дочерней компанией ООО "Регион-инфраструктура" (доля в уставном капитале - 100%), входящей в группу компаний "Регион", бенефициарами которой являются Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%). "Регион" и концерн "Россиум" летом 2019 года договорились оценить активы для объединения бизнесов. АО СК "Югория-Жизнь" занимала 21-е место среди страховщиков жизни по объему собранных премий в первом квартале 2021 года с показателем 381,5 млн рублей. Выплаты компании за тот же период составили 117,6 млн рублей.

21.07.2021

Борис Ротенберг стал соучредителем компании-разработчика 3D-моделей WGT из «Сколково»

По информации из реестра юридических лиц, бизнесмен, совладелец «СПМ Банка» и вице-президент федерации дзюдо России Борис Романович Ротенберг 16 июля 2021 года стал совладельцем ООО «ВГТ» с долей 50%. ООО «ВГТ» ведет деятельность под названием WGT и занимается разработкой 3D-моделей для различных целей. WGT основана в 2016 году. Выручка компании за 2020 год составила 243,6 млн рублей. На главной странице сайта компании показана работа специалистов предприятия, в частности, модель гоночного болида с логотипом SMP Racing. SMP Racing – это программа развития российского автоспорта, создателем которой является Борис Ротенберг.

21.07.2021

GEM Capital проинвестировал в социальную сеть для геймеров Gameram

Размер инвестиций GEM Capital на раунде Seed составил $0,5 миллионов с возможностью предоставления дополнительных средств, деньги будут направлены на разработку, развитие и продвижение приложения. Gameram – это новая социальная сеть с фокусом на аудиторию мобильных игр, где люди могут делиться фото и видео своих игровых персонажей, предметов, событий и достижений в рамках своего комьюнити. «Мы рады, что сделка состоялась - GEM Capital продолжает инвестировать в самых сильных фаундеров на игровом рынке. Стратегическое видение авторов проекта и планы по развитию убедили нас в принятии данного решения. Мы видим большой потенциал у Gameram и возможность для синергии с нашим текущим инвестиционным портфелем», - заявил Кирилл Гурский, лидер игрового направления компании GEM Capital.

21.07.2021

«Тинькофф» продал свою долю в сервисе «Кассир.ру» его основному владельцу

"Тинькофф реализовал сделку по продаже принадлежащей ему доли в группе компаний "Кассир.ру". Сделка закрыта 7 июля 2021 года. Коммерческие условия сделки не раскрываются. Покупателем выступил основной владелец компании", - сообщили в "Тинькофф". "Стороны выражают благодарность за плодотворное сотрудничество на протяжении трех лет. Дальнейшее развитие этого направления нашей экосистемы мы планируем реализовывать в рамках партнерств, в том числе с компанией "Кассир", - отметил представитель группы.

21.07.2021

«РусГидро» получит активы Дальневосточной энергетической управляющей компании через допэмиссию

Сейчас «ДВЭУК-ГенерацияСети» принадлежат электросети в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях и три газовые мини-ТЭЦ на острове Русский общей электрической мощностью 49,8 МВт, тепловой — 163,7 Гкал/ч. Передача акций будет завершена в течение 18 месяцев. В «РусГидро» заявили, что стоимость передачи активов «ДВЭУК-ГенерацияСети» «будет определена в установленном порядке по результатам независимой оценки». Передача активов «ДВЭУК-ГенерацияСети» в уставный капитал «РусГидро» приведет к увеличению доли государства в компании и размоет миноритарные доли.

20.07.2021

«Росатом» выкупит ЦОД в Медведково у PNK Group

Эксперты оценивают стоимость такого проекта в $170–180 млн (13,4 млрд руб.). По словам гендиректора оператора ЦОД 3data Ильи Хала, если сделка состоится, это будет первый прецедент, когда в России применят модель строительства и продажи дата-центра «под ключ». «Сегодня в стране дата-центры строят только профильные компании для себя или сдачи в аренду по модели colocation (аренда стойко-мест), строительство занимает от двух до четырех лет»,— объясняет он. «Росатом» вышел на рынок в сентябре 2019 года, запустив ЦОД «Калининский» в Тверской области. В сентябре 2020 года госкорпорация объявила об инвестициях в размере 3 млрд руб. в ЦОД в Татарстане, а в марте купила за 2 млрд руб. ЦОД обанкротившейся Xelent и заявила о планах увеличить его мощность с 954 до 1,5 тыс. стойко-мест.

20.07.2021

Наследники Филиппа Гросс-Днепрова продали долю в доменном регистраторе Reg.ru за 1 млрд рублей

Доля в 40,3% ООО «Рег.ру» на июль принадлежит сооснователю компании Алексею Королюку, ещё 14,4% — второму сооснователю Валерию Студенникову, ещё 40,3% находится в уставном капитале. Последним пакетом владел третий сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. С начала 2021 года она разошлась между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга. В Reg.ru рассказали, что доли семьи Филиппа Гросса были приобретены компанией.  Детали сделки не разглашаются.

20.07.2021

Медицинский стартап Clouddocs привлек $200 тыс от Star Nafta Group

Инвестором выступила Star Nafta Group, оценка стартапа составила $2 млн. Clouddocs предоставляет медицинского «‎бадди» – профессионального превентивного врача, который консультирует пользователя и актуализирует клиническую картину. Привлеченные инвестиции пойдут на игровую систему оценки показателей здоровья, международное обучение команды врачей и улучшение методологии.

20.07.2021

ФАС разрешила СИБУРу купить ТАИФ с условием выполнения ряда обязательных условий

В частности, «СИБУР Холдинг» должен будет обеспечить производимыми товарами потребности внутреннего рынка, в том числе, в качестве сырья. Кроме того, компания сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ (СУГ) только частично. Помимо этого, до 31 декабря 2021 года компании предписано разработать и представить на рассмотрение в ФАС России проект торговой политики, в которой будет описана реализация каждого производимого товара с долей более 50% на товарном рынке в стране. Также в торговой политике будет закреплен ряд положений, гарантирующих защиту прав потенциальных контрагентов ПАО «СИБУР Холдинг». 

20.07.2021

Разработчик игр Nexters привлек $50 млн от Mubadala и VPE перед слиянием с Kismet Acquisition One

Еще $50 млн инвестиций были получены Kismet Sponsor Limited - компанией, аффилированной со SPAC Таврина Kismet Acquisition One, которая договорилась о слиянии с разработчиком игр. Компания отметила, что такой объем средств соответствует минимальным требования по инвестициям для слияния со SPAC. Таким образом, закрытие сделки Nexters и Kismet Acquisition One планируется до конца III квартала 2021 года (ранее стороны планировали закрыть сделку во II квартале).

19.07.2021

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. "Яндекс" заплатил за покупку около 1,1 млрд рублей, в том числе 75 млн рублей - премия к капиталу за покупку.

19.07.2021

Сбербанк закрыл сделку по продаже ГК «Евроцемент»

Покупателем стала компания ООО «Михайловский комбинат строительных материалов» (ООО «МКСМ»), победившая в рамках конкурентного запроса предложений, проведённого на электронной площадке Российского аукционного дома. Сумма сделки составила 161 млрд рублей, говорится в сообщении Сбера. В структурировании сделки на разных этапах её подготовки принимали участие почти все ведущие консультационные компании: KPMG M&A Russia, Deloitte, PwC, EY, Bryan Cave Leighton Paisner и другие.

19.07.2021

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» планирует IPO

Владелец сети - Mercury Retail Group - рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд руб. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в 245 млрд руб. Сейчас владельцами сети обсуждается несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.

19.07.2021

«РуссНефть» заявила о потере Михаилом Гуцериевым контроля над компанией

«Совет директоров «РуссНефтb» на своем заседании 13 июля 2021 года рассмотрел и согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева. Совет директоров пришел к этому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС», — сообщили в «РуссНефти».

16.07.2021

Прокуратура попросила приговорить основателя Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно

"Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно", - обратился к суду прокурор. Гособвинение посчитало возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела. После гособвинения в прениях сторон выступят представители потерпевших и защита, после чего суд заслушает последнее слово подсудимых и удалится на вынесение приговора.

15.07.2021

Российский производитель искусственного мяса Welldone привлек $1,5 млн от Phystech Ventures и Lever VC

Проект намерен увеличить объемы производства, нарастить дистрибуцию и выйти на зарубежный рынок. Welldone летом 2019 года придумала команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината  во главе с его экс-начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселевым. По данным СПАРК, выручка юрлица Welldone в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей. По словам Киселева, в 2020 году компания реализовала 3 т готовой продукции, а в первом полугодии 2021 года продажи достигли 30 т.

15.07.2021

Венчурный фонд «Новая индустрия» инвестировал в реализацию проекта по созданию системы высокоскоростных скважинных измерений компании Axel

«Новая индустрия» вложила средства в реализацию проекта компании Axel, специализирующейся на разработке и производстве цифровых решений и телеметрического оборудования для сопровождения процессов бурения. При поддержке Фонда компанией будет завершена разработка первой российской платформы для высокоскоростных скважинных исследований.

15.07.2021

ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси»

При этом ФАС выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Это связано с тем, что в ряде районов объединенная компания заняла бы более 25% и 35% рынка. Из сделки по покупке «Магнитом» бизнеса «Дикси» выпадает около 150 магазинов в ряде регионов, включая Тульскую, Тверскую и Мурманскую области. Эти магазины останутся у прежнего владельца — Mercury Retail Group Игоря Кесаева.

15.07.2021

Сеть клиник «Европейский медицинский центр» в ходе IPO привлекла $500 млн

Компания United Medical Group CY PLC, работающая под брендом «Европейский медицинский центр», объявила цену предложения в рамках IPO в размере $12,5 за одну глобальную депозитарную расписку, что соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона. Рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской бирже составит приблизительно $1,125 млрд. Условные торги ГДР на Московской бирже начнутся 15 июля, а безусловные торги – 19 июля 2021 г. под тикером “GEMC”.

15.07.2021

IT-стартап “Спутник” привлек 100 млн рублей от частных инвесторов

“Спутник” - разработчик одноименного гиперлокального мобильного приложения, которое создает экосистему для жителей многоквартирных домов в 12 странах мира. В экосистему входят сервисы по управлению оборудованием [домофоны, камеры, шлагбаумы], финансовые сервисы по оплате периодических платежей (ЖКХ, интернет, уборка квартир), внутридомовые чаты для взаимодействия с управляющей компанией и жителям между собой. В ближайшее время в экосистеме должны также появиться бесплатные сервисы доставки продуктов и лекарств за 15 минут.

14.07.2021

IPO EMC может пройти по нижней границе диапазона

Разместив максимальное количество GDR - 40 млн - по этой цене, продающие акционеры выручат $500 млн без учета комиссий и расходов. Книга заявок в рамках IPO EMC подписана на весь предложенный объем, индикативный спрос превышает объем предложения, сказал собеседник агентства Интерфакс.  Продающими акционерами в ходе IPO ЕМС выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Free float EMC при размещении всех 40 млн GDR составит по итогам сделки порядка 44%.

14.07.2021

The Untitled Ventures собрал фонд на €100 млн для инвестиций в deeptech-стартапы из Восточной Европы

Венчурную компанию интересуют стартапы, основанные в Восточной Европе, которые имеют или собираются переместить штаб-квартиру в Западную Европу и США. Сферы — искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, агротехника, медицинские технологии и управление данными. Сооснователь The Untitled Ventures Константин Синюшин уточнил, что фонд будет вкладывать суммы от €500 тысяч до €2 млн в стартап, а всего планирует проинвестировать по 12 deeptech-стартапов в год в обмен на долю от 10%.

14.07.2021

Dentons заняла первое место в России в рейтингах юридических консультантов по M&A сделкам Mergermarket и Mergers.ru за первое полугодие 2021 года

Константин Кроль, партнер и руководитель практики корпоративного права и M&A Dentons: «Я очень рад, что Dentons удается сохранять лидерство в ключевых рейтингах M&A консультантов. Сегодня российский рынок сделок M&A переживает долгожданную активизацию, и мы признательны нашим клиентам за доверие и возможность оказывать им поддержку при реализации самых сложных и амбициозных проектов».

14.07.2021

Российский разработчик робототехники EVO Avatar привлек инвестиции в $700 тысяч

В ходе pre-seed раунда в стартап вложились частные инвесторы: Максим Телемтаев, Иван Аносов и Иван Самошин. Сделку лидировала инвестиционная компания Impact Capital. EVO Avatar занимается разработкой, поставкой и интеграцией сервисной робототехники для автоматизации работы малого и среднего бизнеса — из HoReCa, науки и образования, медицины и фармацевтики. Ее продукты позволяют бизнесу сократить операционные затраты на 5-20%. Инвестиции пойдут на создание новых продуктов и сервисов, а также масштабирование производства и выход на рынок СНГ. 15% команда потратит на hardware и RnD, столько же — на развитие маркетингового направления и HR.

14.07.2021