Последние новости рынка слияний и поглощений

Владимир Путин разрешил сделку, необходимую для внутригрупповой реструктуризации Highland Gold

Президент РФ подписал распоряжение, которым разрешил сделку по приобретению 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих Highland Gold Mining Limited. Покупатель в документе не назван. "Группа планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента №520", - пояснили в Highland Gold. МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold Владислава Свиблова, входящая также в цепочку владения частью активов. Highland Gold Mining Limited - зарегистрированная на острове Джерси материнская компания группы.

20.03.2024

РФ внесет 100% Махачкалинского порта в СП со стратегическим инвестором

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предложение, согласно тексту документа, поступило от правительства РФ и главы Дагестана. Стратегического инвестора определит правительство. Стоимость актива для внесения его в капитал нового АО определена в размере 1,25 млрд руб. Денежный вклад стратегического инвестора должен обеспечить его долю в размере 51%. Правительство должно обеспечить заключение акционерного соглашения в четырехмесячный срок. Среди его условий – выкуп инвестором госдоли в СП (49%) в течение 5 лет с даты заключения соглашения.

20.03.2024

Структура бизнесмена Павла Тё получила 25% Рязанской чаеразвесочной фабрики

Предприятие, сказано на сайте РЧФ, существует с 1954 года и в советские годы перерабатывало до 30% сырья из Грузии и Краснодарского края. Ассортимент РЧФ включает чай под марками «Три дружных слона», TeaTale, «Полезная ботаника» и др. Павел Тё — один из основателей девелоперской Capital Group, которая специализируется на строительстве премиальной недвижимости в Москве. Управляющий партнер ГК «Мета» Максим Лещев отмечает, что Рязань — небольшой город, где рынок недвижимости развивается не слишком активно и потому вряд ли территория чайной фабрики может рассматриваться как перспективный участок под застройку.

19.03.2024

«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz

Покупателем выступила холдинговая компания группы АО «Аквалайф ресурс». В ее собственность перешли два комбината детского питания — в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край). Сумма сделки не раскрывается. О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать свой бизнес детского питания в России стало известно летом 2022 года. Среди претендентов на него назывались «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса источники оценивали тогда в 2,5–3 млрд руб., что сопоставимо с чистой выручкой в 2021 году — $43 млн.

19.03.2024

Газпромбанк стал крупным акционером «Полипластика»

Газпромбанк через свою структуру ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный» купил 25% крупнейшего в РФ производителя полимерных трубопроводных систем ГК «Полипластик». Продавцом выступило ООО СИГП, которое на 100% принадлежит президенту группы Льву Гориловскому. У компании остался пакет в 65%, который находится в залоге у Газпромбанка. ООО «Группа "Полипластик"» создано в 1991 году. Компания выпускает полимерные трубы для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, ГВС и отопления, газораспределения, а также полимерные композиционные материалы. Группа включает 32 производственные площадки, расположенные в России, Белоруссии и Казахстане, общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн в год.

19.03.2024

"Алкогольная сибирская группа" начала переговоры о поиске инвестора

По данным источников на рынке, основатель одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса. В самой АСГ заявили, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса». В самой АСГ заявили, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса».  Компания была основана в 1993 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром» и изначально занималась розливом и оптовой продажей крымского вина, только позднее переключившись на производство водки. Ключевые продукты АСГ — водка «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, с учетом дальнейшего потенциала роста бизнеса и премии за контроль мультипликатор АСГ может составить 6.5–7.0х EBITDA и даже выше.

19.03.2024

После допэмиссии МТС банка МТС планирует и дальше снижать долю в нем

13 марта стало известно, что совет директоров МТС банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС "продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС банк"", говорится в документе.

18.03.2024

Грузовой железнодорожный оператор "РэйлСпецТранс" сменил владельца

ООО "Урал Логистика" (Москва) приобрело 99% ООО "РэйлСпецТранс" (РСТ, Москва). Оставшиеся 1% долей РСТ с 31 января 2024 года принадлежат владельцу "Урал Логистики" Александру Иванову. "Урал Логистика" начала свою деятельность в 2008 году как оператор на сети ОАО "РЖД". Сейчас в парке компании 14,3 тысячи вагонов-цистерн, 507 полувагонов. РСТ была создана в 2012 году. Компания занимается внутрироссийскими и международными перевозками тарно-штучных грузов в крытых вагонах, парк которых превышает 5 тысяч единиц.

18.03.2024

Михаил Фридман и его партнеры продали доли в «А1»

Покупателем стал гендиректор компании Александр Файн, стоимость сделки — 100 тыс. руб. Об этом говорится в свидетельских показаниях совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. «А1» помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) разыскивать имущество Беджамова. По словам банкира, сделка по продаже долей в «А1» состоялась весной 2022 года, через неделю после попадания бизнесменов под санкции. Беджамов утверждает, что сумма была символической, а продажу он называет фикцией: все четверо, по его словам, фактически продолжают контролировать «А1».

18.03.2024

Сооснователь Hobby World консолидирует студии видеоигр для выхода на IPO в 2025 году

За последние два года Акулов стал мажоритарным владельцем российской структуры студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, занимающейся созданием игровой графики. Кроме того, Акулов ведет переговоры по M&A-сделкам и с другими студиями видеоигр, у которых российские основатели. Речь может идти о средних по размеру бизнеса компаниях, у которых есть в портфеле узнаваемые игровые бренды.

18.03.2024

Нефтесервисный холдинг "ТаграС" приобрел 20% в капитале венчурного фонда Вымпелкома

ФНС зарегистрировала ООО "Хайв" 10 июня 2022 г. С момента создания и до вхождения "ТаграС" единственным учредителем этой структуры был "ВымпелКом" (ПАО "Вымпел-Коммуникации"). По итогам 2022 г. "Хайв" зафиксировал убыток в размере 2,9 млн руб. На январь 2024 года в портфеле "Хайв" было 15 стартапов из различных областей. 18 августа 2023 года, "Хайв" в рамках 3го этапа "Венчурной лиги" в Иннополисе заявлял о намерении привлекать внешних инвесторов.

15.03.2024

Шведский видеоигровой холдинг Embracer Group объявил о продаже Saber Interactive и части ее дочерних студий за $247 млн.

Сделка, согласно сообщению компании, будет означать прекращение работы Embracer в РФ. Покупателем выступит Beacon Interactive, подконтрольная сооснователю Saber и акционеру Embracer Мэттью Карху, российские активы переданы местному менеджменту и будут работать только с покупателем студии. У Saber Interactive есть подразделения в Санкт-Петербурге, Белоруссии, Испании, Швеции, Португалии, а с 2022 года — в Армении. Помимо них, Beacon Interactive получит украинскую Fractured Byte (портирует видеоигры) и еще семь игровых и анимационных активов в других странах.

15.03.2024

Калининградская ГК «Содружество» приобрела предприятие по выпуску муки и рапсового масла в Красноярском крае

Мощность комплекса ООО «Хозяин» — более 10 тыс. тонн муки в год, продукция в том числе экспортируется в Монголию. Центр агроаналитики также сообщал о планах предприятия увеличить выпуск рапсового масла до 45 тыс. тонн в год с 9 тыс. тонн в 2020 году. «Хозяин» может быть интересен «Содружеству» как стартовая площадка для развития переработки рапса в регионе. Партнер консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров оценивает стоимость 100% ООО «Хозяин» в 150–250 млн руб.

15.03.2024

"ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу

"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО "Росбанк" в группу "ТКС холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке", - говорится в сообщении ТКС. Для реализации данной инициативы совет директоров планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав "ТКС холдинга". В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

14.03.2024

Росимущество стало владельцем базового предприятия группы ЧЭМК

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем 100% уставного капитала АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), базового предприятия одноименной промышленной группы. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Компания Эталон" (фирма, через которую они владеют активами группы) об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

14.03.2024

Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone в России

Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Ранее Financial Times писала, что Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана. Она принадлежит Минтимеру Мингазову, назначенному в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в РФ) после того, как ее возглавил Якуб Закриев. По данным газеты, руководство «Вамин» направило письмо в Минсельхоз и предложило купить российские активы Danone за 17 млрд руб.

13.03.2024

Porsche больше года не может продать российские активы

Намерение продать российские активы Porsche обозначила еще год назад, о чем в 2023 году упоминалось и в полугодовой отчетности группы Volkswagen, в которую входит компания. Сообщалось, что в конце 2022 года между Porsche AG и независимым инвестором была достигнута договоренность о продаже ООО "Порше Руссланд" (официальный импортер Porsche в РФ), ООО "Порше Центр Москва" (дилерское предприятие), а также ООО "Порше Финансовые услуги Руссланд". На конец 2022 года по этим компаниям был признан убыток от обесценения в размере 25 млн евро.

13.03.2024

Брокер «Тинькофф» создает платформу для венчурных инвестиций

Решение «Т-венчур» разрабатывает «Тинькофф инвест лаб», компания была включена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России 9 февраля. Первых эмитентов брокер ждет во II квартале 2024 года. На первом этапе «Т-венчур» сконцентрируется на проведении pre-IPO. Потенциальной аудиторией брокер называет растущие компании с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых пока не позволяет выйти на IPO. Доступ к торгам получат квалифицированные инвесторы.  По мере развития на «Т-венчуре» могут появиться менее рискованные инструменты, которые потенциально могут подойти более широкому кругу инвесторов.

13.03.2024

Alstom продал принадлежавшие ему 20% акций ТМХ российским акционерам

Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. На вопрос о сумме сделки, гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом. По словам главы ТМХ, сделка была закрыта в январе текущего года, расчеты по ней "проведены в рублях". Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно, уточнил Липа. Он рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам. "Я по отчетности официально контролирующий акционер", - сказал Липа.

12.03.2024

"Восток инвестиции" получат 13,7%-ную долю Baring Vostok в "Ренессанс страховании"

Доля акций Baring Vostok в ПАО "Группа "Ренессанс страхование" в прямом и косвенном владении не менялась и составляет 13,7%, сообщила генеральный директор группы Юлия Гадлиба. Эта доля в страховой компании перейдет к инвестиционному холдингу "Восток Инвестиции" после завершения реструктуризации Baring Vostok, подтвердил  представитель "Восток Инвестиции". "Переход контроля за этой долей к дружественной структуре считаем позитивным фактом. У нас нет информации о каких-либо планах по дальнейшей продаже этого пакета", - сказала Гадлиба.

12.03.2024

Структура "Ростелекома" приобрела разработчика сервисов для бизнеса "Манго Телеком"

ООО "Манго Телеком" (бренд Mango Office), зарегистрировано в 2003 году, компания разрабатывает ПО и сервисы для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС. В 2022 году ее выручка составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 897,9 млн рублей. ООО "М.Девелопер" (бренд Mango Developer), зарегистрированное в 2019 году, занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Выручка в 2022 году составила 580 млн рублей, чистая прибыль - 44,4 млн рублей. Оба юрлица с 20 февраля принадлежали ЗПИФ "Эмбиси Инвест", до этого компаниями владела кипрская Mango Cloud Systems Limited, принадлежащая структурам бизнесмена Григория Березкина.

12.03.2024

Сервис подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Style Box привлек 15 млн рублей от ФРИИ

Из них 6,75 млн рублей были направлены в декабре 2023 года, 8,25 млн рублей - в марте 2024. Доля фонда в компании выросла до 21,02%. Оценка бизнеса превысила 71,4 млн рублей. StyleBox позволяет подобрать гардероб с доставкой на дом. Клиент заполняет анкету, в которой указывает свои параметры и предпочтения по типу и стилю одежды, ценовому сегменту и брендам. Затем команда стилистов анализирует данные и собирает индивидуальный бокс из 15-20 вещей, который доставляет на дом.

12.03.2024

Polymetal закрыл сделку по продаже российских активов

В результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в Циркуляре от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на US$ 2,20 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере US$ 1,04 млрд после вычета налогов, а также получила US$ 300 млн после уплаты налогов. После закрытия сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно US$ 130 млн.

12.03.2024

Cервис по выгулу и передержке питомцев VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций

Проект получил средства через краудинвестинговую платформу brainbox.VC, которая также выступила лид-инвестором сделки, вложив 10% от общего объема раунда, сообщил представитель brainbox.VC. Остальные средства предоставили 467 частных инвесторов. Полученные средства VOX использует для создания мобильного приложения, географического масштабирования и маркетинга. Ранее стартап развивался за счет собственных средств основателя и доходов проекта.

11.03.2024

Сеть кофеен Coffee Like выкупила конкурирующий проект Coffee Moose

В Coffee Like уточнили, что все управляющие кофейнями Coffee Moose получат единое меню по стандартам нового владельца и смогут напрямую закупать сырье и товары у компании, продолжая работать под собственным брендом. Coffee Moose основана в 2014 году в Ижевске. Сейчас под вывеской по франшизе работает 75 точек в 45 городах страны, в том числе в Москве. После сделки с Coffee Moose число кафе под управлением Coffee Like в России превысило 1,1 тыс. точек, почти все заведения работают по франшизе.

11.03.2024

Raven Russia ищет покупателей на свои бизнес-центры в Петербурге и несколько складов

Речь идет о петербургских бизнес-центрах «Премиум» (17,2 тыс. кв. м) на Приморском проспекте, «Келлерман» (26,9 тыс. кв. м) на 10-й Красноармейской улице и «Константа» (15,4 тыс. кв. м) на площади Конституции. Также компания хочет продать складской комплекс «Пулково» (36,5 тыс. кв. м), расположенный на одноименном шоссе. Еще три подобных объекта Raven Russia намерена реализовать в Московском регионе — это логопарки «Лобня» (51,7 тыс. кв. м), «Южный» (14 тыс. кв. м) и «Шолохово» (44,9 тыс. кв. м). На данный момент конкретного покупателя ни на один актив нет, но инвесткомпания рассматривает по ним различные предложения.

11.03.2024

Сервис фитнес-шеринга Gogym поглощает конкурента Gymmy

Gogym запущен в 2021 году, бренд и мобильное приложение принадлежат МТС. Сервис работает с 1 тыс. спортивных клубов и студий, в нем зарегистрированы 250 тыс. пользователей. Gymmy — один из первых в России сервисов фитнес-шеринга, существует с 2019 года, в нем зарегистрированы более 160 тыс. пользователей. По данным Kartoteka.ru, ООО «Джимми» владеют Давид Казарян (42,4%), Тимур Нурбагандов (16,9%), Александр Мурзанаев (12,8%) и Семен Боярский (2,5%). Выручка компании в 2022 году составила 5,65 млн руб.

11.03.2024

Родственница предпринимателя Ивана Коломойца консолидировала 100% LinguaLeo

Ирина Коломоец еще в 2023 году приобрела 75% в ООО «Лингуалео». Покупку при учете дисконта тогда оценивали в 10 млн рублей. Теперь предпринимательница выкупила оставшиеся 25% у виргинского офшора LinguaLeo Inc. С 2022 года инвесторы и владельцы бизнеса стараются дистанцироваться от инвестиций в стартапы в России: выходят из них или разделяют активы. По мнению основателя аналитической компании Dsight Арсения Даббаха, сделка по выкупу 25% LinguaLeo «или техническая (разделение на российскую и иностранную компании), или выход из актива, связанного с бизнесом в РФ».

07.03.2024

Девелопер Glorax рассматривает приобретение трех компаний в регионах

"Сейчас есть три компании-цели, они расположены в трех разных регионах. (. . .) Объем сделок - 6, 7 и 12 млрд рублей. Финансировать их с высокой долей вероятности будем не за счет долга, а за счет equity или схожих инструментов. В тоже время, если согласованная с продавцами оценка компании будет в диапазоне 2,5-3 EBITDA, допустимо закрыть сделку за счет долга. Понимаем, что чем интенсивнее и качественнее вырастем в ближайшее время, тем будет выше оценка на IPO в 2025 году", - отметил вице-президент блока экономики и финансов компании Глеб Шурпик.

07.03.2024