Последние новости рынка слияний и поглощений

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Арбитражные суды нескольких регионов РФ в последние дни зарегистрировали как минимум три иска, в которых фигурируют участники сделки по реорганизации "Яндекса". Ответчиками по делам выступают бывшая холдинговая компания "Яндекса" Nebius Group N.V. (ранее Yandex N.V.) и доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" (новый основной акционер "Яндекса") АО "Солид Менеджмент". При этом МКПАО "Яндекс" привлекается в делах или как ответчик, или как третье лицо. Истцами по всем делам выступают физические лица.

10.09.2024

Топ-менеджеры российского офиса Tikkurila создали структуру с участием представителя инвестиционного банка и могут планировать выкуп бизнеса

ООО «Тиккурила» управляет двумя площадками в Санкт-Петербурге, где выпускает ЛКМ под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Как следует из данных ЕГРЮЛ и LinkedIn, этой весной гендиректор ООО «Тиккурила» Александр Соседкин, директор по маркетингу компании Екатерина Балон и еще два топ-менеджера компании Роман Ивашко и Константин Хоробрых учредили ООО «СиБиДи || Холдингс». В конце августа 6% этой компании получил Александр Амосов из инвестиционного банка Latum. Как отмечает инвестиционный банкир Илья Шумов, в текущих реалиях одобрение правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями сделки MBO маловероятно, и, видимо, поэтому Александр Амосов и получил долю в компании. Скорее всего, считает господин Шумов, выделение доли представителю Latum — это что-то наподобие success fee. Без сделки, продолжает Илья Шумов, его доля в компании, по сути, ничего не стоит, а в случае продажи 6% конвертируются в корпоративные права неплохого актива.

09.09.2024

Альфа-банк получил 49,99% оператора проекта волоконно-оптической линии связи TEA NEXT

АО "Альфа-банк" стало владельцем 49,99% ООО "Атлас", которое является оператором проекта Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT, говорится в данных ЕГРЮЛ. В октябре 2023 года "Ростелеком" сообщал, что нашел нового партнера этого проекта - им стал Альфа-банк и получил право приобрести долю в ООО. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения во владении вступили в силу 5 сентября. Общая площадь российского сегмента Трансевразийской ВОЛС составит около 11 тыс. км, она соединит западные и восточные рубежи РФ с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия-Монголия, Россия-Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. В перспективе ВОЛС TEA NEXT планируется продлить до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

09.09.2024

ФАС одобрила «Свезе» сделку по покупке «Камы»

Условия сделки и ее структура не разглашаются. Приобретение картонно-бумажного комбината — важный шаг в реализации стратегии «Свезы» по диверсификации продуктового портфеля. «Кама» является одним из крупнейших и самых современных российских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, а также лидером в производстве мелованной продукции – легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона, отмечается в сообщеними покупателя. «Группа «Свеза» исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля, и мы давно планировали выйти на этот рынок. Синергетический эффект от сделки позволит нам увеличить глубину переработки древесины и положительно скажется на развитии всего отечественного лесопромышленного комплекса», — прокомментировал Анатолий Фришман, генеральный директор «Свеза-Лес».

09.09.2024

«Софтлайн» объявила о вхождении нового институционального инвестора в капитал компании

ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) крупному институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании Группы, ООО «Софтлайн Проекты»). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки, отметили в компании. Речь может идти примерно о 4,5 млрд руб. Инвестор — интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов Российской Федерации, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики, отмечается в сообщении компании. Ранее источник, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.

09.09.2024

Госкомпания «Дом.РФ» может выручить от продажи «Крестов» не менее 1 млрд рублей

«Окончательную цифру мы сможем назвать после завершения официальной оценки в момент объявления торгов», – уточнил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Несколько зданий, включая действующую церковь Святого князя Александра Невского и общежития, было решено вывести из лота. На аукцион будет выставлены объекты на 41 500 кв. м и площадка на 3,92 га. Мутко уточнил, что там предполагается создание общественно-делового пространства с музейно-выставочной составляющей.

06.09.2024

ВТБ планирует завершить сделку по покупке «Почта Банка» к 2026 году

"Она будет деньгами. Наша общая задача – поддержать "Почту", - сказал он, отвечая на вопрос каким способом будет оплачена сделка по покупке ВТБ "Почта банка". "Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше. Пока - 2026 год", - заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что общей оценки еще нет до конца, но ВТБ получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на то, что сможет использовать структуру "Почты".

06.09.2024

ВТБ подтвердил приобретение ПГК

"Мы купили уже. У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024, отвечая на вопрос о планах в отношении ПГК. Отвечая на вопрос, что ВТБ планирует делать с этим активном, глава банка сказал, что "дальше будем смотреть, будем искать наиболее эффективные формы". Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 60 млрд т-км и 29,8 млн тонн за первые три месяца года соответственно.

05.09.2024

Покупателем российских активов Unilever можест стать группа «Арнест»

Стороны давно знакомы друг с другом:  еще в 2007 году «Арнест» заключил контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции. Широкую известность компания «Арнест» получила после покупки год назад за €1 российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. Российской стороне достались и все обязательства производителя пива перед кредиторами. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев напоминает, что Unilever недавно передала своей российской «дочке» права на ряд брендов, включая мороженое «Инмарко», косметику и мороженое «Чистая линия». Поэтому, скорее всего, они перейдут новому владельцу, добавляет эксперт. Это актуально для «Арнеста», так как после покупки активов Heineken в РФ компания лишилась возможности разливать пиво флагманских брендов холдинга — Heineken и Amstel.

05.09.2024

РФ продает акции деприватизированного "Метафракс Кемикалс" за 14,7 млрд рублей

Закрытые по составу участников торги проводятся в форме электронного аукциона. Начальная цена лота установлена на уровне 14,7 млрд рублей. Шаг аукциона - 737,1 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе - 2,9 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 4 по 30 сентября, состав участников будет подведен 7 октября, а итоги аукциона - 9 октября. "Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия. АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

04.09.2024

Unilever получила одобрение российских властей на продажу своего бизнеса в России

Сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа. По словам источника на рынке, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35–40 млрд руб. с учетом дисконта. Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба. Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др. В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании. Основным видом деятельности этого юрлица в СПАРК указано производство мороженого, ему принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие.

04.09.2024

"Алроса" обсуждает с Анголой дальнейшее участие в проекте "Катока"

Окончательное решение еще не принято, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев. "Алроса" работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения "Катока" (еще 41% - у ангольской госкомпании Endiama, 18% - у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов. Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов. Ранее СМИ сообщали, что власти страны вынуждают "Алросу" выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama - горнорудного общества (ГРО) "Катока". Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что стороны ведут переговорный процесс, рассматриваются различные варианты дальнейшего участия "Алросы" в проекте.

04.09.2024

"ГС-Инвест" и гендиректор Rubytech купили 40% долей ООО "Веб-Сервер" - разработчика Angie

Генеральный директор компании "Веб-Сервер" Заур Абасмирзоев рассказал, что объединение представляло интерес для обеих сторон, так как у "Веб-Сервера" есть первоклассная команда, а у Rubytech - огромный опыт, экспертиза и клиентская база. По его словам, объединение даст "Веб-Серверу" новый канал продаж и ценный опыт по выводу сложного продукта на рынок. По его словам, никаких кадровых перестановок в руководстве компании в результате сделки не будет. Давать ответы на вопросы о наличии у Rubytech опциона на выкуп дополнительных долей в капитале "Веб-Сервера" и о сумме сделки Заур Абасмирзоев отказался. Аналитик АО "Инвестиционная компания "Финам" Леонид Делицын отметил, что, исходя из оценки совокупных затрат на проект Angie и перспектив его применения, приобретение 40% долей в ООО "Веб-Сервер" могло обойтись покупателю в 300-400 млн руб.

04.09.2024

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Суд в Нидерландах наложил обеспечительный арест на принадлежащие "Газпрому" акции Wintershall Noordzee B.V. и связанные с ними доходы. Как сообщается в материалах российской компании, такое решение Окружной суд Гааги принял 15 мая. Весной компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Она планирует реализовать свою долю в 50% в Wintershall Noordzee BV (WINZ) - совместном предприятии с Wintershall Dea, а также доли в консорциумах по разработке месторождений "Силлиманит" и "Вингейт". Итоги процедуры было запланировано подвести в начале июня, но с тех пор информация о ходе продажи не обновлялась.

03.09.2024

РФ планирует вновь запустить приватизацию деприватизированного "Метафракс Кемикалс"

"Принять предложение Минфина России, согласованное с Минпромторгом России, ФАС России и Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс", - говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, на закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона, планируется продать пакет из 284 млн 599 228 акций, что составляет 96,9% уставного капитала АО. августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.

03.09.2024

ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс» и расширяет свой научно-технологический потенциал на международном уровне

Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей. НТО «ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России. В результате сделки ГК Softline расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет. Сделка может обеспечить до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA группы Softline (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения по итогам 2024 года EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

03.09.2024

Новым владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев

Группой до 22 декабря 2023 г. владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. В 2019 г. в отношении предпринимателя и ряда других топ-менеджеров холдинга возбудили уголовные дела по подозрению в выводе денежных средств за рубеж. В конце декабря 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил передачу активов «Рольфа» во временное управление Росимущества. В феврале 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов автодилера «Рольф» в пользу государства.

03.09.2024

ГК "Дамате" получит имущество "Донстара" по производству мяса утки

Группа выиграла торги по приобретению производственно-технологического комплекса ООО "Донстар" по производству утиного мяса. Комплекс включает все мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь. Согласно протоколу торгов, цена предложения составила 1,282 млрд рублей.

02.09.2024

"Русал" закрыл сделку по покупке 30% в китайском производителе глинозема HWNM

Переход права на долю произошел в апреле 2024 года, но оценка покупки еще может измениться в течение года с момента сделки. Ранее "Русал" сообщал, что цена покупки доли в HWNM составит около $267 млн, но может быть скорректирована в зависимости от размера оборотного капитала HWNM и долга на момент закрытия. В любом случае цена не должна превысить 2,5 млрд юаней (около $349,2 млн). "Русал" заключил с продавцом несколько пут- и колл- опционов, чтобы защитить свои интересы, говорится в годовом отчете российской компании.

30.08.2024

АО "Урал-ВК" с 17 июля стало материнской компанией Ашинского металлургического завода

20 августа 2024 года стало известно, что "Урал-ВК" стало акционером Ашинского метзавода. Принадлежащая АО доля в уставном капитале Ашинского метзавода не раскрывается. Ранее в августе "Урал-ВК" направило обязательное предложение о выкупе 78 млн 705,530 тыс. обыкновенных акций метзавода (15,8% уставного капитала) по цене 71 рубль за одну ценную бумагу. На выкуп АО может потратить 5,588 млрд рублей.

29.08.2024

Сооснователь Hobby World занялся дистрибуцией обуви и товаров для взрослых

Господин Акулов стал владельцем 50% головного юрлица дистрибутора обуви, аксессуаров и товаров для взрослых ГК Soho – ООО «Онлибрендс». Еще 50% – у основателя этой ГК Якоба Трескова. Эксперты допускают, что доля Акулова могла стоить до 500 млн руб. Новый актив включает интернет-магазины SohoShop и Deserved и т. д. Появление в этом бизнесе Акулова может свидетельствовать о желании привлечь дополнительное финансирование или усилить управленческие компетенции внутри этой ГК, отмечает гендиректор аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

29.08.2024

ФССП передала активы владельца водки Stolichnaya Юрия Шефлера в доход государства

В конце июля Тамбовский районный суд обратил в доход государства активы владельца водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрия Шефлера. Ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. На него, как ранее выяснил РБК, в июне наложил арест суд. Помимо тамбовского завода были изъяты акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки» ООО «РВВК». Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года. Шефлера и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group суд признал «экстремистским объединением» по тому же иску Генпрокуратуры.

28.08.2024

HeadHunter довел долю в Skillaz до 89,99%

Рекрутинговый сервис HeadHunter нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании. Совладельцем ООО "Скилаз" остается Андрей Крылов с долей 10%. "HeadHunter увеличили долю в портфельной компании в соответствии с изначальными планами", - сообщили в пресс-службе HH. Параметры сделки не раскрываются. HH вошел в капитал Skillaz в феврале 2019 года. В материалах компании отмечалось, что за 25,01% в сервисе HH заплатил 232 млн рублей.

28.08.2024

Холдинг «Автобан» намерен приобрести «Уренгойдорстрой» - одну из крупнейших дорожных компаний в ЯНАО

Источник, знакомый с деятельностью «Уренгойдорстроя», отмечает, что компания имеет «почти эксклюзивные подряды» на дорожное строительство по всему ЯНАО, и оценивает их как «интересный актив». Стоимость бизнеса компании составляет не менее 6 млрд руб., подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но с учетом текущих реалий сумма сделки может быть и выше — около 7 млрд руб., полагает он. Эксперт также добавляет, что это одна из крупнейших сделок по приобретению бизнеса в этом сегменте за последнее время.

28.08.2024

Сеть квестов «Клаустрофобия» ведет переговоры о продаже бизнеса

Потенциальные переговоры, которые уже ведутся с несколькими крупнейшими холдингами, предполагают как вхождение в капитал новых учредителей, так и поглощение всей компании более крупным игроком. «Один из векторов нашего дальнейшего развития — полная продажа бизнеса, — управляющий партнер сети Владимир Жиганов. — На рынке не так много игроков, которые развивают развлечения. Скорее всего, это будет одна из компаний, с которой мы уже имеем проекты в коллаборации». Интерес к привлечению сторонних партнеров Жиганов объясняет необходимостью наращивания трафика посетителей, а также планами по созданию новых совместных продуктов.

27.08.2024

Предприятие «Росатома» приобрело 50% производителя систем очистки выхлопных газов и автокомпонентов, ранее принадлевшего французской Faurecia

ООО «Формат Экологичные Решения», расположенное в Тольятти,  до января компания принадлежала французскому производителю автокомпонентов Faurecia, решившему в начале прошлого года покинуть российский рынок. Тольяттинские активы перешли под контроль менеджмента местного представительства. По итогам прошлого года выручка ФЭР снизилась на 20,7%, до 2,3 млрд руб., чистая прибыль выросла на 181,2% и составила почти 518 млн руб. По оценке главного стратега инвестиционной компании «Вектор Икс» Максима Худалова, стоимость актива «вряд ли превышает» 5 млрд руб. Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов же считает, что «по косвенным признакам» 50-процентная доля в ФЭР могла обойтись покупателю примерно в 1 млрд руб.

27.08.2024

Российские активы Caterpillar перешли к местной управляющей компании

Активами американского производителя спецтехники с середины июня владело зарегистрированное летом 2022 года московское ООО "Инвестиционные решения" (ранее ПСК - Новые решения"), собственниками которого с начала лета были ЗАО "Балчуг Капитал" (99%), подконтрольное армянскому фонду Balchug Capital, и Артем Орусь (1%). По данным ЕГРЮЛ, с 23 августа производственная и лизинговая "дочки" Caterpillar стали контролироваться зарегистрированным в конце января московским АО "УК Космос Капитал" с уставным капиталом в 30 млн руб. через комбинированный закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Неон".

26.08.2024

Холдинг «Мечел» продал активы в Европе и Азии

Группа продала швейцарские структуры и металлургический завод «Мечел Нямунас» в Литве, а также утратила контроль над металлотрейдером в Европе и реализовала угольного трейдера в Азии. Работу литовского завода — основного зарубежного производственного актива «Мечела» до последнего времени — могли осложнить опасения вторичных санкций, а для «Мечела» предприятие не приносило добавленной стоимости, говорят эксперты.

26.08.2024

Девелопер ЭНКО приобрел активы воронежского застройщика «Инстеп»

Сейчас в рейтинге застройщиков РФ «Инстеп» занимает 65-е место, имея земельный банк около 1 млн кв. м и реализуя проекты общей площадью 277 480 кв. м. В этом же рейтинге ЭНКО находится на 39-м месте. Текущий объем строительства девелопера составляет 373 614 кв. м, а площадь земельного банка – 4,97 млн кв. м. Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков, исходя из объемов строительства «Инстепа», предположил, что сделка может стоить около 5–7 млрд руб. за все активы.

26.08.2024