Последние статьикалендарь

TBC, один из крупнейших банков Грузии, ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy

TBC Bank Group дважды с начала года обращалась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по данному поводу, но украинское ведомство все еще «изучает вопрос». Fondy — один из крупнейших игроков на рынке платежей в e-commerce. Он обслуживает около 20 тыс. торговцев, работающих в интернете.

09.04.2024

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance Дэвида Эллисона

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта. Также сохраняется интерес со стороны других покупателей. В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком/

03.04.2024

Advent ведет переговоры о покупке платежного оператора Nuvei с капитализацией $4,4 млрд

Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд. Переговоры находятся на финальной стадии, отмечают источники.

01.04.2024

Италия продала 12,5% акций Monte Paschi за 650 млн евро

Государство продало 157,5 млн акций Monte Paschi по цене 4,15 евро за бумагу - это на 2,5% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник. Бумаги были реализованы в рамках ускоренной процедуры размещения среди итальянских и иностранных инвесторов. Спрос на акции превысил предложение в три раза, говорится в сообщении ведомства.

27.03.2024

International Paper предложила купить британскую DS Smith за $7 млрд

International Paper предлагает по 0,1285 своей акции за каждую акцию DS Smith. Если сделка будет заключена, акционерам DS Smith будет принадлежать 33,8% объединенной компании. Исходя из котировок на закрытие торгов во вторник, International Paper в денежном выражении предлагает акционерам DS Smith по 4,15 фунта. Такая цена представляет собой премию в 48% к стоимости акций британской компании на закрытие торгов 7 февраля, когда она получила предложение от другого потенциального покупателя - Mondi.

27.03.2024

Объем IPO в первом квартале остался на уровне 2023 года

Компании по всему миру привлекли на IPO в первом квартале $22,4 млрд — тем самым этот показатель находится примерно на уровне того же периода прошлого года. При этом эксперты ожидают оживления рынка IPO в течение последующих кварталов 2024 года.

27.03.2024

VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Gjregfntktv dscnegbn CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global). VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы. Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн. Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

26.03.2024

Alibaba передумала проводить IPO логистической "дочки"

Китайский интернет-гигант отказался от планов по размещению акций логистической "дочки" - Cainiao Smart Logistics Network - в Гонконге. Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд. IT-гигант предложит акционерам Cainiao продать принадлежащие им бумаги по цене в $0,62 за акцию. Акционеры могут как принять предложение Alibaba, так и сохранить за собой бумаги Cainiao. После завершения выкупа акций Alibaba планирует перенастроить часть бизнеса Cainiao для реализации синергии с принадлежащими ей платформами электронной коммерции Taobao и Tmall, а также подразделением International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com).

26.03.2024

Borse Dubai продает треть своей доли в Nasdaq за $1,6 млрд

Как говорится в сообщении Borse Dubai, в общей сложности она продаст 27 млн акций по цене $59 за бумагу. Это позволит компании привлечь около $1,6 млрд. В настоящее время Дубайская биржа является крупнейшим акционером Nasdaq. После закрытия сделки ей будет принадлежать 10,8% акций американской компании. Таким образом, она сместится на второе место в списке крупнейших акционеров.

20.03.2024

Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Encyclopaedia Britannica выпускает старейшую в мире и непрерывно публикуемую Британскую энциклопедию. Она также владеет американским издателем словарей Merriam-Webster. В январе Encyclopaedia Britannica объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO. Компания уже работает с рядом организацией по вопросу возможного листинга. Конфиденциальные заявки на IPO иногда подают, чтобы дольше не раскрывать информацию о собственных финансах.  

19.03.2024

Unilever обсудит продажу бизнеса по производству мороженого

Совет директоров решил, что Unilever следует уделять больше внимания другим своим брендам, где компания может применить свои инновационные возможности, но у производства мороженого другая операционная модель, и разделение будет способствовать росту как Unilever, так и отделившейся части.

19.03.2024

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

AstraZeneca заплатит $21 денежными средствами за акцию Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до $3 за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в $2,4 млрд. Котировки Fusion завершили торги понедельника на уровне $10,64 за бумагу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в 2,5 раза (на 165%) на ожиданиях, что она может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных игроков сектора. Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала.

19.03.2024

Thyssenkrupp обсуждает продажу доли в судостроительном бизнесе инвесткомпании Carlyle

Thyssenkrupp Marine Systems - одна из ведущих мировых компаний сферы судостроения. Она является поставщиком систем подводного и надводного судостроения, морской электроники и систем безопасности. Общее число сотрудников Marine Systems составляет порядка 7,8 тысячи. Компании принадлежит крупнейшая верфь в Германии, находящаяся в Киле, на ней задействовано около 3,1 тысячи сотрудников. По данным Bloomberg, это подразделение Thyssenkrupp может быть оценено в 1,5 млрд евро с учетом долга.

19.03.2024

Astera увеличила размер IPO на четверть на фоне интереса к искусственному интеллекту

Согласно обновленному регистрационному заявлению, Astera и ее инвесторы планируют продать 19,8 млн акций при диапазоне цен $32-34. Таким образом, по верхней границе компания может привлечь $673,2 млн. Ранее Astera планировала разместить 17,8 млн акций в диапазоне цен $27-30 и привлечь до $534 млн. Таким образом, сумма, которую Astera может привлечь в ходе IPO, увеличилась на 26%. Решение Astera увеличить размер IPO было принято на фоне того, что ажиотаж со стороны инвесторов вокруг проектов, связанных с искусственным интеллектом, набирает обороты.

18.03.2024

Wintershall Dea учредила холдинг для структурирования продажи своих активов британскому инвестору

Германская Wintershall Dea AG создала специальную дочернюю компанию Wintershall Dea Global Holding GmbH для структурирования сделки по продаже нероссийских активов британской компании Harbour Energy plc. На Wintershall Dea Global Holding будут переведены все относящиеся к сделке активы, включая дочерние общества, а также держатели долга группы – Wintershall Dea Finance B.V. и Wintershall Dea Finance 2 B.V. До закрытия сделки гарантировать долги будет Wintershall Dea AG, после – Harbour.

15.03.2024

Swisscom купит итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своим итальянским подразделением Fastweb. Более эффективная структура расходов и другие факторы позволят добиться синергии в размере около 600 млн евро в год.

15.03.2024

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Предложение о покупке было направлено Alumina в феврале и оценивало акции Alumina в 0,02854 бумаги Alcoa. Совет директоров Alumina его одобрил и рекомендовал акционерам голосовать за сделку. Голосование пройдет в третьем квартале 2024 года.

12.03.2024

Инвесткомпания Apollo заинтересовалась покупкой Paramount

Американская инвесткомпания Apollo Global Management недавно обратилась в специальный комитет Paramount Global по вопросу возможной покупки всей компании или ее отдельных активов. Вместе с тем консорциум во главе с компанией Skydance Media Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона, рассматривает возможность подачи заявки на приобретение материнской компании Paramount - National Amusements. В консорциум также входят фонды прямых инвестиций KKR и RedBird Capital Partners. National Amusements контролирует 77% голосующих акций Paramount и имеет финансовую долю в ней в 10%. Apollo, в свою очередь, рассматривает сделку только с самой Paramount.

12.03.2024

New York Community Bancorp привлечет акционерный капитал в размере более $1 млрд

Группа инвесторов во главе с инвесткомпанией Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина вложит более $1 млрд в акции столкнувшегося с трудностями американского банка New York Community Bancorp. Как сообщила пресс-служба NYCB, он "продаст и выпустит" обыкновенные акции по цене $2 за штуку, а также конвертируемые привилегированные акции с такой же ценой конвертации.

07.03.2024

Exxon Mobil обратилась в арбитраж в связи со сделкой Chevron по покупке Hess

Причиной обращения в арбитраж стало объявление о сделке Chevron Corp. по приобретению компании Hess, которая распоряжается 30% долей Stabroek. Exxon убеждена, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.

07.03.2024

Enel продаст 49% аккумуляторного бизнеса компании Sosteneo за 1,1 млрд евро

Как сообщается в пресс-релизе Enel, в этот бизнес входят 23 аккумуляторные системы хранения энергии (АСХЭ) общей мощностью 1,7 ГВт, а также три проекта реконструкции газотурбинных установок открытого цикла общей мощностью 0,9 ГВт. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии текущего года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

04.03.2024

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке чилийского производителя ГСМ Esmax

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA - ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили, сообщает саудовская госкомпания. Как сообщалось ранее, до сделки Esmax принадлежала Southern Cross Group. Финансовые детали сделки не разглашаются.

04.03.2024

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Информация о том, что Warner Bros. может купить Paramount появилась в западных СМИ в декабре 2023 года. В покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания американского кинопродюсера Дэвида Эллисона Skydance Media. Еще одна медиакомпания - Comcast Corp. - не намерена покупать активы Paramount, но открыта к созданию стримингового СП с компанией. Paramount создала специальный комитет для оценки потенциальных предложений.

28.02.2024

Структура Iliad покупает 19,8% акций Tele2 за $1,3 млрд

Шведская инвесткомпания Kinnevik Kinnevik продаст 20,8 млн акций класса A, оценив каждую в 101 крону, и еще 116,9 млн акций класса B по 93 кроны за штуку. Транзакция будет разделена на три этапа. Получение регуляторных разрешений на последний из них ожидается в третьем квартале 2024 года.

26.02.2024

KKR покупает подразделение Broadcom за $4 млрд

Инвестиционный фонд KKR объявил о покупке одного из подразделений американского производителя полупроводников Broadcom. Речь идет о подразделении пользовательских разработок. KKR заплатит за него около $4 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2024 года, после чего подразделение станет отдельной компанией, управлять которой будет его нынешнее руководство.

26.02.2024

Alcoa купит австралийскую Alumina за $2,2 млрд

Alcoa предложила 0,02854 своей акции за бумагу Alumina, что предполагает премию в 13% по сравнению с котировками компании на закрытие торгов в прошлую пятницу, говорится в пресс-релизе Alcoa. Совет директоров Alumina рекомендовал акционерам принять предложение. Инвестиционная компания Allan Gray Australia, владеющая 19,9% Alumina, уже выразила готовность продать свои акции.

26.02.2024

Saint-Gobain купит австралийскую CSR за $2,8 млрд

Французская промышленная группа Compagnie de Saint-Gobain SA достигла соглашения о покупке австралийского производителя строительных материалов CSR за 4,3 млрд австралийских долларов ($2,82 млрд). На прошлой неделе сообщалось, что компании ведут переговоры о сделке.

26.02.2024

Bank of Georgia объявил о покупке ведущего банка Армении

Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе. Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Одобрение сделки на собрании акционеров планируется 14 марта 2024 года, ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года.

20.02.2024

Инвесткомпании General Atlantic и Stone Point выкупят HireRight

HireRight Holdings Corp. специализируется на проверке персонала при найме на работу. General Atlantic и Stone Point, уже владеющие 75% ее акций, выкупят оставшиеся бумаги по цене $14,35 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,65 млрд. Цена сделки включает 47%-ю премию к рыночной стоимости HireRight на 17 ноября - последний день до появления информации о планах покупки компании инвесторами. Специальный комитет, в который вошли исключительно независимые директора HireRight, пришел к выводу, что сделка соответствует интересам акционеров, не аффилированных с General Atlantic и Stone Point.

16.02.2024