Последние новости рынка слияний и поглощений

Покупателем доли GHP Group в FESCO оказался глава совета директоров транспортной группы Андрей Северилов

После появления в начале октября 2020 года информации о том, что GHP Group продала 23,8% FESCO новому инвестору (на тот момент его имя не раскрывалось), другой совладелец компании Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, назвал эту сделку незаконной. Но Северилов утверждает, что сделка готовилась британскими юристами и соответствует всем нормам международного права.

16.06.2021

«Русал» готовится продать часть доли в «Норникеле» в рамках обратного выкупа

Доля «Русала» в ГМК составляет 27,8%, у «Интерроса» Владимира Потанина — 34%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций. Согласно условиям buyback, выкуп осуществляется по цене в 27,7 тыс. руб. за акцию, а его общий размер не может превышать $2 млрд (3,4% уставного капитала). Если объем заявок превышает эту сумму, то они удовлетворяются пропорционально. Таким образом, «Русал», предъявив все свои акции к выкупу, старается максимизировать свою долю в buyback.

16.06.2021

Positive Technologies арендовала telegram-канал Русский венчур в рамках подготовки к IPO

Цель аренды — рассказать целевой аудитории канала о рынке кибербезопасности, его инвестиционной привлекательности и тех финансовых возможностях, которые откроются перед участниками размещения компании на бирже, говорится в сообщении Русского венчура. Positive Technologies планирует провести IPO в России в конце 2021 — начале 2022 года. В компании рассчитывают выйти на биржу при активном участии частных инвесторов, в первую очередь из мира IT.

16.06.2021

В России впервые дистанционно закрыли нотариальную сделку купли-продажи доли ООО

Впервые новый формат для оформления купли-продажи доли в уставном капитале ООО опробовали представители двух компаний — из Москвы и Алтайского края. В результате, покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через поверенное лицо. Порядок дистанционной сделки с продажей доли в юрлице аналогичен порядку работы нотариусов при дистанционном удостоверении какого-либо договора между гражданами и включает те же этапы.

16.06.2021

Х5 планирует привлечь стратегического партнера в онлайн-бизнесе и провести IPO совместного предприятия

"Изначально мы планировали выделение онлайн-бизнесов в отдельную структуру и проведение IPO. Сейчас у нас стратегия немного изменилась: на текущем этапе мы планируем выделить онлайн-бизнесы в отдельный формат и рассматриваем стратегическое партнерство с другими игроками и после этого уже, как второй этап, - привлечение новых инвесторов уже в эту объединенную структуру", - сказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами Андрей Васин в онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

15.06.2021

ВТБ присоединил дочерний банк "Возрождение" к БМ-банку

"С середины прошлого года мы начали работу по переводу его клиентов (банка "Возрождение") в ВТБ, провели объединение офисной сети и продуктовой линейки, что позволило предложить нашим новым клиентам самые современные стандарты обслуживания. Мы уверены, что работа с ними продолжится на самом высоком уровне и в дальнейшем - в этом состоит наша стратегическая задача", - прокомментировали в пресс-службе ВТБ. ВТБ приобрел 85% "Возрождения" в октябре 2018 года, позднее увеличив свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

15.06.2021

"Биннофарм Групп" может провести IPО для привлечения финансирования на M&A сделки

Фармацевтический холдинг ПАО АФК "Система" - "Биннофарм Групп" - может привлечь внешнее финансирование, в том числе через IPO и выпуск облигаций. Финансирование необходимо для дальнейшего наращивания бизнеса "Биннофарм Групп", в том числе через сделки M&A, в рамках стратегии, нацеленной на построение лидера фармацевтической отрасли в стране. Выручка фармхолдинга в 2020 году составила 21,4 млрд рублей.

15.06.2021

Компания Эдуарда Худайнатова победила в аукционе на разрез «Богатырь» с запасами около 300 млн т антрацита

Аукцион состоялся, несмотря на то что ФАС после жалобы другого претендента на месторождение — «Ростеха» — на его условия предписала изменить их. Но, как стало известно в пятницу, «Ростех» отказался от участия в аукционе и отозвал свою жалобу. Об этом сообщил РБК представитель «Ростеха».

15.06.2021

ЕБРР сообщил об инвестициях в новый фонд под управлением Horizon Capital

ЕБРР выделил 10 млн долл. США акционерному капиталу Horizon Capital Growth Fund II, LP (HCGF II). Фонд будет поддерживать дальнейшее развитие портфеля быстрорастущих компаний, использующих цифровые технологии в Украине. Целевой размер фонда составляет $258,29 миллионов.

11.06.2021

Dentons представляла интересы ВТБ Капитал в сделке по приобретению доли в компании-владельце Делимобиля за 75 млн долларов США

«ВТБ Капитал» впервые выходит на рынок каршеринга. Средства, полученные в рамках сделки, будут направлены на развитие бизнеса «Делимобиль» и укрепление позиций компании на рынке каршеринга в России. Группа ВТБ является партнером «Делимобиля» в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 г. Международная команда Dentons, работавшая над сделкой, включала юристов московского, люксембургского и пражского офисов фирмы. Работу по сделке возглавлял партнер и руководитель российской практики корпоративного права и M&A Константин Кроль (Москва).

11.06.2021

"Система" может купить часть мощностей Московского машиностроительного предприятия им. В.В.Чернышева у "Ростеха"

ММП имени Чернышева производит двигатели для самолетов и вертолетов и комплектующие к ним. На предприятии также находится опытное производство беспилотников группы "Кронштадт" (приобретена "Системой" в 2015 году). "Мы рассматриваем возможность этой сделки с точки зрения расширения производственных мощностей активов группы", - сообщили в пресс-службе АФК "Система".

11.06.2021

Тинькофф купил долю в Санкт-Петербургской бирже

Тинькофф приобрел 5% обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС». О готовящейся сделке стороны сообщили ранее в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве 4 июня в рамках ПМЭФ-21. Согласно достигнутым и зафиксированным в Меморандуме договоренностям, стороны намерены совместно работать над расширением перечня финансовых инструментов и над развитием организованного рынка российских ценных бумаг.

11.06.2021

Сервис по обращению с отходами Ubirator приобрел актив в Санкт-Петербурге

Купленное предприятие располагается в Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и располагает мощностью по сбору и переработке вторичного сырья 2 тысячи тонн в месяц. Эта покупка позволит компании нарастить свою долю на региональном рынке до 20%. «Мы планомерно реализуем стратегию по расширению собственных мощностей в Северо-Западном регионе, благодаря чему намерены в текущем году добиться роста выручки в 4 раза, а клиентской базы в 3 раза. Это наша не последняя сделка и мы открыты для новых приобретений», – отметил co-founder и CEO Ubirator Никита Никишкин.

11.06.2021

В гостях у PREQVECA: Артур Акопьян, партнер UFG Private Equity, 15 июня в 11:30

Мы продолжаем цикл онлайн-эфиров "В гостях у PREQVECA", в рамках которого проходят беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity (PE), Venture Capital (VC) и M&A России и стран СНГ. Наш новый гость - Артур Акопьян, партнер UFG Private Equity.

11.06.2021

The Bell: «Яндекс» может купить сеть «Азбука Вкуса»

Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором исторически сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро нарастить это направление. По мнению управляющего директора Prosperity Capital Management Алексея Кривошапко, "Азбука вкуса" может стоить до 20 млрд. рублей.

11.06.2021

BestDoctor привлек $26 млн от фонда Winter Capital Partners и двух иностранных инвесторов

Средства будут направлены на создание платформы по управлению здоровьем, которая объединит все продукты BestDoctor и позволит получать лучшее лечение и превентивно снижать риски развития заболеваний. В основу платформы ляжет «Виртуальная клиника» BestDoctor — сервис медицинских онлайн-консультаций, предоставляющий помощь и сопровождение врачей в один клик и сокращающий путь лечения пациентов. Также в платформу войдут решения в области превентивной медицины, анализа данных пациентов и рекомендаций на основе этих данных, индивидуального подбора медицинских специалистов, навигации по системе здравоохранения и сервисов для поддержания здорового образа жизни.

10.06.2021

Nordgold подтвердила планы по проведению повторного IPO

Nordgold отмечает, что free float компании после проведения IPO может составить не менее 25%, а размещение будет включать только вторичную продажу существующих обыкновенных акций текущим акционером компании - Ocean Management Limited (конечным бенефициаром выступает семья Алексея Мордашова). В рамках размещения Nordgold проведет премиальный листинг на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже.

10.06.2021

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев планирует IPO своей новой компании

В ближайшие годы управляющая компания The Collection (сейчас находится в процессе переименования в Voile d’Or) проведет IPO. Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20–25% фирмы частному инвестору. Сейчас The Collection владеет и управляет восемью объектами недвижимости, расположенными во Франции, на острове Сен-Бартелеми и в Великобритании. Общая стоимость этих объектов, по данным компании, — более €350 млн, годовая выручка — €20 млн.

10.06.2021

Консорциум Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy покупает у «Роснефти» 5% в проекте «Восток Ойл»

Эта доля может стоить Vitol и Mercantile & Maritime Energy €3,5 млрд. «Восток Ойл» включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре, уже действующий Ванкорский кластер месторождений, Западно-Иркинским участок и ряд других месторождений в Красноярском крае. Общие ресурсы проекта оцениваются в более 6 млрд т. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд.

10.06.2021

«Яндекс» купил приложение для редактирования видео Hypee

Команда разработчиков приложения из студии 4spaces бывшего сотрудника «Яндекса» Алексея Бальчунаса перейдет в «Яндекс.Дзен», а функциональность Hypee будет встроена в приложение «Яндекса». Сумму сделки стороны не раскрыли. Речь идет о не менее чем 100 млн руб., считает директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев.

10.06.2021

«Татнефть» купила группу «Экопэт» — российского лидера по выпуску пластика для тары — за 6,5 млрд руб.

Компания выиграла торги по покупке производства полиэтилентерефталата, продавцом которого выступил Банк «Траст». Татнефть предложила за актив, на который претендовали еще три участника, 6,45 млрд руб. при начальной цене 3,75 млрд руб. В строительство завода было вложено 4,5 млрд руб. в ценах 2011 года. В лот помимо производственного комплекса вошли еще два предприятия группы «Экопэт» — торговый дом «Экополимеры» и промышленный парк «Балттехпром», а также права требования к этим компаниям.

09.06.2021

ФАС выдала предписание Михайловскому КСМ, входящему в «Смиком»для покупки «Евроцемента»

В связи с высокой долей на рынке ФАС поручила Михайловскому КСМ обеспечить исполнение всех краткосрочных или долгосрочных контрактов, договоров купли-продажи цемента, действующих на дату совершения сделки и связанных с поставкой продукции. Компания также должна обеспечить сохранение технологической возможности производства цемента, если на него имеется спрос или размещены заказы на поставку при наличии возможности рентабельного производства.

09.06.2021

«Роснефть» продала несколько активов на юге России «Центргеко Холдингу»

Со стороны «Роснефти» сделки выглядят рациональным и известным в мировой практике шагом по отчуждению активов, которые уже истощены, не имеют большого потенциала роста с точки зрения крупных игроков, но требуют много внимания со стороны головной компании, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. По его мнению, с учетом особенностей регионов добычи, не столь значительным уровнем запасов и падающей добычей, данный портфель активов может стоить $150–180 млн.

09.06.2021

hotellab.io привлек $200 тысяч инвестиций от Startup Lab и Iskra Ventures

Фонды планируют дополнительно инвестировать до $400 000 после подтверждения устойчивости роста продаж на европейском и других целевых рынках. Инвестиции и экспертная поддержка фондов помогут стартапу в ближайшей перспективе в несколько раз увеличить объем продаж, а также выйти на рынки Европы, Африки и Ближнего Востока.

09.06.2021

«ВымпелКом» готовится приобрести DataFort - облачное подразделение IBS

По словам одного из источников, компаниям еще необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку DataFort работает с криптографическими средствами, а «ВымпелКом» принадлежит иностранному холдингу VEON. в рамках сделки IBS оценивает стоимость своей «дочки» по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд руб.

09.06.2021

Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы

Документ предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который позволяет привлечь инвестиции на начальном этапе проекта. Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

08.06.2021

DIY-стартап Geeek Club привлёк $1 млн инвестиций

Среди вложившихся в компанию — бывший топ-менеджер Mail.ru Group Андрей Цыценко, частный инвестор Дмитрий Шкляр и Григорий Васинкевич. Стартап выпускает наборы DIY-конструкторов из печатных плат, созданные для детей и любителей Hardware. С их помощью можно будет изготовить небольших роботов с электромоторами. В 2020 году стартап смог собрать свыше $168 тысяч на платформе Kickstarter и предпродажах.

08.06.2021

Сбербанк покупает платформу для общения с клиентами Jivo

Jivo — платформа для общения с клиентами на сайтах и в других онлайн-каналах. Она объединяет прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, SMS, электронной почты и других каналов, а также интегрируется с популярными системами аналитики, CRM и CMS. По словам Тимура Валишева, Jivo является крупнейшим подобным сервисом в России, которым пользуются более 270 тыс. сайтов.  Источник, близкий к сделке, утверждает, что сумма составила от 1,5 млрд до 2 млрд руб.

08.06.2021

Образовательная платформа «Учи.ру» купила миноритарную долю в сети офлайн-школ программирования «КодКласс»

По состоянию на апрель по франшизе «КодКласс» в России работали 140 школ. Гендиректор «Учи.ру» Илья Паршин отмечает, что сделка с «КодКласс» позволит увеличить экспертизу платформы в сегменте офлайн-обучения и предлагать продукты в новых форматах. Также платформа стала владельцем образовательного портала «Ваш урок», на котором школьники могут задавать вопросы и предлагать ответы, помогая друг другу в обучении. По данным Similarweb, в апреле у сайта vashurok.ru зафиксировано более 20 млн посещений. Размер инвестиций в проекты «Учи.ру» не раскрывает.

08.06.2021