Последние новости рынка слияний и поглощений

Российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой заводов ушедших из РФ компаний

Источники на рынке бытовой техники рассказали, что ряд российских и китайских вендоров ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung, ограничивших работу в стране после начала военной операции в 2022 году. Среди брендов, которые заинтересованы в мощностях, собеседники издания называют китайский Hisense (в РФ продает холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику; владеет брендами Toshiba и Gorenje), российские Kuppersberg и Schaub Lorenz (холодильники, вытяжки, варочные панели и другая техника). Последние используют контрактное производство в разных странах, например Китае и Турции.

01.02.2023

FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

По данным источников, доли Goldman в HeadHunter и Cian были проданы Максиму Климову и Антону Шрейдеру. Ранее они работали управляющими директорами банка в России, однако покинули компанию в июле прошлого года. Условия сделки не разглашаются, однако источник FT сообщил, что активы были проданы с дисконтом. Передача активов была согласована еще в 2022 году. Goldman Sachs объявил о сворачивании своего бизнеса в России "в соответствии с регуляторными и лицензионными требованиями" в марте 2022 года, первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучив планы по прекращению своей операционной деятельности в России.

31.01.2023

Hitachi Energy продала бизнес в РФ местному менеджменту

Hitachi Energy получила все необходимые разрешения и планирует упорядоченную передачу активов, чтобы обеспечить их плавный переход в соответствии с регуляторными требованиями и международными санкциями. Новое предприятие будет работать независимо в нескольких локациях в России и будет иметь возможность вести бизнес, имея в распоряжении опытный персонал, который долго и успешно работал в электросетевой отрасли. В дальнейшем вся связанная с Россией деятельность Hitachi Energy будет прекращена, а деловые отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут строиться как между независимыми юридическими лицами, говорится в сообщении.

31.01.2023

Правительство Москвы купило бизнес-центр в офисном квартале «Верейская плаза»

Комплекс бизнес-центров «Верейская плаза» строила Plaza Development, основанная создателем Музея русской иконы Михаила Абрамова, который погиб в 2019 году. Несколько лет назад правительство Москвы уже выкупило другой корпус в том же деловом квартале, в нем разместились Второй кассационный и Первый апелляционный суды. По оценке CORE.XP, нынешняя сделка - крупнейшая сделка по покупке для собственных нужд или аренде офисов, заключенная в прошлом году. В плане-графике закупок АО «Развитие активов» указано, что она планировала заплатить за актив 3,94 млрд руб. По словам гендиректора компании Remain Дмитрия Клапши, если сделка совершена, чтобы использовать бизнес-центр самостоятельно, а не сдавать его в аренду, эта сумма соответствует рыночной стоимости объекта. Если сдавать в аренду, то сумма сделки могла быть ниже — как правило, конечные собственники готовы платить больше.

31.01.2023

Российские участники финансового рынка проявляют интерес к лизинговым компаниям с иностранным капиталом

Наиболее привлекательны для приобретения» «Джон Дир Файнэншл» (специализируется на сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике), «Дойче Лизинг Восток» (строительная и спецтехника) и «Скания Лизинг» (грузовой автотранспорт). Общую стоимость возможных сделок источники оценивают на уровне до 40 млрд руб. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса лизинговых компаний за январь—сентябрь 2022 года снизился год к году на 15%, до 1,28 трлн руб.

31.01.2023

Структуры «Росатома» интересуются отечественного производителя систем хранения данных и серверов Kraftway

С учетом того что «Росатом» сейчас занимается разработкой программного обеспечения, приобретение производителя электроники позволит структурам госкорпорации выпускать программно-аппаратные комплексы (ПАК, представляют собой оборудование с лицензируемым ПО. Могут применяться в том числе в объектах критической информационной инфраструктуры), отмечает источник на рынке электроники. Разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и серверов АО «Крафтвэй Корпорэшн ПЛС» был учрежден в 1993 году. Единственным владельцем Kraftway является Алексей Кравцов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка компании составила 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

31.01.2023

Goldman Sachs снизил долю в HeadHunter и мог выйти из других активов

В материалах HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что доля Goldman Sachs снизилась с 8,7 до 5,9%. На 14 февраля 2022 года (последние доступные данные) аффилированным с Goldman Sachs структурам принадлежало 10,1% компании. Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками, отмечает источник на рынке инвестиций. Среди основных активов Goldman Sachs в России, помимо HeadHunter, числятся Cian PLC (владеет порталом ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России).

30.01.2023

Совладельцем ритейлера "Глобус Гурмэ" стала структура созданной депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным ГК «Рота»

Сегодня, по данным компании, у нее два гастронома в торговых центрах «Гименей» и «Времена года» в Москве, супермаркет в Подмосковье на Новой Риге и «Глобус Гурмэ Экспресс» в аэропорту Шереметьево. В 2021 году выручка управляющего сетью ООО СТК снизилась на 16,6% год к году, до 1,65 млрд руб., чистая прибыль была на уровне 23,63 млн руб. «Рота» управляет недвижимостью, гостиничным бизнесом, производством продуктов питания. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что участие «Роты» в «Глобус Гурмэ», вероятно, связано c наличием у группы агробизнеса, который может обеспечить сеть частью ассортимента молочных продуктов и овощей.

30.01.2023

Краснодарская компания "Горные вершины" попросила у ФАС разрешения приобрести курорт "Архыз"

С 10 января по 14 февраля принимаются заявки на открытый конкурс для инвесторов на покупку курорта Архыз, его итоги будут подведены 1 марта. Конкурсные процедуры пройдут после завершения приема заявок. В марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО "Управляющая компания Архыз", которое является 100%-й дочкой АО "Кавказ.РФ". Инвестор должен будет создать не менее 30 км горнолыжных трасс, развивать две уже существующие туристические деревни Романтик и Лунная Поляна и построить третью Дукка, увеличить количество доступных туристам гостиничных мест с нынешних 2 до 8 тысяч. Начальная цена контракта - 17 млрд рублей.

30.01.2023

Рыночная стоимость РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценена в 48,4 млрд рублей

Оценщик использовал два подхода - метод дисконтированных денежных потоков и сравнительный подход (метод сделок). Правительство планирует внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ. ВТБ уже назначил на 30 января внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос допэмиссии на 302 млрд рублей. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами, акциями РНКБ и требованиями по договору о размещении средств ФНБ на субординированный депозит в ВТБ. Какая доля в оплате допэмиссии приходится на акции РНКБ, не сообщалось.

30.01.2023

Сотрудники российского IT-стартапа «Биорг» выкупили у основателя 80% компании

«Биорг», как сообщается, развивается через механизм опциона — наделяет сотрудников долями через преимущественное право выкупа по фиксированной цене. Согласно данным ЕГРЮЛ, по 10% в ООО «Биорг» получили Илья Веригин, Дарья Джанкотти, Антон Колосов, Александр Новиков, Анна Савельева и Алексей Стаценко. 20% выкупил Михаил Горбунов. «Благодаря такому подходу компания нарастила выручку на 50% при обеспечении прибыльности в 2022 году, и построила устойчивую бизнес-модель для последующего масштабирования и трансформации бизнеса», — говорится в сообщении стартапа.

30.01.2023

«Мегафон» купил разработчика решений для банков «ИнПлат» у структур USM

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платёжных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн‑платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок "ИнПлат" в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

30.01.2023

«Ростелеком» интересуется покупкой «МегаФона» у USM Group

«МегаФон» — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи. Выручка по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб.Источник, близкий к USM, подчеркивает, что «МегаФон» демонстрирует хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают не первый год: «Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий».

30.01.2023

Правительство не согласовало сделку по продаже "Вымпелкома" менеджменту

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку о продаже «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым, сообщил источник в правительстве. Он уточнил, что против сделки в текущей конфигурации выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики. Другой чиновник подтвердил, что сделку «отправили на доработку».

27.01.2023

"Интер Карго компани" приобрела Энгельсский локомотивный завод за 2,85 млрд рублей

ЭЛЗ был выставлен на торги с понижением цены со стартовой - 3,83 млрд рублей до цены отсечения - 2,371 млрд рублей. Начальная цена поэтапно снижалась с 5 декабря 2022 года каждые 7 календарных дней на 164,1 млн рублей. Имущество ЭЛЗ продавалось одним лотом, в который вошло незалоговое имущество должника, имущество в залоге у "ВЭБ-лизинга", а также имущество, переданное должнику в лизинг и являющееся собственностью "ВЭБ-лизинга". "

27.01.2023

Попавший под санкции бизнесмен Сергей Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ

Адоньев вместе с Альбертом Авдоляном владеют ЭЛСИ на паритетных началах, уточняет представитель компании. Кому будут проданы или переданы доли Адоньева, она не комментирует. ЭЛСИ – третий крупнейший производитель угля в России после СУЭК и «Кузбассразрезугля». Компания включает в себя Эльгинский угольный комплекс (крупнейшее месторождение коксующегося угля в России), «Разрез Колыванский» (бывший «Сибантрацит»), «Разрез Восточный», «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский», Огоджинское угольное месторождение, порты «Вера» и «Эльга» и Тихоокеанскую железную дорогу.

27.01.2023

VK уведомила ФАС о намерении консолидировать 100% Medium Quality

ФАС, получив уведомление, провела анализ сделки и пришла к выводу, что она не отразится на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ. Ведомство также уточняет, что если суммарная стоимость активов по последнему балансу приобретаемой компании составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей, сделка может быть совершена без предварительного согласия, но с последующим уведомлением ФАС России. В декабре 2022 года VK сообщила о получении 51% Medium Quality.

27.01.2023

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 26 января, опубликованного на официальном портале раскрытия правовых актов, АО "Кредит Европа банк" разрешается приобретение 100% в капитале ООО "Икано банк" у Cirus Holding B.V. Президентское распоряжение было необходимо, так как Икано банк в минувшем октябре был включен в список кредитных организаций, для смены владельцев которых нужно отдельное разрешение главы государства.

27.01.2023

Миллиардер Игорь Рыбаков покупает одну из самых дорогих частных школ в Москве

Рыбаков заплатит за школу Brookes 1,8 млрд рублей, знают два консультанта, работавших с этим объектом. Образовательный центр в Botanica рассчитан примерно на 800 человек (помимо школы там есть ясли и детский сад). Группа «Пионер» вложила в него около 35 млн долларов (более 2,4 млрд рублей по нынешнему курсу). Стоимость годового посещения детского сада на полный день в 2023-м составляет 1,41 млн рублей, школы – 2,15–2,75 млн.

27.01.2023

В правительстве предложили смягчить контроль за венчурными инвестициями

В правительстве решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Проблема зарегулированности рынка обсуждалась на прошлой неделе в Белом доме на совещании, посвященном концепции технологического развития до 2030 г. Встречу провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, в заседании принимали участие представители ведомств, занимающихся подготовкой документа: Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторга, Минцифры, а также эксперты от науки и бизнеса.

27.01.2023

Брокер "Ай Ти Инвест" может сменить владельца

Ходатайство в ФАС подано компанией "Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС" (Дубай, ОАЭ), предоставляющей услуги управленческого консалтинга. Ходатайство получено ФАС 13 января, до середины февраля оно будет рассмотрено. В августе прошлого года агентство Frank RG сообщало, что инвестфонд Da Vinci Capital, контролируемый Олегом Железко, намерен выйти из российских активов и продает их новому инвестору ITI Capital. 

26.01.2023

«ЭР-Телеком» увеличил свою долю в Акадо

Увеличив долю владения в «Акадо Холдинг», компания продолжит развиваться на рынках Москвы и Московской области, предлагая своим клиентам новые цифровые и инфраструктурные решения, в том числе видеоаналитику, системы «умного города», центры обработки данных и т.д., а также сосредоточится на расширении продуктового портфеля приобретенного актива за счет интеграции сервисов холдинга «ЭР-Телеком» во все сегменты бизнеса.

26.01.2023

Kismet Ивана Таврина заплатила за долю в HeadHunter $147 млн

О сделке было объявлено 11 января. HeadHunter Group сообщила, что Kismet Capital Group стала владельцем около 22,68% интернет-компании, выкупив акции у Highworld Investments Limited, связанной с «Эльбрус Капиталом». Финансовые параметры сделки тогда не раскрывались. В день объявления о сделке депозитарные расписки HeadHunter на Московской бирже подорожали на 7% — до 1181 рубля.

26.01.2023

Материнская компания финтех-сервиса CarMoney АО «СТГ» привлекла 225 млн рублей в акционерный капитал

Средства привлечены в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

26.01.2023

Nordgold вышел из проекта Pistol Bay в Канаде

Как сообщил Nordgold, новым собственником проекта стала учрежденная в Онтарио компания BG Gold Capital. Никаких деталей Nordgold не раскрывает. По данным канадского реестра, BG Gold Capital учреждена в середине декабря. Pistol Bay – геологоразведочный проект на западном берегу Гудзонова залива на территории Нунавут на севере Канады. Лицензионная площадь охватывает 860 кв. км. В 2020 году Nordgold оценивал ресурсы месторождения Vickers, являющегося частью проекта Pistol Bay, в 1,58 млн унций золота со средним содержанием 2,2 г/т.

26.01.2023

International Paper продаст свою долю в "Илиме" российским партнерам за $484 млн

Американская International Paper продаст 50%-ю долю в Ilim SA, владеющей группой "Илим", своим партнерам по СП. Сумма сделки - $484 млн, соглашение о ней подписано. Ilim принадлежит 96,37% в АО "Группа "Илим". International Paper напрямую владеет в группе 2,39% акций и также может продать этот пакет партнерам, которые, согласно пресс-релизу, высказали заинтересованность в его приобретении. Предполагаемая сумма сделки - $24 млн, условия продажи ещё обсуждаются.

26.01.2023

Ретейлер спортивных товаров Decathlon решила продать свой бизнес в России

В России у Decathlon два основных юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус». Через «Октоблу» ретейлер ведет продажи, на это же юрлицо оформлены договоры аренды магазинов в торговых центрах, не принадлежащих компании. Выручка «Октоблу» за 2021 год составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. (итогов за 2022 год пока нет). На «Блу Хаус» оформлена недвижимость, которая находится в собственности компании, часть площадей ретейлер сдает в аренду сторонним компаниям. Выручка «Блу Хаус» за 2021 год составила 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.

25.01.2023

Маркетинговая группа Kokoc Group купила сервис решений для e-commerce и маркетплейсов ZoneSmart

Сумма сделки составит до 140 млн рублей и будет зависеть от результатов работы ZoneSmart в ближайшие два года. В январе 2023 года Коkос Group приобрела 95% долей сервиса. ZoneSmart представляет собой платформу для многоканальной онлайн-торговли в режиме одного окна. «В текущих реалиях наблюдается тренд к постепенному увеличению доли компаний, которым требуется комплексное обслуживание в рамках электронной торговли, в частности — маркетплейсов. Это связано с тем, что при увеличении количества используемых агрегаторов, растет и потребность в профессиональных сервисах по их работе с ними. Только в 2022 году среднее количество аккаунтов маркетплейсов на одного продавца составляло 1,4», — сообщили в Kokoc Group.

24.01.2023

VisionLabs выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС индийскую NIS Glonass Private Limited

В Индии компания занималась системами мониторинга и управления городского транспорта. Сумма сделки не раскрывается. Реструктуризация необходима VisionLabs, чтобы претендовать на доступ к госконтрактам в стране, объяснили в компании: «Индийское правительство требует от компаний, претендующих на госконтракты, иметь опыт в их выполнении. Без этого компания не будет соответствовать требованиям конкурсной документации». По прогнозу гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, ожидаемая выручка компании в 2023 году на индийском рынке составляет порядка $1 млн (около 68 млн руб.).

24.01.2023