Последние новости рынка слияний и поглощений

ЭкспоКапитал запустил второй фонд с целевым объемом $30 млн

«Все инвесторы первого фонда проинвестировали свои средства во второй фонд. Часть инвесторов реинвестировала полученные средства, часть увеличила объемы своего участия. Также к фонду присоединилось несколько новых инвесторов», — говорится в сообщении компании.

30.06.2021

Dentons представляла интересы АО «Просвещение» в рамках сделки со Сбером, ВЭБ.РФ и РФПИ

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавлял партнер и руководитель практики корпоративного права и M&A Константин Кроль. В ключевую команду вошли советник Валерия Пономарева, старший юрист Олег Хлестов и юрист Арина Карсонова.

30.06.2021

Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «ТилТех Капитал»

B2Btrade — российский маркетплейс оптовых закупок продуктов и товаров повседневного спроса, ориентированный на малых и средних производителей, сетевых и несетевых ритейлеров, рестораны и пр. Среди подключенных к платформе ритейлеров — сети «ВкусВилл», «Светофор», «Бахетле». Привлеченные инвестиции пойдут на развитие маркетплейса в Европе, в частности, на запуск в Германии и Италии. Также команда сосредоточится на развитии логистических и финансовых сервисов внутри платформы.

29.06.2021

АФК «Система» может продать около 11% «Биннофарм Групп» «ВТБ Капиталу» за 7 млрд руб.

Сделка может быть закрыта в ближайшее время. АФК останется основным управляющим акционером «Биннофарм Групп. Если сделка состоится, эффективная доля «Системы» снизится с 86,5 до 75,3%. «Биннофарм Групп» объединяет несколько производственных площадок в разных регионах России. Одну из них — «Оболенское» (сейчас называется «Алиум») — группа приобрела в 2018 году, другую — «Синтез» в Кургане — в 2019-м. В рамках этих сделок «Система» заключила с ВТБ форвардные контракты (предполагают выкуп доли актива по фиксированной цене) сроком на три года.

29.06.2021

Антон Горелкин доработал законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Из новой версии законопроекта исчезло требование об ограничении в 20% иностранного участия, но вводится запрет на контроль за стороны иностранных бенефициаров: они не должны влиять на принимаемые решения посредством распоряжения более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции или доли. Требование распространяется на видеосервисы с суточной аудиторией от 10 тыс. посетителей.

29.06.2021

Брокеры запускают услугу про pre-IPO инвестированию для квалифицированных клиентов

БКС завершил пилотную pre-IPO-сделку Acronis, в которой приняли участие около 150 инвесторов на общую сумму более $20 млн. До конца года брокер намерен провести еще четыре-пять подобных сделок, а в будущем выйти на одну сделку в месяц. Тинькофф-банк также проводит пилотную сделку по pre-IPO.

29.06.2021

Fort Ross Ventures, CM Ventures и Citius вложились в американский стартап Buyk от основателей "Самоката"

Сервис привлек привлек $46 млн. Buyk выстраивает в США сеть небольших складов (дарксторов), с которых курьеры будут доставлять заказы в радиусе 1,5 км на велосипеде. Доставка будет бесплатной, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены — «как в магазине у дома», говорится в сообщении. Представитель «Самоката» говорил Forbes в июне, что разработкой и поддержкой нового сервиса займется команда из России.

28.06.2021

EMC объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

EMC предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) существующих акционеров (расписка соответствует одной обыкновенной акции). Объем предложения EMC не раскрывает, однако в документе уточняется, что сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. Акции предложат основной акционер Игорь Шилов, бизнесмен Егор Кульков, а также Роман Абрамович  и некоторые другие текущие акционеры. Ожидается, что Игорь Шилов сохранит значительную долю в компании.

28.06.2021

«Ростелеком» и инновационная российская ИТ-компания «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие

Компании подписали юридически обязывающие документы по приобретению доли в размере 25% уставного капитала ООО «Комплексные аналитические системы» (КАС). Основной актив «Кьюлиджент.ру» — высокопроизводительное ПО Qligent, единственное в России обеспечивающее сквозной контроль качества передачи контента в системах вещания, видеонаблюдения и видеоаналитики.  По условиям сделки «Кьюлиджент.ру» передает в КАС исключительную бессрочную лицензию на ПО Qligent с правом модификации и сублицензирования на территории России и стран ЕврАзЭС.

28.06.2021

Газпромбанк вошел в капитал компании, реализующей проект по реконструкции аэропорта в Благовещенске

Доля в компании ООО «АБС Благовещенск» приобретена в связи с выполнением Газпромбанком роли финансового консультанта и организатора финансирования по проекту. Общий объем финансирования проекта составит не менее 7 млрд рублей. В результате реализации проекта будет создан новый пассажирский терминал площадью не менее 21 тысячи кв. м, а также новый грузовой комплекс мощностью не менее 6 тысяч тонн грузов в год.

28.06.2021

Raven Russia ведет переговоры о приобретении логопарка стоимостью 6 млрд руб. в Подмосковье

Складской комплекс в подмосковном Красногорске площадью 91,5 тыс. кв. м, строящийся под нужды X5 Retail Group, может приобрести Raven Russia. Стоимость логопарка на Новорижском шоссе, строительство которого планируется завершить в конце 2021 года, продавец оценивает в 6 млрд руб. Созданный в Великобритании Raven Russia — крупнейший владелец логистических комплексов в России: в его портфеле 1,84 млн кв. м такой недвижимости. Но последние два с половиной года фонд не заключал сделки. Последним приобретением инвестфонда в РФ была покупка индустриальных парков «Север» в Подмосковье и «Волжский» в Нижнем Новгороде в 2018 году.

28.06.2021

ЦБ в третий раз начал формировать пул заявок претендентов на Азиатско-Тихоокеанский банк

Среди потенциальных покупателей АТБ СМИ называют Совкомбанк, группу МТС (владеет МТС-банка), ОТП-банк и ХКФ-банк.  ЦБ принадлежит 99,99% акций АТБ, они перешли регулятору после того, как банк попал на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора в апреле 2018 года. В сентябре того же года регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб.

28.06.2021

Группа «Ренова» может продать НПФ "Атомгарант" Росатому

Ранее «Ренова» продала НПФ «Большой» инвесткомпании «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова. Таким образом, если сделка по продаже доли в НПФ «Атомгарант» будет закрыта, то группа полностью уйдет с пенсионного рынка. НПФ «Атомгарант» специализируется на НПО. На начало лета пенсионные резервы фонда составляли 13,7 млрд руб., его клиентами были 99,3 тыс. человек. Основными вкладчиками являются структуры «Росатома»: концерн «Росэнергоатом», ТВЭЛ, «Атомэнергоремонт», Новосибирский завод химконцентратов, Чепецкий мехзавод, Электростальский машзавод, Сибирский химкомбинат, производственное объединение «Маяк», ФГУПы ГКХ и «Атомфлот».

25.06.2021

Инвестиционный директор РВК Алексей Басов покинет свой пост

О решении покинуть должность заместителя генерального директора РВК Алексей Басов сообщил на своей странице в Facebook. В РВК Басов работает с 2017 года. Басов предложил создать в РВК должность советника по инвестиционным вопросам, которую он мог бы занять.

25.06.2021

Eruditor Group купит сервис подбора психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей

Основатель и генеральный директор Иван Замесин полностью выйдет из проекта. CEO компании станет бывший управляющий директор «Амедиатеки» Елена Кирюшина. «Это выгодная сделка для Eruditor Group, так как при покупке компании ниже рыночной оценки оценивающейся по мультипликатору ниже, значительно увеличивается оценка родительской компании из-за разницы мультипликаторов», – подчеркнул Замесин.

24.06.2021

Российский аукционный дом отменил аукцион по продаже крупного издательства «Высшая школа»

По собственным данным, «Высшая школа» печатает каждую третью книгу в России. Она управляет «Полиграфкомбинатом детской литературы» и Смоленским полиграфическим комбинатом, выступая основным партнером главного издателя учебников в стране группы «Просвещение». В ноябре 2020 года распоряжение о приватизации «Высшей школы» в числе других объектов подписал премьер Михаил Мишустин.

24.06.2021

Mubadala выкупил миноритарную долю в En+

Бывшая супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% энергетической компании En+ эмиратскому инвестиционному фонду Mubadala Investment. Председатель совета директоров En+ Грегори Баркер заявил, что американский регулятор OFAC был уведомлен о продаже доли. Исходя из текущей капитализации En+ пакет в 2,6% акций может стоить около $200 млн.

24.06.2021

Производитель кондитерских изделий "КАРАТ ПЛЮС" приобрел производственно-складской комплекс PepsiCo в Санкт-Петербурге

В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тыс. кв. м и земельный участок. Среди проданных активов – в том числе здание бывшего сокового завода «Троя-Ультра», который ранее входил в холдинг «Лебедянский». Новый владелец – АО «КАРАТ ПЛЮС» – будет использовать складской комплекс для развития кондитерского производства. «Приобретение производственно-складского комплекса PepsiCo вместе с его большими мощностями позволит нам укрепить лидерство компании на кондитерском рынке Северо-Запада», - говорит Андрей Теребин, генеральный директор АО «КАРАТ ПЛЮС».

24.06.2021

Стартап-разработчик виртуальных аватаров Malivar привлёк 5 млн рублей от ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив приобрёл 1,35% компании «Маливар». По сравнению с предыдущим инвестиционным раундом в 2020 году, когда компанию оценили в 124 млн рублей, оценка выросла до 370 млн рублей. В компании считают, что виртуальные модели могут быть востребованы в индустрии развлечений, маркетинге и интернет-коммерции в качестве виртуальных ассистентов.

24.06.2021

«Фармсинтез» получит до 800 млн. рублей инвестиций от LDA Capital

В «Фармсинтезе» рассчитывают, что инвестиции позволят расширить основные направления в плане развития до 2025 года, по которому компания намерена активно диверсифицировать производство и увеличить выручку до 9 млрд рублей при нынешнем показателе в 200 млн. Соглашение о пут-опционе предполагает инвестирование фондом LDA Capital до 800 млн рублей несколькими траншами в перспективе ближайших трех лет, рассказали в пресс-службе «Роснано», который является основным владельцем «Фармсинтеза» с долей в 36,58%.

23.06.2021

Коммуникационное агентство Setters инвестирует $1 млн в HR-tech стартап «Буду»

Инвестиции пойдут на маркетинговое развитие и продвижение «Буду» и принадлежащего проекту сервиса карьерных консультаций «Эйч». Кроме того, сотрудники Setters, занимающиеся рекламой, пиаром и креативом, планируют участвовать в развитии HR-проекта. «Буду» запустился в январе 2020 года и сейчас оценивается в $4 млн. Прогнозируемая выручка компании в 2021 году превысит 100 млн руб. Аудитория «Буду» превышает 120 тыс. соискателей и 1,2 тыс. компаний. Среди них — McKinsey, PepsiCo, «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер».

23.06.2021

Сбербанк может получить контроль над владельцем Ramada Plaza и «Арт-отеля» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области 16 июня отложил на месяц первое заседание по спору, в котором Сбербанк пытается получить контроль над ООО «Стройсервис» — владельцем пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, а также 15% крупнейшего в городе ТРЦ «Галерея Чижова».  Банк направил в арбитраж иск о взыскании с совладельцев и основателей компании Павла Какалии и Александра Муштаева как физлиц и поручителей по кредитам своего бизнеса 2,98 млрд руб. Эта сумма накопилась по шести кредитным линиям 2012–2017 годов. Если иск будет удовлетворен, банк станет фактическим собственником компании и ее активов. Пока арбитраж не окончил рассмотрение иска.

23.06.2021

Акционеры "Норникеля" предъявили к выкупу более 40% от капитала

Объем заявок превысил максимальное количество акций, которые обязалась приобрести ГМК (5 382 865 акций или 3,4% капитала). Таким образом акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056, уточнила компания.

23.06.2021

Nordgold решил отложить проведение повторного IPO на Лондонской бирже

"Недавние комментарии ЦБ, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительные неопределенности и волатильность в сырьевом секторе, что влияет на рынок золота и соответствующие активы. Nordgold определила, что на данном этапе было бы неразумно проводить IPO", - говорится в комментарии главы компании Николая Зеленского. Nordgold планировал, что free float компании после проведения IPO может составить не менее 25%. Допуск к торгам на Лондонской бирже ожидался в конце июня-начале июля.

23.06.2021

Мария Евневич продала 48,9% брокерской компании Кит Финанса

Собственником Кит Финанса стал второй акционер - НПФ Благосостояние, который ранее контролировал 50,98%.  На момент сделки в Кит Финансе обслуживалось 26934 клиента, из которые активных только 1422. В апреле Кит Финанс получил предписание ЦБ о запрете на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег.

22.06.2021

"Русал" купил 4,35% "РусГидро" у "ВСМПО-Ависма" за 17,4 млрд рублей

В параметры этой сделки заложена цена за акцию в размере 90,99 коп. Это больше рынка: 22 апреля торги акциями "РусГидро" на "Московской бирже" закрылись на отметке 82,05 коп. "Русал" с 4,35% становится третьим по величине пакета акционером генкомпании после государства (61,7%) и ВТБ (12,95%). "Это портфельная инвестиция. Рассчитываем на долгосрочный рост стоимости акций и дивидендную доходность", - прокомментировал покупку акций "РусГидро" представитель алюминиевой компании.

22.06.2021

Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании АДС-Холдинг, которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается.

22.06.2021

Фонд Bonum Capital продал миноритарную долю в золотобытчнике Petropavlovsk его основному акционеру

«Сделка произошла в пятницу, 18 июня, Bonum Capital продал свой пакет, потому что не видит перспектив роста компании», — сообщил один из источников на рынке. Petropavlovsk, основанный Питером Хамбро и Павлом Масловским, ведет добычу золота в Амурской области. По данным Cоюза золотопромышленников России за первый квартал 2021 года, компания занимает четвертое место по добыче золота в стране. По итогам 2020 года она увеличила производство на 6%, до 548,1 тыс. унций (с учетом переработки стороннего сырья), получила доналоговую прибыль $350,7 млн (рост на 32%) и чистый убыток $48,9 млн против прибыли годом ранее. Капитализация Petropavlovsk на Лондонской бирже в понедельник, 21 июня, составила £1 млрд ($1,4 млрд).

22.06.2021

Российский облачный сервис автоматизации закупок Bidzaar привлек $2 млн

Одним из инвесторов выступил основатель «СБЕР ЕАПТЕКИ» Антон Буздалин, также в компанию вложился ее основатель, глава Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Деньги пойдут на рост бизнеса, масштабирование продаж в России и выход на зарубежные рынки. С 2019 года клиенты нашли через площадку b2b-закупок Bidzaar более 20 тыс. поставщиков и провели 11 тыс. тендеров на общую сумму более 1 трлн руб.

21.06.2021